# Vertrieb (Selling)

# Einführung in Vertrieb

## Einleitung

Bevor wir uns mit dem [<span style="text-decoration: underline;">Modul Vertrieb</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/vertrieb-selling "Vertrieb (Selling)") beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationsship Management zu lesen

- <span style="text-decoration: underline;">[Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "Einführung in CRM")</span>

## Übersicht des Moduls

Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen [<span style="text-decoration: underline;">DocTypes</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/doctype "DocType") abgebildet.

<div drawio-diagram="1688"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2021-08/drawing-4-1629740011.png" alt=""/></div>

## Wesentlichen DocTypes

- <span style="text-decoration: underline;">[Angebot](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot")</span>
- <span style="text-decoration: underline;">[Kundenauftrag](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-53c "Kundenauftrag")</span>
- <span style="text-decoration: underline;">[Ausgangsrechnung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/ausgangsrechnung "Ausgangsrechnung")</span>

## Auftragsarten

ERPNext kann über entsprechend eingestellte Module unterschiedliche Auftragsarten abbilden. Die Auftragsarten unterscheiden sich in Artikel-Typ und im darauf folgenden Workflow deutlich. Eine deutliche Abgrenzung ist notwendig.

### Fertigungsaufträge

Fertigungsaufträge enthalten immer Stücklisten.

### Wartungsaufträge

Es wird die Bestellart Wartung definiert. Das Lieferdatum wird optional und es können Wartungspläne und -aufträge erstellt werden.

### Dienstleistungsaufträge

Sind Aufträge auf welchen Artikel ohne das Merkmal "Lager" aufgeführt sind.

### Warenbestellungen

Sind Bestellungen welche über den Online-Shop des System gemacht werden.

# Kunde (Customer)

## Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen

### Kunde erstellen

<div drawio-diagram="111"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2020-08/Drawing-Wolfram-Schmidt-1598174759.png" alt=""/></div>

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

## Felder

### Details

#### Name und Typ

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Lead  
</td><td style="width: 33.2861%;">lead\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Chance  
</td><td style="width: 33.2861%;">from\_opportunity  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Buchhalter  
</td><td style="width: 33.2861%;">accountmanager  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Kundengruppe  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_group  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Region  
</td><td style="width: 33.2861%;">territory  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuerkategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_category  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">is\_internal\_customer  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">website  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">email\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">language  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Dashboard

Hier werden Verknüpfungen zu einigen Doctypes angezeigt.

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/image.png)

Weitere, dort hier nicht aufgeführte Verknpüpfungen, können wir hier abfragen

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ndaimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/Ndaimage.png)

Über das Customizing können wir weitere Verknüpfungen einstellen.

### Adresse und Kontakt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Primäre Adresse und Kontaktdetails

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Steuer

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuer Kategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_category</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuereinbehalt Kategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_with</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Buchhaltung

#### Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Kreditlimit  
</td><td style="width: 33.2861%;">credit\_limits  
</td><td style="width: 33.2861%;">Tabelle um Kreditlimits für diesen Kunden zu bestimmen.</td></tr></tbody></table>

##### Kreditlimit

Zu diesem Thema sollten wir uns vorher mit den [<span style="text-decoration: underline;">Buchhaltungseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/buchhaltungseinstellungen-accounts-settings "Buchhaltungseinstellungen (Accounts Settings)") und den [<span style="text-decoration: underline;">Vertriebseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/vertriebseinstellungen-selling-settings "Vertriebseinstellungen (Selling Settings)") beschäftigen.

In dieser Tabelle können wir ein Kreditlimit für den Kunden bestimmen. Das Kreditlimit wird auf Auftrag und Ausgangsrechnung angewendet.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 119.2px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">company  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Kreditlimit  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">credit\_limit</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Höhe des Kreditlimits in Brutto.</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">bypass\_credit\_limit\_check</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses [Konto](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/konto-account "Konto (Account)") wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das [<span style="text-decoration: underline;">Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens</span>](https://doku.phamos.eu/link/1071#bkmrk-standard-forderungsk) verwendet.

[![image-1643792043867.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792043867.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792043867.png)

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-7" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

###   


### Mehr Informationen

### Vertriebspartner und Verprovisionierung

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-8" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vertriebspartner  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Provisionssatz</td><td style="width: 33.2861%;">default\_commission\_rate  
</td><td style="width: 33.2861%;">Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

#### Verkaufsteamsdetails

## Einstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-9" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 300.2px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 91.4px;"><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">so\_required  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/ausgangsrechnung-sales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)") ohne vorhergehenden [<span style="text-decoration: underline;">Auftrag</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/auftrag-sales-order "Auftrag (Sales Order)") erstellen.

[<span style="text-decoration: underline;">Weitere Erkärungen</span>](https://doku.phamos.eu/link/1625#bkmrk-erm%C3%B6glichen-sie-die-)

</td></tr><tr style="height: 85.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">dn\_required  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)") erstellen.</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Ist gesperrt  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">is\_frozen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 63.4px;"><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">Deaktivert  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">disabled  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.  
</td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

##### Kreditlimit

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/jLLimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/jLLimage.png)

Erstellen wir eine Sales Order oder Ausgangsrechnung die den Wert aus #2 entspricht oder überschreitet erhalten wir folgende Meldung

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/K8Pimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/K8Pimage.png)

Die genannten Personen im Dialog tragen die Standardrolle Hauptvertriebsleiter.

Ist #3 gesetzt kommt die Meldung nur auf der Ausgangsrechnung.

In den [<span style="text-decoration: underline;">Buchhaltungseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/buchhaltungseinstellungen-accounts-settings "Buchhaltungseinstellungen (Accounts Settings)") können wir in Role allowed to bypass Credit Limit eine Rolle definieren die die Belege dennoch buchen darf. Die Benutzerin erhält aber dennoch eine Benachrichtungen beim Buchen der Transaktion:

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Mzjimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/Mzjimage.png)

### Einstellungen

**Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag**

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

> Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für `item_code`

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.

[![grafik.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/ofSgrafik.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-05/ofSgrafik.png)

# Angebot (Quotation)

## Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

- [Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "Einführung in CRM")

## Übersicht

<div drawio-diagram="2728"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2022-01/drawing-4-1642578030.png" alt=""/></div>

## Allgemein

##### Angebot für

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Kunde</td><td style="width: 33.3333%;">Customer</td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Lead</td><td style="width: 33.3333%;">Lead</td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr></tbody></table>

##### Kunde/Lead

Abhängig der zuvor getroffenen Auswahl können wird hier der Kunde oder Lead verlinkt.

##### Kundenname

Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.

##### Datum

Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.

##### Gültig bis

Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Ist das Datum erreicht verfällt das Angebot und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Den Standard können wir in den <span style="text-decoration: underline;">[Vertriebseinstellungen](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebseinstellungen-selling-settings "Vertriebseinstellungen (Selling Settings)")</span> anpassen.

##### Bestellart

Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Vertrieb</td><td style="width: 33.3333%;">Sales</td><td style="width: 33.3333%;">Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Wartung</td><td style="width: 33.3333%;">Maintenance</td><td style="width: 33.3333%;">Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Warenkorb</td><td style="width: 33.3333%;">Shopping Cart</td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr></tbody></table>

## Adresse und Kontakt

Hier tragen wir Adressen und Personen ein welchen das Angebot gemacht wird.

## Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

##### Währung

Auswahl einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.

##### Preisliste

Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.

##### Preisregel ignorieren

Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.

#### Artikel

In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle

##### Artikel-Code

Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.

##### Menge

Die Menge der anzubietenden Artikel.

##### Preis

Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.

##### Betrag

Die Summe aus den vorherigen Feldern `Summe = Menge x Preis`

##### Gesamtmenge

Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.

##### Summe (EUR)

Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.

##### Gesamtnettogewicht

Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.

## Steuern und Gebühren

##### Steuerkategorie

Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.

##### Versandregel

Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.

##### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben</label>

Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.

#### <label class="control-label">Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf</label>

In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

Im Standard hat die Tabelle folgende Felder

##### Type

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Tatsächlich</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherigen Zeilenbetrag</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherige Zeilensumme</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Artikelmenge</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr></tbody></table>

##### Kontenbezeichnung

Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.

##### Preis

Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.

##### Betrag (EUR)

Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

##### Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

## Steuererhebung<label class="control-label" style="padding-right: 0px;"></label>

#### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Berechnung der Steuern und Gebühren</label>

In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.

##### Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)

Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

## Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

##### Gutscheincode

In ERPNext können wir [**Gutscheincodes**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/gutscheincode-coupon-code "Gutscheincode (Coupon Code)") erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.

##### Empfehlungs-Vertriebspartner

Verknüpfungsfeld zu einem [**Vertriebspartner**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebspartner "Vertriebspartner") welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Gesamtbetrag</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;"> </td><td style="width: 33.3333%;">​</td></tr></tbody></table>

##### Gesamtbetrag (EUR)

##### Rundungseinstellungen (EUR)

##### Gerundete Gesamtsumme (EUR)

## Zahlungsbedingungen

Vorlage Zahlungsbedingenen

#### Zahlungsplan

Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:

## Zahlungsbedingungen

Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun

Beschreibung

Fälligkeitsdatum

Rechnungsteil

Zahlungsbetrag (EUR)

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschäfsbedingungen

Details der Geschäftsbedingungen

## Druckeinstellungen

##### Briefkopf

Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.

##### Gruppe gleichen Artikel

##### Druckkopf

##### Drucksprache

Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden.

## ​Mehr Informationen

##### Kamnpagne

Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt.

##### Quelle

Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt.

##### Status

Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt.

##### Lieferantenangebot​

Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert.

## Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erl%C3%A4uterung-e" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 203px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">**Status**</td><td style="width: 50%; height: 29px;">**Erläuterung**</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Entwurf (Draft)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist noch nicht gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Offen (Open)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Bestellt (Ordered)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch)</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verloren (Lost)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Abgebrochen (Cancelled)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde händisch abgebrochen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verfallen (Expired)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!</p>

## Angebot erstellen

<p class="callout info">Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!</p>

## Artikel

##### Wertansatz

Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.

##### Rohgewinn

Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn

## Weiterführende Links

- [Kundenauftrag (Sales Order)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-sales-order "Kundenauftrag (Sales Order)")
- 

## Quellen &amp; Verweise

- <span style="text-decoration: underline;">[Angebot erstellen](https://phamos.eu/kb/vertrieb/angebot-erstellen)</span>

# Auftrag (Sales Order)

## Einleitung

Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind

[![image-1615960986450.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615960986450.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615960986450.png)

ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste

- <span style="text-decoration: underline;">Auswahlliste (Picklist)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein (Delivery Note)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Arbeitsauftrag (Work Order)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/arbeitsauftrag-work-order "Arbeitsauftrag (Work Order)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnung (Sales Invoice)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/verkaufsrechnung-ausgangsrechnungsales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsplan (Maintenance Schedule)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsplan-maintenance-schedule-432 "Wartungsplan (Maintenance Schedule)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsbesuch (Maintenance Visit)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsbesuch-maintenance-visit "Wartungsbesuch (Maintenance Visit)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Materialanfrage (Material Request)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage-material-request "Materialanfrage (Material Request)")
- <span style="text-decoration: underline;">Anfrage für Rohstoffe)</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Bestellung (Purchase Order)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Projekt (Project)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/projekt-project "Projekt (Project)")
- <span style="text-decoration: underline;">Abonnement</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Zahlungsaufforderung (Payment Request)</span>
- [Zahlung (Payment Entry)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zahlung-payment-entry "Zahlung (Payment Entry)")

## Felder

### Details

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kunde

</td><td style="width: 33.2922%;">customer  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zum Kunden welcher diesen Auftrag gegeben hat.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenname

</td><td style="width: 33.2922%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2922%;">Klarname des in `customer` verknüpften Kunden.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Datum

</td><td style="width: 33.2922%;">posting\_date  
</td><td style="width: 33.2922%;">Datum des Auftrags an welchem er gebucht wird.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Liefertermin

</td><td style="width: 33.2922%;">delivery\_date  
</td><td style="width: 33.2922%;">Datum an welchem wir den Auftrag liefern wollen.

Beim erstmaligen setzen wird die Artikeltabelle mit diesem Datum versehen. Danach der nächste Lieferzeitpunkt aus der Artikeltabelle eingetragen.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bestellung des Kunden

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"></td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bestelldatum des Kunden

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"></td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen

</td><td style="width: 33.2922%;">company  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über [Sitzungsstandards](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/sitzungsstandardeinstellungen-session-default-settings "Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)") bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Abrechnungsdimensionen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Währund und Preisliste

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Steuern

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-7" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-8" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Summen

#### Zusätzlicher Rabatt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-9" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3745%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3745%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3745%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3745%;">Zusätzlichen Rabatt gewähren auf  
</td><td style="width: 33.3745%;">apply\_discount\_on</td><td style="width: 33.3745%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3745%;">  
</td><td style="width: 33.3745%;">base\_discount\_amount</td><td style="width: 33.3745%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3745%;">  
</td><td style="width: 33.3745%;">coupon\_code</td><td style="width: 33.3745%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3745%;">Zusätzlicher Rabatt in Prozent</td><td style="width: 33.3745%;">additional\_discount\_percentage</td><td style="width: 33.3745%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3745%;">Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)  
</td><td style="width: 33.3745%;">discount\_amount</td><td style="width: 33.3745%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Steuererhebung

In dieser Tabelle wird per Script

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Artikel  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Steuerpflichtiger Betrag  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Adresse &amp; Kontakt

#### Rechnungsadresse

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenadresse  
</td><td style="width: 33.2922%;">customer\_address  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Adresse  
</td><td style="width: 33.2922%;">customer\_address\_display  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Gebiet  
</td><td style="width: 33.2922%;">territory  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum [ausgewählten Unternehmen](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-unternehmen). Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

[![image-1643792541299.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792541299.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792541299.png)

</td></tr></tbody></table>

#### Lieferadresse

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-11" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lieferadresse Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lieferadresse  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Dispatch Address Name  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Dispatch Address  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Geschäftsbedingungen

#### Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-12" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Vorlage Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

##### Zahlungsplan  


<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-13" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Zahlungsbedingung  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Beschreibung  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Fälligkeitsdatum  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Rechnungsteil  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Zahlungsbetrag  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Ausstehend  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Weitere Informationen  


#### Status

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-14" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status  
</td><td style="width: 33.2922%;">status</td><td style="width: 33.2922%;">- Entwurf
- In Wartestellung
- Auszuliefern und abzurechnen
- Abzurechnen
- Auszuliefern
- Abgeschlossen
- Abgebrochen
- Geschlossen

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">% geliefert  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">% des Betrages berechnet  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">% Picked  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Automatische Wiederholungsabschnitt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-18" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Von-Datum  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bis-Datum  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Automatische Wiederholung</td></tr></tbody></table>

#### Druckeinstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-15" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Additional Info

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-16" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr></tbody></table>

### Abrechnungs- und LIeferstatus

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-17" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

- Entwurf
- In Wartestellung
- Auszuliefern und abzurechnen
- Abzurechnen
- Auszuliefern
- Abgeschlossen
- Abgebrochen
- Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den [<span style="text-decoration: underline;">Erklärungen im Abschitt Status</span>](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-status)

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Provision

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-19" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-20" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>


<table border="1" id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

### Abrechnungs- und LIeferstatus

#### Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erkl%C3%A4rung-ent" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 726.451px;"><tbody><tr style="height: 29.9167px;"><td style="width: 27.438%; height: 29.9167px;">**Status**  
</td><td style="width: 72.5517%; height: 29.9167px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Entwurf

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;">Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.  
</td></tr><tr style="height: 153.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 153.217px;">In Wartestellung

</td><td style="width: 72.5517%; height: 153.217px;">Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

[![image-1664478594923.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478594923.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478594923.png)

</td></tr><tr style="height: 302.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 302.217px;">Auszuliefern und abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 302.217px;">Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

[![image-1664478682839.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478682839.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478682839.png)

</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span>  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Auszuliefern

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span></td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgeschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

[![image-1665146595531.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146595531.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146595531.png)

</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgebrochen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde abgebrochen.  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Geschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

[![image-1665146519817.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146519817.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146519817.png)

</td></tr></tbody></table>

## Übersicht

<div drawio-diagram="822"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2021-04/drawing-4-1618601417.png" alt=""/></div>

Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt [Bestellart](https://doku.phamos.eu/link/199#bkmrk-bestellart).

## Erklärungen

## Status

<table border="1" id="bkmrk-status-beschreibung-" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 402px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">**Deutsch**</td><td style="width: 28.9507%;">**Englisch** </td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">**Beschreibung**</td></tr><tr style="height: 77px;"><td style="width: 38.0247%; height: 77px;">Nicht gespeichert</td><td style="width: 28.9507%;">Not saved</td><td style="width: 33.0246%; height: 77px;">Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Entwurf</td><td style="width: 28.9507%;">Draft</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Dokument noch nicht gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">In Wartestellung</td><td style="width: 28.9507%;">Waiting</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;"> </td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Auszuliefern und Abzurechnen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abrechnen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Auszuliefern</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abgeschlossen</td><td style="width: 28.9507%;">Completed</td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abgebrochen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Geschlossen</td><td style="width: 28.9507%;">Closed</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen.</td></tr><tr><td style="width: 38.0247%;">Überfällig  
</td><td style="width: 28.9507%;">Overdue  
</td><td style="width: 33.0246%;">Dieser Status wird dann gesetzt wenn delivery\_date gestern oder noch später war, ohne, dass der Auftrag zuvor abgeschlossen, abgebrochen oder geschlossen wurde.

Der Status wird nicht tatsächlich in `status` gesetzt!

</td></tr></tbody></table>

### Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen

Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.

Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.

## Bestellart

ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten

1. Vertrieb
2. Wartung
3. Warenkorb

**1. Vertrieb**

Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.

**2. Wartung**

Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.

**3. Warenkorb**

Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.

## Auftragsabwicklung

Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.

### Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt

folgt

### Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag

[Kundenauftrag Bestellart Wartung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-bestellart-wartung "Kundenauftrag Bestellart Wartung")

### Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt

folgt

### Auftrag Typ Warenkorb

folgt

## Steuerkategorie

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.   
  
Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

[Mehr hier.](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/steuerkategorie "Steuerkategorie")

<div drawio-diagram="822"></div>

## Erstelle...

### Auswahlliste

### Lieferschein

### Arbeitsauftrag

### Rechnung

### Materialanfrage

Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: [Materialanfrage](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage "Materialanfrage")

### Anfrage für Rohstoffe

### Lieferantenauftrag

Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist.

### Projekt

### Abonnement

### Zahlungsaufforderung

### Bezahlung

### Kundenauftrag

#### Übersetzung

<table border="1" id="bkmrk-englisch-deutsch-cus" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">**Englisch**</td><td style="width: 50%;">**Deutsch**</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Customer's Purchase Order</td><td style="width: 50%;">Bestellnummer des Kunden</td></tr></tbody></table>

### Kundenauftrag

#### Übersetzung

<table border="1" id="bkmrk-englisch-deutsch-cus-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">**Englisch**</td><td style="width: 50%;">**Deutsch**</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Customer's Purchase Order Date</td><td style="width: 50%;">Datum der Kundenbestellung</td></tr></tbody></table>

# Blankoauftrag

## Einleitung

Kommt es mit einem [<span style="text-decoration: underline;">Kunden</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/kunde-customer "Kunde (Customer)") oder [<span style="text-decoration: underline;">Lieferanten</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/lieferant-supplier "Lieferant (Supplier)") zu einer vereinbarung, dass eine gewisse Stückzahl eines [<span style="text-decoration: underline;">Artikels</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/artikel-item "Artikel (Item)") in einer bestimmten Zeit geliefert oder geleistet werden können wir in ERPNext dazu den Blankoauftrag verwenden.

[![grafik.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/I1ugrafik.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-06/I1ugrafik.png)

Aus dem Blankoauftrag können wir entweder einen [<span style="text-decoration: underline;">Auftrag</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/auftrag-sales-order "Auftrag (Sales Order)") oder aber ein [<span style="text-decoration: underline;">Angebot</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/angebot-quotation "Angebot (Quotation)") erstellen. Er wird dann in den Artikelspositionen des entsprechenden Belegs verknüpft.

Nutzen wir den Blankoauftrag im Einkauf verwenden wir die [<span style="text-decoration: underline;">Bestellung</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/bestellung-purchase-order "Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)").

## Übersicht

<div drawio-diagram="3686"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2023-06/drawing-4-1686589627.png" alt=""/></div>

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Bezeichnung**  
</td><td>**Feldname**  
</td><td>**Erklärung**  
</td></tr><tr><td>Nummernkreis  
</td><td>naming\_series  
</td><td>Auswahl des gewünschten Nummernkreises. Im Standard:

- MFG-BLR-.YYYY.-

</td></tr><tr><td>Bestellart  
</td><td>order\_type  
</td><td>Im Standard gibt es:

- Vertrieb
- Einkauf

</td></tr><tr><td>Kunde  
</td><td>customer  
</td><td>Hier verknüpften wir den Kunden für welchen der Blankoauftrag gilt</td></tr><tr><td>Kundenname  
</td><td>customer\_name  
</td><td>Klarnamen des in customer verknüpften Kunden  
</td></tr><tr><td>Von-Datum  
</td><td>from\_date  
</td><td>Beginn der Laufzeit des Blankoauftrags  
</td></tr><tr><td>Bis-Datum  
</td><td>to\_date  
</td><td>Ende der Laufzeit des Blankoauftrags  
</td></tr><tr><td>Unternehmen  
</td><td>company  
</td><td>Verknüpfung zum   
</td></tr></tbody></table>

##### Artikel

Tabelle mit Artikeln für den Blankoauftrag

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Bezeichnung**  
</td><td>**Feldname**  
</td><td>**Erklärung**  
</td></tr><tr><td>Artikel-Code  
</td><td>item\_code  
</td><td> </td></tr><tr><td>Artikelname  
</td><td>item\_name  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Menge  
</td><td>qty  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Preis  
</td><td>rate  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Bestellte Menge  
</td><td>ordered\_qty  
</td><td>  
</td></tr><tr><td>Allgemeine Geschäftsbedingungen  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col><col style="width: 33.3333%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Bezeichnung**  
</td><td>**Feldname**  
</td><td>**Erklärung**  
</td></tr><tr><td>Geschäftsbedingungen  
</td><td>terms  
</td><td> </td></tr><tr><td>Allgemeine Geschäftsbedingung Details  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

## Erstellen

# Vertriebspartner (Sales Partner)

## Einleitung

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Partnertyp  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Region  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Provisionssatz  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Adresse &amp; Kontaktinformationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Neue Adresse  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Neuer Kontakt  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Adressen und Kontakte existieren oft bereits in unserem System, da diese ggf. schon als Lead, Kunde oder Lieferant bei uns angelegt sind. Der Vertriebspartner lässt sich in der Adresse oder im Kontakt ensprechend verknüpfen. So vermeiden wir Dubletten.</p>

### Vertriebspartner-Ziel

In diesem Abschnitt können wir Vertriebsziele für unsere Vertribspartner bestimmen.

#### Ziele

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Webseite

Vertriebspartner können, wenn gewünscht, auf der öffentlichen Webansicht unseres Systems angezeigt werden.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

[https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner](https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner)

# Verkäufer (Sales Person)

## Einleitung

Dieser DocType ist in einer Baumstruktur organisiert und bildet die Hirarchie unserer Vertriebsmitarbeiter ab. Diese können zu Vertriebsgebieten und Vertriebszielen zugeordnet werden. Wir können den DocType Verkäufer mit dem DocType Mitarbeiter verknüpfen.

## Connections

Hier sehen wir Verknüpfungen zu den DocTypes welche zum Verkaufsziel dieses Verkäufers beitragen. Diese sind

- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung

## Name und Mitarbeiter-ID

Über das Feld **Übergeordneter Vertriebsmitarbeiter** bauen wir unsere Baustruktur auf. Dies wird durch das setzen des Merkmals **Ist Gruppe** ergänzt, falls wir unserer Baum weiter verästeln wollen.

[![image-1640510820928.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510820928.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510820928.png)

## Ziele für Vertriebsmitarbeiter

In dieser Tabelle bestimmen wir die Vertriebsziele dieses Verkäufers. Abhängig davon, ob wir das Merkmal **Ist Gruppe** gesetzt haben gilt dieses eben übergeordnet oder aber für eine einzelne Person.

[![image-1640510955571.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510955571.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510955571.png)

# Artikel und Preise

- Artikel
- Artikelpreis
- Preisliste
- Artikelgruppe
- Produktbundle
- 

# Einstellungen

- Vertriebseinstellungen
- Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Vorlage für Verkaufsteuern und -abgaben
- Lead Ursprung
- Kundengruppe
- Kontakt
- Adresse
- Region
- Kampagne

# Produkt-Bundle

auch *Handelsstückliste, Produkt-Bündel, gebündelte Produkte*

### Einleitung

Das Produkt-Bundle erlaubt es uns unterschiedliche Artikel zusammen zu fassen und diesen im gebündelt zu verkaufen. Das Produkt-Bundle selbst ist kein Lagerartikel.

## Beispiel

Wir bieten ein Produkt-Bundle "Office Workstation" an. Dieser Artikel ist eine Bündelung aus den folgenden Artikeln:

<table border="1" id="bkmrk-position-artikelnumm" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 25%;">**Position**</td><td style="width: 25%;">**Artikelnummer**</td><td style="width: 25%;">**Artikelname**</td><td style="width: 25%;">**Stück**</td></tr><tr><td style="width: 25%;">1</td><td style="width: 25%;">ITEM-1259</td><td style="width: 25%;">24" LED-Display</td><td style="width: 25%;">2</td></tr><tr><td style="width: 25%;">2</td><td style="width: 25%;">ITEM-8274</td><td style="width: 25%;">PC-Workstation. i5, 8 GB RAM, 500GB SSD</td><td style="width: 25%;">1</td></tr><tr><td style="width: 25%;">3</td><td style="width: 25%;">ITEM-7528</td><td style="width: 25%;">Kabellose Maus+Tastatur</td><td style="width: 25%;">1</td></tr></tbody></table>

Der Artikel "Office Workstation" wird auf den Handelsbelegen (Angebot, Auftrag, Rechnung) verwendet. Die Lagerbuchung der Artikel findet aber einzeln statt.

## Quellen &amp; Verweise

[https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle](https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle)

# Kundenauftrag Bestellart Wartung

## Einleitung

Bei der Erstellung eines Auftrags können wir zwischen den Typen

- Vertrieb
- Wartung
- und Warenkorb

wählen. In diesem Szenario gehen wir auf den Typ Wartung ein. Hier entsteht aus dem Auftrag ein Wartungsplan und dann meist ein Wartungsbesuch oder aber auch direkt ein Wartungsbesuch. Dies ist von unserem individuellem Szenario abhängig.

Was heir zwar nicht im Vordergrund steht, durch aus aber berücksichtig werden sollte ist das Projekt welches zum Auftrag wie auch zum Wartungsplan gehören kann.

## Übersicht

<div drawio-diagram="2250"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2021-11/drawing-4-1636389010.png" alt=""/></div>

# Region (Territory)

## Einleitung

Dieser DocType hilft bei der Spezifizierung diverser anderer DocTypes. Dazu gehören insbesondere Leads und Kunden. Der DocType wird im System in einer Baumstruktur geführt.

[![image-1626079198953.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626079198953.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626079198953.png)

Abhänging der eigenen Anforderung kann hier eine Struktur aufgebaut werden. In einigen Fällen macht es sinn bis auf die Ebene "Land" vorzudringen. In anderen Fällen vielleicht sogar bis auf Stadtteile.

## Beispiele

Sind wir Pizza-Lieferant in Berlin macht es ggf. Sinn die einzelnen Stadtteile Berlins als Territory zu führen um später Berichte und Analysen zu diesen herauszulassen.

Sind wir eine Fluglinie ist die kleinste Größe eher ein Land. So können wir später einmal sehen in welche Lände wie viele Flüge gehen.

## Ziele für die Region

In der gezeigten Tabelle können wir für eine Region ein Vertriebsziel festlegen. Weiter können wir noch eine Person als Gebietsleiter bestimmen die für diese Region verantwortlich ist.

[![image-1640510104498.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510104498.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510104498.png)

Verkaufsziele können nicht nur Gebietsweise (auf eine Region bezogen) sondern auch für Vertriebs-Teams und/oder [Vertriebsmitarbeiter](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebsmitarbeiter) festgelegt werden.

## Einsatz

Die Region kann auch für die Sitzungsstandards eingesetzt werden.

Die Region kann für Zuweisungsregeln genutzt werden.

## Navigation

- [zurück zu Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "zurück zu Einführung in CRM")
- [zurück zu Einführung in Vertrieb](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-vertrieb "zurück zu Einführung in Vertrieb")

# Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

## Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.

<p class="callout info">Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.</p>

## Felder

#### Customer Defaults

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2861%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2861%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Bennung des Kunden nach  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist

- Kundenname
- Nummernkreis
- Automatische Benennung

</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

#### CRM Settings

#### Item Price Settings

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">**Bezeichnung**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Feldname**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Standardpreisliste</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet.

<span style="text-decoration: underline;">Weitere Details</span>

</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Transaction Settings

## Erklärungen

### Item Price Settings

##### Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder.

[![image-1661179319836.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1661179319836.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-08/image-1661179319836.png)

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">**Bezeichnung**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Feldname**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Auswahl aus Anhalten oder Stoppen</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Role Allowed to Override Stop Action</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen.</td></tr></tbody></table>

##### Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

<span class="label-area">Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.</span>

<p class="callout info"><span class="label-area">Dies ändert auch die Einstellung für den [Einkauf](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/einkauf).</span></p>

# Auftragsbestätigung (Sales Order)

### Allgemein

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste

- <span style="text-decoration: underline;">Auswahlliste (Picklist)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein (Delivery Note)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Arbeitsauftrag (Work Order)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/arbeitsauftrag-work-order "Arbeitsauftrag (Work Order)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnung (Sales Invoice)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/ausgangsrechnung-sales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsplan (Maintenance Schedule)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsplan-maintenance-schedule-432 "Wartungsplan (Maintenance Schedule)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsbesuch (Maintenance Visit)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsbesuch-maintenance-visit "Wartungsbesuch (Maintenance Visit)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Materialanfrage (Material Request)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage-material-request "Materialanfrage (Material Request)")
- <span style="text-decoration: underline;">Anfrage für Rohstoffe)</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Bestellung (Purchase Order)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Projekt (Project)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/projekt-project "Projekt (Project)")
- <span style="text-decoration: underline;">Abonnement</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Zahlungsaufforderung (Payment Request)</span>
- [Zahlung (Payment Entry)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zahlung-payment-entry "Zahlung (Payment Entry)")

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über [Sitzungsstandards](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/sitzungsstandardeinstellungen-session-default-settings "Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)") bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Abrechnungsdimensionen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Adresse und Kontakt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum [ausgewählten Unternehmen](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-unternehmen). Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

[![image-1643792541299.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792541299.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792541299.png)

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Währund und Preisliste

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Steuern und Gebühren

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-7" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-8" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-9" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-11" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-12" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Mehr Informationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-13" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Druckeinstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-14" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Abrechnungs- und LIeferstatus

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-15" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

- Entwurf
- In Wartestellung
- Auszuliefern und abzurechnen
- Abzurechnen
- Auszuliefern
- Abgeschlossen
- Abgebrochen
- Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den [<span style="text-decoration: underline;">Erklärungen im Abschitt Status</span>](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-status)

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Provision

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-16" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-17" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Automatische Wiederholungsabschnitt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-18" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

### Abrechnungs- und LIeferstatus

#### Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erkl%C3%A4rung-ent" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 726.451px;"><tbody><tr style="height: 29.9167px;"><td style="width: 27.438%; height: 29.9167px;">**Status**  
</td><td style="width: 72.5517%; height: 29.9167px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Entwurf

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;">Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.  
</td></tr><tr style="height: 153.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 153.217px;">In Wartestellung

</td><td style="width: 72.5517%; height: 153.217px;">Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

[![image-1664478594923.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478594923.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478594923.png)

</td></tr><tr style="height: 302.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 302.217px;">Auszuliefern und abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 302.217px;">Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

[![image-1664478682839.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478682839.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478682839.png)

</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span>  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Auszuliefern

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span></td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgeschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

[![image-1665146595531.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146595531.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146595531.png)

</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgebrochen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde abgebrochen.  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Geschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

[![image-1665146519817.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146519817.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146519817.png)

</td></tr></tbody></table>