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Auftrag (Sales Order)

Einleitung

Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind

image-1615960986450.png

ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste



Felder

Details

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Kunde

customer

Verknüpfung zum Kunden welcher diesen Auftrag gegeben hat.

Kundenname

customer_name

Klarname des in customer verknüpften Kunden.

Datum

posting_date

Datum des Auftrags an welchem er gebucht wird.

Liefertermin

delivery_date

Datum an welchem wir den Auftrag liefern wollen.

Beim erstmaligen setzen wird die Artikeltabelle mit diesem Datum versehen. Danach der nächste Lieferzeitpunkt aus der Artikeltabelle eingetragen.

Bestellung des Kunden



Bestelldatum des Kunden



Unternehmen

company
Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.






Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Währund und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Steuern

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Summen

Zusätzlicher Rabatt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf
apply_discount_on

base_discount_amount

coupon_code
Zusätzlicher Rabatt in Prozent additional_discount_percentage
Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)
discount_amount

Steuererhebung

In dieser Tabelle wird per Script

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Artikel


Steuerpflichtiger Betrag





Adresse & Kontakt

Rechnungsadresse

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Kundenadresse
customer_address

Adresse
customer_address_display

Gebiet
territory

Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens


Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

image-1643792541299.png

Lieferadresse

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Lieferadresse Bezeichnung

 
Lieferadresse


Dispatch Address Name


Dispatch Address


Geschäftsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vorlage Zahlungsbedingungen








Zahlungsplan
Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Zahlungsbedingung


Beschreibung


Fälligkeitsdatum


Rechnungsteil


Zahlungsbetrag


Ausstehend


Weitere Informationen

Status

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status
status
  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen
% geliefert
 
% des Betrages berechnet
 
% Picked
 

 

Automatische Wiederholungsabschnitt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Von-Datum


Bis-Datum


Automatische Wiederholung

Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Additional Info

Bezeichnung
Feldname
Erklärung








 

Abrechnungs- und LIeferstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status







Provision

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Verkaufsteam

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









     
     
     
 

Erklärungen

Abrechnungs- und LIeferstatus

Status

Status
Erklärung

Entwurf

Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.

In Wartestellung

Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

image-1664478594923.png

Auszuliefern und abzurechnen

Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

image-1664478682839.png


Abzurechnen

 Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

 Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

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Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

image-1665146519817.png

Übersicht

Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt Bestellart.

Erklärungen

Status

Deutsch Englisch
Beschreibung
Nicht gespeichert Not saved Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren.
Entwurf Draft Dokument noch nicht gebucht.
In Wartestellung Waiting  
Auszuliefern und Abzurechnen   Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden.
Abrechnen   Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden.
Auszuliefern   Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt.
Abgeschlossen Completed Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt.
Abgebrochen   Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden.
Geschlossen Closed Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen.
Überfällig
Overdue

Dieser Status wird dann gesetzt wenn delivery_date gestern oder noch später war, ohne, dass der Auftrag zuvor abgeschlossen, abgebrochen oder geschlossen wurde.

Der Status wird nicht tatsächlich in status gesetzt!

Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen

Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.

Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.

Bestellart

ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten

  1. Vertrieb
  2. Wartung
  3. Warenkorb

1. Vertrieb

Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.

2. Wartung

Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.

3. Warenkorb

Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.

Auftragsabwicklung

Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.

Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt

folgt

Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag

Kundenauftrag Bestellart Wartung

Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt

folgt

Auftrag Typ Warenkorb

folgt

Steuerkategorie

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.

Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

Mehr hier.

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Auswahlliste

Lieferschein

Arbeitsauftrag

Rechnung

Materialanfrage

Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: Materialanfrage

Anfrage für Rohstoffe

Lieferantenauftrag

Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist. 

Projekt

Abonnement

Zahlungsaufforderung

Bezahlung

Kundenauftrag

Übersetzung

Englisch Deutsch
Customer's Purchase Order Bestellnummer des Kunden

Kundenauftrag

Übersetzung

Englisch Deutsch
Customer's Purchase Order Date Datum der Kundenbestellung

Version #6
Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:37 von Wolfram Schmidt
Zuletzt aktualisiert: 21 Dezember 2023 11:12:30 von Wolfram Schmidt