# Kunde (Customer)

## Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen

### Kunde erstellen

<div drawio-diagram="111"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2020-08/Drawing-Wolfram-Schmidt-1598174759.png" alt=""/></div>

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

## Felder

### Details

#### Name und Typ

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Lead  
</td><td style="width: 33.2861%;">lead\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Chance  
</td><td style="width: 33.2861%;">from\_opportunity  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Buchhalter  
</td><td style="width: 33.2861%;">accountmanager  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Kundengruppe  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_group  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Region  
</td><td style="width: 33.2861%;">territory  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuerkategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_category  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">is\_internal\_customer  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">website  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">email\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">language  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Dashboard

Hier werden Verknüpfungen zu einigen Doctypes angezeigt.

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/image.png)

Weitere, dort hier nicht aufgeführte Verknpüpfungen, können wir hier abfragen

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ndaimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/Ndaimage.png)

Über das Customizing können wir weitere Verknüpfungen einstellen.

### Adresse und Kontakt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Primäre Adresse und Kontaktdetails

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Steuer

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuer Kategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_category</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuereinbehalt Kategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_with</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Buchhaltung

#### Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Kreditlimit  
</td><td style="width: 33.2861%;">credit\_limits  
</td><td style="width: 33.2861%;">Tabelle um Kreditlimits für diesen Kunden zu bestimmen.</td></tr></tbody></table>

##### Kreditlimit

Zu diesem Thema sollten wir uns vorher mit den [<span style="text-decoration: underline;">Buchhaltungseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/buchhaltungseinstellungen-accounts-settings "Buchhaltungseinstellungen (Accounts Settings)") und den [<span style="text-decoration: underline;">Vertriebseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/vertriebseinstellungen-selling-settings "Vertriebseinstellungen (Selling Settings)") beschäftigen.

In dieser Tabelle können wir ein Kreditlimit für den Kunden bestimmen. Das Kreditlimit wird auf Auftrag und Ausgangsrechnung angewendet.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 119.2px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">company  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Kreditlimit  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">credit\_limit</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Höhe des Kreditlimits in Brutto.</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">bypass\_credit\_limit\_check</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr></tbody></table>

#### Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses [Konto](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/konto-account "Konto (Account)") wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das [<span style="text-decoration: underline;">Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens</span>](https://doku.phamos.eu/link/1071#bkmrk-standard-forderungsk) verwendet.

[![image-1643792043867.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792043867.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792043867.png)

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-7" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

###   


### Mehr Informationen

### Vertriebspartner und Verprovisionierung

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-8" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vertriebspartner  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Provisionssatz</td><td style="width: 33.2861%;">default\_commission\_rate  
</td><td style="width: 33.2861%;">Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

#### Verkaufsteamsdetails

## Einstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-9" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 300.2px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 91.4px;"><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">so\_required  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 91.4px;">Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/ausgangsrechnung-sales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)") ohne vorhergehenden [<span style="text-decoration: underline;">Auftrag</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/auftrag-sales-order "Auftrag (Sales Order)") erstellen.

[<span style="text-decoration: underline;">Weitere Erkärungen</span>](https://doku.phamos.eu/link/1625#bkmrk-erm%C3%B6glichen-sie-die-)

</td></tr><tr style="height: 85.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">dn\_required  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 85.8px;">Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)") erstellen.</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">Ist gesperrt  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">is\_frozen  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 63.4px;"><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">Deaktivert  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">disabled  
</td><td style="width: 33.2861%; height: 63.4px;">Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.  
</td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

##### Kreditlimit

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/jLLimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/jLLimage.png)

Erstellen wir eine Sales Order oder Ausgangsrechnung die den Wert aus #2 entspricht oder überschreitet erhalten wir folgende Meldung

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/K8Pimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/K8Pimage.png)

Die genannten Personen im Dialog tragen die Standardrolle Hauptvertriebsleiter.

Ist #3 gesetzt kommt die Meldung nur auf der Ausgangsrechnung.

In den [<span style="text-decoration: underline;">Buchhaltungseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch-v14/page/buchhaltungseinstellungen-accounts-settings "Buchhaltungseinstellungen (Accounts Settings)") können wir in Role allowed to bypass Credit Limit eine Rolle definieren die die Belege dennoch buchen darf. Die Benutzerin erhält aber dennoch eine Benachrichtungen beim Buchen der Transaktion:

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Mzjimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/Mzjimage.png)

### Einstellungen

**Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag**

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

> Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für `item_code`

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.

[![grafik.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/ofSgrafik.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-05/ofSgrafik.png)