# Lead ## Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen. Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft. Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden. Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird. ## Übersicht Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.
## Felder
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Lead ist eine Organisation Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder. Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht. Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen. Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Nummernkreisnaming\_seriesAuswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.
Firmenname Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leadslead\_ownerHier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
StatusstatusAuswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
AnredesalutationVerknüpfung zu [Anreden](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/anrede-salutation "Anrede (Salutation)") welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
GeschlechtgenderHier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quellelead\_sourceVerknüpfung zu einem [Lead Ursprung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-ursprung-lead-source "Lead Ursprung (Lead Source)") von wo wir diesen Lead bekommen haben. Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
Kampagnenname Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.
### Wiedervorlage Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden. [![image-1623046905084.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046905084.png)Reiter "Wiedervorlage"](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046905084.png)
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Nächster Kontakt durch Verknüpfung zu Benutzern des Systems. Dies kann zur Automation verwendet werden.
Nächstes Kontaktdatum Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite. ### Hinweise In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist. [![image-1623046926842.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046926842.png)Hinweise](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046926842.png) ### Adresse & Kontakt Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Adresstyp Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B. Kunde GmbH
Adresse Zeile 1 Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2 Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort
Landesbezirk/Gemeinde/Kreis
Zustand
LandcountryVerknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl
[![image-1623046992337.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046992337.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046992337.png) ### Kontakt Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Telefon
Mobilfunknr.
Telefax
### Mehr information Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können. [![image-1623047016402.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623047016402.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623047016402.png)
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Lead-Typlead\_typeEine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es: - hohes Einkommen - mittleres Einkommen - niedriges Einkommen
Industrie Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Anfragetyp Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Unternehmen Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört. Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
Region Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll. Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!
Drucksprache Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.
Abgemeldet Checkbox
Blog-Abonnent Checkbox
## Erklärungen Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt. ### Lead Status Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.
**Status****Englisch** **Beschreibung**
LeadLeadDies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.
Offen OpenOffen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang
BeantwortetRepliedSendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
ChanceOpportunityWurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
AngebotQuotationWurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene AngeboteLost QuotationHat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
InteressiertInterestedfrei zu definieren.
umgewandeltConvertedKommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmenDo Not ContactBekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.
### Wiedervorlage Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag. [![image-1623048066836.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623048066836.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623048066836.png) Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden. ## Leads automatisch zuweisen [https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead](https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead) ## Weiterführende Link - Adressen pflegen - Kontakte pflegen - [Chance (Opportunity)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance-opportunity "Chance (Opportunity)") - [Angebot (Quotation)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)") - [Kunde (Customer)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)") - [Zuweisungsregel (Assignment Rule)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zuweisungsregel-assignment-rule "Zuweisungsregel (Assignment Rule)") ## Quellen & Verweise - [Vom Lead zum Kunden (direkt)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vom-lead-zum-kunden-direkt "Vom Lead zum Kunden (direkt)")