Frappe (Core)

• DocField
• Änderungen von der Plattform in das eigene App Repository schreiben
• Übersetzungen (Translation)
• Developermode
• Serverskript (Server Script)
• Clientskript (Client Script)
• Sprache (Language)
• Datei (File)
• Systemverwaltung (System Settings)
• Kommunikation (Communication)
• Datenimport (Data Import)
• Verlauf der Route (Route History)
• Benutzergruppe (User Group)
• Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)
• Workflow
• Benutzer (User)
• Modulprofil (Module Profile)
• Modul (Module)
• Kommentar (Comment)
• Geplantes Jobprotokoll ( Scheduled Job Log)
• Geplanter Auftragstyp ( Scheduled Job Type)
• Rollengenehmigung Seite und Bericht (Role Permission for Page and Report)
• Anhänge (Attachments)
• DocType
• Seite (Page)
• Benutzertyp (User Type)
• System User
• Formular anpassen (Customize Form)
• Bericht (Report)
• Benutzerdefinierte Rolle (Custom Role)
• Benutzerdefiniertes Feld (Custom Field)
• RQ Job
• RQ Worker
• Rolle (Role)
• Navbar-Einstellungen
• Fehlerprotokoll (Error Log)
• Protokolleinstellungen (Log Settings)

DocField

Einleitung

Außnahmsweise ist hier eine Untertabelle als eigene Seite dokument

 

Änderungen von der Plattform in das eigene App Repository schreiben

Einleitung

Es ist sinnvoll einige Änderungen über die Plattform zu machen und diese nicht als Änderungen im git Repository selbst durchzuführen.

Achtung, wir greifen hier in das System ein. Vorsicht ist geboten!

Voraussetzungen

• ssh Zugriff auf den eigenen Server
• Zugang zum Konto "Administrator" auf der eigenen Platform
• einen Git Account zum eigenen Repository
• eine eigene App

 

Änderungen über die Plattform

Mit den entsprechenden Rechten können wir auf der eigenen Plattform Änderungen durchführen. Hier muss berücksichtigt werden wie man diese Änderungen macht und wo diese gespeichert werden, damit diese nicht beim nächsten Update einfach überschrieben werden.

Im wesentlichen können wir an zwei Stellen Änderungen im System über die Plattform vornehmen.

1. aus der Listenansicht des entsprechenden DocTyps
2. im DocTyp selbst aus der DocType List

 

1 ist für die allermeisten Änderungen geeignet.

2 Hier können wir auch Änderungen an z.B. Tabellen machen und auch mehr verändert als in 1.

 

Das Repository abgleichen und beschreiben

Wenn Felder aus ERPNext manipuliert werden sollen ist folgender Weg zu empfehlen:
falls nicht geschehen, vorher config für „comiiter“ anpassen.

• über shell alle Ordner unterhalb von frappe benche mit „chown -R frappe:frappe *“

• Developermode auf Server setzen

• als Administrator anmelden

• Issue über Listansicht anpassen (customize)

• Felder ändern und DocType mit button Update aktualisieren

• hit button „Export Customizations“

• über shell in app Ordner wechseln (z.B. apps\it_management

• „git status“ um änderungen zu sehen

• „git add –all“ um Änderungen hinzuzufügen

• „git commit -m „Änderungskommentar“

• „git push“ um Änderungen an repository zu senden.

Verwandte Artikel

Verwandte Artikel erscheinen hier basierend auf den Stichwörtern, die Sie auswählen. Klicken Sie, um das Makro zu bearbeiten und Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern.

 

Verwandte Vorgänge

 

 

 

Übersetzungen (Translation)

Das verwenden von mehreren Sprachen im System kann zu einem hohen Fehlerpotential führen!

Einleitung

frappe's ERPNext erlaubt es das System mehrsprachig zu verwenden. Für Übersetzungen gibt es in ERPNext mind. drei Herangehensweisen:

1. Händisches erstellen einer Übersetzung im eigenen DocType
2. Verwenden des Translation Tools
3. Übersetzen einzelner Felder eines DocTypes

1. Der DocType Übersetzung, welcher über die Suche zu finden ist gibt uns die Möglichkeit Text des Systems zu übersetzen. Dazu gehören nicht nur einzelne Feldnamen sondern auch ganze Meldungen die z.B. in Pop-Ups oder

1. Händische Übersetzung

Im Doctype Übersetzung können einzelne Strings übersetzt werden.

 

DocType Übersetzung zum händischen übersetzen einzelner Worte oder Sätze im System.

Achtung, "Case Sensitive" Groß und Kleinschreibung wird hier berücksichtigt.

PDF Belege übersetzen

ERPNext ermöglicht die Abbildung von unterschiedlichen Sprachen in Belegen

Texte in Druckformaten übersetzen

Alle Druckformate werden in der Entwicklungsebene (custom HTML) auf englisch gehalten. Dort sind Texte welche abgedruckt werden immer in folgendem Schema angelegt

Print: {{  _('English Text') }}

Wollen wir, dass der Inhalt von Feld-Variablen übersetzt wird geht dies ebenfalls mit

{{  _(doc.feld_variable) }}

der Text der dort eingetragen ist kann dann selbstständig übersetzt werden. Hier für bietet das System pro Satz oder Wort, im folgenden String genannt. Eine einzelne Übersetzung eines Strings passiert im DocType Übersetzung.

Hier wählen wir dann die Sprache aus in welche übersetzt werden soll und die entsprechenden Strings.

 

"Übersetzbar" beim erstellen von DocTypes

Das übersetzen von Standardfeldern ist möglich!

Das Feld übersetzbar beim erstellen von custom fields bringt die Möglichkeit den Inhalt des Feldes von Nutzern übersetzen zu lassen.

 

 

 

 

 

 

Developermode

Bitte strickt vermeiden dies auf Produktiv System anzuschalten!

Einleitung

Damit tieferliegende Änderungen auf der Plattform durchgeführt werden können ist es notwendig, dass eine Einstellung in der Konfiguration gesetzt wird. Dies ist auch notwendig wenn Änderungen als angemeldet mit dem Konto "Administrator" durchgeführt werden wollen.

Developermode aktivieren

Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner

home/frappe/frappe-bench

Dort tragen wir folgenden Befehl ein

sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 1

Wobei [site name]der Name unserer Seite ist.

Developermode deaktivieren

Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner

home/frappe/frappe-bench

Dort tragen wir folgenden Befehl ein

sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 0

Wobei [site name]der Name unserer Seite ist.

 

 

https://github.com/frappe/bench/wiki/Stopping-Production-and-starting-Development

Serverskript (Server Script)

Einleitung

Um ERPNext noch stärker zu erweitern können

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=frappe+serverskript

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/customize-erpnext/server-script

 

Clientskript (Client Script)

Einleitung

Diese Code-Erweiterungen können dazu genutzt werden über die Browser-Sitzung die Oberfläche von ERPNext zu manipulieren. Sie können in ganz unterschiedlicher Weise eingesetzt werden.

https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/desk/scripting/client-script

 

Sprache (Language)

Einleitung

In ERPNext gibt es den DocType Sprache (Language). Dieser wird vorwiegend dazu genutzt, um selbige als Verlinkung in anderen DocTypes zu verwenden und ist somit ZieldocType für eine Verknüpfung.

Im DocType Sprache sind folgende Felder gepflegt:

Drucksprache

Die Sprache wird in einem Feld Drucksprache (Print Language) verlinkt.
Diese bestimmt in Stammdaten (ein Beispiel Vertrieb → Kunde) welche Sprache als Standard in den Druckformaten der Transaktionen zu den Stammdaten verwendet werden.
Diese vererben sich.
Ändern wir die Sprache auf dem Transaktionsweg, wird sie entsprechend in die Zukunft mit vererbt. (Schaubild folgt)

Anwendungsbeispiel:
Im Kunden (Customer), Chance (Opportunity) oder Lead (Lead) kann man unter "More Information" das Feld "Print Language" editieren, um eine Sprache einzustellen.

Wenn Sie aber in ein anderes DocType gehen, kann das Feld ggf. nicht editiert werden.

 

Vererbung der Drucksprache bei Transaktionen

Ein Lead (Lead) wird automatisch mit einer voreingestellten Drucksprache angelegt. Diese kann (1) geändert werden.

Wird ein vererbendes Dokument per Create Button angelegt, so wird die "Print Language" mit vererbt.
(In der deutschen Version würde man also in einem generierten Lead unter "Mehr Informationen" die "Drucksprache" editieren und dann auf Erstellen klicken.)

 

Scheinbar falsche Sprache bei Druckvorschau

Die Darstellung bei der Druckvorschau wird stets in der Systemsprache generiert, egal was zuvor im zum Beispiel unter Kunden (Customer) eingestellt wurde.
Dennoch wird aber eine Rechnung als E-Mailanhang in der korrekten Kundensprache generiert.

Erzeugt man also eine englische E-Mail für englischen Kunden und lässt sich die Druckvorschau anzeigen, so wird diese nur in der Systemsprache generiert, beim Versenden aber korrekt verschickt.

Die Vorschau kann man sich dennoch durch eine manuelle Auswahl der passenden Sprache (links) im Vorschaufenster anzeigen lassen.

 

Weiterführende Links

• Übersetzungen (Translation)

Datei (File)

Einleitung

Datei ist ein Core-DocType des frappe Frameworks. Es bietet uns eine rudimentäre Dateiverwaltung innerhalb unserer ERPNext Systems.

Alle Dateien die in irgend einer Weise in das System geladen werden wie z.B. über Anhänge in eingehenden E-Mails oder aber das hochladen von Profil-Bildern generiert Einträge dieses Typs.

All diese Dateien finden wir auf dem Server unter dem Pfad sites/sitename/public/files und FIXME (Private Pfad).

Als Anwender im System finden Datei unter Werkzeuge -> Datein

Öffnen wir die Listenansicht sehen wir diese

Dateien können in Ordner und Unterordnern liegen.

 

Ist Privat

Das ändern dieser Einstellung kann zu weitreichende Probleme in der Darstellung von Bildern systemweit führen.

Nicht gesetzt

Bleibt dieses häkchen leer ist das Bild auf unsere Webseite öffentlich zugänglich. Die Datei befindet sich im Pfad

/files/

Dies ist dann sinnvoll, wenn wir die Bilder auf unserer Webseite verwenden wollen.

Häkchen gesetzt

Setzen wir das Häkchen ändert sich der Pfad in /private/files/

/private/files/dateiname.dateiendung

Alle dateien, welche nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind sollten daher immer das Häkchen "Ist Privat" gesetzt haben!

Dateigröße, Datei-URL, Ist Ordner

1. Hier zeigt uns das System die GRöße der Datei in FIXME
2. In diesem Feld sehen wir den Pfad der Datei in unserem System.
3. Der DocType Datei ist in einer Baumstruktur. Die Knoten der Struktur sind in diesem Fall Ordner. Dies wird über dieses Häkchen bestimmt.

1. Dateigröße

Die Datei ist dann immer dann 0 wenn sie mehrmals im System abgelegt ist. Das System dedupliziert hier.

2. Datei-URL

In diesem Fall /files/Punkt4.png der gesamte Pfad wäre dann z.B. https://phamos.eu/files/Punkt4.png

3. Ist Ordner

Im Standard gibt es in ERPNext zwei Ordner in Datei. Diese sind Attachments und Home. Attachments ist ein Unterordner von Home.

Home

In Home finden wir alle Dateien welche nach Anmeldung im System hochgeladen wurden. Dazu gehören Bilder von Mitarbeitern, Anhänge an Vorgängen und anderen DocTypes.

Hier gibt es Ausnahmen!

Attachments

Attachments ist ein Unterordner von Home

Alle Dateien die via E-Mail (Kommunikation) in das System gelangen oder aus diesem versendet wurden werden in diesen Ordner gelegt.

Hier gilt es einiges zu berücksichten!

 

Systemverwaltung (System Settings)

Einleitung

Hier können wir Systemweite Einstellungen vornehmen. Dazu gehören Einstellungen zu Zahlen und Datenvormaten, E-Mailsignaturen, Sicherheitseinstellungen zu Passwörtern und Anmeldemöglichkeiten. Weiter geht es um Backups und Einstellungen zu DocTpes.

Felder

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärungen
Land
Sprache
Zeitzone
Onboarding Aktivieren	enable_onboarding
	disable_document_sharing

Datums- und Zahlenformat

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Datumsformat	date_format	Auswahl aus diversen Formaten
Zeitformat	time_format	Auswahl ob wir Zeit minuten- oder sekundengenau im System haben möchten
Zahlenformat	number_format	Auswahl wie und mit welchem Zeichen Zahlen in unserem System getrennt werden sollen
Erster Wochentag	first_day_of_the_week	Auswahl mit welchem Tag der Woche die Arbeitswoche beginnt. In Europa ist das meist der Montag in den Arabischen Emiraten z.B. am Sonntag.
Gleitkommezahl-Genauigkeit	float_precision	Auswahl wie viele Nachkommastellen wir bei Gleitkommazahlen (float) im System sichtbar haben möchten Einzelne Felder vom Typ Gleitkommazahl (Float) können einzeln angepasst werden.
Währungsgenauigkeit	currency_precision	Auswahl wie viele Nachkommestellen wir bei Feldern vom Type Währung haben möchten Einzelne Felder vom Typ Währung (Currency) können einzeln angepasst werden.
	rounding_method

Berechtigungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Strenge Benutzerberechtigungen anwenden	apply_strict_user_permissions	Wenn eine strikte Benutzerberechtigung aktiviert ist und die Benutzerberechtigung für einen DocType für einen Benutzer definiert ist, werden alle Dokumente, deren Wert der Link leer ist, diesem Benutzer nicht angezeigt

Anmelden

Login Methods

Brute-Force-Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Aktivieren Sie zwei Faktor Auth		Setzen wir den Haken öffnen sich weitere Felder die für die zwei Faktor Authentifierung eine Rolle spielen.

Im User kann die 2FA Anmeldung zurückgesetzt werden.

Sicherheit

Passwort

Brute-Force-Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Aktivieren Sie zwei Faktor Auth		Mit diesem Haken aktivieren wir die zwei Faktor Authentifizieruzng für unser System.
Zwei Fakro Autorisierung für Benutzer aus eingeschränktem IP-Adressraum übergehen		Aktivieren wir diesen Haken, müssen sich Benutzer, bei welchen eine IP beschränkung gesetzt ist, nicht per zwei Faktor anmelden. Dies verhindert jedoch die Anmeldung am System für diese Nutzer am System von anderen IP-Adressen aus.
Eingeschränkte IP-Addressenprüfung umgehen, wenn Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist		Aktivieren wir diesen Haken, können sich Benutzer welche eine IP-Beschränkung haben, von anderen IP-Adressen aus mit zwei Faktor anmelden.

E-Mail

Hier wird aufgeschlüsselt wie sich die E-Mail Einstellungen im E-Mailpostfach eingeht.

Mehr zu E-Mailsignaturen finden wir hier: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/e-mailsignatur-hinzufugen

https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/send-via-erpnext

Dateien

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	max_file_size	Eingabe einer Ganzzahl für die maximalgröße von Dateien welche durch User in das System geladen werden dürfen.
Gäste dürfen Dateien hochladen	allow_guests_to_upload_files	Sie können diese Option aktivieren, wenn Sie Dateien von Benutzern sammeln möchten, ohne dass diese sich anmelden müssen, z. B. in einem Webformular für Bewerbungen.
Force Web Capture Mode for Uploads	force_web_capture_mode_for_uploads	When uploading files, force the use of the web-based image capture. If this is unchecked, the default behavior is to use the mobile native camera when use from a mobile is detected.
	strip_exif_metadata_from_uploaded_images
	allowed_file_extensions

App

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	default_app	Dropdown für eine Auswahl von installierten Apps welche es erlauben als Startapplikation eingestellt zu werden. Beispiel frappe CRM.

Updates

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	disable_system_update_notification
	disable_change_log_notification

Backups

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	backup_limit
	encrypt_backup

Advanced

Berichte

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	max_auto_email_report_per_user

Background Workers

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	dormant_days

Telemetry

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	allow_error_traceback
	enable_telemetry

Suchen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	link_field_results_limit	Eingabe einer Ganzzahl für die Anzahl der sichtbaren Einträge in Verknüpfungen.

(Document Naming)

Erklärungen

Datums- und Zahlenformat

Erster Wochentag

Abhängig unserer Auswahl taucht der Tag als erstes in der Auswahl auf

4 Nachkommastellen 

Suchen

Anzahl der hier in grün markierten sichtbaren Einträge bei einem Feldtyp Verknüpfung

Alte Versionen

• Version 14
• Version 13

Kommunikation (Communication)

Einleitung

E-Mail ist das führende Kommunikationsmittel in allen Geschäftslichen Bereichen. Auch ERPNext nutzt an vielen Stellen E-Mail. Das geht von E-Mailbenachrichtigungen wie eine Erinnerung an einen Termin oder den Versand eines wöchentlichen Berichts bestimmter Information an eine oder mehrere Personen des Unternehmens.

Ein- und Ausgehende E-Mails werden in ERPNext im DocType Kommunikation abgelegt. Dieser DocTypes ist Teil des frappe Frameworks und wird in ERPNext lediglich mitverwendet.

Zwar kann ERPNext auch eingehende E-Mails verarbeiten und könnte auch als E-Mailpostfach genutzt werden, doch raten wir hiervon klar ab.
Beispiel: Was passiert mit meiner E-Mail wenn ich mein ERPNext Passwort zurückgesetzt habe?

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	subject
	communication_medium
	sender
	recipients
	cc
	bcc

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	content

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	communication_type
	status
	sent_or_received

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	communication_date
	read_receipt
	send_after
	sender_full_name
	read_by_recipient

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	reference_doctype
	reference_name
	reference_owner
	email_account
	user
	unread_notification_sent
	seen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	message_id
	email_status

Anhänge

Empfängt das System eine E-Mail mit Anhängen werden diese im linken Menü-Band angezeigt:

Alle Anhänge die via E-Mail in unser System gelangen werden automatisch als "Ist Privat" markiert. Diese sind dann unter dem Pfad

/private/files/dateiname.dateiendung

zu finden. Alle Anhänge werden im Ordner Attachment abgelegt.

Mehr zum Thema Anhänge und Datei finden wir hier.

Status

Ansichten

Dem DocType Kommunikation eigen ist die "Inbox View". Diese Ansicht kann als E-Mail-Client verstanden werden

Spam

Müll

Wird eine E-Mail in den Papierkorb verschoeben landet sie an diesem Ort.

E-Mails bearbeiten

Öffnen wir die Kommunikation haben wir folgende Möglichkeiten der Manipulation

Schließen

Setzt den Status der E-Mail auf Geschlossen.

Verknüpfen (Relink)

Über den Button Verknüpfen können wir die E-Mail jedem existierendem DocType zuordnen.

Relink Pop-Up

Die Kommunikation wird dann im Verlauf des entsprechenden DocTypes verknüpft

E-Mail im Verlauf des Doctypes

Leider funktioniert an dieser Stelle die Übersetzung nicht richtig. So finden wir den richtigen DocType nur über die Eingabe in englischer Sprache: Übersetzungsproblem im Relink Pop-Up

Antworten

Aktionen

Allen antworten

Damit beantworten wir die E-Mail und inkludieren alle Adressaten welche im Feld Von und CC eingetragen sind

Weiterleiten

Öffnet ein Pop-Up zum weiterleiten der E-Mail Kommunikation

dies kann falsch übersetzt sein mit "Nach Vorne"

Als ungelesen/gelesen markieren

Abhängig vom Häkchen können wir hier gelesen oder ungelesen setzen.

Bewegen

Hiermit können wir die E-Mail in ein anderes, in ERPNext eingebundenes, E-Mail-Konto verschieben.

Als Spam markieren

Markiert die E-Mail als Spam

Das System erstellen dazu dann einen Eintrag vom DocType E-Mail-Regel (Email Rule)

Um diese Einstellung rückgängig zu machen, sprich den E-Mailregel zu löschen werden Administratoren-Rechte benötigt.

In den Papierkorb verschieben

Verschiebt die E-Mail in den Papierkorb

Erstellen/Create/Make

Eine Kommunikation vom Typ E-Mail kann der Antoß zu einem Prozess sein. Wir können die E-Mail in folgende DocTypes umwandeln

• Kontakt
• Lead
• Chance
• Anfrage

Kontakt

Erstellen aus dem Absender der E-Mail den DocType Kontakt.

Lead

Aus der E-Mail wird ein Lead erstellt. Dabei wird der Absendename der E-Mail als Name der Person im Lead eingesetzt und die Absender E-Mailadresse als E-Mailadresse. Beim erstellen des Leads wird ein gleichnamiger Kontakt erstellt.

Chance

Hier können wir aus der E-Mail eine Chance erstellen.

Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

Anfrage

Weist der Inhalt der E-Mail auf ein Problem technischer Natur hin können wir darauf eine Anfrage erstellen.
Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

E-Mail beantworten

Über den Button Antworten können wir auf eine E-Mail Antworten

Beantworten wir eine E-Mail über den Button Antworten ändert sich der Status auf beantwortet.

Signatur Fußzeile

Die E-Mailfußzeile kann an diversten Orten eingestellt werden.

Datenimport (Data Import)

Einleitung

Über den Datenimport können wir Daten aus Excel-Dateien oder CSV in unser System laden. Wir können so Artikelstammdaten von alt-Systemen übertragen, oder aber Transaktionsdaten wie Auftragslisten importieren.

Um Daten erfolgreich in unser System zu implementieren müssen wir einige Dinge vorbereiten. So müssen wir darauf achten, dass unsere Daten möglichst konsistent sind. Das heißt an dieser Stelle, dass die richtige Datenart in den richtigen Felder ist. So erlaubt ERPNext beim Import von E-Mailadressen in ein entsprechendes Feld und wird den Import von z.B. Telefonnummern an dieser Stelle verweigern.

Weiter müssen wir dafür sorgen, dass die Daten welche wir importieren wollen auch am Zielort des Imports existieren. Sind die Spaltennamen (welche den Feldnamen entsprechen) im Ziel-Dokument des Imports nicht vorhanden, erlaubt ERPNext eine Zuordnung der Felder. Existiert das Feld im Ziel-Dokument jedoch nicht, wird es ERPNext nicht automatisch anlegen. Hierzu werden wir ein Benutzerdefiniertes Feld anlegen müssen.

Auch können wir über das System einträge in Tabellen importieren. Wie dies im Details funktioniert lernen wir  hier (FIXME).

Vorbereitung

Beim Import sind einige Punkte zu Berücksichtigen, damit der Import gelingt.

• Zunächst müssen wir uns unbedingt einen guten Überblick verschaffen was wir importieren wollen und welche Abhängigkeiten notwendig sind. So können Artikel nicht importiert werden, wenn die entsprechenden Einheiten im System nicht existieren. Artikelpreise können nicht importiert werden, wenn die entsprechenden Artikel und Preislisten dazu nicht existieren. Zusammenfassen: Verknüpfungen zu Stammdaten müssen im System vorher existieren!
• Die Daten müssen dem entsprechenden Zielfeld entsprechen. Sprich, in ein Datums-Feld können wir nur ein Datum importieren und keinen Text
• Die CSV welche wie importieren wollen sollte "sauber" sein. Die Verwendung von Mappen, Textformatierungen, Formeln etc. führt zu Problemen!

Datenimporte sind oft aufwendiger als man zunächst denkt. Es gehen dazu sehr schnell Stunden ins Land!

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dokumententyp		Verknüpfung zum DocType in welchen wir importieren wollen.
Importtyp		Hier können wir auswählen, zwischen Fügen Sie neue Datensätze ein Bestehende Datensätze aktualisieren Wesentlich: Erstellen wir neue Datensätze bleibt die Spalte ID beim Import leer. Wollen wir existierende aktualisieren muss die ID im System existieren.
Vorlage herunterladen		Dieses Feld ist erst sichtbar wenn gespeichert wurde. Über diesen Button können wir eine Vorlage herunterladen um zu sehen, wie die Importdatei aussehen muss. Wir können vorher Felder und Filter bestimmen um eine bereits gefüllte Vorlage herunterzuladen. Dies erleichtert das Verständnis für den Import wesentlich!
Datei importieren		Dieses Feld ist erst sichtbar wenn gespeichert wurde. Über den Button Anhängen können wir die Datei laden welche wir importieren möchten.
Import aus Google Sheets		Tragen wir hier eine gültige Google-Sheets-URL ein, können wir die Daten über eine Schnittstelle importieren.
Senden Sie keine E-Mails		Ist dieser Haken gesetzt, werden nach dem Import keine E-Mails aus den hochgeladenen Daten erstellt.

Erklärungen

Importtyp

Fügen Sie neue Datensätze ein

• Erstellt neue Einträge im System mit einer neuen ID. Die Spalte ID bleibt beim Import leer
• Dubletten werden beim Import erkannt und als Fehler verworfen
• Pflichtfelder müssen bedient werden

Bestehende Datensätze aktualisieren

• Aktualisiert bestehende Einträge über die verwendung der jeweiligen ID
• Unterscheiden sich Feldwerte der Importdatei zu den Stammdaten werden diese ohne Nachfrage überschrieben
• Nicht alle Felder können überschrieben werden
• Pflichtfelder müssen bedient werden

Verlauf der Route (Route History)

Einleitung

Das System macht einen Mitschnitt der Pfade die angemeldete Anwender des Systems gehen. Dies eine Core-Funktion des frappe Framework.

 

Benutzergruppe (User Group)

Einleitung

Um mehrere Benutzer mit einer Erwähnung in den Kommentaren zu Benachrichtigen, können wir seid Version 13 in ERPNext Benutzergruppe erstellen in welchen wir eine Vielzahl an Anwendern unseres Systems bündelt können.

Zu lesen:

•  

Benutzergruppe erstellen

Die Benutzergruppe muss über die Suche gefunden werden.

Erstellen einer Anwendergruppe.

Benutzergruppe verwenden

Wie von den Erwähnungen von Einzelanwendern gewohnt nutzen wir auch Benutzergruppe. Mit einem angeführten "@" gefolgt vom Namen der Gruppe. Die Gruppen sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Erwähnung einer Anwendergruppe.

 

Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)

Einleitung

Hiermit können wir Grundeinstellung für die Sitzung einzelner Anwender vornehmen. Welche Felder zur Auswahl stehen werden durch einen Administrator bestimmt.

Die Möglichkeiten die hier existieren kollidieren ggf. mit Einstellungen auf allen Einstellungs-Seiten, daher sollten wir uns mit diesen vorher auseinander setzen bevor wir hier etwas verändern. Das sind

• Systemverwaltung
• Allgemeine Voreinstellungen
• Einstellungen zu den Modulen
• uvm.

Auch kann das setzen manchmal nerfen, weil wir in einigen Fällen dann eben genau nicht den Standard haben wollen. Ein Beispiel ist, wenn ich für andere Mitarbieter Urlaub manage und er dann immer den eigenen Mitarbeiter in das Mitarbeiter-Feld einträgt. Auch das lässt sich beheben, in dem das Feldmerkmal FIXME setze, das führt dann aber dazu, dass er es dann eben wieder nie macht und ggf. der Vorteil verloren geht. Sonderlösungen können per Client Script gebaut werden.

Sitzungsstandards einstellen

Als Anwender des Systems kann ich nur die mir vorgegebenen Felder so füllen wie es unsere  Berechtigungen erlauben. Wollen wir die Felder erweitern müssen wir mit einem Administrator unseres Systems sprechen.

Beispiele

Standard Lager setzen

Um ein Lager als Standart zu setzten (bei mehreren Unternehmen) kann man dies über die Sessiondefault(Sitzungsstandart) einrichten.

Dort angekommen können über die Settings verschiedenste Doctypes als Standart eingesetzt werden.

Nach dem Abspeichern kann nun der Benutzer ein Standardlager  für sein "Profil" (Session/Sitzung) eingerichtet werden.

Wichtig: Bei mehreren Company muss auch immer die richtige Company angewählt werden.

Workflow

Einleitung

Um den Automatisierungsgrad von ERPNext weiter auszubauen und um sicher zu stellen, dass die richtigen Menschen das richtige tun, können wir Prozessschritte unsers Systems mit Workflows optimieren. Dies beschleunigt unsere Arbeit und minimiert die Fehler welche durch Eingaben passieren können.

Als Beispiel sollte eine Rechnung nur durch diejenigen Personen gebucht werden können, die wissen, welche Buchungskonten hinter den Artikelnpositionen liegen, damit eine zeitaufwendige Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt nicht notwendig ist.

Auf dieser Seite finden wir eine Beschreibung der unterschiedlichen Felder und geben einen Einblick in die Verwendung von Workflows in ERPNext.

 

Felder

Dokumententyp

Verknüpfung zum Dokument auf welches der Workflow angewendet werden soll.

Ist aktiv(iert)

Über das Häkchen steuern wir, ob der Workflow aktiv in Verwendung ist oder nicht.

Status nicht überschreiben

Haken gesetzt
Häkchen nicht gesetzt

 

Zustände

Übergangsbestimmung

Quellen & Referenzen

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/workflows

 

 

Benutzer (User)

Einleitung

Dieser DocType ist teil des frappe Cores und wird dazu verwendet, dass sich Personen an unserem ERPNext-System anmelden können. Diese Personen können Mitarbeiter, Kunden, Bewerber, Lieferanten uvm. sein.

Benutzer sind in unterschiedliche Typen unterteilt. Dies hat einen starken Einfluss darauf wie sie mit unserem System interagieren können.

Benutzername ändern

https://docs.erpnext.com/docs/v12/user/manual/en/setting-up/articles/rename-user

Aktionen

Button/Schaltfläche	Erklärung
OTP-Geheimnis zurücksetzen	Diese Feld ist nur sichtbar, wenn die 2-Faktor-Authentifizierung in der System Verwaltung angeschaltet ist.

Felder

Nutzerdetails

Grundlegende Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail
Vorname	first_name
Zweiter Vorname	middle_name
Familienname	last_name
Vollständiger Name	full_name
Benutzername	username
Sprache	language
Zeitzone	time_zone

Roles & Permissions

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rollenprofil	role_profile_name

Mehr Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender
Geburtsdatum	birth_date
Interessen	interest
Telefon	phone
Ort	location
Lebenslauf	bio
Mobilfunknummer	mobile_no

Einstellungen

Desk Settings

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Kennwort ändern

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Dokument folgen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

E-Mail

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Workspace

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Sicherheitseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Drittpartei-Authentifizierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

API-Zugriff

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Geschlecht	gender

Verknüpfungen

Rollen

Hier können wir eine oder mehrere Rollen auswählen. Nutzen wir die Rollenprofile; diese sind Vorlagen; können wir keine zusätzlichen Rollen auf dieser Ebene wählen sondern sie immer über die Rollenprofile ändern.

Dies kann ggf. Auswirkungen auf anderen Benutzer haben und ungewünschte Änderungen in den Berechtigungen hervorufen!

Mehr Informationen

Hier können wir weitere Informationen zum Benutzer für den internen Gebrauch festhalten

Kennwort ändern

Hier lässt sich das Passwort des Nutzers überschreiben. Er wird über die Änderung nicht Benachrichtigt. Der Benutzer selbst kann sein Passwort auch über eine E-Mailanfrage bei der Anmeldung zurücksetzen.

Dokument folgen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Senden Sie Benachrichtigungen für von mir verfolgte Dokumente		Aktivieren wir dieses Häkchen, werden wir, abhängig der gewählten Häufigkeit, über Änderungen in Dokumenten per E-Mail benachrichtigt. Benachrichtigungen von Dokumenten erhalten wir wenn wir sie erstellt haben wir ihnen zugewiesen wurden wir in diesen das Herzsymbol aktiviert haben wir "Folgen" aktiviert haben uns ein Dokument freigegeben wurde
Häufigkeit		Die Auswahl ist Stündlich Täglich Wöchentlich

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/email/document-follow

Email

In diesem Abschnitt stellen wir ein wie ein Benutzer vom System benachrichtigt wird und auf welche E-Mailpostfächer er Zugriff haben soll. In den verknüpften Postfächern sehen wir, ob wir das Postfach auch zum Versenden von E-Mails gebrauchen können. Ob das so ist wird im E-Mail-Konto selbst eingestellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail-Signatur		Diese Signatur ist beim erstellen einer E-Mail dem Benutzer sichtbar und kann bei Bedarf geändert werden:
Benachrichtigungen für E-Mail-Threads senden		Wenn Ja, dann erhalten wir E-Mails vom System wenn an E-Mail-Threads in denen wir eine Rolle spielen eine neue E-Mail eingeht. Wenn Nein, erhalten wir keine E-Mails aus E-Mail-Threads.
Schick mir eine Kopie der ausgehenden E-Mails		Wenn ja, dann wird beim erstellen einer E-Mail ist angegeben, dass wir in Kopie (CC) gesetzt werden. Wenn Nein, dann wird das Häkchen im E-Mail-Dialog ist nicht automatisch gesetzt.
In Erwähnungen erlaubt		Das Benutzerkonto kann durch andere im Kommentar-Feld per @ ausgewählt werden

Benutzer E-Mails

In dieser Tabelle können wir dem Benutzerkonto E-Mail-Konten freigeben welche dann im System verwenden werden können.

Mehr zum E-Mail-Konto

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail-Konto	email_account	Verknüpfung zu einem E-Mail-Konto zu welchem das Benutzerkonto dann Zugriff bekommt.
E-Mail-ID	email_id	Ready-Only der entsprechenden E-Mailadresse von email_account
Warten auf Passwort	awaiting_password
	used_oauth
	enable_outgoing	Read-Only welches uns anzeigt, ob von diesem Postfach Mails versendet werden können.

Module zulassen

Modulprofil

Verknüpfung zu einem Modulprofil. Hier können wir ein Profil verknüpfen in welchem Module voreingestellt sind.

Ist ein Modulprofil gewählt, können wir keine weiteren Module explizit für diesen Benutzer aktivieren.

Weiter sehen wir in diesem Abschnitt alle Module von frappe und ERPNext.  Diese können wir mit setzen der Häkchen auf dem Schreibtisch sichtbar machen.

Über den DocType Modul Def können wir selbst weitere Module zur Auswahl hinzufügen.

• Liste der Standardmodule von frappe und ERPNext

Sicherheitseinstellungen

Benutzertyp

Benutzertyp (User Type)

Drittpartei-Authentifizierung

API-Zugriff

Modulprofil (Module Profile)

Einleitung

Das Modulprofil ist eine voreingestellt Sammlung von Modulberechtigungen welches wir im DocType Anwender einstellen können. Anwender nehmen die Module vor allem auf dem Desk in Form der linken Leiste des Systems war.

Diese Module werden nur dann angezeigt, wenn wir sie der Anwender-Stammdatei freigeben. Dies können wir einzeln machen, oder aber über ein voreingestelltes Modulprofil.

Modulauswahl in der Stammdatei Anwender.

Nicht alle Module haben auch eine Präsenz im linken Menü!

Nutzen wir Modulprofile können wir keine zusätzlichen Module einzeln einstellen. Um Änderungen vorzunehmen müssen wir entweder ein neues spezisches Modulprofil erstellen oder aber kein Modulprofil erstellen und die Module einzeln setzen.

DocTypes

Befor wir dies einstellen sollten wir uns mit Berechtigungen im Allgemeinen und dem Doctype Anwender beschäftigen.

Modulprofil erstellen

 

 

Modul (Module)

Einleitung

Ein Modul in ERPNext beschreibt eine Sammlung von DocTypes. So gibt es im Kernprodukt frappe z.B. das Modul E-Mail in welchem alle entsprechenden DocTypes zu finden sind. In ERPNext gibt es z.B. das Modul Buchhaltung. Hier finden wir DocTypes wie Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, Zahlung, Unternehmen, und und und.

Das System erlaubt das anlegen weitere Module nach belieben.

Module sollten nie den gleichen Namen wie ein DocType tragen. Die DocTypes lassen sich dann nicht mehr öffnen.

Die Module können dann über die Benutzerstammdaten freigegeben werden.

Modulprofile

Module können in Modulprofilen zusammengefasst werden um für bestimmte Anwender eine voreingestellte Auswahl an Modulen festzulegen.

Mehr zu Modulprofilen.

Quellen & Verweise

Kommentar (Comment)

Einleitung

Auf fas allen DocTypes finden wir am unteren Ende den Abschnitt Einen Kommentar hinzugügen (hier in grün). Das Feld kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Wir können dort neben einfachen Kommentaren, auf welche wir hier auf dieser Seite näher eingehen, weiter Funktionen verwenden. Dazu mehr hier: "Link zur Seite mit Mention, E-Mail verfassen".

Kommentare selbst sind ein eigener DocType im System!

Kommentare werden chronologisch im Verlauf eines jeden DocTypes angezeigt (hier in rot)

 

Kommentarart

Deutsch	Englisch	Erklärung
Kommentar
Wie
Info
Bezeichnung
Workflow
Erstellt
Gebucht
Abgesagt
Aktualisiert
Gelöscht
Zugewiesen
Auftrag abgeschlossen
Anhang
Anlage entfernt
gemeinsam genutzt
Nicht geteilt
Bot
Relinked
Bearbeiten

Kommentar E-Mail

E-Mailadresse der Person die den Kommentar erstellt hat

Betreff

Kommentar von

Klartextname der Person die den Kommentar erstellt hat

Veröffentlicht

Bestimmen ob der Kommentar öffentlich auf unserer Webseite zu sehen ist.

gelesen

Referenz-Dokumententyp

Link zum Typ DocType der im Feld Refernezname eindeutig genannt wird.

Referenzname

Name des Dokuments an welchem der Kommentar gemacht wurde.

Link DocType

Link  Name

Vorschau

 

Geplantes Jobprotokoll ( Scheduled Job Log)

Einleitung

 

Geplanter Auftragstyp ( Scheduled Job Type)

Einleitung

Rollengenehmigung Seite und Bericht (Role Permission for Page and Report)

Einleitung

 

1. Rolle anwenden auf

Auswahl	Erklärung
Seite	Hierzu gehören Seiten wie der Rollen-Berechtigungs-Manager oder der "Print Format Builder"
Bericht	Das sind die Standard-Berichte des Systems wie die Bilanz, Lagerbuch, Rohgewinn etc.

2. Bericht oder Seite

Hier können wir die Seite oder Bericht auswählen abhängig unserer vorherigen Auswahl in 1.

3. Rollen erlauben

Hier könenn wir die Rolle auswählen welche Zugang zur Seite oder Bericht bekommen soll.

4. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Hier können wir alle Änderungen entfernen und den Standard wiederherstellen. Alle gesetzten Einstellungen werden entfernt.

 

Die neu eingestellte Rolle wird im Bericht selbst nicht dargestellt:

Anhänge (Attachments)

Einleitung

In ERPNext können wir an fast jeden DocType Anhänge hinzufügen. Weiter werden Anhänge in manchen Fällen, wie beim Erhalt einer E-Mail automatisch angelegt und können dann in einem anderen Dokument verlinkt werden.

Automatisch Anhänge liegen immer im Ordner Attachments.

Arten des Anhangs

Durchsuchen und hochladen

Hier mit einem macOS.

Bereits hochgeladene Datei anhängen

Einen Web Link nutzen

400 Bad Request

Dieser Fehler tritt auf, wenn "%%20" im Dateinamen auftritt. In diesem Fall ist im Dateinamen einer PDF ein "%" mit vorangehendem und nachfolgendem Leerzeichen. Das Leerzeichen wird als "%20" formatiert und führt dann mit dem Prozentzeichen im Namen zu "%%20" welches vom Webserver nicht verarbeitet werden kann.

Quelle: https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/400-bad-request/

Private und öffentliche Anhänge

Öffentliche, also Anhänge ohne privat = 1 können von jedem im Internet abgerufen werden. So kann es im Zweifelsfall zum unabsichtlichen Freigeben von sensiblen Daten kommen!

Zum Beispiel können Sie hier das Logo von phamos GmbH herunterladen: https://phamos.eu/files/phamos-sun.png In diesem Fall ist das in Ordnung, weil es sowieso auf der Webseite phamos.eu zu sehen ist. Mit anderen Daten verhält es sich aber nicht so.

In fast allen DocTypes finden wir Anhänge im linken Menü Band:

Schauen wir hier genauer hin, sehen wir ein Schloss auf der linken Seite des Anhangs:

Das Schloss kann offen oder geschlossen sein:

Öffentlich:   Privat:

Diese Schlösser können geklickt werden.

Klicken wir auf ein Bild auf welches wir keine Berechtigung haben bekommen wir einen Fehler:

Habe ich die Berechtigung kann ich das Bild über einen Klick auf das Schloss öffnen:

Das setzen als Privat (Schloss "zu" und "Alle als privat setzen") hat keine Auswirkung darauf, ob ich ein Bild öffnen kann oder nicht. Bilder die durch einen anderen User hochgeladen wurden können nicht geöffnet werden!

DocType

Einleitung

Zentraler Baustein von frappe und ERPNext ist der DocType. Das Wort in dieser Schreibweise ist ERPNext bzw. frappe eigen. Ein DocType ist ein Objekt, in welchem Datenfelder angelegt werden können.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Module	module	Verknüpfung zum Modul in welches der DocType gehört/gehören soll.
Ist übertragbar	is_submittable	Aktivieren wir diesen Haken wird der DocType übertragbar (buchbar/Submittable)
Ist Untertabelle	istable	Wenn Aktiviert, ist der DocType eine Untertabelle. Er kann dann im Datentype Tabelle oder MultiSelect verwendet werden.
Ist einzeln	is_single	Aktivieren wir diese Checkbox stellen wir ein, dass es von diesem DocType nur eine Instanz geben kann. Es gibt von diesem DocType so weder eine Listenansicht noch die Möglichkeit Berichte zu erstellen. Ein Beispiel für eine Seite mit der Eigenschaft "Ist einzeln" ist die Systemverwaltung.
Ist Baum	is_tree	Aktivieren wir diese Checkbox kann der DocType in einem Baum dargestellt werden. Damit dies funktioniert, legt das System automatisch ein Feld an, in welchem wir den Stamm verknüpfen können.
Editierbares Raster		Nur sichtbar wenn "Ist Untertabelle" aktiviert ist. https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster

Felder (Fields)

Dieser Abschnitt enthält die Tabelle, in welcher wir die Felder unseres DocTypes (Formulars) erstellen können.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Typ
Name
Virtual
Index

Standardeinstellungen

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Fetch only if value is not set	Fetch on Save if Empty

Sichtbarkeit

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Versteckt	Hidden	hidden
Fett gedruckt	Bold	bold
In Schnelleingabe zulassen	Allow in Quick Entry
Übersetzbar	Translatable	translateable	Wenn wir dieses Merkmal setzen, kann der Inhalt eines Feldes übersetzt werden.   Dies ist abhängig davon, ob Rechte für den Doctype Übersetzung vergeben sind.
Beim Drucken verbergen	Print Hide
Bericht ausblenden	Report Hide
Faltbar
Rand ausblenden

Listen-/ Sucheinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
In der Rasteransicht
Im Listen-Filter
In der Vorschau
Im Filter

Berechtigungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Schreibgeschützt
Änderungen zulassen wenn gebucht
Ignorieren von Benutzerberechtigungen
XSS-Filter ignorieren

Beschränkungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Einzigartig
Keine Kopie
Nur einmal setzen

anzeigen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Spalten

Typ (Type)

Dieser Abschnitt war für die Doku von Version 13 gültig und ist hier nur noch als Referenz

Maßgeblich für die Auswahl in der Felder Tabelle sind die unterschiedlichen Feldtypen, die wir auswählen können. Die Sortierung folgt hier frappe. Die Reihenfolge ist in englisch und alphabetisch, daher schreiben wir hier führend den englischen Namen.

Weiter überschneiden sich einige Felder, welche Optionen für die unterschiedlichen Typen darstellen. Diese Optionen wiederholen sich also und werden jeweils immer nur einmal hier dokumentiert. Und zwar unter dem Typ, unter welchem Sie das erste Mal auftreten.

Attach

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	label
	Type
	Name
	Length
	Mandetory
	Index
	In List View
Im Standard Filter	in_standard_filter	Standardfilter werden in Listenansicht, Berichtsansicht und X angezeigt
	In Preview
	Allow in Quick Entry
	Bold
	Options
	Default
	Fetch From
	Fetch if Empty

Permissions

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	Display Depends On
	Hidden
	Read Only
	Unique
	Set Only Once
	Perm Level
	Ignore User Permissions
	Report Hide
	Ignore XSS Filter

Property Depends On

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	Mandatory Depends On
	Read Only Depends On

Attach Image

Permissions

Property Depends On

Barcode

Permissions

Property Depends On

Button

Permissions

Property Depends On

Check

Permissions

Property Depends On

Code

Permissions

Property Depends On

Color

Permissions

Property Depends On

Column Break

Permissions

Property Depends On

Currency

Permissions

Property Depends On

Data

Permissions

Property Depends On

Datum

Hier bekommen wir eine Pop-Up in welchem wir eine Datum per Click auswählen können.

Über die Systemverwaltung können wir wählen welcher Tag zuerst angezeigt wird.

Permissions

Property Depends On

Datatime

Permissions

Property Depends On

Duration

Permissions

Property Depends On

Dynamic Link

Dieses Feld funktioniert in Verbindung zu einem Verknüpfungsfeld. Zunächst legen wir ein Feld mit Type Verknüpfung an und setzen dort als Verknüpfung Doctype.

Dann erstellen wir eine zweites Feld vom Type Dynamische Verknüpfung und setzen dort in den Optionen den Feldnamen des ersten Feldes.

Beispiel

Feldbezeichnung	Feldtype	Feldname	Optionen
Document Type	Verknüpfung	document_type	DocType
Document ID	Dynamische Verknüpfung	document_id	document_type

Permissions

Property Depends On

Float

Permissions

Property Depends On

Fold

Permissions

Property Depends On

Geolocation

Permissions

Property Depends On

Heading

Permissions

Property Depends On

HTML

Permissions

Property Depends On

HTML Editore

Permissions

Property Depends On

Icon

Permissions

Property Depends On

Image

Permissions

Property Depends On

Int

Permissions

Property Depends On

Link

Permissions

Property Depends On

Long Text

Permissions

Property Depends On

Markdown Editor

Permissions

Property Depends On

Password

Permissions

Property Depends On

Percent

Permissions

Property Depends On

Read Only

Permissions

Property Depends On

Rating

Permissions

Property Depends On

Section Break

Permissions

Property Depends On

Select

Permissions

Property Depends On

Small Text

Permissions

Property Depends On

Table

Permissions

Property Depends On

Table MultiSelect

Permissions

Property Depends On

Text

Permissions

Property Depends On

Text Editor

Permissions

Property Depends On

Time

Permissions

Property Depends On

Signature

Permissions

Property Depends On

Naming

In diesem Abschnitt bestimmen wir wie das DocType bei der Erstellen benannt wird. Dies repräsentiert die ID wie sie in der Datenbank hinterlegt wird.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Auto Name		Reserviert sind: hash
Name Case
Allow Rename
Description
Documentation Link

Formulateinstellungen (Form Settings)

In diesem Abschnitt können wir z.B. bestimmen, ob der DocType ein Bild tragen soll, wie viele Anhänge angehängt werden können und einiges mehr.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bildfeld	image_field	Hier können wir bestimmen welches Feld vom Typ FIXME aus der Feldertabelle als Bild für das DocType verwendet werden soll. Das Bild wird links oben angezeigt
Timeline-Feld	time_line_field	Funktion aktuell unklar/tut nicht was es soll
Maximale Anzahl an Anhängen	max_no_of_attachments	Hier können wir mit einer Ganzzahl bestimmen wie viele Anhänge an eine Instanz des DocTypes angehängt werden dürfen. Lassen wir es leer ist kein Limit gesetzt.
Seitenleiste und Menü ausblenden
Kopie ausblenden
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug
Ereignisse in der Zeitleiste zulassen		Aktivieren wir die, können wir am unteren Ende des DocTypes Ereignisse (Termine) erstellen
Automatische Wiederholung zulassen
Anhänge im Standard als öffentlich markieren	Make Attachments Public by Default	Wenn eine Datei hochgeladen wird, wird diese im Standard als öffentlich gesetzt.

View Settings

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Title Field	title_field	Hier bestimmen wir welches Feld als DocType Titel verwendet werden soll.
Show Title in Link Fields	show_title_in_link_fields	Jeder Instanz eines DocTypes hat eine ID. Oft nutzt man aber zusätzlich einen Klarnamen. Dieses Feld Feld ändert die Anzeige der Verknüpfung zu dieser Instanz zu dem gewählten Klarnamen. Detailierte Erklärung
Translate Link Fields	translate_link_fields	Ist die Option deaktiviert (standard) werden ausgewählte Verknüpfungen im DocType nicht übersetzt. Ist die Option aktiviert wird der Titel des DocTypes bei der Auswahl in der Maske übersetzt. Detailierte Erklärung
Search Fields	search_fields	Hier können wir kommagetrennt Feldnamen angeben, welche in der Suche auftauchen.
Default Print Format	default_print_format	Hier können wir ein Druckformat verknüpfen welches als Standard gesetzt wird.
Default Sort Field	default_sort_field	Hier stellen wir ein, nach welchem Feld in der Listenansicht sortiert werden soll.
Default Sort Order	default_sort_order	Hier stellen wir ein in welche Richtung das default_sort_field sortiert werden soll. ASC für Aufsteigend DESC für Absteigend
Show in Module Section		Auswahl aus Leer Document Setup System Other
Icon
Color
Show Preview Popup	show_preview_popup	Aktivieren wir dies können wir im System ein "Mouse Over" nutzen, welches uns Daten als Pop-Up zeigt. Die Daten werden in den einzelnen Feldern bestimmt.
Make "name" searchable in Global Search

EMail Settings

Permission Rules

Actions

Actions sind Weiterleitungen, die wir im Standard oben rechts am DocType finden. Hinter die Action kann ein einfacher Serverpfad oder aber ein Script hinterlegt werden.

Linked Documents

In diesem Abschnitt können wir Rückverknüpfungen einstellen. Wollen wir in diversen DocTypes Rückverknüpfungen haben können wir dies hier einstellen.

Web View

Erklärungen

Ist übertragbar

DocStatus	Status Deutsch	Status English	Erklärung
0	Entwurf	Draft	Nächste Aktion: Buchen
1	Gebucht	Submitted	Nächste Aktion: Abbrechen
2	Abgebrochen	Cancelled	Nächster Aktion: Abändern (Status Entwurf)

View Settings

Title Field

Nicht alle DocTypes haben den gleichen Titel wie die ID in der Datenbank

Über das Title Field können wir bestimmen, welcher Inhalt anstelle der Datenbank ID verwendet werden soll. Dies erhöht die Lesbarkeit für uns Menschen im System.

Show Title in Link Fields

In diesem Beispiel nehmen wir ein Projekt mit der Projektnummer PROJ-0003 und dem Projektnamen "Pizza backen". Wir wollen nun, dass in Linkfeldern nicht mehr PROJ-0003 angezeigt wird sondern der Projektname "Pizaa backen".

Dazu gehen wir in das DocType Customizing und aktivieren wir den Haken #1 und stellen ein Titelfeld ein #2

Hier in einem Auftrag sehen wir nun das verknüpfte Projekt im Klarnamen:

Die verwendung von ID ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Will man beides wird man nicht darum herum kommen entweder beide Felder zu verwenden oder ein Sonderlösung zu coden.

Translate Link Fields

Dies wirkt sich nur auf den Titel eines DocTypes aus, wenn dies auch gleichzeitig der Name (Feld "name) ist. Nummernkreise bleiben von der Übersetzung unberührt.

Beispiel Verkaufsphase (Sales Stage)

Wir erstellen vom DocType Verkaufsphase einen Eintrag der klar englisch gekennzeichnet ist, indem wir im Titel EN nutzen.

Zu diesem erstellen wir eine Übersetzung.

Wählen wir in einer neuen Chance den Eintrag finden wir diesen in der Suche. Er ist weiterhin in englisch.

Der Eintrag Sales Stage EN wird, obwohl die Systemsprache deutsch ist und eine Übersetzung existiert nicht übersetzt.

Wurde der Eintrag ausgewählt ist er weiterhin english.

In diesem Bild ist die Maske in Deutsch und die Verknüpfung zur Verkaufsphase (Sales Stage) in english.

Aktivieren wir die Option "Translate LInk Fields" über die Customize DocType und speichern wird das Feld wie gewünscht übersetzt.

Die Checkbox im Feld Translate Link Field wird gesetzt um die Verknüpfungen übersetzbar zu machen.

Die Maske ist auf deutsch eingestellt und die Verknüpfung wird ebenfalls deutsch angezeigt, da eine Übersetzung existiert.

Schalten wir die Systemsprache auf english sehen wir, dass er die englische Version der Verknüpfung übernimmt

Die Maske ist auf englisch eingestellt und die Verknüpfung wird in englisch angezeigt.

Search Fields

Die Information die nach P-01001 in der Suche zu sehen ist #1 wird über die Search Fields gesteuert.

Tabellen können nicht als search_field gesetzt werden!

Hilfe Artikel

• https://phamos.eu/kb/customizing
• https://phamos.eu/kb/core

Seite (Page)

Einleitung

Dieser DocType ist ein systemnaher Bestandteil von ERPNext. Er wird dazu eingesetzt Seiten zu erstellen welche Systemintern sind und keine Dateneingaben haben.

Dieser DocType kann nur im Developer-Mode erstellt werden und ist daher über eine Standardinstallation von frappecloud.com nicht verfügbar.

Benutzertyp (User Type)

Einleitung

In ERPnext können wir beim Anlegen von Benutzern unterschiedliche Typen festlegen. Davon gibt es drei Stück. Die Benutzertypen werden bei der Installation angelegt und können nicht erweitert werden.

System Standards

Employee Self Service

Diesen Typ verwenden wir bei Mitarbeitern die meist nur Information aus unserem System abrufen möchten nicht aber eintragen müssen.

Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des Employee Self Service.

Website User

Kunden, Lieferanten und sonstige Anwender die eher extern sind bekommen meist diesen Anwendertyp.

Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des Website User.

System User

Dieser Typ ist meist jemand der vollständig in dem System arbeitet.

Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des System User.

System User

Einleitung

Auf dieser Seite lernen wir wie der Anwendertype "System User" richtig zum Einsatz kommt.

FIXME

 

Erwähnen

System User können im System erwähnt werden.

Formular anpassen (Customize Form)

Einleitung

In vielen Fällen wollen wir die Formulare, also die DocTypes, in unserem System weiter anpassen. In manchen Fällen wollen wir Felder ausblenden in anderen Felder hinzufügen. Um dies zu tun, können wir fast alle DocTypes des Systems auf einer Ebene anpassen, welche nicht direkt in den DocType selbst eingreift sondern eine Änderung darüber legt. Diese Änderung passiert in der Maske Formular anpassen.

Dies ist nicht direkt das Anpassen eines DocTypes!

Hat man selbst einen DocType erstellt (Custom DocType) öffnet sich das DocType und nicht das Formular anpassen!

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Formulartype eingeben

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung ändern (über benutzerdefinierte Übersetzung)
Suchfelder
Ist eine Tabelle
Editierbares Raster	editable_grid	Aktivieren wir dies, verhält sich die Tabelle in einem DocType anders. Weitere Details
Schnelleingabe
Änderungen verfolgen
Trackansichten
Automatische Wiederholung zulassen
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug)

Felder

Felder

In dieser Tabelle werden alle Felder angezeigt die auf dem DocType zu sehen sind. Alle gelb unterlegten Felder sind Felder die nachträglich hinzugefügt wurden und meist nicht Teil des Standards sind. Es gibt hier aber Außnahmen, wie das hier Bild zu sehende Feld "GitHub Sync ID"

Alle hier neu eingestellten Felder finden wir auch in der Liste Benutzer defniertes Feld und können Sie dort einzeln bearbeiten.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung		Klarname des Feldes wie der Benutzer das Feld auf der Benutzeroberfläche zu sehen bekommt
Type		Auswahl aus den unterschiedlichen Feldtypen
Name		Der technische Feldname wie er in der Datenbank hinterlegt wird. Dieser Name ist derjenige auf den wir referenzieren können.
Zwingend notwendig	reqd	Checkbox ob eine Eingabe in diesem Feld zwingend erforderlich ist
Einzigartig	unique
Ist Virtuel	is_virtual
In Listenansicht	in_list_view
Im Standardfilter	in_standard_filter
In Globaler Sucher	in_global_search
Vorschau
	bold
	no_copy
	allow_in_quick_entry
	translatable
	link_filters
Standard	default	Hier können wir Standardwerte eingeben. Was hier eingegeben werden kann ist abhängig vom type
Länge	length
Optionen	options	Eingabge Feld für mögliche Optionen die auf das Feld angewendet werden müssen.
		Button um den Tabellen Eintrag zu öffnen und alle Felder zu sehen welche zur Auswahl stehen.

Bezeichnung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Sortierfeld
Sortierung

Formulareinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bildfeld
Maximale Anzahl an Anhängen
Kopie ausblenden
Make Attachments Public by Default

Einstellungen anziegen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnungs-Feld
Translate Link Field
Standarddruckformat		Verknüpfung zu dem Druckformat welches für diesen DocType als Standard gesetzt sein soll
Vorschau-Popup anzeigen

E-Mail-Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Default EMail Template
Dokumenterstellung per E-Mail zulassen		...tauchen die folgenden Felder auf
Absenderfeld
Themenfeld

Dokumentaktionen

Aktionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bezeichnung
Aktionstyp
Aktion / Route
Gruppe

Dokumentverknüpfungen

Verknüpfungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Link DocType
Feldname verknüpfen
Gruppe

Listeneinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Sortierfeld
Sortierung

Erklärungen

Editierbares Raster

Die Option Editierbares Raster ist nur dann sichtbar, wenn Ist eine Tabelle aktiviert ist.

Aktiviert	Deaktiviert
#1 Wir können direkt in der Tabelle Werte eintragen. Über #2 können wir die Tabelle öffnen um alle weiteren Werte zu sehen oder zu bearbeiten. Wir können die sichtbaren Felder über das Zahnrad anpassen	Die Tabelle wird statisch und wir können keine Werte eintragen. Klicken wir auf die Tabelle öffnet sich diese, dort können wir dann Werte sehen und bearbeiten.

In Globaler Suche zulassen

Ist der Haken gesetzt können 

Einträge können hier manchmal dennoch auftauchen, weil auch ein anderes Feld mit in_global_search markiert ist. 

Bericht (Report)

Einleitung

Der DocType Bericht ist ein Core-Doctype in welchem die Daten gehalten werden die für einen speziellen Bericht verwendet werden. Der Doctype Bericht ist damit nicht die Berichtsansicht selbst.

Speichern wir im Berichtsgenerator (Report Builder) einen Bericht, wird eine Instanz von Bericht erstellt.

Den eigentlichen Bericht öffnen wir über den Button rechts oben

 

Weiter gibt es Abfrage (SQL) und Script Berichte. Diese erstellt man tendenziell nicht über die UI des Systems sondern entwickelt diese.

Auto E-Mail Bericht

Wir können uns Berichte automatisch per Mail senden lassen. Hierzu setzen wir uns mit folgender Seite auseinander:

• Auto E-Mail Bericht
  

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ref-DocType		Verknüpfung zum führenden DocType für welchen dieser Bericht  gilt.
Referenzbericht
Ist Standard
Modul
Berichtstyp
Briefkopf
Summenzeile hinzufügen
Deaktiviert
Vorbereiteten Bericht deaktivieren

Filter

Filter

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Spalten

Spalten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Feldname	fieldname
Bezeichnung
Feldtyp	fieldtype
Optionen	options
Breite	width

Kundencode

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
JSON

Rollen

In dieser Tabelle können wir Rollen bestimmen welche Zugriff auf den Bericht haben sollen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rolle	role	Verknüpfung zu einer Rolle

Benutzerdefinierte Rolle (Custom Role)

Einleitung

Dieser DocType wird durch das ändern von Werten im DocType Rollengenehmigung Seite und Bericht erstellt. Änderungen die in diesem DocType gemacht werden, werden auch an den DocType Rollengenehmigung Seite und Bericht übertragen.

Wir können hier bestimmen ob die Berechtigungsregeln auf eine Seite oder einen Bericht angewendet werden. Weiter bestimmen wir, welche Rolle auf die zuvor getroffene Auswahl angewendet werden soll.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Seite	page	Verknüpfung zur Seite auf die die Berechtigungsregel angewendet werden soll.
Bericht	report	Verknüpfung zum Bericht  auf den die Berechtigungsregel angewendet werden soll.

Berechtigungsregeln

Rolle

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Referenz-Dokumententyp	reference_doctype	Verknüpfung zu einem DocType für welchen die benutzerdefinierte Berechtigung angewendet wird.

Benutzerdefiniertes Feld (Custom Field)

Einleitung

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dokument
Bezeichnung
Feldname
Einfügen nach
Länge
Feldtyp
Optionen
Abholen von
Abrufen, wenn leer

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardwert
Hängt ab von
Obligatorisch Hängt von ab
Erweitern
Nur lesen hängt von ab
Erweitern
Ist Pflichtfeld
Einzigartig
Schreibgeschützt
Ignorieren von Benutzerberechtigungen
Versteckt
Beim drucken verbergen
Keine Kopie
Beim Übertragen zulassen
In der Listenansicht
Im Standard-Filter
In globaler Suche
In der Vorschau
Fett gedruckt
Bericht ausblenden
In Schnelleingabe zulassen
XSS-Filter ignorieren
Feldbeschreibung
Berechtigungsebene
Breite
Spalten

RQ Job

Einleitung

 

RQ Worker

Einleitung

 

 

Rolle (Role)

Einleitung

Rollen in ERPNext gehören zum Frappe Core und sind notwendig um komplexe Berechtigungssysteme abzubilden.

Über den Rollenberechtigungs-Manager können wir den Rollen bestimmte Dokumente zugeordnet werden. Die Rollen können dann auf Benutzerkonten angewendet werden.

Rollen werden live angewendet und benötigen kein Aktualisieren der Anwender-Sitzung

Seit v13 können über Rollen auch die GUI des Systems stärker angepasst werden

Vorlagen

• Rolle Allgemein

Navbar-Einstellungen

Einleitung

Hier haben wir diverse Möglichkeiten die obere Leiste anzupassen. Dazu gehört das Logo sowie die Unterpunkte in den Menüs in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.

Rechts neben dem Logo auf der linken Seite sehen wir die Bread-Crums.

In der rechten Seite sehen wir die globale Suche. Die Sichtbarkeit dieser wird über die Rolle bestimmt. Die Benchrichtigungen, hier als Glocke dargestellt, ebenfalls.

Weitere Einstellungen die diesen Bereich der Oberfläche abbilden befinden sich in den Webseiten-Einstellungen.

Felder

 

Anwendungslogo

In diesem Abschnitt können wir das Anwendungslogo in der oberen linken Ecke, welches uns zurück auf den Desk führt, ändern. Wir können ein eigenes Logo hochladen und die Größe dazu einstellen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Anwendungslogo	app_logo	Über diesen Button können wir ein Logo hochladen. Dieses wird dann statt dem ERPNext-Logo in der linken oberen Ecke des Desk gezeigt.
Logo Breite	logo_width	Eine Sinnvolle Logo-Breite ist abhöngig vom Format unseres Logos. Bei einem Logo im Verhältnis 1:2 ist 150 ein guter Wert.

Dropdowns

Ähnlich der Menübänder und Auswahlen welche wir für die Webseite erstellen können, können wir hier die Menüs im oberen Band auf der Desk-Ebene einstellen. Es können Standards z.B. ausgeblendet werden, aber auch eigene Menüpunkte hinzugefügt werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dropdown-Liste Einstellungen	settings_dropdown	Tabelle in welchem wir den Inhalt des Menüs bestimmen können.

Einstellungs-Dropdown

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikeletikett	item_label	Bezeichnung wie es im Menü zu sehen ist. Ist übersetzbar.
Gegenstandsart	item_type	Auswahl aus Route Aktion Trenner
Route	route	Pfad zu einer Route. Nur sichtbar wenn in item_type Route ausgewählt ist.
Aktion	action	Pfad zu einer Aktion. Nur sichtbar wenn in item_type Aktion ausgewählt ist.
Versteckt	hidden	Blendet den Menüpunkt aus
Ist Standard	is_standard	Read-Only und gesetzt wenn der Eintrag Systemstandard ist.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Hilfe Dropdown	help_dropdown	Tabelle in welcher wir das Menü hinter der Hilfe anpassen können.

Hilfe Dropdown

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikeletikett	item_label	Bezeichnung wie es im Menü zu sehen ist. Ist übersetzbar.
Gegenstandsart	item_type	Auswahl aus Route Aktion Trenner
Route	route	Pfad zu einer Route. Nur sichtbar wenn in item_type Route ausgewählt ist.
Aktion	action	Pfad zu einer Aktion. Nur sichtbar wenn in item_type Aktion ausgewählt ist.
Versteckt	hidden	Blendet den Menüpunkt aus
Ist Standard	is_standard	Read-Only und gesetzt wenn der Eintrag Systemstandard ist.

Ankündigungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ankündigungs-Widget	announcement_widget	Text Editor Feld für eine Meldung die unter der Nav-Bar. Die Ankündigung tacht nach dem schließen über das X für diesen Benutzer nicht mehr auf. Hier ein Beispiel.

Erklärungen

Anwendungslogo

Dropdowns

Dropdown-Liste Einstellungen

Hilfe Dropdown

Ankündigungen

Ankündigungs-Widget

Beispiel für das Widget.

Fehlerprotokoll (Error Log)

Einleitung

Im System kann es zu diversen Fehlern kommen. Diese werden im Fehlerprotokoll mitgeschrieben und können hier als gelesen markiert werden.

Sind wir als Administrator oder mit der Rolle Systemmanager angemeldet bekommen wir in Echtzeit einen Hinweis zu auftretenden Fehlern. Diese sind in der rechten unteren Ecke der Benutzeroberfläche zusehen.

 

Tipp: Das Fehlerprotokoll kann man sich per E-Mail für jeden Eintrag einzeln über eine MItteilung oder aber vollständig als Bericht in einem gewünschten Turnus senden lassen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	seen	Diese Feld wird im oberen Teil des DocTypes wie ein Status angezeigt. Im Standard sind diese ungelesen gelesen
Bezeichnung	method	Ein Datenfeld welches zur Anzeige des Fehlertitels verwendet wird.
Fehler	error	Ist ein Code-Feld in welchem uns der komplette Fehler angezeigt wird.

Protokolleinstellungen (Log Settings)

Einleitung

Das verfolgen von Log-Datein ist für den Reibungslosen Betrieb der Platform notwendig.

Mit diesem Doctype können wir sicherstellen, dass keine unnötigen alten Daten gespeichert werden.

Der Error Log sollte unter ständiger Überwachung von qualifierten Personen sein, damit entsprechend reagiert werden kann.

Felder

Logs to Clear

In dieser Tabelle...

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Log Doctyp		Verknüpfung des Doctypes welches ein Log führt.
Clear Logs after		Anzahl der Tage nach dem gelöscht werden soll.