Frappe (Core)
Diese Kapitel bedient alle DocTypes welche sich im "frappe Core" befinden.
GitHub: https://github.com/frappe/frappe
- DocField
- Änderungen von der Plattform in das eigene App Repository schreiben
- Übersetzungen (Translation)
- Developermode
- Serverskript (Server Script)
- Clientskript (Client Script)
- Sprache (Language)
- Datei (File)
- Systemverwaltung (System Settings)
- Kommunikation (Communication)
- Datenimport (Data Import)
- Verlauf der Route (Route History)
- Benutzergruppe (User Group)
- Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)
- Workflow
- Benutzer (User)
- Modulprofil (Module Profile)
- Modul (Module)
- Kommentar (Comment)
- Geplantes Jobprotokoll ( Scheduled Job Log)
- Geplanter Auftragstyp ( Scheduled Job Type)
- Rollengenehmigung Seite und Bericht (Role Permission for Page and Report)
- Anhänge (Attachments)
- DocType
- Seite (Page)
- Benutzertyp (User Type)
- System User
- Formular anpassen (Customize Form)
- Bericht (Report)
- Benutzerdefinierte Rolle (Custom Role)
- Benutzerdefiniertes Feld (Custom Field)
- RQ Job
- RQ Worker
- Rolle (Role)
- Navbar-Einstellungen
- Fehlerprotokoll (Error Log)
- Protokolleinstellungen (Log Settings)
DocField
Einleitung
Außnahmsweise ist hier eine Untertabelle als eigene Seite dokument
Änderungen von der Plattform in das eigene App Repository schreiben
Einleitung
Es ist sinnvoll einige Änderungen über die Plattform zu machen und diese nicht als Änderungen im git Repository selbst durchzuführen.
Achtung, wir greifen hier in das System ein. Vorsicht ist geboten! |
Voraussetzungen
- ssh Zugriff auf den eigenen Server
- Zugang zum Konto "Administrator" auf der eigenen Platform
- einen Git Account zum eigenen Repository
- eine eigene App
Änderungen über die Plattform
Mit den entsprechenden Rechten können wir auf der eigenen Plattform Änderungen durchführen. Hier muss berücksichtigt werden wie man diese Änderungen macht und wo diese gespeichert werden, damit diese nicht beim nächsten Update einfach überschrieben werden.
Im wesentlichen können wir an zwei Stellen Änderungen im System über die Plattform vornehmen.
- aus der Listenansicht des entsprechenden DocTyps
- im DocTyp selbst aus der DocType List
1 ist für die allermeisten Änderungen geeignet.
2 Hier können wir auch Änderungen an z.B. Tabellen machen und auch mehr verändert als in 1.
Das Repository abgleichen und beschreiben
Wenn Felder aus ERPNext manipuliert werden sollen ist folgender Weg zu empfehlen:
falls nicht geschehen, vorher config für „comiiter“ anpassen.
-
über shell alle Ordner unterhalb von frappe benche mit „chown -R frappe:frappe *“
-
Developermode auf Server setzen
-
als Administrator anmelden
-
Issue über Listansicht anpassen (customize)
-
Felder ändern und DocType mit button Update aktualisieren
-
hit button „Export Customizations“
-
über shell in app Ordner wechseln (z.B. apps\it_management
-
„git status“ um änderungen zu sehen
-
„git add –all“ um Änderungen hinzuzufügen
-
„git commit -m „Änderungskommentar“
-
„git push“ um Änderungen an repository zu senden.
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|
Übersetzungen (Translation)
Das verwenden von mehreren Sprachen im System kann zu einem hohen Fehlerpotential führen!
Einleitung
frappe's ERPNext erlaubt es das System mehrsprachig zu verwenden. Für Übersetzungen gibt es in ERPNext mind. drei Herangehensweisen:
- Händisches erstellen einer Übersetzung im eigenen DocType
- Verwenden des Translation Tools
- Übersetzen einzelner Felder eines DocTypes
1. Der DocType Übersetzung, welcher über die Suche zu finden ist gibt uns die Möglichkeit Text des Systems zu übersetzen. Dazu gehören nicht nur einzelne Feldnamen sondern auch ganze Meldungen die z.B. in Pop-Ups oder
1. Händische Übersetzung
Im Doctype Übersetzung können einzelne Strings übersetzt werden.
DocType Übersetzung zum händischen übersetzen einzelner Worte oder Sätze im System.
Achtung, "Case Sensitive" Groß und Kleinschreibung wird hier berücksichtigt.
PDF Belege übersetzen
ERPNext ermöglicht die Abbildung von unterschiedlichen Sprachen in Belegen
Texte in Druckformaten übersetzen
Alle Druckformate werden in der Entwicklungsebene (custom HTML) auf englisch gehalten. Dort sind Texte welche abgedruckt werden immer in folgendem Schema angelegt
Print: {{ _('English Text') }}
Wollen wir, dass der Inhalt von Feld-Variablen übersetzt wird geht dies ebenfalls mit
{{ _(doc.feld_variable) }}
der Text der dort eingetragen ist kann dann selbstständig übersetzt werden. Hier für bietet das System pro Satz oder Wort, im folgenden String genannt. Eine einzelne Übersetzung eines Strings passiert im DocType Übersetzung.
Hier wählen wir dann die Sprache aus in welche übersetzt werden soll und die entsprechenden Strings.
"Übersetzbar" beim erstellen von DocTypes
Das übersetzen von Standardfeldern ist möglich!
Das Feld übersetzbar beim erstellen von custom fields bringt die Möglichkeit den Inhalt des Feldes von Nutzern übersetzen zu lassen.
Developermode
Bitte strickt vermeiden dies auf Produktiv System anzuschalten!
Einleitung
Damit tieferliegende Änderungen auf der Plattform durchgeführt werden können ist es notwendig, dass eine Einstellung in der Konfiguration gesetzt wird. Dies ist auch notwendig wenn Änderungen als angemeldet mit dem Konto "Administrator" durchgeführt werden wollen.
Developermode aktivieren
Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner
home/frappe/frappe-bench
Dort tragen wir folgenden Befehl ein
sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 1
Wobei [site name]der Name unserer Seite ist.
Developermode deaktivieren
Wir gehen per SSH auf unseren Server und wechseln in den Ordner
home/frappe/frappe-bench
Dort tragen wir folgenden Befehl ein
sudo bench --site [site name] set-config developer_mode 0
Wobei [site name]der Name unserer Seite ist.
https://github.com/frappe/bench/wiki/Stopping-Production-and-starting-Development
Serverskript (Server Script)
Einleitung
Um ERPNext noch stärker zu erweitern können
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=frappe+serverskript
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/customize-erpnext/server-script
Clientskript (Client Script)
Einleitung
Diese Code-Erweiterungen können dazu genutzt werden über die Browser-Sitzung die Oberfläche von ERPNext zu manipulieren. Sie können in ganz unterschiedlicher Weise eingesetzt werden.
https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/desk/scripting/client-script
Sprache (Language)
Einleitung
In ERPNext gibt es den DocType Sprache (Language). Dieser wird vorwiegend dazu genutzt, um selbige als Verlinkung in anderen DocTypes zu verwenden und ist somit ZieldocType für eine Verknüpfung.
Im DocType Sprache sind folgende Felder gepflegt:
Drucksprache
Die Sprache wird in einem Feld Drucksprache (Print Language) verlinkt.
Diese bestimmt in Stammdaten (ein Beispiel Vertrieb → Kunde) welche Sprache als Standard in den Druckformaten der Transaktionen zu den Stammdaten verwendet werden.
Diese vererben sich.
Ändern wir die Sprache auf dem Transaktionsweg, wird sie entsprechend in die Zukunft mit vererbt. (Schaubild folgt)
Anwendungsbeispiel:
Im Kunden (Customer), Chance (Opportunity) oder Lead (Lead) kann man unter "More Information" das Feld "Print Language" editieren, um eine Sprache einzustellen.
Wenn Sie aber in ein anderes DocType gehen, kann das Feld ggf. nicht editiert werden.
Vererbung der Drucksprache bei Transaktionen
Ein Lead (Lead) wird automatisch mit einer voreingestellten Drucksprache angelegt. Diese kann (1) geändert werden.
Wird ein vererbendes Dokument per Create Button angelegt, so wird die "Print Language" mit vererbt.
(In der deutschen Version würde man also in einem generierten Lead unter "Mehr Informationen" die "Drucksprache" editieren und dann auf Erstellen klicken.)
Scheinbar falsche Sprache bei Druckvorschau
Die Darstellung bei der Druckvorschau wird stets in der Systemsprache generiert, egal was zuvor im zum Beispiel unter Kunden (Customer) eingestellt wurde.
Dennoch wird aber eine Rechnung als E-Mailanhang in der korrekten Kundensprache generiert.
Erzeugt man also eine englische E-Mail für englischen Kunden und lässt sich die Druckvorschau anzeigen, so wird diese nur in der Systemsprache generiert, beim Versenden aber korrekt verschickt.
Die Vorschau kann man sich dennoch durch eine manuelle Auswahl der passenden Sprache (links) im Vorschaufenster anzeigen lassen.
Weiterführende Links
Datei (File)
Einleitung
Datei ist ein Core-DocType des frappe Frameworks. Es bietet uns eine rudimentäre Dateiverwaltung innerhalb unserer ERPNext Systems.
Alle Dateien die in irgend einer Weise in das System geladen werden wie z.B. über Anhänge in eingehenden E-Mails oder aber das hochladen von Profil-Bildern generiert Einträge dieses Typs.
All diese Dateien finden wir auf dem Server unter dem Pfad sites/sitename/public/files
und FIXME (Private Pfad).
Als Anwender im System finden Datei unter Werkzeuge -> Datein
Öffnen wir die Listenansicht sehen wir diese
Dateien können in Ordner und Unterordnern liegen.
Ist Privat
Das ändern dieser Einstellung kann zu weitreichende Probleme in der Darstellung von Bildern systemweit führen.
Nicht gesetzt
Bleibt dieses häkchen leer ist das Bild auf unsere Webseite öffentlich zugänglich. Die Datei befindet sich im Pfad
/files/
Dies ist dann sinnvoll, wenn wir die Bilder auf unserer Webseite verwenden wollen.
Häkchen gesetzt
Setzen wir das Häkchen ändert sich der Pfad in /private/files/
/private/files/dateiname.dateiendung
Alle dateien, welche nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind sollten daher immer das Häkchen "Ist Privat" gesetzt haben!
Dateigröße, Datei-URL, Ist Ordner
- Hier zeigt uns das System die GRöße der Datei in FIXME
- In diesem Feld sehen wir den Pfad der Datei in unserem System.
- Der DocType Datei ist in einer Baumstruktur. Die Knoten der Struktur sind in diesem Fall Ordner. Dies wird über dieses Häkchen bestimmt.
1. Dateigröße
Die Datei ist dann immer dann 0 wenn sie mehrmals im System abgelegt ist. Das System dedupliziert hier.
2. Datei-URL
In diesem Fall /files/Punkt4.png der gesamte Pfad wäre dann z.B. https://phamos.eu/files/Punkt4.png
3. Ist Ordner
Im Standard gibt es in ERPNext zwei Ordner in Datei. Diese sind Attachments und Home. Attachments ist ein Unterordner von Home.
Home
In Home finden wir alle Dateien welche nach Anmeldung im System hochgeladen wurden. Dazu gehören Bilder von Mitarbeitern, Anhänge an Vorgängen und anderen DocTypes.
Hier gibt es Ausnahmen!
Attachments
Attachments ist ein Unterordner von Home
Alle Dateien die via E-Mail (Kommunikation) in das System gelangen oder aus diesem versendet wurden werden in diesen Ordner gelegt.
Hier gilt es einiges zu berücksichten!
Systemverwaltung (System Settings)
Einleitung
Hier können wir Systemweite Einstellungen vornehmen. Dazu gehören Einstellungen zu Zahlen und Datenvormaten, E-Mailsignaturen, Sicherheitseinstellungen zu Passwörtern und Anmeldemöglichkeiten. Weiter geht es um Backups und Einstellungen zu DocTpes.
Felder
Details
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärungen |
Land |
||
Sprache |
||
Zeitzone |
||
Onboarding Aktivieren |
enable_onboarding |
|
disable_document_sharing |
Datums- und Zahlenformat
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Datumsformat |
date_format |
Auswahl aus diversen Formaten |
Zeitformat |
time_format |
Auswahl ob wir Zeit minuten- oder sekundengenau im System haben möchten |
Zahlenformat |
number_format |
Auswahl wie und mit welchem Zeichen Zahlen in unserem System getrennt werden sollen |
Erster Wochentag |
first_day_of_the_week |
Auswahl mit welchem Tag der Woche die Arbeitswoche beginnt. In Europa ist das meist der Montag in den Arabischen Emiraten z.B. am Sonntag. |
Gleitkommezahl-Genauigkeit |
float_precision |
Auswahl wie viele Nachkommastellen wir bei Gleitkommazahlen (float) im System sichtbar haben möchten Einzelne Felder vom Typ Gleitkommazahl (Float) können einzeln angepasst werden. |
Währungsgenauigkeit |
currency_precision |
Auswahl wie viele Nachkommestellen wir bei Feldern vom Type Währung haben möchten Einzelne Felder vom Typ Währung (Currency) können einzeln angepasst werden. |
rounding_method |
Berechtigungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Strenge Benutzerberechtigungen anwenden |
apply_strict_user_permissions | Wenn eine strikte Benutzerberechtigung aktiviert ist und die Benutzerberechtigung für einen DocType für einen Benutzer definiert ist, werden alle Dokumente, deren Wert der Link leer ist, diesem Benutzer nicht angezeigt |
Anmelden
Login Methods
Brute-Force-Sicherheit
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Aktivieren Sie zwei Faktor Auth | Setzen wir den Haken öffnen sich weitere Felder die für die zwei Faktor Authentifierung eine Rolle spielen. |
|
Im User kann die 2FA Anmeldung zurückgesetzt werden.
Sicherheit
Passwort
Brute-Force-Sicherheit
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Aktivieren Sie zwei Faktor Auth |
Mit diesem Haken aktivieren wir die zwei Faktor Authentifizieruzng für unser System. |
|
Zwei Fakro Autorisierung für Benutzer aus eingeschränktem IP-Adressraum übergehen |
Aktivieren wir diesen Haken, müssen sich Benutzer, bei welchen eine IP beschränkung gesetzt ist, nicht per zwei Faktor anmelden. Dies verhindert jedoch die Anmeldung am System für diese Nutzer am System von anderen IP-Adressen aus. |
|
Eingeschränkte IP-Addressenprüfung umgehen, wenn Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist |
Aktivieren wir diesen Haken, können sich Benutzer welche eine IP-Beschränkung haben, von anderen IP-Adressen aus mit zwei Faktor anmelden. |
Hier wird aufgeschlüsselt wie sich die E-Mail Einstellungen im E-Mailpostfach eingeht.
Mehr zu E-Mailsignaturen finden wir hier: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/e-mailsignatur-hinzufugen
https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/send-via-erpnext
Dateien
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
max_file_size |
Eingabe einer Ganzzahl für die maximalgröße von Dateien welche durch User in das System geladen werden dürfen. |
|
Gäste dürfen Dateien hochladen |
allow_guests_to_upload_files |
Sie können diese Option aktivieren, wenn Sie Dateien von Benutzern sammeln möchten, ohne dass diese sich anmelden müssen, z. B. in einem Webformular für Bewerbungen. |
Force Web Capture Mode for Uploads |
force_web_capture_mode_for_uploads | When uploading files, force the use of the web-based image capture. If this is unchecked, the default behavior is to use the mobile native camera when use from a mobile is detected. |
strip_exif_metadata_from_uploaded_images | ||
allowed_file_extensions |
App
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
default_app | Dropdown für eine Auswahl von installierten Apps welche es erlauben als Startapplikation eingestellt zu werden. Beispiel frappe CRM. |
Updates
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
disable_system_update_notification | ||
disable_change_log_notification |
Backups
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
backup_limit | ||
encrypt_backup |
Advanced
Berichte
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
max_auto_email_report_per_user |
Background Workers
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
dormant_days |
Telemetry
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
allow_error_traceback | ||
enable_telemetry |
Suchen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
link_field_results_limit | Eingabe einer Ganzzahl für die Anzahl der sichtbaren Einträge in Verknüpfungen. |
(Document Naming)
Erklärungen
Datums- und Zahlenformat
Erster Wochentag
Abhängig unserer Auswahl taucht der Tag als erstes in der Auswahl auf
4 Nachkommastellen
Suchen
Anzahl der hier in grün markierten sichtbaren Einträge bei einem Feldtyp Verknüpfung
Alte Versionen
Kommunikation (Communication)
Einleitung
E-Mail ist das führende Kommunikationsmittel in allen Geschäftslichen Bereichen. Auch ERPNext nutzt an vielen Stellen E-Mail. Das geht von E-Mailbenachrichtigungen wie eine Erinnerung an einen Termin oder den Versand eines wöchentlichen Berichts bestimmter Information an eine oder mehrere Personen des Unternehmens.
Ein- und Ausgehende E-Mails werden in ERPNext im DocType Kommunikation abgelegt. Dieser DocTypes ist Teil des frappe Frameworks und wird in ERPNext lediglich mitverwendet.
Zwar kann ERPNext auch eingehende E-Mails verarbeiten und könnte auch als E-Mailpostfach genutzt werden, doch raten wir hiervon klar ab.
Beispiel: Was passiert mit meiner E-Mail wenn ich mein ERPNext Passwort zurückgesetzt habe?
Felder
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
subject | ||
communication_medium | ||
sender | ||
recipients | ||
cc | ||
bcc |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
content |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
communication_type | ||
status | ||
sent_or_received |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
communication_date | ||
read_receipt | ||
send_after | ||
sender_full_name | ||
read_by_recipient |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
reference_doctype | ||
reference_name | ||
reference_owner | ||
email_account | ||
user | ||
unread_notification_sent | ||
seen | ||
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
message_id | ||
email_status |
Anhänge
Empfängt das System eine E-Mail mit Anhängen werden diese im linken Menü-Band angezeigt:
Alle Anhänge die via E-Mail in unser System gelangen werden automatisch als "Ist Privat" markiert. Diese sind dann unter dem Pfad
/private/files/dateiname.dateiendung
zu finden. Alle Anhänge werden im Ordner Attachment abgelegt.
Mehr zum Thema Anhänge und Datei finden wir hier.
Status
Ansichten
Dem DocType Kommunikation eigen ist die "Inbox View". Diese Ansicht kann als E-Mail-Client verstanden werden
Spam
Müll
Wird eine E-Mail in den Papierkorb verschoeben landet sie an diesem Ort.
E-Mails bearbeiten
Öffnen wir die Kommunikation haben wir folgende Möglichkeiten der Manipulation
Schließen
Setzt den Status der E-Mail auf Geschlossen.
Verknüpfen (Relink)
Die Kommunikation wird dann im Verlauf des entsprechenden DocTypes verknüpft
E-Mail im Verlauf des Doctypes
Leider funktioniert an dieser Stelle die Übersetzung nicht richtig. So finden wir den richtigen DocType nur über die Eingabe in englischer Sprache: Übersetzungsproblem im Relink Pop-Up
Antworten
Aktionen
Allen antworten
Damit beantworten wir die E-Mail und inkludieren alle Adressaten welche im Feld Von und CC eingetragen sind
Weiterleiten
Öffnet ein Pop-Up zum weiterleiten der E-Mail Kommunikation
dies kann falsch übersetzt sein mit "Nach Vorne"
Als ungelesen/gelesen markieren
Abhängig vom Häkchen können wir hier gelesen oder ungelesen setzen.
Bewegen
Hiermit können wir die E-Mail in ein anderes, in ERPNext eingebundenes, E-Mail-Konto verschieben.
Als Spam markieren
Markiert die E-Mail als Spam
Das System erstellen dazu dann einen Eintrag vom DocType E-Mail-Regel (Email Rule)
Um diese Einstellung rückgängig zu machen, sprich den E-Mailregel zu löschen werden Administratoren-Rechte benötigt.
In den Papierkorb verschieben
Verschiebt die E-Mail in den Papierkorb
Erstellen/Create/Make
Eine Kommunikation vom Typ E-Mail kann der Antoß zu einem Prozess sein. Wir können die E-Mail in folgende DocTypes umwandeln
- Kontakt
- Lead
- Chance
- Anfrage
Kontakt
Erstellen aus dem Absender der E-Mail den DocType Kontakt.
Lead
Aus der E-Mail wird ein Lead erstellt. Dabei wird der Absendename der E-Mail als Name der Person im Lead eingesetzt und die Absender E-Mailadresse als E-Mailadresse. Beim erstellen des Leads wird ein gleichnamiger Kontakt erstellt.
Chance
Hier können wir aus der E-Mail eine Chance erstellen.
Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.
Anfrage
Weist der Inhalt der E-Mail auf ein Problem technischer Natur hin können wir darauf eine Anfrage erstellen.
Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.
E-Mail beantworten
Beantworten wir eine E-Mail über den Button Antworten ändert sich der Status auf beantwortet.
Signatur Fußzeile
Die E-Mailfußzeile kann an diversten Orten eingestellt werden.
Datenimport (Data Import)
Einleitung
Über den Datenimport können wir Daten aus Excel-Dateien oder CSV in unser System laden. Wir können so Artikelstammdaten von alt-Systemen übertragen, oder aber Transaktionsdaten wie Auftragslisten importieren.
Um Daten erfolgreich in unser System zu implementieren müssen wir einige Dinge vorbereiten. So müssen wir darauf achten, dass unsere Daten möglichst konsistent sind. Das heißt an dieser Stelle, dass die richtige Datenart in den richtigen Felder ist. So erlaubt ERPNext beim Import von E-Mailadressen in ein entsprechendes Feld und wird den Import von z.B. Telefonnummern an dieser Stelle verweigern.
Weiter müssen wir dafür sorgen, dass die Daten welche wir importieren wollen auch am Zielort des Imports existieren. Sind die Spaltennamen (welche den Feldnamen entsprechen) im Ziel-Dokument des Imports nicht vorhanden, erlaubt ERPNext eine Zuordnung der Felder. Existiert das Feld im Ziel-Dokument jedoch nicht, wird es ERPNext nicht automatisch anlegen. Hierzu werden wir ein Benutzerdefiniertes Feld anlegen müssen.
Auch können wir über das System einträge in Tabellen importieren. Wie dies im Details funktioniert lernen wir hier (FIXME).
Vorbereitung
Beim Import sind einige Punkte zu Berücksichtigen, damit der Import gelingt.
- Zunächst müssen wir uns unbedingt einen guten Überblick verschaffen was wir importieren wollen und welche Abhängigkeiten notwendig sind. So können Artikel nicht importiert werden, wenn die entsprechenden Einheiten im System nicht existieren. Artikelpreise können nicht importiert werden, wenn die entsprechenden Artikel und Preislisten dazu nicht existieren. Zusammenfassen: Verknüpfungen zu Stammdaten müssen im System vorher existieren!
- Die Daten müssen dem entsprechenden Zielfeld entsprechen. Sprich, in ein Datums-Feld können wir nur ein Datum importieren und keinen Text
- Die CSV welche wie importieren wollen sollte "sauber" sein. Die Verwendung von Mappen, Textformatierungen, Formeln etc. führt zu Problemen!
Datenimporte sind oft aufwendiger als man zunächst denkt. Es gehen dazu sehr schnell Stunden ins Land!
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Dokumententyp |
Verknüpfung zum DocType in welchen wir importieren wollen. |
|
Importtyp |
Hier können wir auswählen, zwischen
Wesentlich: Erstellen wir neue Datensätze bleibt die Spalte ID beim Import leer. Wollen wir existierende aktualisieren muss die ID im System existieren. |
|
Vorlage herunterladen |
Dieses Feld ist erst sichtbar wenn gespeichert wurde. Über diesen Button können wir eine Vorlage herunterladen um zu sehen, wie die Importdatei aussehen muss. Wir können vorher Felder und Filter bestimmen um eine bereits gefüllte Vorlage herunterzuladen. Dies erleichtert das Verständnis für den Import wesentlich! |
|
Datei importieren |
Dieses Feld ist erst sichtbar wenn gespeichert wurde. Über den Button Anhängen können wir die Datei laden welche wir importieren möchten. |
|
Import aus Google Sheets |
Tragen wir hier eine gültige Google-Sheets-URL ein, können wir die Daten über eine Schnittstelle importieren. |
|
Senden Sie keine E-Mails |
Ist dieser Haken gesetzt, werden nach dem Import keine E-Mails aus den hochgeladenen Daten erstellt. |
Erklärungen
Importtyp
Fügen Sie neue Datensätze ein
- Erstellt neue Einträge im System mit einer neuen ID. Die Spalte ID bleibt beim Import leer
- Dubletten werden beim Import erkannt und als Fehler verworfen
- Pflichtfelder müssen bedient werden
Bestehende Datensätze aktualisieren
- Aktualisiert bestehende Einträge über die verwendung der jeweiligen ID
- Unterscheiden sich Feldwerte der Importdatei zu den Stammdaten werden diese ohne Nachfrage überschrieben
- Nicht alle Felder können überschrieben werden
- Pflichtfelder müssen bedient werden
Verlauf der Route (Route History)
Einleitung
Das System macht einen Mitschnitt der Pfade die angemeldete Anwender des Systems gehen. Dies eine Core-Funktion des frappe Framework.
Benutzergruppe (User Group)
Einleitung
Um mehrere Benutzer mit einer Erwähnung in den Kommentaren zu Benachrichtigen, können wir seid Version 13 in ERPNext Benutzergruppe erstellen in welchen wir eine Vielzahl an Anwendern unseres Systems bündelt können.
Zu lesen:
Benutzergruppe erstellen
Die Benutzergruppe muss über die Suche gefunden werden.
Erstellen einer Anwendergruppe.
Benutzergruppe verwenden
Wie von den Erwähnungen von Einzelanwendern gewohnt nutzen wir auch Benutzergruppe. Mit einem angeführten "@" gefolgt vom Namen der Gruppe. Die Gruppen sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
Erwähnung einer Anwendergruppe.
Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)
Einleitung
Hiermit können wir Grundeinstellung für die Sitzung einzelner Anwender vornehmen. Welche Felder zur Auswahl stehen werden durch einen Administrator bestimmt.
Die Möglichkeiten die hier existieren kollidieren ggf. mit Einstellungen auf allen Einstellungs-Seiten, daher sollten wir uns mit diesen vorher auseinander setzen bevor wir hier etwas verändern. Das sind
- Systemverwaltung
- Allgemeine Voreinstellungen
- Einstellungen zu den Modulen
- uvm.
Auch kann das setzen manchmal nerfen, weil wir in einigen Fällen dann eben genau nicht den Standard haben wollen. Ein Beispiel ist, wenn ich für andere Mitarbieter Urlaub manage und er dann immer den eigenen Mitarbeiter in das Mitarbeiter-Feld einträgt. Auch das lässt sich beheben, in dem das Feldmerkmal FIXME setze, das führt dann aber dazu, dass er es dann eben wieder nie macht und ggf. der Vorteil verloren geht. Sonderlösungen können per Client Script gebaut werden.
Sitzungsstandards einstellen
Als Anwender des Systems kann ich nur die mir vorgegebenen Felder so füllen wie es unsere Berechtigungen erlauben. Wollen wir die Felder erweitern müssen wir mit einem Administrator unseres Systems sprechen.
Beispiele
Standard Lager setzen
Um ein Lager als Standart zu setzten (bei mehreren Unternehmen) kann man dies über die Sessiondefault(Sitzungsstandart) einrichten.
Dort angekommen können über die Settings verschiedenste Doctypes als Standart eingesetzt werden.
Nach dem Abspeichern kann nun der Benutzer ein Standardlager für sein "Profil" (Session/Sitzung) eingerichtet werden.
Wichtig: Bei mehreren Company muss auch immer die richtige Company angewählt werden.
Workflow
Einleitung
Um den Automatisierungsgrad von ERPNext weiter auszubauen und um sicher zu stellen, dass die richtigen Menschen das richtige tun, können wir Prozessschritte unsers Systems mit Workflows optimieren. Dies beschleunigt unsere Arbeit und minimiert die Fehler welche durch Eingaben passieren können.
Als Beispiel sollte eine Rechnung nur durch diejenigen Personen gebucht werden können, die wissen, welche Buchungskonten hinter den Artikelnpositionen liegen, damit eine zeitaufwendige Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt nicht notwendig ist.
Auf dieser Seite finden wir eine Beschreibung der unterschiedlichen Felder und geben einen Einblick in die Verwendung von Workflows in ERPNext.
Felder
Dokumententyp
Verknüpfung zum Dokument auf welches der Workflow angewendet werden soll.
Ist aktiv(iert)
Über das Häkchen steuern wir, ob der Workflow aktiv in Verwendung ist oder nicht.
Status nicht überschreiben
Haken gesetzt | |
Häkchen nicht gesetzt |
Zustände
Übergangsbestimmung
Quellen & Referenzen
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/workflows
Benutzer (User)
Einleitung
Dieser DocType ist teil des frappe Cores und wird dazu verwendet, dass sich Personen an unserem ERPNext-System anmelden können. Diese Personen können Mitarbeiter, Kunden, Bewerber, Lieferanten uvm. sein.
Benutzer sind in unterschiedliche Typen unterteilt. Dies hat einen starken Einfluss darauf wie sie mit unserem System interagieren können.
Benutzername ändern
https://docs.erpnext.com/docs/v12/user/manual/en/setting-up/articles/rename-user
Aktionen
Button/Schaltfläche |
Erklärung |
OTP-Geheimnis zurücksetzen |
Diese Feld ist nur sichtbar, wenn die 2-Faktor-Authentifizierung in der System Verwaltung angeschaltet ist. |
Felder
Nutzerdetails
Grundlegende Informationen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Vorname | first_name | |
Zweiter Vorname | middle_name | |
Familienname | last_name | |
Vollständiger Name | full_name | |
Benutzername | username | |
Sprache | language | |
Zeitzone | time_zone |
Roles & Permissions
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Rollenprofil | role_profile_name |
Mehr Informationen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender | |
Geburtsdatum |
birth_date | |
Interessen |
interest | |
Telefon |
phone | |
Ort |
location | |
Lebenslauf |
bio | |
Mobilfunknummer |
mobile_no |
Einstellungen
Desk Settings
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Kennwort ändern
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Dokument folgen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
E-Mail
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Workspace
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Sicherheitseinstellungen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Drittpartei-Authentifizierung
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
API-Zugriff
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Geschlecht |
gender |
Verknüpfungen
Rollen
Hier können wir eine oder mehrere Rollen auswählen. Nutzen wir die Rollenprofile; diese sind Vorlagen; können wir keine zusätzlichen Rollen auf dieser Ebene wählen sondern sie immer über die Rollenprofile ändern.
Dies kann ggf. Auswirkungen auf anderen Benutzer haben und ungewünschte Änderungen in den Berechtigungen hervorufen!
Mehr Informationen
Hier können wir weitere Informationen zum Benutzer für den internen Gebrauch festhalten
Kennwort ändern
Hier lässt sich das Passwort des Nutzers überschreiben. Er wird über die Änderung nicht Benachrichtigt. Der Benutzer selbst kann sein Passwort auch über eine E-Mailanfrage bei der Anmeldung zurücksetzen.
Dokument folgen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Senden Sie Benachrichtigungen für von mir verfolgte Dokumente |
Aktivieren wir dieses Häkchen, werden wir, abhängig der gewählten Häufigkeit, über Änderungen in Dokumenten per E-Mail benachrichtigt. Benachrichtigungen von Dokumenten erhalten wir wenn
|
|
Häufigkeit |
Die Auswahl ist
|
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/email/document-follow
In diesem Abschnitt stellen wir ein wie ein Benutzer vom System benachrichtigt wird und auf welche E-Mailpostfächer er Zugriff haben soll. In den verknüpften Postfächern sehen wir, ob wir das Postfach auch zum Versenden von E-Mails gebrauchen können. Ob das so ist wird im E-Mail-Konto selbst eingestellt.
Benutzer E-Mails
In dieser Tabelle können wir dem Benutzerkonto E-Mail-Konten freigeben welche dann im System verwenden werden können.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
E-Mail-Konto |
email_account | Verknüpfung zu einem E-Mail-Konto zu welchem das Benutzerkonto dann Zugriff bekommt. |
E-Mail-ID |
email_id |
Ready-Only der entsprechenden E-Mailadresse von email_account |
Warten auf Passwort |
awaiting_password |
|
used_oauth |
||
enable_outgoing |
Read-Only welches uns anzeigt, ob von diesem Postfach Mails versendet werden können. |
Module zulassen
Modulprofil
Verknüpfung zu einem Modulprofil. Hier können wir ein Profil verknüpfen in welchem Module voreingestellt sind.
Ist ein Modulprofil gewählt, können wir keine weiteren Module explizit für diesen Benutzer aktivieren.
Weiter sehen wir in diesem Abschnitt alle Module von frappe und ERPNext. Diese können wir mit setzen der Häkchen auf dem Schreibtisch sichtbar machen.
Über den DocType Modul Def können wir selbst weitere Module zur Auswahl hinzufügen.
Sicherheitseinstellungen
Benutzertyp
Drittpartei-Authentifizierung
API-Zugriff
Modulprofil (Module Profile)
Einleitung
Das Modulprofil ist eine voreingestellt Sammlung von Modulberechtigungen welches wir im DocType Anwender einstellen können. Anwender nehmen die Module vor allem auf dem Desk in Form der linken Leiste des Systems war.
Diese Module werden nur dann angezeigt, wenn wir sie der Anwender-Stammdatei freigeben. Dies können wir einzeln machen, oder aber über ein voreingestelltes Modulprofil.
Modulauswahl in der Stammdatei Anwender.
Nicht alle Module haben auch eine Präsenz im linken Menü!
Nutzen wir Modulprofile können wir keine zusätzlichen Module einzeln einstellen. Um Änderungen vorzunehmen müssen wir entweder ein neues spezisches Modulprofil erstellen oder aber kein Modulprofil erstellen und die Module einzeln setzen.
DocTypes
Befor wir dies einstellen sollten wir uns mit Berechtigungen im Allgemeinen und dem Doctype Anwender beschäftigen.
Modulprofil erstellen
Modul (Module)
Einleitung
Ein Modul in ERPNext beschreibt eine Sammlung von DocTypes. So gibt es im Kernprodukt frappe z.B. das Modul E-Mail in welchem alle entsprechenden DocTypes zu finden sind. In ERPNext gibt es z.B. das Modul Buchhaltung. Hier finden wir DocTypes wie Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, Zahlung, Unternehmen, und und und.
Das System erlaubt das anlegen weitere Module nach belieben.
Module sollten nie den gleichen Namen wie ein DocType tragen. Die DocTypes lassen sich dann nicht mehr öffnen.
Die Module können dann über die Benutzerstammdaten freigegeben werden.
Modulprofile
Module können in Modulprofilen zusammengefasst werden um für bestimmte Anwender eine voreingestellte Auswahl an Modulen festzulegen.
Quellen & Verweise
Kommentar (Comment)
Einleitung
Auf fas allen DocTypes finden wir am unteren Ende den Abschnitt Einen Kommentar hinzugügen (hier in grün). Das Feld kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Wir können dort neben einfachen Kommentaren, auf welche wir hier auf dieser Seite näher eingehen, weiter Funktionen verwenden. Dazu mehr hier: "Link zur Seite mit Mention, E-Mail verfassen".
Kommentare selbst sind ein eigener DocType im System!
Kommentare werden chronologisch im Verlauf eines jeden DocTypes angezeigt (hier in rot)
Kommentarart
Deutsch | Englisch | Erklärung |
Kommentar | ||
Wie | ||
Info | ||
Bezeichnung | ||
Workflow | ||
Erstellt | ||
Gebucht | ||
Abgesagt | ||
Aktualisiert | ||
Gelöscht | ||
Zugewiesen | ||
Auftrag abgeschlossen | ||
Anhang | ||
Anlage entfernt | ||
gemeinsam genutzt | ||
Nicht geteilt | ||
Bot | ||
Relinked | ||
Bearbeiten |
Kommentar E-Mail
E-Mailadresse der Person die den Kommentar erstellt hat
Betreff
Kommentar von
Klartextname der Person die den Kommentar erstellt hat
Veröffentlicht
Bestimmen ob der Kommentar öffentlich auf unserer Webseite zu sehen ist.
gelesen
Referenz-Dokumententyp
Link zum Typ DocType der im Feld Refernezname eindeutig genannt wird.
Referenzname
Name des Dokuments an welchem der Kommentar gemacht wurde.
Link DocType
Link Name
Vorschau
Geplantes Jobprotokoll ( Scheduled Job Log)
Einleitung
Geplanter Auftragstyp ( Scheduled Job Type)
Einleitung
Rollengenehmigung Seite und Bericht (Role Permission for Page and Report)
Einleitung
1. Rolle anwenden auf
Auswahl | Erklärung |
Seite | Hierzu gehören Seiten wie der Rollen-Berechtigungs-Manager oder der "Print Format Builder" |
Bericht | Das sind die Standard-Berichte des Systems wie die Bilanz, Lagerbuch, Rohgewinn etc. |
2. Bericht oder Seite
Hier können wir die Seite oder Bericht auswählen abhängig unserer vorherigen Auswahl in 1.
3. Rollen erlauben
Hier könenn wir die Rolle auswählen welche Zugang zur Seite oder Bericht bekommen soll.
4. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Hier können wir alle Änderungen entfernen und den Standard wiederherstellen. Alle gesetzten Einstellungen werden entfernt.
Die neu eingestellte Rolle wird im Bericht selbst nicht dargestellt:
Anhänge (Attachments)
Einleitung
In ERPNext können wir an fast jeden DocType Anhänge hinzufügen. Weiter werden Anhänge in manchen Fällen, wie beim Erhalt einer E-Mail automatisch angelegt und können dann in einem anderen Dokument verlinkt werden.
Automatisch Anhänge liegen immer im Ordner Attachments.
Arten des Anhangs
Durchsuchen und hochladen
Hier mit einem macOS.
Bereits hochgeladene Datei anhängen
Einen Web Link nutzen
400 Bad Request
Dieser Fehler tritt auf, wenn "%%20" im Dateinamen auftritt. In diesem Fall ist im Dateinamen einer PDF ein "%" mit vorangehendem und nachfolgendem Leerzeichen. Das Leerzeichen wird als "%20" formatiert und führt dann mit dem Prozentzeichen im Namen zu "%%20" welches vom Webserver nicht verarbeitet werden kann.
Quelle: https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/400-bad-request/
Private und öffentliche Anhänge
Öffentliche, also Anhänge ohne privat = 1 können von jedem im Internet abgerufen werden. So kann es im Zweifelsfall zum unabsichtlichen Freigeben von sensiblen Daten kommen!
Zum Beispiel können Sie hier das Logo von phamos GmbH herunterladen: https://phamos.eu/files/phamos-sun.png In diesem Fall ist das in Ordnung, weil es sowieso auf der Webseite phamos.eu zu sehen ist. Mit anderen Daten verhält es sich aber nicht so.
In fast allen DocTypes finden wir Anhänge im linken Menü Band:
Schauen wir hier genauer hin, sehen wir ein Schloss auf der linken Seite des Anhangs:
Das Schloss kann offen oder geschlossen sein:
Diese Schlösser können geklickt werden.
Klicken wir auf ein Bild auf welches wir keine Berechtigung haben bekommen wir einen Fehler:
Habe ich die Berechtigung kann ich das Bild über einen Klick auf das Schloss öffnen:
Das setzen als Privat (Schloss "zu" und "Alle als privat setzen") hat keine Auswirkung darauf, ob ich ein Bild öffnen kann oder nicht. Bilder die durch einen anderen User hochgeladen wurden können nicht geöffnet werden!
DocType
Einleitung
Zentraler Baustein von frappe und ERPNext ist der DocType. Das Wort in dieser Schreibweise ist ERPNext bzw. frappe eigen. Ein DocType ist ein Objekt, in welchem Datenfelder angelegt werden können.
Felder
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Module |
module |
Verknüpfung zum Modul in welches der DocType gehört/gehören soll. |
Ist übertragbar |
is_submittable |
Aktivieren wir diesen Haken wird der DocType übertragbar (buchbar/Submittable) |
Ist Untertabelle | istable |
Wenn Aktiviert, ist der DocType eine Untertabelle. Er kann dann im Datentype Tabelle oder MultiSelect verwendet werden. |
Ist einzeln |
is_single |
Aktivieren wir diese Checkbox stellen wir ein, dass es von diesem DocType nur eine Instanz geben kann. Es gibt von diesem DocType so weder eine Listenansicht noch die Möglichkeit Berichte zu erstellen. Ein Beispiel für eine Seite mit der Eigenschaft "Ist einzeln" ist die Systemverwaltung. |
Ist Baum |
is_tree |
Aktivieren wir diese Checkbox kann der DocType in einem Baum dargestellt werden. Damit dies funktioniert, legt das System automatisch ein Feld an, in welchem wir den Stamm verknüpfen können. |
Editierbares Raster |
Nur sichtbar wenn "Ist Untertabelle" aktiviert ist. https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster |
|
Felder (Fields)
Dieser Abschnitt enthält die Tabelle, in welcher wir die Felder unseres DocTypes (Formulars) erstellen können.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Typ |
||
Name |
||
Virtual |
||
Index |
Standardeinstellungen
Bezeichnung (DE) |
Description (EN) | Feldname |
Erklärung |
Fetch only if value is not set |
Fetch on Save if Empty |
Sichtbarkeit
Bezeichnung (DE) |
Description (EN) | Feldname |
Erklärung |
Versteckt |
Hidden | hidden | |
Fett gedruckt |
Bold | bold | |
In Schnelleingabe zulassen |
Allow in Quick Entry | ||
Übersetzbar | Translatable | translateable |
Wenn wir dieses Merkmal setzen, kann der Inhalt eines Feldes übersetzt werden.
Dies ist abhängig davon, ob Rechte für den Doctype Übersetzung vergeben sind. |
Beim Drucken verbergen |
Print Hide | ||
Bericht ausblenden |
Report Hide | ||
Faltbar |
|||
Rand ausblenden |
Listen-/ Sucheinstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
In der Rasteransicht |
||
Im Listen-Filter |
||
In der Vorschau |
||
Im Filter |
Berechtigungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Schreibgeschützt |
||
Änderungen zulassen wenn gebucht |
||
Ignorieren von Benutzerberechtigungen |
||
XSS-Filter ignorieren |
Beschränkungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Einzigartig |
||
Keine Kopie |
||
Nur einmal setzen |
anzeigen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Spalten |
Typ (Type)
Dieser Abschnitt war für die Doku von Version 13 gültig und ist hier nur noch als Referenz
Maßgeblich für die Auswahl in der Felder Tabelle sind die unterschiedlichen Feldtypen, die wir auswählen können. Die Sortierung folgt hier frappe. Die Reihenfolge ist in englisch und alphabetisch, daher schreiben wir hier führend den englischen Namen.
Weiter überschneiden sich einige Felder, welche Optionen für die unterschiedlichen Typen darstellen. Diese Optionen wiederholen sich also und werden jeweils immer nur einmal hier dokumentiert. Und zwar unter dem Typ, unter welchem Sie das erste Mal auftreten.
Attach
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
label |
||
Type |
||
Name |
||
Length |
||
Mandetory |
||
Index |
||
In List View |
||
Im Standard Filter | in_standard_filter |
Standardfilter werden in Listenansicht, Berichtsansicht und X angezeigt |
In Preview |
||
Allow in Quick Entry |
||
Bold |
||
Options |
||
Default |
||
Fetch From |
||
Fetch if Empty |
Permissions
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Display Depends On | ||
Hidden | ||
Read Only | ||
Unique | ||
Set Only Once | ||
Perm Level | ||
Ignore User Permissions | ||
Report Hide | ||
Ignore XSS Filter |
Property Depends On
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Mandatory Depends On | ||
Read Only Depends On |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
In Filter | ||
Keine Kopie |
No Copy | Ist das Häkchen gesetzt wird beim duplizieren von Dokumenten der Wert des Feldes nicht mit kopiert. |
Print Hide | ||
Print Width | ||
Width | ||
Columns | ||
Description |
Hier kann eine Feldbeschreibung eingestellt werden, welche für den Nutezer in der UI sichtbar ist: Dies ist auch HTML fähig! |
Attach Image
Permissions
Property Depends On
Barcode
Permissions
Property Depends On
Button
Permissions
Property Depends On
Check
Permissions
Property Depends On
Code
Permissions
Property Depends On
Color
Permissions
Property Depends On
Column Break
Permissions
Property Depends On
Currency
Permissions
Property Depends On
Data
Permissions
Property Depends On
Datum
Hier bekommen wir eine Pop-Up in welchem wir eine Datum per Click auswählen können.
Über die Systemverwaltung können wir wählen welcher Tag zuerst angezeigt wird.
Permissions
Property Depends On
Datatime
Permissions
Property Depends On
Duration
Permissions
Property Depends On
Dynamic Link
Dieses Feld funktioniert in Verbindung zu einem Verknüpfungsfeld. Zunächst legen wir ein Feld mit Type Verknüpfung an und setzen dort als Verknüpfung Doctype.
Dann erstellen wir eine zweites Feld vom Type Dynamische Verknüpfung und setzen dort in den Optionen den Feldnamen des ersten Feldes.
Beispiel
Feldbezeichnung | Feldtype | Feldname | Optionen |
Document Type | Verknüpfung | document_type | DocType |
Document ID | Dynamische Verknüpfung | document_id | document_type |
Permissions
Property Depends On
Float
Permissions
Property Depends On
Fold
Permissions
Property Depends On
Geolocation
Permissions
Property Depends On
Heading
Permissions
Property Depends On
HTML
Permissions
Property Depends On
HTML Editore
Permissions
Property Depends On
Icon
Permissions
Property Depends On
Image
Permissions
Property Depends On
Int
Permissions
Property Depends On
Link
Permissions
Property Depends On
Long Text
Permissions
Property Depends On
Markdown Editor
Permissions
Property Depends On
Password
Permissions
Property Depends On
Percent
Permissions
Property Depends On
Read Only
Permissions
Property Depends On
Rating
Permissions
Property Depends On
Section Break
Permissions
Property Depends On
Select
Permissions
Property Depends On
Small Text
Permissions
Property Depends On
Table
Permissions
Property Depends On
Table MultiSelect
Permissions
Property Depends On
Text
Permissions
Property Depends On
Text Editor
Permissions
Property Depends On
Time
Permissions
Property Depends On
Signature
Permissions
Property Depends On
Naming
In diesem Abschnitt bestimmen wir wie das DocType bei der Erstellen benannt wird. Dies repräsentiert die ID wie sie in der Datenbank hinterlegt wird.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Auto Name |
Reserviert sind:
|
|
Name Case |
||
Allow Rename |
||
Description |
||
Documentation Link |
Formulateinstellungen (Form Settings)
In diesem Abschnitt können wir z.B. bestimmen, ob der DocType ein Bild tragen soll, wie viele Anhänge angehängt werden können und einiges mehr.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bildfeld |
image_field |
Hier können wir bestimmen welches Feld vom Typ FIXME aus der Feldertabelle als Bild für das DocType verwendet werden soll. Das Bild wird links oben angezeigt |
Timeline-Feld |
time_line_field |
Funktion aktuell unklar/tut nicht was es soll |
Maximale Anzahl an Anhängen |
max_no_of_attachments |
Hier können wir mit einer Ganzzahl bestimmen wie viele Anhänge an eine Instanz des DocTypes angehängt werden dürfen. Lassen wir es leer ist kein Limit gesetzt. |
Seitenleiste und Menü ausblenden |
||
Kopie ausblenden |
||
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug |
||
Ereignisse in der Zeitleiste zulassen |
Aktivieren wir die, können wir am unteren Ende des DocTypes Ereignisse (Termine) erstellen |
|
Automatische Wiederholung zulassen |
||
Anhänge im Standard als öffentlich markieren |
Make Attachments Public by Default |
Wenn eine Datei hochgeladen wird, wird diese im Standard als öffentlich gesetzt. |
View Settings
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Title Field |
title_field |
Hier bestimmen wir welches Feld als DocType Titel verwendet werden soll. |
Show Title in Link Fields |
show_title_in_link_fields |
Jeder Instanz eines DocTypes hat eine ID. Oft nutzt man aber zusätzlich einen Klarnamen. Dieses Feld Feld ändert die Anzeige der Verknüpfung zu dieser Instanz zu dem gewählten Klarnamen. Detailierte Erklärung |
Translate Link Fields |
translate_link_fields |
Ist die Option deaktiviert (standard) werden ausgewählte Verknüpfungen im DocType nicht übersetzt. |
Search Fields |
search_fields |
Hier können wir kommagetrennt Feldnamen angeben, welche in der Suche auftauchen. |
Default Print Format |
default_print_format |
Hier können wir ein Druckformat verknüpfen welches als Standard gesetzt wird. |
Default Sort Field |
default_sort_field |
Hier stellen wir ein, nach welchem Feld in der Listenansicht sortiert werden soll. |
Default Sort Order |
default_sort_order |
Hier stellen wir ein in welche Richtung das default_sort_field sortiert werden soll.
|
Show in Module Section |
Auswahl aus
|
|
Icon |
|
|
Color |
|
|
Show Preview Popup |
show_preview_popup |
Aktivieren wir dies können wir im System ein "Mouse Over" nutzen, welches uns Daten als Pop-Up zeigt. Die Daten werden in den einzelnen Feldern bestimmt. |
Make "name" searchable in Global Search |
|
EMail Settings
Permission Rules
Actions
Actions sind Weiterleitungen, die wir im Standard oben rechts am DocType finden. Hinter die Action kann ein einfacher Serverpfad oder aber ein Script hinterlegt werden.
Linked Documents
In diesem Abschnitt können wir Rückverknüpfungen einstellen. Wollen wir in diversen DocTypes Rückverknüpfungen haben können wir dies hier einstellen.
Web View
Erklärungen
Ist übertragbar
DocStatus |
Status Deutsch |
Status English |
Erklärung |
0 |
Entwurf |
Draft |
Nächste Aktion: Buchen |
1 |
Gebucht |
Submitted |
Nächste Aktion: Abbrechen |
2 |
Abgebrochen |
Cancelled |
Nächster Aktion: Abändern (Status Entwurf) |
View Settings
Title Field
Nicht alle DocTypes haben den gleichen Titel wie die ID in der Datenbank
Über das Title Field können wir bestimmen, welcher Inhalt anstelle der Datenbank ID verwendet werden soll. Dies erhöht die Lesbarkeit für uns Menschen im System.
Show Title in Link Fields
In diesem Beispiel nehmen wir ein Projekt mit der Projektnummer PROJ-0003 und dem Projektnamen "Pizza backen". Wir wollen nun, dass in Linkfeldern nicht mehr PROJ-0003 angezeigt wird sondern der Projektname "Pizaa backen".
Dazu gehen wir in das DocType Customizing und aktivieren wir den Haken #1 und stellen ein Titelfeld ein #2
Hier in einem Auftrag sehen wir nun das verknüpfte Projekt im Klarnamen:
Die verwendung von ID ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Will man beides wird man nicht darum herum kommen entweder beide Felder zu verwenden oder ein Sonderlösung zu coden.
Translate Link Fields
Dies wirkt sich nur auf den Titel eines DocTypes aus, wenn dies auch gleichzeitig der Name (Feld "name) ist. Nummernkreise bleiben von der Übersetzung unberührt.
Beispiel Verkaufsphase (Sales Stage)
Wir erstellen vom DocType Verkaufsphase einen Eintrag der klar englisch gekennzeichnet ist, indem wir im Titel EN nutzen.
Zu diesem erstellen wir eine Übersetzung.
Wählen wir in einer neuen Chance den Eintrag finden wir diesen in der Suche. Er ist weiterhin in englisch.
Wurde der Eintrag ausgewählt ist er weiterhin english.
Aktivieren wir die Option "Translate LInk Fields" über die Customize DocType und speichern wird das Feld wie gewünscht übersetzt.
Die Checkbox im Feld Translate Link Field wird gesetzt um die Verknüpfungen übersetzbar zu machen.
Schalten wir die Systemsprache auf english sehen wir, dass er die englische Version der Verknüpfung übernimmt
Die Maske ist auf englisch eingestellt und die Verknüpfung wird in englisch angezeigt.
Search Fields
Die Information die nach P-01001 in der Suche zu sehen ist #1 wird über die Search Fields gesteuert.
Tabellen können nicht als search_field gesetzt werden!
Hilfe Artikel
Seite (Page)
Einleitung
Dieser DocType ist ein systemnaher Bestandteil von ERPNext. Er wird dazu eingesetzt Seiten zu erstellen welche Systemintern sind und keine Dateneingaben haben.
Dieser DocType kann nur im Developer-Mode erstellt werden und ist daher über eine Standardinstallation von frappecloud.com nicht verfügbar.
Benutzertyp (User Type)
Einleitung
In ERPnext können wir beim Anlegen von Benutzern unterschiedliche Typen festlegen. Davon gibt es drei Stück. Die Benutzertypen werden bei der Installation angelegt und können nicht erweitert werden.
System Standards
Employee Self Service
Diesen Typ verwenden wir bei Mitarbeitern die meist nur Information aus unserem System abrufen möchten nicht aber eintragen müssen.
Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des Employee Self Service.
Website User
Kunden, Lieferanten und sonstige Anwender die eher extern sind bekommen meist diesen Anwendertyp.
Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des Website User.
System User
Dieser Typ ist meist jemand der vollständig in dem System arbeitet.
Hier geht es zu den ausführlichen Informationen des System User.
System User
Einleitung
Auf dieser Seite lernen wir wie der Anwendertype "System User" richtig zum Einsatz kommt.
FIXME
Erwähnen
System User können im System erwähnt werden.
Formular anpassen (Customize Form)
Einleitung
In vielen Fällen wollen wir die Formulare, also die DocTypes, in unserem System weiter anpassen. In manchen Fällen wollen wir Felder ausblenden in anderen Felder hinzufügen. Um dies zu tun, können wir fast alle DocTypes des Systems auf einer Ebene anpassen, welche nicht direkt in den DocType selbst eingreift sondern eine Änderung darüber legt. Diese Änderung passiert in der Maske Formular anpassen.
Dies ist nicht direkt das Anpassen eines DocTypes!
Hat man selbst einen DocType erstellt (Custom DocType) öffnet sich das DocType und nicht das Formular anpassen!
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Formulartype eingeben |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung ändern (über benutzerdefinierte Übersetzung) |
||
Suchfelder |
||
Ist eine Tabelle | ||
Editierbares Raster |
editable_grid |
Aktivieren wir dies, verhält sich die Tabelle in einem DocType anders. |
Schnelleingabe |
||
Änderungen verfolgen |
||
Trackansichten |
||
Automatische Wiederholung zulassen |
||
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug) |
Felder
Felder
In dieser Tabelle werden alle Felder angezeigt die auf dem DocType zu sehen sind. Alle gelb unterlegten Felder sind Felder die nachträglich hinzugefügt wurden und meist nicht Teil des Standards sind. Es gibt hier aber Außnahmen, wie das hier Bild zu sehende Feld "GitHub Sync ID"
Alle hier neu eingestellten Felder finden wir auch in der Liste Benutzer defniertes Feld und können Sie dort einzeln bearbeiten.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Klarname des Feldes wie der Benutzer das Feld auf der Benutzeroberfläche zu sehen bekommt |
|
Type |
Auswahl aus den unterschiedlichen Feldtypen | |
Name |
Der technische Feldname wie er in der Datenbank hinterlegt wird. Dieser Name ist derjenige auf den wir referenzieren können. |
|
Zwingend notwendig |
reqd |
Checkbox ob eine Eingabe in diesem Feld zwingend erforderlich ist |
Einzigartig |
unique |
|
Ist Virtuel |
is_virtual |
|
In Listenansicht |
in_list_view |
|
Im Standardfilter |
in_standard_filter |
|
In Globaler Sucher |
in_global_search |
|
Vorschau |
||
bold |
||
no_copy |
||
allow_in_quick_entry |
||
translatable |
||
link_filters |
||
Standard |
default |
Hier können wir Standardwerte eingeben. Was hier eingegeben werden kann ist abhängig vom type |
Länge |
length |
|
Optionen |
options |
Eingabge Feld für mögliche Optionen die auf das Feld angewendet werden müssen. |
Button um den Tabellen Eintrag zu öffnen und alle Felder zu sehen welche zur Auswahl stehen. |
Bezeichnung
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Sortierfeld |
||
Sortierung |
Formulareinstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bildfeld |
||
Maximale Anzahl an Anhängen |
||
Kopie ausblenden |
||
Make Attachments Public by Default |
Einstellungen anziegen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnungs-Feld |
||
Translate Link Field |
||
Standarddruckformat |
Verknüpfung zu dem Druckformat welches für diesen DocType als Standard gesetzt sein soll |
|
Vorschau-Popup anzeigen |
E-Mail-Einstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Default EMail Template |
||
Dokumenterstellung per E-Mail zulassen |
...tauchen die folgenden Felder auf | |
Absenderfeld |
||
Themenfeld |
Dokumentaktionen
Aktionen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung | ||
Aktionstyp |
||
Aktion / Route |
||
Gruppe |
Dokumentverknüpfungen
Verknüpfungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Link DocType |
||
Feldname verknüpfen |
||
Gruppe |
Listeneinstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Sortierfeld |
||
Sortierung |
Erklärungen
Editierbares Raster
Die Option Editierbares Raster ist nur dann sichtbar, wenn Ist eine Tabelle aktiviert ist.
Aktiviert |
Deaktiviert |
#1 Wir können direkt in der Tabelle Werte eintragen. Über #2 können wir die Tabelle öffnen um alle weiteren Werte zu sehen oder zu bearbeiten. Wir können die sichtbaren Felder über das Zahnrad anpassen |
Die Tabelle wird statisch und wir können keine Werte eintragen. Klicken wir auf die Tabelle öffnet sich diese, dort können wir dann Werte sehen und bearbeiten. |
In Globaler Suche zulassen
Ist der Haken gesetzt können
Einträge können hier manchmal dennoch auftauchen, weil auch ein anderes Feld mit in_global_search
markiert ist.
Bericht (Report)
Einleitung
Der DocType Bericht ist ein Core-Doctype in welchem die Daten gehalten werden die für einen speziellen Bericht verwendet werden. Der Doctype Bericht ist damit nicht die Berichtsansicht selbst.
Speichern wir im Berichtsgenerator (Report Builder) einen Bericht, wird eine Instanz von Bericht erstellt.
Den eigentlichen Bericht öffnen wir über den Button rechts oben
Weiter gibt es Abfrage (SQL) und Script Berichte. Diese erstellt man tendenziell nicht über die UI des Systems sondern entwickelt diese.
Auto E-Mail Bericht
Wir können uns Berichte automatisch per Mail senden lassen. Hierzu setzen wir uns mit folgender Seite auseinander:
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Ref-DocType |
Verknüpfung zum führenden DocType für welchen dieser Bericht gilt. |
|
Referenzbericht |
||
Ist Standard |
||
Modul |
||
Berichtstyp |
||
Briefkopf |
||
Summenzeile hinzufügen |
||
Deaktiviert |
||
Vorbereiteten Bericht deaktivieren |
Filter
Filter
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Spalten
Spalten
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Feldname |
fieldname |
|
Bezeichnung |
||
Feldtyp |
fieldtype |
|
Optionen |
options |
|
Breite |
width |
Kundencode
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
JSON |
Rollen
In dieser Tabelle können wir Rollen bestimmen welche Zugriff auf den Bericht haben sollen.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Rolle |
role |
Verknüpfung zu einer Rolle |
Benutzerdefinierte Rolle (Custom Role)
Einleitung
Dieser DocType wird durch das ändern von Werten im DocType Rollengenehmigung Seite und Bericht erstellt. Änderungen die in diesem DocType gemacht werden, werden auch an den DocType Rollengenehmigung Seite und Bericht übertragen.
Wir können hier bestimmen ob die Berechtigungsregeln auf eine Seite oder einen Bericht angewendet werden. Weiter bestimmen wir, welche Rolle auf die zuvor getroffene Auswahl angewendet werden soll.
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Seite |
page |
Verknüpfung zur Seite auf die die Berechtigungsregel angewendet werden soll. |
Bericht |
report |
Verknüpfung zum Bericht auf den die Berechtigungsregel angewendet werden soll. |
Berechtigungsregeln
Rolle
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Referenz-Dokumententyp |
reference_doctype |
Verknüpfung zu einem DocType für welchen die benutzerdefinierte Berechtigung angewendet wird. |
Benutzerdefiniertes Feld (Custom Field)
Einleitung
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Dokument |
||
Bezeichnung |
||
Feldname |
||
Einfügen nach |
||
Länge |
||
Feldtyp |
||
Optionen |
||
Abholen von |
||
Abrufen, wenn leer |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Standardwert | ||
Hängt ab von |
||
Obligatorisch Hängt von ab |
||
Erweitern |
||
Nur lesen hängt von ab |
||
Erweitern |
||
Ist Pflichtfeld |
||
Einzigartig |
||
Schreibgeschützt |
||
Ignorieren von Benutzerberechtigungen |
||
Versteckt |
||
Beim drucken verbergen |
||
Keine Kopie |
||
Beim Übertragen zulassen |
||
In der Listenansicht |
||
Im Standard-Filter |
||
In globaler Suche |
||
In der Vorschau |
||
Fett gedruckt |
||
Bericht ausblenden |
||
In Schnelleingabe zulassen |
||
XSS-Filter ignorieren |
||
Feldbeschreibung |
||
Berechtigungsebene |
||
Breite |
||
Spalten |
RQ Job
Einleitung
RQ Worker
Einleitung
Rolle (Role)
Einleitung
Rollen in ERPNext gehören zum Frappe Core und sind notwendig um komplexe Berechtigungssysteme abzubilden.
Über den Rollenberechtigungs-Manager können wir den Rollen bestimmte Dokumente zugeordnet werden. Die Rollen können dann auf Benutzerkonten angewendet werden.
Rollen werden live angewendet und benötigen kein Aktualisieren der Anwender-Sitzung
Seit v13 können über Rollen auch die GUI des Systems stärker angepasst werden
Vorlagen
Navbar-Einstellungen
Einleitung
Hier haben wir diverse Möglichkeiten die obere Leiste anzupassen. Dazu gehört das Logo sowie die Unterpunkte in den Menüs in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
Rechts neben dem Logo auf der linken Seite sehen wir die Bread-Crums.
In der rechten Seite sehen wir die globale Suche. Die Sichtbarkeit dieser wird über die Rolle bestimmt. Die Benchrichtigungen, hier als Glocke dargestellt, ebenfalls.
Weitere Einstellungen die diesen Bereich der Oberfläche abbilden befinden sich in den Webseiten-Einstellungen.
Felder
Anwendungslogo
In diesem Abschnitt können wir das Anwendungslogo in der oberen linken Ecke, welches uns zurück auf den Desk führt, ändern. Wir können ein eigenes Logo hochladen und die Größe dazu einstellen.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Anwendungslogo |
app_logo |
Über diesen Button können wir ein Logo hochladen. Dieses wird dann statt dem ERPNext-Logo in der linken oberen Ecke des Desk gezeigt. |
Logo Breite |
logo_width |
Eine Sinnvolle Logo-Breite ist abhöngig vom Format unseres Logos. Bei einem Logo im Verhältnis 1:2 ist 150 ein guter Wert. |
Dropdowns
Ähnlich der Menübänder und Auswahlen welche wir für die Webseite erstellen können, können wir hier die Menüs im oberen Band auf der Desk-Ebene einstellen. Es können Standards z.B. ausgeblendet werden, aber auch eigene Menüpunkte hinzugefügt werden.
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Dropdown-Liste Einstellungen | settings_dropdown | Tabelle in welchem wir den Inhalt des Menüs bestimmen können. |
Einstellungs-Dropdown
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Artikeletikett |
item_label | Bezeichnung wie es im Menü zu sehen ist. Ist übersetzbar. |
Gegenstandsart |
item_type |
Auswahl aus
|
Route |
route | Pfad zu einer Route. Nur sichtbar wenn in item_type Route ausgewählt ist. |
Aktion | action | Pfad zu einer Aktion. Nur sichtbar wenn in item_type Aktion ausgewählt ist. |
Versteckt |
hidden | Blendet den Menüpunkt aus |
Ist Standard |
is_standard | Read-Only und gesetzt wenn der Eintrag Systemstandard ist. |
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Hilfe Dropdown | help_dropdown | Tabelle in welcher wir das Menü hinter der Hilfe anpassen können. |
Hilfe Dropdown
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Artikeletikett |
item_label | Bezeichnung wie es im Menü zu sehen ist. Ist übersetzbar. |
Gegenstandsart |
item_type |
Auswahl aus
|
Route |
route | Pfad zu einer Route. Nur sichtbar wenn in item_type Route ausgewählt ist. |
Aktion | action | Pfad zu einer Aktion. Nur sichtbar wenn in item_type Aktion ausgewählt ist. |
Versteckt |
hidden | Blendet den Menüpunkt aus |
Ist Standard |
is_standard | Read-Only und gesetzt wenn der Eintrag Systemstandard ist. |
Ankündigungen
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Ankündigungs-Widget | announcement_widget |
Text Editor Feld für eine Meldung die unter der Nav-Bar. Die Ankündigung tacht nach dem schließen über das X für diesen Benutzer nicht mehr auf. Hier ein Beispiel. |
Erklärungen
Anwendungslogo
Dropdowns
Dropdown-Liste Einstellungen
Hilfe Dropdown
Ankündigungen
Ankündigungs-Widget
Beispiel für das Widget.
Fehlerprotokoll (Error Log)
Einleitung
Im System kann es zu diversen Fehlern kommen. Diese werden im Fehlerprotokoll mitgeschrieben und können hier als gelesen markiert werden.
Sind wir als Administrator oder mit der Rolle Systemmanager angemeldet bekommen wir in Echtzeit einen Hinweis zu auftretenden Fehlern. Diese sind in der rechten unteren Ecke der Benutzeroberfläche zusehen.
Tipp: Das Fehlerprotokoll kann man sich per E-Mail für jeden Eintrag einzeln über eine MItteilung oder aber vollständig als Bericht in einem gewünschten Turnus senden lassen.
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
seen |
Diese Feld wird im oberen Teil des DocTypes wie ein Status angezeigt. Im Standard sind diese
|
|
Bezeichnung |
method |
Ein Datenfeld welches zur Anzeige des Fehlertitels verwendet wird. |
Fehler |
error |
Ist ein Code-Feld in welchem uns der komplette Fehler angezeigt wird. |
Protokolleinstellungen (Log Settings)
Einleitung
Das verfolgen von Log-Datein ist für den Reibungslosen Betrieb der Platform notwendig.
Mit diesem Doctype können wir sicherstellen, dass keine unnötigen alten Daten gespeichert werden.
Der Error Log sollte unter ständiger Überwachung von qualifierten Personen sein, damit entsprechend reagiert werden kann.
Felder
Logs to Clear
In dieser Tabelle...
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Log Doctyp |
Verknüpfung des Doctypes welches ein Log führt. |
|
Clear Logs after |
Anzahl der Tage nach dem gelöscht werden soll. |