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Vertrieb (Selling)

Einführung in Vertrieb

Einleitung

Bevor wir uns mit dem Modul Vertrieb beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationsship Management zu lesen

Übersicht des Moduls

Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen DocTypes abgebildet.

Wesentlichen DocTypes

Auftragsarten

ERPNext kann über entsprechend eingestellte Module unterschiedliche Auftragsarten abbilden. Die Auftragsarten unterscheiden sich in Artikel-Typ und im darauf folgenden Workflow deutlich. Eine deutliche Abgrenzung ist notwendig.

Fertigungsaufträge

Fertigungsaufträge enthalten immer Stücklisten.

Wartungsaufträge

Es wird die Bestellart Wartung definiert. Das Lieferdatum wird optional und es können Wartungspläne und -aufträge erstellt werden.

Dienstleistungsaufträge

Sind Aufträge auf welchen Artikel ohne das Merkmal "Lager" aufgeführt sind.

Warenbestellungen

Sind Bestellungen welche über den Online-Shop des System gemacht werden.



Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Name und Typ

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 
Aus Lead
lead_name

Aus Chance
from_opportunity

Buchhalter
accountmanager

Kundengruppe
customer_group

Region
territory

Steuernummer
tax_id

Steuerkategorie
tax_category


is_internal_customer


website


email_id


language




Währung ein Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Buchhaltung

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

image-1643792043867.png

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vertriebspartner

Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz default_commission_rate
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

Einstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag
so_required

Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen.

Weitere Erkärungen

Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein
dn_required
Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Ist gesperrt
is_frozen

Deaktivert
disabled
Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Erklärungen

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.

grafik.png

Angebot (Quotation)

Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

Angebot erstellen

Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!

Übersicht

Felder

Details

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Nummernkreise

Auswahl eines Nummernkreises welcher erstellt wurde.

Der Standard ist SAL-QTN-.YYYY.-

 

Angebot für
quotation_for

Im Standard gibt es

  • Kunde
  • Lead
  • Prospect
Kunde/Lead
Abhängig der zuvor getroffenen Auswahl können wird hier der Kunde oder Lead verlinkt.
Kundenname
Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.
Datum
Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.
Gültig bis
Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Ist das Datum erreicht verfällt das Angebot und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Den Standard können wir in den Vertriebseinstellungen anpassen. 
Bestellart

Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Im Standard gibt es

  • Vertrieb
  • Wartung
  • Warenkorb

Mehr dazu in den Erklärungen

Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Angebot gehört.

Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Währung

Verknüpfung zu  einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.

 

Preisliste

Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.
Preisregel ignorieren
Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.

Artikel

In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Artikel-Code
Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.
Menge
Die Menge der anzubietenden Artikel.
Preis
Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.
Betrag
Die Summe aus den vorherigen Feldern Summe = Menge x Preis
Gesamtmenge
Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.
Summe (EUR)
Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.
Gesamtnettogewicht
Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.

Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Steuerkategorie

Versandregel
 
Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben




Steuerkategorie

Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.

Versandregel

Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.

Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.

In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

Im Standard hat die Tabelle folgende Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

Type

Zur Auswahl stehen:

  • Tatsächlich
  • Auf Nettosumme
  • Auf vorherigen Zeilenbetrag
  • Auf vorherige Zeilensumme
  • Auf Artikelmenge





 

Kontenbezeichnung

Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.

Preis

Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.

Betrag (EUR)

Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

Steuererhebung

In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.

Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)

Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Gutscheincode

In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.

Empfehlungs-Vertriebspartner

Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

Deutsch Englisch Erklärung
Gesamtbetrag    
Nettosumme  
Gesamtbetrag (EUR)

Rundungseinstellungen (EUR)
Gerundete Gesamtsumme (EUR)

Zahlungsbedingungen

Vorlage Zahlungsbedingenen

Zahlungsplan

Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:

Zahlungsbedingungen

Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun

Beschreibung

Fälligkeitsdatum

Rechnungsteil

Zahlungsbetrag (EUR)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschäfsbedingungen

Details der Geschäftsbedingungen

Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Briefkopf
Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.
Gruppe gleichen Artikel
 
Druckkopf

Drucksprache
Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden.

​Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname Erklärung
Kamnpagne
Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt.
Quelle
Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt.
Status

Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt.

Mehr dazu in den Erklärungen

Lieferantenangebot​
Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert.

Artikel

Wertansatz

Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.

Rohgewinn

Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn

Erklärungen

Bestellart

Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Vertrieb sales Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden und einem Lieferschein quitiert werden.
Wartung Maintenance Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend.
Warenkorb Shopping Cart  
Status
Status Erläuterung
Entwurf (Draft) Das Angebot ist noch nicht gebucht.
Offen (Open) Das Angebot ist gebucht.
Bestellt (Ordered) Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch)
Verloren (Lost) Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen.
Abgebrochen (Cancelled) Das Angebot wurde händisch abgebrochen.
Verfallen (Expired) Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht.

Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!

Quellen & Verweise

Auftrag (Sales Order)

Einleitung

Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind

image-1615960986450.png

ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste



Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Unternehmen


Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.






Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens


Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

image-1643792541299.png




Währund und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abrechnungs- und LIeferstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status







Provision

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Verkaufsteam

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Automatische Wiederholungsabschnitt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Erklärungen

Abrechnungs- und LIeferstatus

Status

Status
Erklärung

Entwurf

Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.

In Wartestellung

Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

image-1664478594923.png

Auszuliefern und abzurechnen

Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

image-1664478682839.png


Abzurechnen

 Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

 Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

image-1665146595531.png

Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

image-1665146519817.png

Übersicht

Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt Bestellart.

Erklärungen

Status

Deutsch Englisch
Beschreibung
Nicht gespeichert Not saved Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren.
Entwurf Draft Dokument noch nicht gebucht.
In Wartestellung Waiting  
Auszuliefern und Abzurechnen   Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden.
Abrechnen   Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden.
Auszuliefern   Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt.
Abgeschlossen Completed Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt.
Abgebrochen   Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden.
Geschlossen Closed Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen.
Überfällig
Overdue

Dieser Status wird dann gesetzt wenn delivery_date gestern oder noch später war, ohne, dass der Auftrag zuvor abgeschlossen, abgebrochen oder geschlossen wurde.

Der Status wird nicht tatsächlich in status gesetzt!

Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen

Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.

Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.

Bestellart

ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten

  1. Vertrieb
  2. Wartung
  3. Warenkorb

1. Vertrieb

Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.

2. Wartung

Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.

3. Warenkorb

Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.

Auftragsabwicklung

Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.

Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt

folgt

Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag

Kundenauftrag Bestellart Wartung

Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt

folgt

Auftrag Typ Warenkorb

folgt

Steuerkategorie

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.

Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

Mehr hier.

Erstelle...

Auswahlliste

Lieferschein

Arbeitsauftrag

Rechnung

Materialanfrage

Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: Materialanfrage

Anfrage für Rohstoffe

Lieferantenauftrag

Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist. 

Projekt

Abonnement

Zahlungsaufforderung

Bezahlung

Kundenauftrag

Übersetzung

Englisch Deutsch
Customer's Purchase Order Bestellnummer des Kunden

Kundenauftrag

Übersetzung

Englisch Deutsch
Customer's Purchase Order Date Datum der Kundenbestellung

Blankoauftrag

Einleitung

Kommt es mit einem Kunden oder Lieferanten zu einer vereinbarung, dass eine gewisse Stückzahl eines Artikels in einer bestimmten Zeit geliefert oder geleistet werden können wir in ERPNext dazu den Blankoauftrag verwenden.

grafik.png

Aus dem Blankoauftrag können wir entweder einen Auftrag oder aber ein Angebot erstellen. Er wird dann in den Artikelspositionen des entsprechenden Belegs verknüpft.

Nutzen wir den Blankoauftrag im Einkauf verwenden wir die Bestellung.

Übersicht

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Nummernkreis
naming_series

Auswahl des gewünschten Nummernkreises. Im Standard:

  • MFG-BLR-.YYYY.-
Bestellart
order_type

Im Standard gibt es:

  • Vertrieb
  • Einkauf
Kunde
customer
Hier verknüpften wir den Kunden für welchen der Blankoauftrag gilt
Kundenname
customer_name
Klarnamen des in customer verknüpften Kunden
Von-Datum
from_date
Beginn der Laufzeit des Blankoauftrags
Bis-Datum
to_date
Ende der Laufzeit des Blankoauftrags
Unternehmen
company
Verknüpfung zum 
Artikel

Tabelle mit Artikeln für den Blankoauftrag

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Artikel-Code
item_code
 
Artikelname
item_name

Menge
qty

Preis
rate

Bestellte Menge
ordered_qty

Allgemeine Geschäftsbedingungen


Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Geschäftsbedingungen
terms
 
Allgemeine Geschäftsbedingung Details


Erstellen

Vertriebspartner (Sales Partner)

Einleitung

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Partnertyp


Region


Provisionssatz


Adresse & Kontaktinformationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Neue Adresse


Neuer Kontakt


Adressen und Kontakte existieren oft bereits in unserem System, da diese ggf. schon als Lead, Kunde oder Lieferant bei uns angelegt sind. Der Vertriebspartner lässt sich in der Adresse oder im Kontakt ensprechend verknüpfen. So vermeiden wir Dubletten.

Vertriebspartner-Ziel

In diesem Abschnitt können wir Vertriebsziele für unsere Vertribspartner bestimmen.

Ziele

Bezeichnung
Feldname
Erklärung






Webseite

Vertriebspartner können, wenn gewünscht, auf der öffentlichen Webansicht unseres Systems angezeigt werden.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung







https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner


Verkäufer (Sales Person)

Einleitung

Dieser DocType ist in einer Baumstruktur organisiert und bildet die Hirarchie unserer Vertriebsmitarbeiter ab. Diese können zu Vertriebsgebieten und Vertriebszielen zugeordnet werden. Wir können den DocType Verkäufer mit dem DocType Mitarbeiter verknüpfen.

Connections

Hier sehen wir Verknüpfungen zu den DocTypes welche zum Verkaufsziel dieses Verkäufers beitragen. Diese sind

Name und Mitarbeiter-ID

Über das Feld Übergeordneter Vertriebsmitarbeiter bauen wir unsere Baustruktur auf. Dies wird durch das setzen des Merkmals Ist Gruppe ergänzt, falls wir unserer Baum weiter verästeln wollen.

image-1640510820928.png

Ziele für Vertriebsmitarbeiter

In dieser Tabelle bestimmen wir die Vertriebsziele dieses Verkäufers. Abhängig davon, ob wir das Merkmal Ist Gruppe gesetzt haben gilt dieses eben übergeordnet oder aber für eine einzelne Person.

image-1640510955571.png

 

Artikel und Preise

Einstellungen

Produkt-Bundle

auch Handelsstückliste, Produkt-Bündel, gebündelte Produkte

Einleitung

Das Produkt-Bundle erlaubt es uns unterschiedliche Artikel zusammen zu fassen und diesen im gebündelt zu verkaufen. Das Produkt-Bundle selbst ist kein Lagerartikel.

Beispiel

Wir bieten ein Produkt-Bundle "Office Workstation" an. Dieser Artikel ist eine Bündelung aus den folgenden Artikeln:

Position Artikelnummer Artikelname Stück
1 ITEM-1259 24" LED-Display 2
2 ITEM-8274 PC-Workstation. i5, 8 GB RAM, 500GB SSD 1
3 ITEM-7528 Kabellose Maus+Tastatur 1

Der Artikel "Office Workstation" wird auf den Handelsbelegen (Angebot, Auftrag, Rechnung) verwendet. Die Lagerbuchung der Artikel findet aber einzeln statt.

Quellen & Verweise

https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle

Kundenauftrag Bestellart Wartung

Einleitung

Bei der Erstellung eines Auftrags können wir zwischen den Typen

wählen. In diesem Szenario gehen wir auf den Typ Wartung ein. Hier entsteht aus dem Auftrag ein Wartungsplan und dann meist ein Wartungsbesuch oder aber auch direkt ein Wartungsbesuch. Dies ist von unserem individuellem Szenario abhängig.

Was heir zwar nicht im Vordergrund steht, durch aus aber berücksichtig werden sollte ist das Projekt welches zum Auftrag wie auch zum Wartungsplan gehören kann.

Übersicht

 

Region (Territory)

Einleitung

Dieser DocType hilft bei der Spezifizierung diverser anderer DocTypes. Dazu gehören insbesondere Leads und Kunden. Der DocType wird im System in einer Baumstruktur geführt.

image-1626079198953.png

Abhänging der eigenen Anforderung kann hier eine Struktur aufgebaut werden. In einigen Fällen macht es sinn bis auf die Ebene "Land" vorzudringen. In anderen Fällen vielleicht sogar bis auf Stadtteile.

Beispiele

Sind wir Pizza-Lieferant in Berlin macht es ggf. Sinn die einzelnen Stadtteile Berlins als Territory zu führen um später Berichte und Analysen zu diesen herauszulassen.

Sind wir eine Fluglinie ist die kleinste Größe eher ein Land. So können wir später einmal sehen in welche Lände wie viele Flüge gehen.

Ziele für die Region

In der gezeigten Tabelle können wir für eine Region ein Vertriebsziel festlegen. Weiter können wir noch eine Person als Gebietsleiter bestimmen die für diese Region verantwortlich ist.

image-1640510104498.png

Verkaufsziele können nicht nur Gebietsweise (auf eine Region bezogen) sondern auch für Vertriebs-Teams und/oder Vertriebsmitarbeiter festgelegt werden.

Einsatz

Die Region kann auch für die Sitzungsstandards eingesetzt werden.

Die Region kann für Zuweisungsregeln genutzt werden.

Navigation

Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.

Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.

Felder

Customer Defaults

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Bennung des Kunden nach

Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist

  • Kundenname
  • Nummernkreis
  • Automatische Benennung





 

CRM Settings

Item Price Settings

Bezeichnung Feldname Erklärung
Standardpreisliste
Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet.

Weitere Details

Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate

Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate

Transaction Settings

Erklärungen

Item Price Settings

Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder. 

image-1661179319836.png

Bezeichnung Feldname Erklärung
Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle
Auswahl aus Anhalten oder Stoppen
Role Allowed to Override Stop Action
Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen.
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.

Dies ändert auch die Einstellung für den Einkauf.



Auftragsbestätigung (Sales Order)

Allgemein

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste



Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

Unternehmen


Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt.






Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung



Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens


Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

image-1643792541299.png




Währund und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abrechnungs- und LIeferstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Status

Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

  • Entwurf
  • In Wartestellung
  • Auszuliefern und abzurechnen
  • Abzurechnen
  • Auszuliefern
  • Abgeschlossen
  • Abgebrochen
  • Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status







Provision

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Verkaufsteam

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Automatische Wiederholungsabschnitt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Erklärungen

Abrechnungs- und LIeferstatus

Status

Status
Erklärung

Entwurf

Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.

In Wartestellung

Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

image-1664478594923.png

Auszuliefern und abzurechnen

Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

image-1664478682839.png


Abzurechnen

 Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Auszuliefern

 Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen

Abgeschlossen

Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

image-1665146595531.png

Abgebrochen

Der Auftrag wurde abgebrochen.

Geschlossen

Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

image-1665146519817.png