# Chance (Opportunity) ## Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch. ## Übersicht
## Felder
**Bezeichnung****Feldname** **Erklärung**
Chance von opportunity\_from Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
party\_name
customer\_name
Status statusIm Standard gibt es - Offen - Angebot - Umgewandelt - Verloren - Beantwortet - Geschlossen [Mehr Infos zu den Status in den Erklärungen](https://doku.phamos.eu/link/1985#bkmrk-status)
opportunity\_type
opportunity\_owner
sales\_stage
expected\_closing
probability
no\_of\_employees1-10 11-50 51-200 201-500 501-1000 1000+
annual\_revenue
customer\_group
industry
market\_segment
website
city
state
country
territory
**Bezeichnung****Feldname** **Erklärung**
currency
conversion\_rate
opportunity\_amount
base\_opportunity\_amount
#### Mehr Informationen
**Bezeichnung****Feldname** **Erklärung**
company
campaign
transaction\_date
language
title
first\_response\_time
Verloren
**Bezeichnung****Feldname** **Erklärung**
lost\_reasons
order\_lost\_reason
competitors
### Kontakte
**Bezeichnung****Feldname** **Erklärung**
contact\_person
job\_title
contact\_email
contact\_mobile
whatsapp
phone
phone\_ext
**Bezeichnung****Typ****Feldname****Beschreibung**
Chance vonAuswählenopportunity\_fromHier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/KundeVerknüpfung Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-NameData Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt
Chance-TypeVerknüpfung Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag)
StatusAuswählenstatus"Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen
Konvertiert vonVerknüpfung Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte.
VerkaufsphaseVerknüpfung Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden.
Mins to first responseData Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Nächster Kontakt durchVerknüpfung Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes KontaktdatumDatum Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur DiskussionKleiner Text Hier können Infos zur Chance notiert werden.
## Erklärungen ##### Status
**Status** **Erklärung**
OffenErstellen wir eine neue Chance ist zunächst dieser Status gesetzt. Empfangen wir eine E-Mail in diesen Doctype wird der Status ebenfalls auf Offen gestellt.
Angebot Existiert ein Angebot im Status "Gebucht" zu dieser Chance.
Umgewandelt Wird das Angebot zu einem Auftrag umgewandelt wird dieser Status gesetzt.
Verloren Wird ein Angebot als "Verloren" markiert, wird der Status hier ebenfalls gesetzt.
Beantwortet Ein Status der manuell gesetzt werden kann.
Geschlossen Ein Status der manuell gesetzt werden kann.
## Zuweisung Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen. ### Erste Antwortzeit Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten. [![image-1624883304176.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1624883304176.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1624883304176.png)