# Zuweisungsregel (Assignment Rule)

## Einleitung

Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.

Ein hervorhebenes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über

[![image-1626358031268.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626358031268.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626358031268.png)

In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde

[![image-1637228947510.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637228947510.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637228947510.png)

Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde

[![image-1637228900843.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637228900843.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637228900843.png)

<p class="callout info">Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.  
  
Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: [https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification)</p>

## Allgemein

[![image-1644623803045.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644623803045.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644623803045.png)

##### DokumententypFälligkeitsdarum basiert aufPrioritätDeaktiviertBeschreibung

## Zuweisungsregeln

[![image-1644623873519.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644623873519.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644623873519.png)

##### Bedingung zuweisenZuweisung der Bedingung aufhebenZustand schließen

## Zuordnungstage

[![image-1644623952314.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644623952314.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644623952314.png)

##### 1. Zuordnungstage

## Benutzern zuweisen

[![image-1644624036857.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644624036857.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644624036857.png)

##### 1. Regel

<table border="1" id="bkmrk-regel-erkl%C3%A4rung-roun" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">**Regel**</td><td style="width: 50%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Round Robin</td><td style="width: 50%;">Die Regel bedient die genannten Nutzer in [2. Benutzer](https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-2.-benutzer) reihum</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Lastverteilung</td><td style="width: 50%;">Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat.</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Basierend auf Feld</td><td style="width: 50%;">Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.

[![image-1644625210402.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644625210402.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644625210402.png)

<p class="callout info">Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User". [https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield](https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield)</p>

</td></tr></tbody></table>

##### 2. Benutzer

Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.

##### 2.2. Feld

Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die [Regel](https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-1.-regel) 'Basierend auf Feld' angwendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.

##### 3. Letzter Benutzer

Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.

## "Must Haves"

Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder

[![image-1636124419825.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1636124419825.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1636124419825.png)

### Lead

[![image-1637090156377.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637090156377.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637090156377.png)

### Chance

### Anfrage

### Projekt

#### Beispiele

##### Projekte an Verantwortlichen deligieren

[![image-1636123742213.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1636123742213.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1636123742213.png)

Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.

### Vorgang

[![image-1637229198787.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637229198787.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637229198787.png)

[![image-1637229220843.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/scaled-1680-/image-1637229220843.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-11/image-1637229220843.png)

## Weiterführende Links

## Quellen &amp; Verweise

- [https://www.youtube.com/watch?v=iMNxVhrRjLA](https://www.youtube.com/watch?v=iMNxVhrRjLA)
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