# CRM # Einführung in CRM ## Einleitung Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll. Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management](https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management "https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management") In ERPNext hilft uns das CRM Modul dabei sämtliche Kommunikation zu bündeln und so nachvollziehbar zu machen. Sind Leads, Kontakte und Adressen ordentlich angelegt entsteht durch die Verknüpfungen ein transparentes System in welchem wir schnell einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen können ohne uns lang einarbeiten zu müssen. ## Übersicht des Moduls
## Stammdaten - [Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004 "Lead") - [Adresse (Address)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/adresse-address "Adresse (Address)") - [Kontakt (Contact)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kontakt-contact "Kontakt (Contact)") - [Kunde (Customer)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)") ## Transaktionen - [Chance (Opportunity)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance "Chance (Opportunity)") - [Angebot (Quotation)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)") ## Stati in CRM Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander
**Lead****Chance****Angebot****Kundenenauftrag**
OffenEntwurf
BeantwortetAbgebrochen
"Nicht Kontakt aufnehmen" Verloren ohne
Verloren
"Verlorene Angebot"Angebot Verlore (Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).
AngebotOffen
UmgewandeltumgewandeltBestelltGebucht
ChanceGeschlossen (Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)
## Berichte - Verkaufstrichter (Sales Funnel) - Vertriebspipeline - Chancen nach Leadquelle - ## Weiterführende Links - [Einführung in Vertrieb](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-vertrieb "Einführung in Vertrieb") # Chance (Opportunity) ## Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch. ## Übersicht
## Informationen nutzen ### Erste Antwortzeit Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten. [![image-1624883304176.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1624883304176.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1624883304176.png) ## Zuweisung Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen. ## Felder
Bezeichnung Feldname Erklärung
Chance von opportunity\_fromHier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name
Chance-Type
Status
Konvertiert von
Verkaufsphase
Mins to first response Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Verlustgrund Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Status der Anfrage "Verloren" ist. [Mehr dazu lesen](https://doku.phamos.eu/link/171#bkmrk-verlustgrund)
Bezeichnung Feldname Erklärung
Nächster Kontakt durch Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes Kontaktdatum Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur Diskussion Hier können Infos zur Chance notiert werden.
**Bezeichnung****Typ****Feldname****Beschreibung**
Chance vonAuswählenopportunity\_fromHier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/KundeVerknüpfung Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-NameData Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt
Chance-TypeVerknüpfung Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag)
StatusAuswählenstatus"Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen
Konvertiert vonVerknüpfung Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte.
VerkaufsphaseVerknüpfung Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden.
Mins to first responseData Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Nächster Kontakt durchVerknüpfung Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes KontaktdatumDatum Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur DiskussionKleiner Text Hier können Infos zur Chance notiert werden.
## Erklärungen #### Verlustgrund [![image-1677921642746.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/scaled-1680-/image-1677921642746.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/image-1677921642746.png) # Lead ## Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen. Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft. Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden. Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird. ## Übersicht Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.
## Felder
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Lead ist eine Organisation Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder. Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht. Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen. Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Nummernkreisnaming\_seriesAuswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.
Firmenname Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leadslead\_ownerHier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
StatusstatusAuswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
AnredesalutationVerknüpfung zu [Anreden](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/anrede-salutation "Anrede (Salutation)") welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
GeschlechtgenderHier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quellelead\_sourceVerknüpfung zu einem [Lead Ursprung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-ursprung-lead-source "Lead Ursprung (Lead Source)") von wo wir diesen Lead bekommen haben. Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
Kampagnenname Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.
### Wiedervorlage Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden. [![image-1623046905084.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046905084.png)Reiter "Wiedervorlage"](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046905084.png)
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Nächster Kontakt durch Verknüpfung zu Benutzern des Systems. Dies kann zur Automation verwendet werden.
Nächstes Kontaktdatum Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite. ### Hinweise In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist. [![image-1623046926842.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046926842.png)Hinweise](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046926842.png) ### Adresse & Kontakt Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Adresstyp Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B. Kunde GmbH
Adresse Zeile 1 Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2 Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort
Landesbezirk/Gemeinde/Kreis
Zustand
LandcountryVerknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl
[![image-1623046992337.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046992337.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046992337.png) ### Kontakt Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Telefon
Mobilfunknr.
Telefax
### Mehr information Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können. [![image-1623047016402.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623047016402.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623047016402.png)
**Bezeichnung****Feldname****Erklärung**
Lead-Typlead\_typeEine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es: - hohes Einkommen - mittleres Einkommen - niedriges Einkommen
Industrie Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Anfragetyp Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Unternehmen Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört. Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
Region Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll. Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!
Drucksprache Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.
Abgemeldet Checkbox
Blog-Abonnent Checkbox
## Erklärungen Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt. ### Lead Status Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.
**Status****Englisch** **Beschreibung**
LeadLeadDies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.
Offen OpenOffen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang
BeantwortetRepliedSendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
ChanceOpportunityWurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
AngebotQuotationWurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene AngeboteLost QuotationHat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
InteressiertInterestedfrei zu definieren.
umgewandeltConvertedKommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmenDo Not ContactBekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.
### Wiedervorlage Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag. [![image-1623048066836.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623048066836.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623048066836.png) Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden. ## Leads automatisch zuweisen [https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead](https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead) ## Weiterführende Link - Adressen pflegen - Kontakte pflegen - [Chance (Opportunity)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance-opportunity "Chance (Opportunity)") - [Angebot (Quotation)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)") - [Kunde (Customer)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)") - [Zuweisungsregel (Assignment Rule)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zuweisungsregel-assignment-rule "Zuweisungsregel (Assignment Rule)") ## Quellen & Verweise - [Vom Lead zum Kunden (direkt)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vom-lead-zum-kunden-direkt "Vom Lead zum Kunden (direkt)") # Kunde (Customer) Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. - [Kunde](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-555 "Kunde") # Einführung in Kommunikation Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation verwendet. Dazu gehören: - [Email](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kommunikation-communication-typ-e-mail "Kommunikation (Communication) Typ E-Mail") - Chat - Phone - SMS - Event - Meeting - Visit - Other ## E-Mail Stellen wir in ERPNext ein E-Mail-Konto ein, dann wird jede E-Mail, egal ob ein-oder ausgehen, als Kommunikation im System abgelegt. Beantworten wir die E-Mail
StatusBeschreibung
Offenneue E-Mail welche im System eingegangen ist
BeantwortetStatus tritt ein, wenn wir die Kommunikation über den Button Antworten dem Absender zurückschreiben
# Lead Ursprung (Lead Source) ## Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und später Chancen und Kunden besser einordnen zu können. Pflegen wir die Ursprünge sinnvoll hilft dies bei einer detaillierten Auswertung und ggf. auch für ein Reporting unseren Gläubigern gegenüber. Um die Herkunft eines Leads und letztlich weiterem Umsatz auf die Spur zu kommen ist die Pflege diese Merkmals durchaus sinnvoll. In kleineren Implementierungen kann dieses Feld einen unnötigen Erhebungsaufwand bedeuteten. ## Im Standard verknüpfte DocTypes - [Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004 "Lead") - [Chance](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance-opportunity "Chance (Opportunity)") - [Kunde](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)") # Vertrag (Contract) ## Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber zur Ablage von Verträgen genutzt werden, welche wir von unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern bekommen. Der Doctype ist buchbar. Der Inhalt des Vertrags kann aus einer Vertragsvorlage geholt werden und im Vertrag selbst noch einmal angepasst werden. So können wir eine starke Reproduzierbarkeit erreichen. Das Vertragsdokument erlaubt eine digitale Unterschrift welche über ein Smart-Phone oder Tablet geleistet werden kann. Im letzten Abschnitt des Vertrags finden wir die Möglichkeit diesen an eine Transaktion zu verknüpfen für welche er relevant ist. ## Felder ### Vertragslaufzeit Hier können wir angaben zu Beginn und Ende des Vertrags machen. ### Unterschrift Details ### Vertragsdetails Hier können wir eine Vertragsvorlage auswählen und sehen die formulieren Vertragsinhalte ### Erfüllungsdetails ### Authorisiert von ### Referenzen Hier können wir den Vertrag an eine Transaktion verknüpfen. # Termin # Newsletter ## Anmeldung zum Newsletter auf Webseite einstellen [https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-deaktiviere](https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-deaktiviere) # Berichte - [Einzelheiten zum Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-berichte/page/einzelheiten-zum-lead "Einzelheiten zum Lead") - Verkaufstrichter - Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt - Minuten bis zur ersten Antwort auf Chance - Inaktive Kunden - Effizient der Kampagne - Lead Besitzer Effizienz # Einstellungen - Kundengruppe - Region - Vertriebsmitarbeiter - Kampagne - E-Mail-Kampagne - SMS-Center - SMS-Protokoll - SMS-Einstellungen - E-Mail-Gruppe # Wartung - Wartungsplan - Wartungsbesuch - Garantieanspruch # Adressvorlage ## Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäftsbriefen angeben. Diese tauchen z.B. auf Angebot, Kundenauftrag und Ausgangsrechnung auf. Die Darstellung ist abhängig vom Land welches in der entsprechenden Adresse ausgewählt wurde. ## Lieferadresse auf Angebot verwenden

Zu sehen ist die Formatierung z.B. im Angebot wenn wir hier eine Lieferantenadresse angeben. Im Feld darunter sehen wir dann die entsprechende Karte. Diese Information kann dann im Druckformat mit dem Drag&Drop Element verwendet werden. In der Druckansicht gibt es zwei Felder mit der Beschreibung "Lieferantenadresse" das erste ist nur das Feld in welchem die Adresse ausgewählt wurde. Das zweite die Karte in dem die volle Adresse steht. Diese wollen wir verwenden.

# Übergabe CRM Vertrieb ## Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt besser zu verstehen. Die Grafiken helfen dabei den Verlauf der Dokumente in den jeweiligen Prozessen nach zu vollziehen. Eine erste Ansicht
Noch eine Zweite Ansicht
# Kunde vs. Lieferant ## Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor. Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunden ein Debitorenkonto stecken kann und hinter dem Lieferanten ein Kreditorenkonto. Die Lösung die wir umsetzen können hilft aber bei der Navigation und zur Transparenz, also die Information ob eine Lieferant auch Kunde ist (und umgekehrt) für die jenigen die nicht so oft mit ihm in Kontakt sind. ## Verknüpfung zwischen Kunden und Lieferanten erstellen

Erst ab v13 über die UI von ERPNext möglich

Mit den entsprechenden Rechten gehen wir in den DocType Kunden und passen diesen an. Wir erstellen nun ein Feld vom Typ "Überprüfen" (Check-Box) mit dem Namen "Is Supplier" [![image-1626183163544.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183163544.png)Feld für Häkchen](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183163544.png) Als nächstes erstellen wir ein weiteres Feld vom Type "Verknüpfung" und setzen dort in den Optionen den DocType Lieferant um die Verknüpfung dort hin zu erlauben. Dieses Feld soll jedoch nur dann auftauchen, wenn wir das zuvor erstellte Feld mit einem Haken markiert haben. Dazu tragen wir folgenden Code in die markierte Zelle ein `eval:doc.is_supplier == 1` [![image-1626183195457.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183195457.png)Link Feld für Lieferant mit Abhängigkeit zum vorherigen Feld](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183195457.png) Nun müssen wir das selbe im DocType Lieferant für den Kunden einrichten bevor wir mit dem nächsten Schritt fortfahren können. Damit wir die Verknüpfung auch in unserem Dashboard sehen können... [![image-1626183376112.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183376112.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183376112.png) müssen wir dies einstellen... [![image-1626183412005.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183412005.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183412005.png) Haben wir alles richtig gemacht sieht es im Lieferanten wie folgt aus [![image-1626183737856.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183737856.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183737856.png) ## Common Party Accounting https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common\_party\_accounting ## Navigation - [zum Kapitel CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/crm "zum Kapitel CRM") # Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"

## Einleitung Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung. Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden. ## Feldanpassungen für Lead Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben. ERPNext bieter die Felder 1. Lead-Typ 2. Marktsegment 3. Industrie 4. Anfragetyp Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden. ### 1. Lead-Typ Bitte befüllen Sie
**ERPNext Vorgaben****Kundenanforderung** **Notiz**
Kunde
Vertriebspartner
Berater
### 2. Marktsegment Tendentiell als MultiSelect
**ERPNext Vorgaben****Kundenanforderung****Notiz**
Gehobenes Einkommen
Mittleres Einkommen
Niedrigeres Einkommen
### 3. Industrie
**ERPNext Vorgaben****Kundenanforderung****Notiz**
Risikokapital
Musik
Fernsehen
Telekommunikation
Technologie
Sport
Software
Reinigungsmittel
Service
Wertpapier- & Rohstoffbörsen
Einzel- & Großhandel
Immobilien
Veröffentlichung
Kapitalbeteiligungsgesellschaft
Pharmaprodukte
Pensionsfonds
Online-Auktionen
Zeitungsverleger
Transport
Fertigung
Rechtswesen
Unterhaltung & Freizeit
Energie
Elektronik
Bildung
Investment-Banking
Veröffentlichung im Internet
Gesundheitswesen
Lebensmittelgeschäft
Lebensmittel, Getränke und Tabak
Finanzdienstleistungen
Direktsuche
Kaufhäuser
Verteidigung
Kosmetika
Verbrauchsgüter
Beratung
Rechner
Chemische Industrie
Maklerprovision
Rundfunk
Biotechnologie
Bankwesen
Fahrzeugbau
Kleidung & Zubehör
Fluggesellschaft
Buchhaltung
Werbung
Luft- und Raumfahrt
Landwirtschaft
### 4. Anfragetyp
**ERPNext Vorgaben****Kundenanforderung****Notiz**
Produktanfrage
Informationsanfrage
Vorschläge
Andere
### 5. ggf. weitere Felder (Kundenanforderung)
**Kundenanforderung****Notiz**