# CRM
# Einführung in CRM
## Einleitung
Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.
Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management](https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management "https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management")
In ERPNext hilft uns das CRM Modul dabei sämtliche Kommunikation zu bündeln und so nachvollziehbar zu machen. Sind Leads, Kontakte und Adressen ordentlich angelegt entsteht durch die Verknüpfungen ein transparentes System in welchem wir schnell einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen können ohne uns lang einarbeiten zu müssen.
## Übersicht des Moduls
## Stammdaten
- [Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004 "Lead")
- [Adresse (Address)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/adresse-address "Adresse (Address)")
- [Kontakt (Contact)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kontakt-contact "Kontakt (Contact)")
- [Kunde (Customer)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)")
## Transaktionen
- [Chance (Opportunity)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance "Chance (Opportunity)")
- [Angebot (Quotation)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)")
## Stati in CRM
Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander
**Lead** | **Chance** | **Angebot** | **Kundenenauftrag** |
| Offen | Entwurf |
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| Beantwortet | Abgebrochen |
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"Nicht Kontakt aufnehmen"
| Verloren
ohne
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| Verloren |
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"Verlorene Angebot" | Angebot
| Verlore
(Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).
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| Angebot | Offen |
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Umgewandelt | umgewandelt | Bestellt | Gebucht |
Chance | Geschlossen
(Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)
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## Berichte
- Verkaufstrichter (Sales Funnel)
- Vertriebspipeline
- Chancen nach Leadquelle
-
## Weiterführende Links
- [Einführung in Vertrieb](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-vertrieb "Einführung in Vertrieb")
# Chance (Opportunity)
## Einleitung
Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.
## Übersicht
## Informationen nutzen
### Erste Antwortzeit
Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.
[![image-1624883304176.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1624883304176.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1624883304176.png)
## Zuweisung
Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.
## Felder
Bezeichnung
| Feldname
| Erklärung
|
Chance von
| opportunity\_from | Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden |
Lead/Kunde
|
| Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft |
Kunden- /Lead-Name |
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Chance-Type |
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Status |
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Konvertiert von |
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Verkaufsphase |
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Mins to first response |
| Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde |
Verlustgrund
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| Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Status der Anfrage "Verloren" ist.
[Mehr dazu lesen](https://doku.phamos.eu/link/171#bkmrk-verlustgrund)
|
Bezeichnung
| Feldname
| Erklärung
|
Nächster Kontakt durch |
| Person die die Wiedervorlage erhalten soll |
Nächstes Kontaktdatum |
| Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins) |
Infos zur Diskussion |
| Hier können Infos zur Chance notiert werden. |
**Bezeichnung** | **Typ** | **Feldname** | **Beschreibung** |
---|
Chance von | Auswählen | opportunity\_from | Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden |
Lead/Kunde | Verknüpfung |
| Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft |
Kunden- /Lead-Name | Data |
| Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt |
Chance-Type | Verknüpfung |
| Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag) |
Status | Auswählen | status | "Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen |
Konvertiert von | Verknüpfung |
| Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte. |
Verkaufsphase | Verknüpfung |
| Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden. |
Mins to first response | Data |
| Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde |
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Nächster Kontakt durch | Verknüpfung |
| Person die die Wiedervorlage erhalten soll
|
Nächstes Kontaktdatum | Datum |
| Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
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Infos zur Diskussion | Kleiner Text |
| Hier können Infos zur Chance notiert werden. |
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## Erklärungen
#### Verlustgrund
[![image-1677921642746.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/scaled-1680-/image-1677921642746.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/image-1677921642746.png)
# Lead
## Einleitung
Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.
Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.
Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.
Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.
## Übersicht
Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.
## Felder
**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Lead ist eine Organisation
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| Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder.
Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäschtskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht.
Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen.
Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen.
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**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Nummernkreis | naming\_series | Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird. |
Name der Person |
| Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt. |
Firmenname |
| Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen. |
E-Mail-Adresse |
| Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht. |
Eigentümer des Leads | lead\_owner | Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll.
Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden. |
Status | status | Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert!
Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
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Anrede | salutation | Verknüpfung zu [Anreden](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/anrede-salutation "Anrede (Salutation)") welche wir im System hinterlegen können.
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Bezeichnung |
| Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches.
Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.
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Geschlecht | gender | Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen.
Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
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Quelle | lead\_source | Verknüpfung zu einem [Lead Ursprung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-ursprung-lead-source "Lead Ursprung (Lead Source)") von wo wir diesen Lead bekommen haben.
Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
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Kampagnenname |
| Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.
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### Wiedervorlage
Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage anlegegt werden.
[![image-1623046905084.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046905084.png)Reiter "Wiedervorlage"](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046905084.png)
**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Nächster Kontakt durch |
| Verknüpfung zu Benutzern des Systems.
Dies kann zur Automation verwendet werden.
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Nächstes Kontaktdatum |
| Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll. |
Endet am |
| Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll. |
Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.
### Hinweise
In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.
[![image-1623046926842.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046926842.png)Hinweise](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046926842.png)
### Adresse & Kontakt
Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Adresstyp |
| Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden. |
Adressen-Bezeichnung |
| Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B.
Kunde GmbH |
Adresse Zeile 1 |
| Meist Straße und und Hausnummer |
Adresse Zeile 2 |
| Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches |
Ort/ Wohnort |
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Landesbezirk/Gemeinde/Kreis |
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Zustand |
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Land | country | Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden. |
Postleitzahl |
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[![image-1623046992337.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623046992337.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623046992337.png)
### Kontakt
Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Telefon |
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Mobilfunknr. |
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Telefax |
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### Mehr information
Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.
[![image-1623047016402.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623047016402.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623047016402.png)
**Bezeichnung** | **Feldname** | **Erklärung** |
Lead-Typ | lead\_type | Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
Marktsegment |
| Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:
- hohes Einkommen
- mittleres Einkommen
- niedriges Einkommen
|
Industrie |
| Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt.
Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
|
Anfragetyp |
| Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
|
Unternehmen |
| Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört.
Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
|
Region |
| Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll.
Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!
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Drucksprache |
| Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.
|
Abgemeldet |
| Checkbox
|
Blog-Abonnent |
| Checkbox
|
## Erklärungen
Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.
### Lead Status
Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.
**Status** | **Englisch** | **Beschreibung** |
Lead | Lead | Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead. |
Offen
| Open | Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang |
Beantwortet | Replied | Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet. |
Chance | Opportunity | Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch) |
Angebot | Quotation | Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch) |
Verlorene Angebote | Lost Quotation | Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch) |
Interessiert | Interested | frei zu definieren. |
umgewandelt | Converted | Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt) |
Nicht Kontakt aufnehmen | Do Not Contact | Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status. |
### Wiedervorlage
Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.
[![image-1623048066836.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/scaled-1680-/image-1623048066836.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-06/image-1623048066836.png)
Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.
## Leads automatisch zuweisen
[https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead](https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead)
## Weiterführende Link
- Adressen pflegen
- Kontakte pflegen
- [Chance (Opportunity)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance-opportunity "Chance (Opportunity)")
- [Angebot (Quotation)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot (Quotation)")
- [Kunde (Customer)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)")
- [Zuweisungsregel (Assignment Rule)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zuweisungsregel-assignment-rule "Zuweisungsregel (Assignment Rule)")
## Quellen & Verweise
- [Vom Lead zum Kunden (direkt)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vom-lead-zum-kunden-direkt "Vom Lead zum Kunden (direkt)")
# Kunde (Customer)
Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert.
- [Kunde](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-555 "Kunde")
# Einführung in Kommunikation
Einleitung
Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation verwendet. Dazu gehören:
- [Email](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kommunikation-communication-typ-e-mail "Kommunikation (Communication) Typ E-Mail")
- Chat
- Phone
- SMS
- Event
- Meeting
- Visit
- Other
## E-Mail
Stellen wir in ERPNext ein E-Mail-Konto ein, dann wird jede E-Mail, egal ob ein-oder ausgehen, als Kommunikation im System abgelegt.
Beantworten wir die E-Mail
Status | Beschreibung | | | |
Offen | neue E-Mail welche im System eingegangen ist | | | |
Beantwortet | Status tritt ein, wenn wir die Kommunikation über den Button Antworten dem Absender zurückschreiben | | | |
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# Lead Ursprung (Lead Source)
## Einleitung
Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und später Chancen und Kunden besser einordnen zu können. Pflegen wir die Ursprünge sinnvoll hilft dies bei einer detaillierten Auswertung und ggf. auch für ein Reporting unseren Gläubigern gegenüber.
Um die Herkunft eines Leads und letztlich weiterem Umsatz auf die Spur zu kommen ist die Pflege diese Merkmals durchaus sinnvoll. In kleineren Implementierungen kann dieses Feld einen unnötigen Erhebungsaufwand bedeuteten.
## Im Standard verknüpfte DocTypes
- [Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004 "Lead")
- [Chance](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/chance-opportunity "Chance (Opportunity)")
- [Kunde](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kunde-customer "Kunde (Customer)")
# Vertrag (Contract)
## Einleitung
Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber zur Ablage von Verträgen genutzt werden, welche wir von unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern bekommen. Der Doctype ist buchbar.
Der Inhalt des Vertrags kann aus einer Vertragsvorlage geholt werden und im Vertrag selbst noch einmal angepasst werden. So können wir eine starke Reproduzierbarkeit erreichen. Das Vertragsdokument erlaubt eine digitale Unterschrift welche über ein Smart-Phone oder Tablet geleistet werden kann.
Im letzten Abschnitt des Vertrags finden wir die Möglichkeit diesen an eine Transaktion zu verknüpfen für welche er relevant ist.
## Felder
### Vertragslaufzeit
Hier können wir angaben zu Beginn und Ende des Vertrags machen.
### Unterschrift Details
### Vertragsdetails
Hier können wir eine Vertragsvorlage auswählen und sehen die formulieren Vertragsinhalte
### Erfüllungsdetails
### Authorisiert von
### Referenzen
Hier können wir den Vertrag an eine Transaktion verknüpfen.
# Termin
# Newsletter
## Anmeldung zum Newsletter auf Webseite einstellen
[https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-deaktiviere](https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-deaktiviere)
# Berichte
- [Einzelheiten zum Lead](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-berichte/page/einzelheiten-zum-lead "Einzelheiten zum Lead")
- Verkaufstrichter
- Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt
- Minuten bis zur ersten Antwort auf Chance
- Inaktive Kunden
- Effizient der Kampagne
- Lead Besitzer Effizienz
# Einstellungen
- Kundengruppe
- Region
- Vertriebsmitarbeiter
- Kampagne
- E-Mail-Kampagne
- SMS-Center
- SMS-Protokoll
- SMS-Einstellungen
- E-Mail-Gruppe
# Wartung
- Wartungsplan
- Wartungsbesuch
- Garantieanspruch
# Adressvorlage
## Einleitung
Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäftsbriefen angeben. Diese tauchen z.B. auf Angebot, Kundenauftrag und Ausgangsrechnung auf.
Die Darstellung ist abhängig vom Land welches in der entsprechenden Adresse ausgewählt wurde.
## Lieferadresse auf Angebot verwenden
Zu sehen ist die Formatierung z.B. im Angebot wenn wir hier eine Lieferantenadresse angeben. Im Feld darunter sehen wir dann die entsprechende Karte. Diese Information kann dann im Druckformat mit dem Drag&Drop Element verwendet werden.
In der Druckansicht gibt es zwei Felder mit der Beschreibung "Lieferantenadresse" das erste ist nur das Feld in welchem die Adresse ausgewählt wurde. Das zweite die Karte in dem die volle Adresse steht. Diese wollen wir verwenden.
# Übergabe CRM Vertrieb
## Einleitung
Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt besser zu verstehen. Die Grafiken helfen dabei den Verlauf der Dokumente in den jeweiligen Prozessen nach zu vollziehen.
Eine erste Ansicht
Noch eine Zweite Ansicht
# Kunde vs. Lieferant
## Einleitung
Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor.
Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunden ein Debitorenkonto stecken kann und hinter dem Lieferanten ein Kreditorenkonto.
Die Lösung die wir umsetzen können hilft aber bei der Navigation und zur Transparenz, also die Information ob eine Lieferant auch Kunde ist (und umgekehrt) für die jenigen die nicht so oft mit ihm in Kontakt sind.
## Verknüpfung zwischen Kunden und Lieferanten erstellen
Erst ab v13 über die UI von ERPNext möglich
Mit den entsprechenden Rechten gehen wir in den DocType Kunden und passen diesen an.
Wir erstellen nun ein Feld vom Typ "Überprüfen" (Check-Box) mit dem Namen "Is Supplier"
[![image-1626183163544.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183163544.png)Feld für Häkchen](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183163544.png)
Als nächstes erstellen wir ein weiteres Feld vom Type "Verknüpfung" und setzen dort in den Optionen den DocType Lieferant um die Verknüpfung dort hin zu erlauben. Dieses Feld soll jedoch nur dann auftauchen, wenn wir das zuvor erstellte Feld mit einem Haken markiert haben. Dazu tragen wir folgenden Code in die markierte Zelle ein
`eval:doc.is_supplier == 1`
[![image-1626183195457.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183195457.png)Link Feld für Lieferant mit Abhängigkeit zum vorherigen Feld](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183195457.png)
Nun müssen wir das selbe im DocType Lieferant für den Kunden einrichten bevor wir mit dem nächsten Schritt fortfahren können.
Damit wir die Verknüpfung auch in unserem Dashboard sehen können...
[![image-1626183376112.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183376112.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183376112.png) müssen wir dies einstellen...
[![image-1626183412005.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183412005.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183412005.png)
Haben wir alles richtig gemacht sieht es im Lieferanten wie folgt aus
[![image-1626183737856.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626183737856.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626183737856.png)
## Common Party Accounting
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common\_party\_accounting
## Navigation
- [zum Kapitel CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/crm "zum Kapitel CRM")
# Felderweiterungen Lead
Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"
## Einleitung
Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung.
Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden.
## Feldanpassungen für Lead
Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben.
ERPNext bieter die Felder
1. Lead-Typ
2. Marktsegment
3. Industrie
4. Anfragetyp
Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden.
### 1. Lead-Typ
Bitte befüllen Sie
**ERPNext Vorgaben** | **Kundenanforderung**
| **Notiz** |
Kunde | | |
Vertriebspartner | | |
Berater | | |
| | |
| | |
### 2. Marktsegment
Tendentiell als MultiSelect
**ERPNext Vorgaben** | **Kundenanforderung** | **Notiz** |
Gehobenes Einkommen | | |
Mittleres Einkommen | | |
Niedrigeres Einkommen | | |
| | |
| | |
### 3. Industrie
**ERPNext Vorgaben** | **Kundenanforderung** | **Notiz** |
Risikokapital | | |
Musik | | |
Fernsehen | | |
Telekommunikation | | |
Technologie | | |
Sport | | |
Software | | |
Reinigungsmittel | | |
Service | | |
Wertpapier- & Rohstoffbörsen | | |
Einzel- & Großhandel | | |
Immobilien | | |
Veröffentlichung | | |
Kapitalbeteiligungsgesellschaft | | |
Pharmaprodukte | | |
Pensionsfonds | | |
Online-Auktionen | | |
Zeitungsverleger | | |
Transport | | |
Fertigung
| | |
Rechtswesen
| | |
Unterhaltung & Freizeit
| | |
Energie
| | |
Elektronik
| | |
Bildung
| | |
Investment-Banking
| | |
Veröffentlichung im Internet
| | |
Gesundheitswesen
| | |
Lebensmittelgeschäft
| | |
Lebensmittel, Getränke und Tabak
| | |
Finanzdienstleistungen
| | |
Direktsuche
| | |
Kaufhäuser
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Verteidigung
| | |
Kosmetika
| | |
Verbrauchsgüter
| | |
Beratung
| | |
Rechner
| | |
Chemische Industrie
| | |
Maklerprovision
| | |
Rundfunk
| | |
Biotechnologie
| | |
Bankwesen
| | |
Fahrzeugbau
| | |
Kleidung & Zubehör
| | |
Fluggesellschaft
| | |
Buchhaltung
| | |
Werbung
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Luft- und Raumfahrt
| | |
Landwirtschaft
| | |
### 4. Anfragetyp
**ERPNext Vorgaben** | **Kundenanforderung** | **Notiz** |
Produktanfrage | | |
Informationsanfrage | | |
Vorschläge | | |
Andere | | |
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### 5. ggf. weitere Felder (Kundenanforderung)
**Kundenanforderung** | **Notiz** |
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