tüit Logo

Einkauf (Buying)

Einführung in Einkauf

Übersicht des Moduls

Wesentliche DocTypes

Stammdaten Einkauf

Transaktionen im Einkauf

Lieferantenangebot

Einleitung

Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreise bei den entsprechenden Artikel hinterlegt und bauen so eine Preishistorie auf.

Es können an dieser Stelle auch Artikel hinzugefügt werden, welche bisher nicht angefragt wurden. Ergänzt der Lieferant z.B. unserer Angebotsanfrage mit seinem Porto kann das hier noch eingetragen werden.

Erstellen...

Lieferantenauftrag

Führt uns zur Bestellung der Artikel bei dem verknüpften Lieferanten.

Angebot

Gibt uns die Möglichkeit aus dem Angebot welches wir nun von unserem Lieferanten erhalten haben direkt einem Kunden ein Angebot zu schreiben. Daten werden entsprechend übertragen.

Abonnement

 

Anhänge

Das Lieferantenangebot hängt oft schon als PDF an der E-Mail unserer Lieferanten und ist vermutlich im der Angebotsanfrage zu finden. Dies kann so nun im System im Ordner "Attachments" gefunden und hier angehängt werden.

 

Rückverknüpfungen

In der Artikelpositionstabelle finden wir die Rückverknüpfungen zur Materialanfrage und zur Angebotsanfrage.

image-1604495826271.png

Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)

Einleitung

Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen.

Übersicht


Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Titel
title

Nummernkreis
naming_series

Lieferant
supplier
Verknüpfung zum Lieferanten an welchen die Bestellung gehen soll.

get_items_from_open_material_requests
Lieferantenname
supplier_name
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden
apply_tds

tax_withholding_category
Unternehmen
company

Datum
transaction_date

Benötigt von
schedule_date
Auftragsbestätigungs Nr
order_confirmation_no Eingabefeld für die Auftragsbestätigung des Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn die Bestellung gebucht wurde.
Auftragsbestätigungsdatum
order_confirmation_date Datum zur Eingabe zum Tag der Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn ein Wert in order_confirmation_no eingetragen wurde.



Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Kostenstelle
cost_center Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist eine Kostenstelle im Projekt gesetzt wird der Wert von dort hier eingetragen.
Projekt
project

Verknüpfung zu einem Projekt. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese Kostenstelle in das Feld cost_center gesetzt.

Das hier verknüpfte Projekt wird auf das gleichnamige Feld in der Artikeltabelle, pro Zeile, übertragen.

Streckengeschäft

Der Abschnitt Streckengeschäft erscheint nur, wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag erstellt wurde bei welchem ein Artikel mit dem Merkmal "Streckengeschäft" versehen wurde.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Kunde
customer

Kundenname
customer_name


customer_contact_person

customer_contact_display

customer_contact_mobile

customer_contact_email

Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

supplier_address

address_display

contact_person

contact_display

contact_mobile

contact_email

shipping_address

shipping_address_display

billing_address

billing_address_display

Währung und Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

currency

conversion_rate

buying_price_list

price_list_currency

plc_conversion_rate

ignore_pricing_rule

Untervergabe (Subcontracting)

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

sec_warehouse

supplier_warehouse
Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bezeichnung
Feldname
Erklärung










Zusätzlicher Rabatt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Summen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Zahlungsbedingungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Bestellstatus

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Abonnementbereich

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung









Artikelpositionen anpassen

Lieferanteninformation in Bestellung eintragen

image-1626091907928.gif


Workflow

Holen Sie Elemente aus

Produkt Bundle

Materialanfrage

Lieferantenangebot

Werkzeuge

Aktualisierungsrate gemäß des letzen Kauf

Verknüpfung zur Materialanforderung



Lieferstatus abfragen

In der Übersicht der BEstellungen

image-1629380143216.png

In der Bestellung über die Ampeln

image-1629380187664.png


Über die Artikelposition in der BEstellungen

image-1629380256779.png

image-1629380289616.png




Qualitätssicherung beim Einkauf

Die Qualitätssicherung wird über eine Handvoll DocTypes abgebildet.

Qualitätssicherung beim Einkauf aktivieren

Im DocType Artikel gibt es das Feld inspection_required_before_purchase welches aktiviert werden muss um eine Qualitätssicherung beim Eingang von Artikeln zu erzwingen.

Angebotsanfrage

Einleitung

ERPNext erlaubt es aus einer Angebotsanfrage heraus mehrere Lieferanten anzuschreiben. Sind die Stammdaten in den Artikeln richtig gepflegt, können Angebotsanfragen fast automatisch versendet werden.

Ausstehende Materialanfragen können gebündelt auf eine Angebotsanfrage gezogen werden.

Übersicht

 

Einkaufs-Einstellungen

Einleitung

Bezeichnung des Lieferanten nach

Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen:

image-1615287487960.png

Stammdaten Einkauf

Einleitung

Stammdaten

  1. Lieferant
  2. Artikel

1. Lieferant

1.1. Lieferant anlegen

2. Artikel

Lieferant anlegen

Einleitung

In dieser Anleitung lernen wie wir einen neuen Lieferanten in ERPNext anlegen.

Standardberechtigungen

Diesen DocType dürfen wir mit den folgenden Standardrollen anlegen

Neuen Lieferant anlegen

Im Module Einkauf finden wir in den Karten im Bereich Berichte & Stammdaten am unteren Ende der Seite die Karte Lieferant. Dort können wir Lieferanten anlegen.

image-1622032708843.pngNavigation zum Doctype Lieferant im Modul Einkauf.

In der Listenansicht angekommen klicken wir im oberen Rechten Bereich auf Add Lieferant

image-1622033186093.png

In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen:

image-1622033240157.png

Im Impressum der meisten Webseiten finden wir meist die richtige Schreibweise der Lieferantennamen. Den dort hinterlegten Namen einfach heraus kopieren; so minimieren wir Fehler bei der Eingabe.
Beispiel: https://www.tueit.de/impressum/

 

Lieferant (Supplier)

Einleitung

Das ERP Next-System bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um ihre Lieferantenverwaltung zu optimieren. Durch die Integration aller relevanten Prozesse und Informationen ermöglicht ERP Next eine umfassende Steuerung und Überwachung der Lieferantenaktivitäten. Von der Auswahl und Verifizierung von Lieferanten bis hin zur Bestellabwicklung, Lieferverfolgung und Rechnungsstellung bietet ERP Next eine effektive Lösung, um die Effizienz und Transparenz der Lieferantenprozesse zu verbessern. In dieser Einleitung werden wir die verschiedenen Funktionen von ERP Next im Bereich der Lieferantenverwaltung genauer betrachten.

Felder

Name und Typ

Bezeichnung

Feldname

Erklärung
Lieferantenname supplier_name Lieferantenname ist der Name des Lieferanten. Das Feld muss im Doctype ausgewählt werden.
Land country Hierbei handelt es sich um das Land, in welchem der Lieferant ansässig ist.
Standard-Bankkonto des Unternehmens default_bank_account Das Bankkonto des Lieferanten ist hier verknüpft.
Steuernummer tax_id Hier ist die Steuernummer des Lieferanten verknüpft.
Steuerkategorie tax_category eine Verknüpfung kann ausgewählt werden. Es handelt sich dabei um die Steuerklassen.
Steuereinbehalt Kategorie tax_withholding_category
Ist Transporter is_transporter
Ist interner Lieferant is_internal_supplier
LIeferantengruppe supplier_group Verknüpfung zu einer Lieferantengruppe
Lieferantentyp supplier_type  

Deutsch Englisch Erklärung
Erstellen von Kaufrechnungen ohne Bestellung zulassen Allow Purchase Invoice Creation Without Purchase Order  
Zuallsen der Erstellung von Kaufrechnungen ohne Kaufbeleg    
Deaktiviert

Warnung Ausschreibungen

Warnen Sie POs

Vermeidung von Ausschreibungen

Vermeiden Sie POs

Währung und Preisliste

Kreditlimit

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name customer_name
Typ type  

Standard-Verbindlichkeitenkonten

Rechnungswesen

Mehr Informationen

Lieferantengruppe (Supplier Group)

Einleitung

Der Doctype Lieferantengruppe in ERPNext wird hauptsächlich dazu verwendet unsere Lieferanten zu kategorisieren in dem wir sie diesen Lieferantengruppen zuweisen. Diese können z.B. sein Dienstleistungen, Material oder auch Behörde, Bank oder ähnliches. Diese Lieferantengrupp kann in einer Baumstruktur gepflegt werden.

Der Lieferantengruppe können wir Standard Zahlungsbedingungen und Standard Konten (hier Verbindinglichkeiten) verbinden.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

supplier_group_name


parent_supplier_group


is_group

Kreditlimit

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

payment_terms

Standard Verbinlichkeitskonto

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

accounts