Einkauf (Buying)
- Einführung in Einkauf
- Lieferantenangebot
- Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)
- Qualitätssicherung beim Einkauf
- Angebotsanfrage
- Einkaufs-Einstellungen
- Stammdaten Einkauf
- Lieferant anlegen
- Lieferant (Supplier)
- Lieferantengruppe (Supplier Group)
Einführung in Einkauf
Übersicht des Moduls
Wesentliche DocTypes
Stammdaten Einkauf
- Lieferant
- Lieferantengruppe
- Lieferantentyp
- Kontakt
- Adresse
- Artikel
- Lager
Transaktionen im Einkauf
- Materialanfrage
- Angebotsanfrage
- Lieferantenangebot
- Bestellung
- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung
Lieferantenangebot
Einleitung
Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreise bei den entsprechenden Artikel hinterlegt und bauen so eine Preishistorie auf.
Es können an dieser Stelle auch Artikel hinzugefügt werden, welche bisher nicht angefragt wurden. Ergänzt der Lieferant z.B. unserer Angebotsanfrage mit seinem Porto kann das hier noch eingetragen werden.
Erstellen...
Lieferantenauftrag
Führt uns zur Bestellung der Artikel bei dem verknüpften Lieferanten.
Angebot
Gibt uns die Möglichkeit aus dem Angebot welches wir nun von unserem Lieferanten erhalten haben direkt einem Kunden ein Angebot zu schreiben. Daten werden entsprechend übertragen.
Abonnement
Anhänge
Das Lieferantenangebot hängt oft schon als PDF an der E-Mail unserer Lieferanten und ist vermutlich im der Angebotsanfrage zu finden. Dies kann so nun im System im Ordner "Attachments" gefunden und hier angehängt werden.
Rückverknüpfungen
In der Artikelpositionstabelle finden wir die Rückverknüpfungen zur Materialanfrage und zur Angebotsanfrage.
Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)
Einleitung
Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen.
Übersicht
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Titel |
title |
|
| Nummernkreis |
naming_series |
|
| Lieferant |
supplier |
Verknüpfung zum Lieferanten an welchen die Bestellung gehen soll. |
| get_items_from_open_material_requests | ||
| Lieferantenname |
supplier_name | |
| Steuereinbehaltungsbetrag anwenden |
apply_tds | |
| tax_withholding_category | ||
| Unternehmen |
company |
|
| Datum |
transaction_date |
|
| Benötigt von |
schedule_date | |
| Auftragsbestätigungs Nr |
order_confirmation_no | Eingabefeld für die Auftragsbestätigung des Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn die Bestellung gebucht wurde. |
| Auftragsbestätigungsdatum |
order_confirmation_date | Datum zur Eingabe zum Tag der Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn ein Wert in order_confirmation_no eingetragen wurde. |
Abrechnungsdimensionen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kostenstelle |
cost_center | Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist eine Kostenstelle im Projekt gesetzt wird der Wert von dort hier eingetragen. |
| Projekt |
project |
Verknüpfung zu einem Projekt. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese Kostenstelle in das Feld cost_center gesetzt. Das hier verknüpfte Projekt wird auf das gleichnamige Feld in der Artikeltabelle, pro Zeile, übertragen. |
Streckengeschäft
Der Abschnitt Streckengeschäft erscheint nur, wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag erstellt wurde bei welchem ein Artikel mit dem Merkmal "Streckengeschäft" versehen wurde.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kunde |
customer |
|
| Kundenname |
customer_name |
|
| customer_contact_person | ||
| customer_contact_display | ||
| customer_contact_mobile | ||
| customer_contact_email |
Adresse und Kontakt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| supplier_address | ||
| address_display | ||
| contact_person | ||
| contact_display | ||
| contact_mobile | ||
| contact_email | ||
| shipping_address | ||
| shipping_address_display | ||
| billing_address | ||
| billing_address_display |
Währung und Preisliste
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| currency | ||
| conversion_rate | ||
| buying_price_list | ||
| price_list_currency | ||
| plc_conversion_rate | ||
| ignore_pricing_rule |
Untervergabe (Subcontracting)
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| sec_warehouse | ||
| supplier_warehouse |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zusätzlicher Rabatt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Summen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zahlungsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bestellstatus
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Druckeinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Abonnementbereich
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Mehr Informationen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Artikelpositionen anpassen
Lieferanteninformation in Bestellung eintragen
Workflow
Holen Sie Elemente aus
Produkt Bundle
Materialanfrage
Lieferantenangebot
Werkzeuge
Aktualisierungsrate gemäß des letzen Kauf
Verknüpfung zur Materialanforderung
Lieferstatus abfragen
In der Übersicht der BEstellungen
In der Bestellung über die Ampeln
Über die Artikelposition in der BEstellungen
Qualitätssicherung beim Einkauf
Die Qualitätssicherung wird über eine Handvoll DocTypes abgebildet.
Qualitätssicherung beim Einkauf aktivieren
Im DocType Artikel gibt es das Feld inspection_required_before_purchase welches aktiviert werden muss um eine Qualitätssicherung beim Eingang von Artikeln zu erzwingen.
Angebotsanfrage
Einleitung
ERPNext erlaubt es aus einer Angebotsanfrage heraus mehrere Lieferanten anzuschreiben. Sind die Stammdaten in den Artikeln richtig gepflegt, können Angebotsanfragen fast automatisch versendet werden.
Ausstehende Materialanfragen können gebündelt auf eine Angebotsanfrage gezogen werden.
Übersicht
Einkaufs-Einstellungen
Einleitung
Bezeichnung des Lieferanten nach
Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen:
Stammdaten Einkauf
Einleitung
Stammdaten
- Lieferant
- Artikel
1. Lieferant
1.1. Lieferant anlegen
2. Artikel
Lieferant anlegen
Einleitung
In dieser Anleitung lernen wie wir einen neuen Lieferanten in ERPNext anlegen.
Standardberechtigungen
Diesen DocType dürfen wir mit den folgenden Standardrollen anlegen
- Nutzer Einkauf
- Einkaufsstammdatenmanager
Neuen Lieferant anlegen
Im Module Einkauf finden wir in den Karten im Bereich Berichte & Stammdaten am unteren Ende der Seite die Karte Lieferant. Dort können wir Lieferanten anlegen.
Navigation zum Doctype Lieferant im Modul Einkauf.
In der Listenansicht angekommen klicken wir im oberen Rechten Bereich auf Add Lieferant
In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen:
Im Impressum der meisten Webseiten finden wir meist die richtige Schreibweise der Lieferantennamen. Den dort hinterlegten Namen einfach heraus kopieren; so minimieren wir Fehler bei der Eingabe.
Beispiel: https://www.tueit.de/impressum/
Lieferant (Supplier)
Einleitung
Das ERP Next-System bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um ihre Lieferantenverwaltung zu optimieren. Durch die Integration aller relevanten Prozesse und Informationen ermöglicht ERP Next eine umfassende Steuerung und Überwachung der Lieferantenaktivitäten. Von der Auswahl und Verifizierung von Lieferanten bis hin zur Bestellabwicklung, Lieferverfolgung und Rechnungsstellung bietet ERP Next eine effektive Lösung, um die Effizienz und Transparenz der Lieferantenprozesse zu verbessern. In dieser Einleitung werden wir die verschiedenen Funktionen von ERP Next im Bereich der Lieferantenverwaltung genauer betrachten.
Felder
Name und Typ
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Lieferantenname | supplier_name | Lieferantenname ist der Name des Lieferanten. Das Feld muss im Doctype ausgewählt werden. |
| Land | country | Hierbei handelt es sich um das Land, in welchem der Lieferant ansässig ist. |
| Standard-Bankkonto des Unternehmens | default_bank_account | Das Bankkonto des Lieferanten ist hier verknüpft. |
| Steuernummer | tax_id | Hier ist die Steuernummer des Lieferanten verknüpft. |
| Steuerkategorie | tax_category | eine Verknüpfung kann ausgewählt werden. Es handelt sich dabei um die Steuerklassen. |
| Steuereinbehalt Kategorie | tax_withholding_category | |
| Ist Transporter | is_transporter | |
| Ist interner Lieferant | is_internal_supplier | |
| LIeferantengruppe | supplier_group | Verknüpfung zu einer Lieferantengruppe |
| Lieferantentyp | supplier_type |
| Deutsch | Englisch | Erklärung |
| Erstellen von Kaufrechnungen ohne Bestellung zulassen | Allow Purchase Invoice Creation Without Purchase Order | |
| Zuallsen der Erstellung von Kaufrechnungen ohne Kaufbeleg | ||
| Deaktiviert | ||
| Warnung Ausschreibungen | ||
| Warnen Sie POs | ||
| Vermeidung von Ausschreibungen | ||
| Vermeiden Sie POs | ||
| Währung und Preisliste | ||
| Kreditlimit |
Primäre Adresse und Kontaktdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name | customer_name | |
| Typ | type |
Standard-Verbindlichkeitenkonten
Rechnungswesen
Mehr Informationen
Lieferantengruppe (Supplier Group)
Einleitung
Der Doctype Lieferantengruppe in ERPNext wird hauptsächlich dazu verwendet unsere Lieferanten zu kategorisieren in dem wir sie diesen Lieferantengruppen zuweisen. Diese können z.B. sein Dienstleistungen, Material oder auch Behörde, Bank oder ähnliches. Diese Lieferantengrupp kann in einer Baumstruktur gepflegt werden.
Der Lieferantengruppe können wir Standard Zahlungsbedingungen und Standard Konten (hier Verbindinglichkeiten) verbinden.
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| supplier_group_name |
||
| parent_supplier_group |
||
| is_group |
Kreditlimit
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| payment_terms |
Standard Verbinlichkeitskonto
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| accounts |