# Einkauf (Buying) # Einführung in Einkauf ## Übersicht des Moduls
## Wesentliche DocTypes - [Materialanfrage (Einkauf)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage-einkauf) - [Lieferantenauftrag (Purchase Order)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferantenauftrag) - [Eingangsrechnung (Purchase Invoice)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/eingangsrechnung-purchase-invoice) ## Stammdaten Einkauf - Lieferant - Lieferantengruppe - Lieferantentyp - Kontakt - Adresse - Artikel - Lager ## Transaktionen im Einkauf - Materialanfrage - Angebotsanfrage - Lieferantenangebot - Bestellung - Kaufbeleg - Eingangsrechnung # Lieferantenangebot ## Einleitung Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreise bei den entsprechenden Artikel hinterlegt und bauen so eine Preishistorie auf. Es können an dieser Stelle auch Artikel hinzugefügt werden, welche bisher nicht angefragt wurden. Ergänzt der Lieferant z.B. unserer Angebotsanfrage mit seinem Porto kann das hier noch eingetragen werden. ## Erstellen...
### Lieferantenauftrag Führt uns zur Bestellung der Artikel bei dem verknüpften Lieferanten. ### Angebot Gibt uns die Möglichkeit aus dem Angebot welches wir nun von unserem Lieferanten erhalten haben direkt einem Kunden ein Angebot zu schreiben. Daten werden entsprechend übertragen. ### Abonnement ## Anhänge Das Lieferantenangebot hängt oft schon als PDF an der E-Mail unserer Lieferanten und ist vermutlich im der Angebotsanfrage zu finden. Dies kann so nun im System im Ordner "Attachments" gefunden und hier angehängt werden. ## Rückverknüpfungen In der Artikelpositionstabelle finden wir die Rückverknüpfungen zur Materialanfrage und zur Angebotsanfrage. [![image-1604495826271.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2020-11/scaled-1680-/image-1604495826271.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2020-11/image-1604495826271.png) # Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order) ## Einleitung Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen. ## Übersicht
## ## Felder
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Titel title
Nummernkreis naming\_series
Lieferant supplier Verknüpfung zum Lieferanten an welchen die Bestellung gehen soll.
get\_items\_from\_open\_material\_requests
Lieferantenname supplier\_name
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden apply\_tds
tax\_withholding\_category
Unternehmen company
Datum transaction\_date
Benötigt von schedule\_date
Auftragsbestätigungs Nr order\_confirmation\_noEingabefeld für die Auftragsbestätigung des Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn die Bestellung gebucht wurde.
Auftragsbestätigungsdatum order\_confirmation\_dateDatum zur Eingabe zum Tag der Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. Feld ist erst sichbar, wenn ein Wert in order\_confirmation\_no eingetragen wurde.
### Abrechnungsdimensionen
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Kostenstelle cost\_centerVerknüpfung zu einer [Kostenstelle](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kostenstelle-cost-center "Kostenstelle (Cost Center)"). Ist eine Kostenstelle im [Projekt](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/projekt-project "Projekt (Project)") gesetzt wird der Wert von dort hier eingetragen.
Projekt project Verknüpfung zu einem Projekt. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese Kostenstelle in das Feld cost\_center gesetzt. Das hier verknüpfte Projekt wird auf das gleichnamige Feld in der Artikeltabelle, pro Zeile, übertragen.
### Streckengeschäft Der Abschnitt Streckengeschäft erscheint nur, wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag erstellt wurde bei welchem ein Artikel mit dem Merkmal "Streckengeschäft" versehen wurde.
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Kunde customer
Kundenname customer\_name
customer\_contact\_person
customer\_contact\_display
customer\_contact\_mobile
customer\_contact\_email
### Adresse und Kontakt
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
supplier\_address
address\_display
contact\_person
contact\_display
contact\_mobile
contact\_email
shipping\_address
shipping\_address\_display
billing\_address
billing\_address\_display
### Währung und Preisliste
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
currency
conversion\_rate
buying\_price\_list
price\_list\_currency
plc\_conversion\_rate
ignore\_pricing\_rule
### Untervergabe (Subcontracting)
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
sec\_warehouse
supplier\_warehouse
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Zusätzlicher Rabatt
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Summen
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Zahlungsbedingungen
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Bestellstatus
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Druckeinstellungen
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Abonnementbereich
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
### Mehr Informationen
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
## Artikelpositionen anpassen ## Lieferanteninformation in Bestellung eintragen [![image-1626091907928.gif](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626091907928.gif)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626091907928.gif) ## Workflow ### Holen Sie Elemente aus #### Produkt Bundle #### Materialanfrage #### Lieferantenangebot ### Werkzeuge #### Aktualisierungsrate gemäß des letzen Kauf #### Verknüpfung zur Materialanforderung ## Lieferstatus abfragen In der Übersicht der BEstellungen [![image-1629380143216.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/scaled-1680-/image-1629380143216.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/image-1629380143216.png) In der Bestellung über die Ampeln [![image-1629380187664.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/scaled-1680-/image-1629380187664.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/image-1629380187664.png) Über die Artikelposition in der BEstellungen [![image-1629380256779.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/scaled-1680-/image-1629380256779.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/image-1629380256779.png) [![image-1629380289616.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/scaled-1680-/image-1629380289616.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-08/image-1629380289616.png) # Qualitätssicherung beim Einkauf Die Qualitätssicherung wird über eine Handvoll DocTypes abgebildet. Qualitätssicherung beim Einkauf aktivieren Im DocType Artikel gibt es das Feld inspection\_required\_before\_purchase welches aktiviert werden muss um eine Qualitätssicherung beim Eingang von Artikeln zu erzwingen. # Angebotsanfrage ## Einleitung ERPNext erlaubt es aus einer Angebotsanfrage heraus mehrere Lieferanten anzuschreiben. Sind die Stammdaten in den Artikeln richtig gepflegt, können Angebotsanfragen fast automatisch versendet werden. Ausstehende Materialanfragen können gebündelt auf eine Angebotsanfrage gezogen werden. ## Übersicht
# Einkaufs-Einstellungen ## Einleitung Bezeichnung des Lieferanten nach Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen: [![image-1615287487960.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615287487960.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615287487960.png) # Stammdaten Einkauf ## Einleitung ## Stammdaten 1. Lieferant 2. Artikel ### 1. Lieferant 1.1. [Lieferant anlegen](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferant-anlegen "Lieferant anlegen") ### 2. Artikel # Lieferant anlegen ## Einleitung In dieser Anleitung lernen wie wir einen neuen Lieferanten in ERPNext anlegen. ## Standardberechtigungen Diesen DocType dürfen wir mit den folgenden Standardrollen anlegen - Nutzer Einkauf - Einkaufsstammdatenmanager ## Neuen Lieferant anlegen Im Module Einkauf finden wir in den Karten im Bereich Berichte & Stammdaten am unteren Ende der Seite die Karte Lieferant. Dort können wir Lieferanten anlegen. [![image-1622032708843.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1622032708843.png)Navigation zum Doctype Lieferant im Modul Einkauf.](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/image-1622032708843.png) In der Listenansicht angekommen klicken wir im oberen Rechten Bereich auf Add Lieferant [![image-1622033186093.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1622033186093.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/image-1622033186093.png) In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen: [![image-1622033240157.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/scaled-1680-/image-1622033240157.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-05/image-1622033240157.png)

Im Impressum der meisten Webseiten finden wir meist die richtige Schreibweise der Lieferantennamen. Den dort hinterlegten Namen einfach heraus kopieren; so minimieren wir Fehler bei der Eingabe. Beispiel: [https://www.tueit.de/impressum/](https://www.tueit.de/impressum/)

# Lieferant (Supplier) ## Einleitung Das ERP Next-System bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um ihre Lieferantenverwaltung zu optimieren. Durch die Integration aller relevanten Prozesse und Informationen ermöglicht ERP Next eine umfassende Steuerung und Überwachung der Lieferantenaktivitäten. Von der Auswahl und Verifizierung von Lieferanten bis hin zur Bestellabwicklung, Lieferverfolgung und Rechnungsstellung bietet ERP Next eine effektive Lösung, um die Effizienz und Transparenz der Lieferantenprozesse zu verbessern. In dieser Einleitung werden wir die verschiedenen Funktionen von ERP Next im Bereich der Lieferantenverwaltung genauer betrachten. ## Felder ### Name und Typ
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Lieferantennamesupplier\_nameLieferantenname ist der Name des Lieferanten. Das Feld muss im Doctype ausgewählt werden.
LandcountryHierbei handelt es sich um das Land, in welchem der Lieferant ansässig ist.
Standard-Bankkonto des Unternehmensdefault\_bank\_accountDas Bankkonto des Lieferanten ist hier verknüpft.
Steuernummertax\_idHier ist die Steuernummer des Lieferanten verknüpft.
Steuerkategorietax\_categoryeine Verknüpfung kann ausgewählt werden. Es handelt sich dabei um die Steuerklassen.
Steuereinbehalt Kategorietax\_withholding\_category
Ist Transporteris\_transporter
Ist interner Lieferantis\_internal\_supplier
LIeferantengruppesupplier\_group
Lieferantentypsupplier\_type
**Deutsch****Englisch****Erklärung**
Erstellen von Kaufrechnungen ohne Bestellung zulassenAllow Purchase Invoice Creation Without Purchase Order
Zuallsen der Erstellung von Kaufrechnungen ohne Kaufbeleg
Deaktiviert
Warnung Ausschreibungen
Warnen Sie POs
Vermeidung von Ausschreibungen
Vermeiden Sie POs
Währung und Preisliste
Kreditlimit
## Primäre Adresse und Kontaktdetails
**Bezeichnung** **Feldname** **Erklärung**
Vollständiger Namecustomer\_name
Typtype
## Standard-Verbindlichkeitenkonten Rechnungswesen ## Mehr Informationen