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Kontakte (Contacts)

Kontakt (Contact)

Einleitung

Kontakt in ERPNext ist ein Dokument auf welchem wir Personen führen können. Diese Personen können dann Kunden, Lieferanten, Leads, Schüler, Mitglieder uvw. verknüpft werden. Wesentliche Inhalte hier sind Vor-und Nachname, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Postadressen werden in einem eigenen DocType Adresse geführt.


Felder


Bezeichnung Feldname Erklärung

email_id

Diese Feld wird über die E-Mailadresse in der Tabelle E-Mail-IDs mit dem Merkmal "ist primär" bestimmt. Schreiben wir aus dem System eine E-Mail wird dieses Feld in der Suche nach den Kontakten mit einbezogen.

Telefon phone
Mobilfunknummer mobile_no wir über die Tabelle Kontaktnummern bestimmt. Es wird die Nummer verwendet die das Merkmal "Ist primär mobil" trägt.

Kontakt-Details

E-Mail-IDs

In dieser Tabelle können wir E-Mailadressen pflegen welche mit diesem Kontakt in Verbindung gebracht werden.

E-Mail-ID

Hier pflegen wir E-Mailadressen. Für gewöhnlich eine pro Zeile, es können aber auch mehrere Komma-getrennt in eine Zeile eingetragen werden.

Ob bei der Kommatrennung das verlinken einzelner Adressen funktioniert ist nicht getestet worden (Juni 2022)

Ist primär

Es kann immer nur eine Zeile als primär markiert werden.

Kontaktnummern

analog zu den E-Mail ID-s

Referenz

Verknüpfungen

In dieser Tabelle können wir den Kontakt zu anderen Stammdaten unseres Systems verknüpfen. Dies hat zur Auswirkung, dass alle E-Mails in welchen die zuvor genannten E-Mailadressen verwendet wurden am Kontakt sowie an den Verknüpften anderen Stammdaten verlinkt werden.

image-1654930012050.png

Dies geht immer dann, wenn dort eine Kontakt-karte erscheint:

image-1654930113697.png

Dies Standardtabelle hat folgende Felder

Bezeichnung Feldname Erklärung
Dokumenttyp verknüpfen
Dynamische Verknüpfung. Bestimmt zu welcher Art Stammdatei verknüpft wird
Link Name
Verknüpfung zu der konkreten Stammdatei wie Kunde oder Lieferant
Link Titel
Klarname. Gezogen aus der der Stammdatei in Link Name.


Ist primärer Ansprechpartner
Ist Abrechnungskontakt

Kontakt erstellen

Kontakte auflösen

Da Kontakte in ERPNext mit Transaktionen verknüpft sind können diese nicht einfach gelöscht werden. Störend ist dann, dass die Liste der Kontakte bei unseren Kunden oder Lieferanten immer länger wird. Um dies zu lösen können wir die Verknüpfung zu Kunde, Lieferant etc. einfach auflösen:

image-1625213925005.gif


Geschlecht (Gender)

Einleitung

Adresse (Address)

Einleitung

Adressen können Firmensitze, Lager, besondere Lieferorte, Filialen uvm. sein. In ERPNext gibt es hierzu einen einzigen DocType der an Lieferanten, Kunden, Leads etc. verknüpft wird.

Bevorzuge Rechnungsadresse

Hier bestimmen wir welche Adresse für die Abrechnung primär verwendet werden soll. Kann pro Kunde/Lieferant nur einmal gesetzt werden.

Bevorzugte Lieferadresse

Hier bestimmen wir welche Adresse für eine Lieferung primär verwendet werden soll. Kann pro Kunde/Lieferant nur einmal gesetzt werden.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

address_title Dieses Feld ist zwingend notwendig, obwohl es nicht als solches gekennzeichnet ist. Im Standard wird dieses Feld under der `address_type` für die Bennung des Dokuments verwendet.

address_type

Auswahl aus Adress-Typen. Im Standard gibt es 

  • Billing
  • Shipping
  • ...

Die hier gemachte Auswahl ist eher informativ kann aber an anderen Stellem im System eine Auswirkung haben (u.U. Steuer Regel)


address_line1 Eingabe für die erste Adresszeile. Meist Straße und Hausnummer

address_line2 Eingabe für die zweite Adresszeile.
Stadt
city

county

state
Land country

pincode

email_id

phone

fax

is_primary_address

Das hier gesetzt Häkchen gilt pro Verknüpfung nur einmal. Wird das Häkchen auf einer anderen Adresse gesetzt die mit gleichen Kunden verknüpft ist, wird es auf der anderen entfernt.

 


is_shipping_address Das hier gesetzt Häkchen gilt pro Verknüpfung nur einmal. Wird das Häkchen auf einer anderen Adresse gesetzt die mit gleichen Kunden verknüpft ist, wird es auf der anderen entfernt.
Deaktiviert
disabled Ist der Haken gesetzt kann die Adresse nicht mehr ausgewählt werden.


Bezeichnung
Feldname
Erklärung


 
Bezeichnung
Feldname
Erklärung


 
Bezeichnung
Feldname
Erklärung

is_your_company_address  

(Address Template)

Anrede (Salutation)

(Contact Phone)

(Contact Email)