Lager (Stock)
- Maßeinheiten (UoM)
- Artikel (Item)
- Artikelvariante (Item variant)
- Artikelattribute
- Artikel Alternative
- Artikel anlegen
- Artikel zusammen führen
- Materialanfrage (Material Request)
- Verlinkung des Kundenauftrags in der Materialanfrage
- Lagerbuchung (Stock Entry)
- Materialanfrage Einkauf
- Seriennummer (Serial No)
- Kaufbeleg (Purchase Receipt)
- Artikelpreis (Item Price)
- Lager Einstellungen (Stock Settings)
- Materialübertrag
- Auswahlliste (Picklist)
- Charge
- Lieferschein (Delivery Note)
- Einstellungen zur Artikelvariante
- Sicherheitsbestand
- Artikelgruppe (Item Group)
- Lager (Stock)
- Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner
- Einführung in Lager
- Lagerfach (Bin)
- Einführung in Lager
- Zolltarifnummer
- Barcodes
- Barcodes in Masse erstellen, exportieren und weiterverarbeiten
- Preisliste (Price List)
- Buchung im Lagerbuch (Stock Ledger Entry)
- Bestandsbuchungsart (Stock Entry Type)
- Bestandsabgleich (Stock Reconciliation)
- Einlagerungsregel (Put Away Rule)
- Einführung in Preise
Maßeinheiten (UoM)
Maßeinheiten (eng. Unit of Measure) UoM ist die Einheit in welcher eine Ware gemessen wird. Die häufigsten sind z.B. Stück, Kilogramm oder Liter. Diese und andere Standardmaßeinheiten sind bereits im System angelegt und können in den Einstellungen unter Maßeinheit-Umrechnungsfaktor eingesehen werden.
Artikel (Item)
Einführung
Ein zentraler Baustein von ERPNext ist der Artikel (vom Kunden auch tlw. als Produkte bezeichnet). Artikel dürfen in ERPNext sehr allgemein verstanden werden und können auch als Objekt beschrieben werden. Dazu gehören:
- Anlagevermögen
- Artikel die über einen Webshop angeboten werden
- Eine Dienstleistungsstunde
- Eine Dienstleistungsposition innerhalb eines Kundendienstvertrags
- Ein Schlüssel zur Firmengarage
- Rohmaterial
- Fertigerzeugnisse
- Mietobjekt
Artikel kommen auf allen Verkaufs- und Einkaufs Transaktionen vor.
Artikel kommen in allen Lagerbewegungen vor.
Lagerbestände
HIer wird eine Übersicht der Lagerbestände dieses Artikels angezeigt. Es wird angezeigt in welchem Lager die Artikel liegen #1, wie viele Stück dort liegen und wieviele davon reserviert/angefragt sind. Auch haben wir hier die Möglichkeit direkt eine Lagerbuchung vom Type "Materialübertrag" oder "Materialannehme" für diesen Artikel zu erstellen.
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
Hier können wir den Klarnamen des Artikels angeben. Sind Übersetzungen auf einem Artikelname aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet! Für mehr Details: siehe Erklärungen |
|
| Artikelgruppe |
Verknüpfung zu einer Artikelgruppe in welcher wir den Artikel führen möchten. | |
| Ist ein Gegendstand aus dem Hub |
||
| Standardmaßeinheit |
Verknüpfung einer Maßeinheit in welcher wir den Artikel in unserem Sortiment führen möchten. Dies beschreibt auch unserer Standardlagermaßeinheit. Führen wir z.B. Getränke in unserem Sortiment können wir hier bestimmen, ob diese Getränke in Kisten oder aber als einzelne Flaschen geführt werden. Umrechnungen bestimmen wir im Abschnitt Maßeinheiten. Nach der ersten Transaktion eines Artikels kann dies nicht mehr angeasst. werden. |
|
| Deaktiviert |
Setzen wir diesen Haken taucht der Artikel in Transaktionen nicht mehr auf. |
|
| Alternative Artikel zulassen |
Ein Merkmal für die Fertigung. |
|
| Lager verwalten |
Aktivieren wir diesen Haken, führen wir den Artikel als Lagerartikel. Lagerartikel heißt, dass für den Artikel ein Wertansatz bestimmt werden muss. Auch kann der Artikel nur ausgeliefert werden, wenn er im Lagerbestand ist. |
|
| Artikel in Fertigung einbeziehen |
ARtikel für das Modul Fertigung verfügbar machen, damit dieser z.B. in Arbeitsaufträgen verwendet werden kann. |
|
| Wertansatz |
Dieser Wert wird für die Buchhaltung bestimmt. Es ist nur sichtbar, wenn der Artikel das Merkmal Lager verwalten trägt. |
|
| Ist Anlagevermögen |
Aktivieren wir dieses Häkchen können wir die Möglichkeiten des Anlagevermögens für diesen Artikel aktiveren. Mehr dazu im Modul Vermögensgegendstände. |
|
| Überlieferung / Belegzuschlag (%) |
Wenn wir in einer Transaktion eine höhere Stückzahl oder einen höheren Preis eines Artikels Abrechnen wollen als auf einem Auftrag angegeben, müssen wir diesen Haken aktiveren. |
Beschreibung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Marke |
Verknüpfung zu einer Marke welche auf diesem Artikel angewendet werden soll. |
|
| Beschreibung |
Text Editor für eine ausführliche Beschreibung des Artikels. Diese Beschreibung wird bei Auswahl eines Artikels in einer Transaktion herangezogen und kann dort abgeändert werden. Sind Übersetzungen auf einer Artikelbeschreibung aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet! |
Lagerbestand
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Haltbarkeit in Tagen |
Hier können wir die Haltbarkeit in Tagen als Ganzzahl bestimmen. Die Haltbarkeit spielt eine Rolle bei der Verwendung von Chargen. |
|
| Ende der Lebensdauer |
Dieses Datum bestimmt das Ende der Lebensdauer eines Artikels. Dies ist auch als End of Life (EOL) bekannt. | |
| Standard-Material anforderung Typ |
Mit dieser Auswahl können wir bestimmen, welche Type in einer Materialanforderung im Standard verwendet wird. Die Auswahl ist im Standard:
|
|
| Bewertungsmethode |
Auswahl ist:
|
|
| Garantiefrist (in Tagen) |
|
|
| Gewicht pro Einheit |
Hier bestimmen wir das Gewicht pro Einheit welche in der Standardmaßeinheit angegeben wurde. |
|
| Gewichts-Maßeinheit |
Verknüpfung zur Maßeinheit welche wir für das Gewicht nutzen wollen wie z.B. Gramm, Kilogramm, Tonne usw. |
Automatische Nachbestellung
In diesm Abschnitt können wir einstellen, dass der Artikel, wenn er unter eine bestimmte Lagermenge fällt, automatisch nachbestellt werden soll. Für die Nachbestellung wird eine Materialanfrage erstellt.
Meldebestand auf Basis des Lagers
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Check-In (Gruppe) |
||
| Anfrage für |
||
| Meldebestand |
Dieser Wert bestimmt die Untergrenze zu welcher die Materialanfrage (Meldung) ausgelöst werden soll |
|
| Nachbestellmenge |
Hier bestimmen wir die Menge die wir mit der Materialanfrage für das Lager nachbestellen möchten |
|
| Materialanfragetyp |
Auswahl:
|
|
|
|
Maßeinheiten
Maßeinheiten
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Einheit | ||
| Umrechnungsfaktor |
Seriennummern und Chargen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Hat Chargennummer |
Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Chargen berücksichtigen. Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden. |
|
| Hat Seriennummer |
Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Seriennummern berücksichtigen. Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden. |
|
| Serie der Seriennummer |
Hier können wir einen Nummernkreis für die automatische Erstellung von Seriennummern bestimmen. |
Varianten
Artikelvarianten können z.B. für die Bestimmung von Kleidergrößen- und/oder farben verwendet werden. Varianten können also auch kombiniert werden. Bsp: Artikel = T-Shirt, Artikel mit 1x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Artikel mit 2x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Größe: M
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Hat Varianten |
has_variants |
Aktivieren wir diesen Haken können wir den Artikel mit Artikelvarianten verssehen. |
| Hat Variante besierend auf |
variant_based_on |
Im Standard stehen zur Auswahl:
|
Attribute
In dieser Tabelle können wir die Attribute der Artikelvariante bestimmen. In der Variante selbst wird diese Tabelle beim erstellen automatisch gefüllt und kann im Anschluss nicht geändert werden.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Variante von | variant_of |
Verknüpfung zu dem Stammartikel aus welchem die Artikelvariante erstellt wurde. Diese wird einmalig beim erstellen automatisch gesetzt. |
| Attribut | attribute |
Verknüpfung des Attributs welches zum Einsatz kommen soll. Ist dieses gewählt können wir eine Artikelvariante dazu erstellen. |
| Attributwert |
attribute_value |
Read-Only zu dem gewählten Attribut, dass wir beim erstellen der Variante verwendet haben. |
Artikelvarianten werden in ERPNext wie Artikel behandelt und können zu einem späteren Zeitpunkt entkoppelt und auch zusammengeführt werden. Die Verwendung von Artikelvarianten erfordert reichlich Überlegung!
Verkauf, Einkauf, Buchhaltungsvorgaben
In diesem Abschnitt finden wir eine Tabelle in welcher wir Standards bestimmen können welche in den Transaktionen angewendet werden. Diese Standards beziehen sich auf Preise und Preislisten, Lager, Konten in der Buchhaltung, kostenstellen und einiges mehr.
Artikelvorgaben
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Kauf, Nachschub Details
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Ist Einkaufsartikel |
is_purchase_item |
Mit diesem Haken können wir bestimmen ob die Artikel auf Einkaufstransaktionen auswählbar sind. |
| Vom Kunden angelieferter Artikel |
Hier können wir einen Kunden bestimmen der uns den Artikel anliefert. Dies ist nur möglich, wenn wir Ist Einkaufsartikel abschalten. | |
Lieferantendetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Außenhandelsdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Verkaufsdetails
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Ist Verkaufsartikel |
is_sales_item |
|
| Grant Commission | grant_commission | Setzen wir diesen Haken kann für diesen Artikel eine Provision gegeben werden. Diese taucht das erste mal im Auftrag in der Artikelposition auf. |
Rechnungsabgrenzung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Rechnungsabgrenzungsposten
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Kundendaten
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Artikelsteuer
Ist diese Tabelle nicht gefüllt, gelten die Artikelsteuervorlagen welche in der Artikelgruppe gesetzt ist.
Steuern
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
|
Artikelsteuervorlage
|
item_tax_template | Erstellen wir einen Tabelleneintrag ist diese Feld pflicht. Es ist eine Verknüpfung zu einer Artikelsteuervorlage. |
| Steuerkategorie | tax_category | Verknüpfung zu einer Steuerkategorie. Ist dies gesetzt, werden die Artikelsteuervorlagen in den Artikelpositionen einer Transaktion nach dieser Kategorie gefiltert. |
|
Gültig ab
|
valid_from | Hier können wir das Datum bestimmen ab wann diese Artikelstuer angwendet werden soll. |
| Minimum Net Rate | ||
| Maximum Net Rate |
Prüfkriterien
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Fertigung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Rohmaterial für Einkauf bereitstellen |
||
Hub-Veröffentlichungsdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Artikelname |
||
Erklärungen
Artikelnamen und Artikel-Code
Zunächst ist zu klären, wie wir Artikel in unserem System anlegen möchten. Hier haben wir zwei Möglichkeiten
- Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen
- Verwendung von Artikelnamen
Dabei haben beide Varianten eine Artikelbezeichnung
1. Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen
Dies setzt voraus, dass wir den Nummernkreis in den Einstellungen aktiviert haben. Es können einer oder auch mehrere Nummernkreise verwendet werden.
Die Verwendung von Nummernkreisen hat die Charme, dass die Artikelnummern ein Stück weit automatisch generiert werden und von selbst hoch zählen. Weiter ist die Eingabe von Artikel per Nummer schneller als die Eingabe von Text. Verwenden wir einen Nummernkreis z.B. "ART-.#####" erhalten wir 5-stellige Artikelnummern die einfach hoch zählen.
Wollen wir mehrere Nummernkreise einsetzen können wir dies tun. Es empfiehlt sich jedoch immer einfach anzufangen und es bei einem zu belassen.
Pflegen wir viele Artikel in unserem System ist die Verwendung von Nummernkreise empfohlen.
2. Verwendung von Artikelnamen
Verwenden wir Artikelnamen sind diese immer eindeutig. Es kann also kein Artikel mit dem selben Namen zwei Mal existieren. Verwenden wir nur wenige Artikel ist die Wahl von Artikelnamen durchaus sinnvoll.
Artikelbild
In der Stammdatei von Artikeln können wir ein Bild hinzufügen. Dieses ist primär für den internen Bereich gedachte. Das Bild kann dann in der Bild-Ansicht des Artikelstamms, für Varianten und auf Transaktionen wie Angeboten und Aufträgen, dort auch in den PDF-Belegen, verwendet werden.
Bild anhängen
Ist am Stammartikel noch kein Bild anhängt sehen wir im linken Menüband eine Fläche mit den Anfangsbuchstaben des Artikelnamens. Hier können wir ein Bild hochladen.
Wollen wir ein Bild hinzufügen oder ändern, klicken wir auf die Fläche (1) wie zuvor beschrieben. Es öffnet sich ein Fenster in welchem wir die Art des Hochladens wählen können (2). Haben wir erfolgreich hochgeladen, sehen wir einen Eintrag unter Anhänge (3).
Bildansicht
In der Bildansicht sehen wir nun auch Artikelbilder
Für die Abbildung in unserer Webseite können wir eine Bild-Diashow einstellen.
Artikelname
Artikel deaktivieren
Wird ein Artikel aus dem Sortiment genommen wurde jedoch bereits in Transaktionen verwendet können wir ihr nicht löschen. Daher ist es möglich, dass wir den Artikel deaktiveren können.
Check-Box um Artikel in Stammdatei zu deaktiveren.
Deaktivieren des Artikel führt dazu, dass der Artikel in Transaktionen nicht mehr ausgewählt werden kann.
Weiter ist in der Listenansicht unserer Artikel im Standard ein Filter gesetzt welcher die deaktivierten Artikel ausblendet:
Deaktivierte Artikel in Liste nicht zeigen.
Lager Verwalten
Wird ein Artikel welcher dieses Merkmal trägt einmal über eine Transaktion (Beleg wie z.B. Lagerbuchung) verwendet (gebucht) kann dieses Merkmal nicht mehr verändert werden. Wollen wir es trotzdem verändert, müssen wir den Artikel deaktivieren und neu erstellen.
Artikel in Fertigung einbeziehen
Überlieferung / Belegzuschlag in (%)
Soll es uns möglich sein, bei der Annahme einer Bestellung eingehende Ware über einen Kaufbeleg zu buchen, welche über der Menge der entsprechenden Bestellung liegt, können wir das hier in % angeben.
Kauf, Nachschub Details
Vom Kunden angelieferter Artikel
Damit wir diese Funktion nutzen können ist es notwendig, dass wir zunächst die Möglichkeit des Einkaufens (hier rot) abschalten.
Ist der Artikel als Kundenartikel markiert, kann er nicht mehr in Beschaffungstransaktionen eingesetzt werden. Die Lagerzuführung ist dann nur noch über eine Lagerbuchung vom Type "Annahme" möglich.
Ausgehend können die Artikel weiterhin auf Lieferscheinen verwendet werden.
Quellen & Verweise
Artikelvariante (Item variant)
Einleitung
Versehen wir einen Artikel mit dem Merkmal "Hat Varianten" im Reiter VARIANTEN können wir einen Artikel zum Stammartikel umwandeln und diesem Attribute zuordnen. Eine Standard Attribute ist z.B. Farbe oder Größe.
Artikelvarianten erstellen
1. Eine Einzelvariante erstellen
Über die Einzelvariante können wie in ERPNext den Stammartikel mit einem einzigen Attribut anlegen. Es müssen also nicht alle möglichen Attribute angewendet werden.
2. Mehrere Varianten erstellen
Bei "Mehrere Varianten" ist es erforderlich, dass wir alle Attribute auswählen. Der Einsatz dieser Funktion ist also nur sinnvoll, wenn die Artikel welche wir erstellen wollen alle die gleichen Attribute haben und wir diese in Maße anlegen möchten. Beispielsweise können wir beim anlegen von Netzwerkkabel Attribute wie die Schirmung, Farbe und Länge angeben und dann alle möglichen Sorten auf einmal erstellen lassen.
Artikelstamm aktualisieren
Wenn gewisse Felder im Artikelstamm aktualisiert werden überträgt sich dies auf die daraus erstellen Varianten. Dazu gehören
- Zolltarifnummer
- Artikelgewicht
Über eine Einstellungsseite kann explizit angegeben werden, welche Felder übertragen werden sollen und welche nicht.
Artikelattribute
Einleitung
Eigene Produktnummern definieren
Die Artikelattribute können dazu beitragen eigene Produktnummern zu definieren und zu generieren. Dies führt zu einem hohen Grad der Standardisierung.
Beispiele
Typische Beispiele für Artikelattribute sind
- Größen wie bei Kleidung
- Farben wie bei Lack
- Maße wie höhe, tiefe, breite
- Geschwindigkeiten wie MHz bei Elektronikbauteilen
Artikel Alternative
Einleitung
In der Fertigung oder Vertrieb können Artikel Alternativen zum Einsatz kommen. Bei der Herstellung eines Desktop-Computers z.B. benötigen wir eine 1 TB Festplatte, es ist jedoch nicht wichtig, von welchem Hersteller diese ist. Artikel Alternativen in ERPNext erlauben uns die Auswahl z.B. eines anderen Herstellers, wenn die sonst verwendete nicht auf Lager ist.
Artikel Alternative Erstellen
Im Modul Lager in der Karte Artikel und Preise finden wir Artikel Alternative. Hier klicken wir auf rechts oben auf Neu.
Beispiel Butter & Margarine
Das Häkchen bei Zwei-Wege wurde bewusst weggelassen da bei z.B. einem veganen Produkt die Butter nicht zum Einsatz kommen darf.
Quellen & Verweise
- Link zur englischen Doku
- Artikel
Artikel anlegen
Einleitung
Hier zeigen wir wie Artikel im System angelegt werden.
Zu klären
Bevor wir Artikel anlegen muss uns klar sein wie dies geschieht. Hierzu müssen
Neuen Artikel anlegen
Sind Artikel in Transaktionen verwendet worden können dies nur teilweise abgeändert werden.
Beim Anlegen des Artikels bestimmen wir grundlegend folgende Merkmale
- Artikelname
- Artikelgruppe
- die Standardmaßeinheit
- Ob der Artikel gelagert werden kann
Neue Artikel Variante anlegen
Versehen wir einen Artikel mit dem Merkmal "Hat Varianten" im Reiter VARIANTEN können wir einen Artikel zum Stammartikel umwandeln und diesem Attribute zuordnen. Eine Standard Attribute ist z.B. Farbe oder Größe.
Artikel zusammen führen
Einleitung
Stammdatenpflege ist in jedem Datenbank System notwendig. Wir kommen um das wiederkehrende Aufräumen nicht herum. Hier ein paar Infos auf was geachtet werden muss.
Artikel zusammenführen
Wollen wir zwei Artikel zusammen führen ist es notwendig, dass sich gewisse Merkmale decken. Zu diesen gehören:
- Standardlagermaßeinheit
- Lager verwalten
- Hat Seriennummer
- Hat Chargennummer
Materialanfrage (Material Request)
Einleitung
Die Materialanfrage nutzen wir um Artikel von außen in ein Lager einzubuchen, innerhalb unserer Lager umzubuchen, Artikel für die Fertigung bereit zustellen oder aber Artikel aus dem Lager auszubuchen.
Übersicht
Hohle Elemente aus
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Nummernkreis | ||
| Zweck | purpose |
|
| Status | status |
|
| Transaktionsdatum | transaction_date |
Datum an welchem die Transaktion erstellt wurde |
| Benötigt von | required_by |
Zeildatum bis wann wir die Artikel am gewünschten Ziel haben wollen. |
Lager
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Nummernkreis | set_from_warehouse | |
| Zweck | set_warehouse | |
| Status | ||
| Transaktionsdatum | ||
| Benötigt von |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Nummernkreis | scan_barcode | |
| Zweck | items | |
| Status | ||
| Transaktionsdatum | ||
| Benötigt von |
Mehr Informationen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| % Bestellt |
per_ordered |
Hier sehen wir zu wieviel Prozent die Artikel Bestellt wurden. Diese referenz taucht nur auf, wenn wir einen Materialanfrage vom Typ Einkauf haben. |
| % erhalten |
per_received | Hier sehen wir zu wieviel Prozent die Artikel der nachgelagerten Bestellung(en) angeliefert wurden. |
Druckdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Briefkopf | letter_head | |
| select_print_heading |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Nummernkreis | tc_name | |
| terms |
Erklärungen
Status
| Bezeichnung |
Englische Bezeichnung |
Erkärung |
| Entwurf |
Draft |
|
| Gebucht |
Submitted |
|
| Angehalten |
Stopped |
|
| Abgebrochen |
Cancelled |
|
| Teilweise bestellt |
Partially Ordered |
Dieser Status erscheint, wenn wir einen Teil der Artikel auf der Materialanfrage über eine Bestellung bei einem Lieferanten in Auftrag gegeben haben. |
| Teilweise erhalten |
Partially Received | Dieser Status erscheint, wenn wir einen Teil der Artikel auf der Materialanfrage der nachgelagerten Bestellung(en)in unseren Lagern eingegangen ist. Der Status ist nur sichtbar, wenn vollständig bestellt wurde. |
| Bestellt |
Ordered |
|
| Ausgegeben |
Issued | |
| Übertragen |
Transfered |
|
| Erhalten |
Received |
Zwecke
Die Zwecke der Materialanfrage beeinflussen die weitere Prozessfolge die uns zur Verfügung steht.
Einkauf (Purchase)
Die Materialanfrage an den Einkauf wird dann verwendet, wenn der benötigte Artikel noch nie oder nicht mehr am Lager verfügbar ist.
Übersicht
Materialübertrag (Material Transfer)
Diese Materialanfrage ist dann zu verwenden wenn Artikel für laufende Arbeiten benötigt werden. Hierbei werden Artikel von z.B. einem Hauptlager in ein Werkstattlager angefragt die dann von einem Techniker ausgeliefert werden.
Übersicht
Materialentnahme (Material Issue)
Dies Entnahme führt im nächsten Schritt über "Material ausgeben" zur Ausbuchung des Artikels. Der Prozess endet mit dieser Aktion.
Übersicht
Fertigung (Manufacture)
Für die Fertigung geht die Materialanfrage zum Arbeitsauftrag über.
Übersicht
Vom Kunden bereitgestellt (Customer Provided)
Bei diesem Zweck erhalten wir noch ein Zusatzfeld welches wir mit einem Kunden füllen.
Übersicht
Lager
Abhängig des ausgewählten Zwecks sehen wir hier die Lager die uns zur Verfügung stehen.
Quellen & Verweise
Verlinkung des Kundenauftrags in der Materialanfrage
Einleitung
Die Beschaffung ist eine entscheidende Schnittstelle zwischen Vertrieb und Technik oder Fertigung. Da der Einkauf "nicht drinsteckt" muss dieser die Informationen für den Einkauf so eindeutig wie möglich erhalten.
Es gilt: Wenn etwas unklar ist, nachfragen bevor gehandelt wird!
Kundenauftrag in der Materialanfrage finden
Feld in der Berichtsansicht hinzufügen.
Lagerbuchung (Stock Entry)
Einleitung
Über die Lagerbuchung können wir Transaktionen in unseren Lagern abbilden. Diese Lagerbuchungen sind auch relevant für die Buchhaltung.
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Nummernkreis | naming_series | Auswahl eines Nummernkreises für diesen Beleg |
| Bestandsbuchungsart | stock_entry_type |
Im Standard können wir von folgender Auswahl wählen
|
| outgoing_stock_entry |
|
|
| purpose |
|
|
| add_to_transit |
|
|
| work_order |
|
|
| purchase_order |
|
|
| delivery_note_no |
|
|
| sales_invoice_no |
|
|
| pick_list |
|
|
| purchase_receipt_no |
|
|
| Unternehmen |
company |
|
| Buchungsdatum | posting_date |
Datum an welchem die Buchung gilt. Dies ist das gültige Datum für unser Hauptbuch und Lagerbuch und andere Berichte |
| Buchungszeit | posting_time |
Die Zeit zu welcher die Buchung in unserem Lager eingegangen ist. |
| Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten | set_posting_time | Setzen wir hier den Haken können wir posting_date und posting_time anpassen. |
| Prüfung erforderlich | inspection_required | Setzen wir hier den Haken wird geprüft ob in der Stammdatei des Artikels eine Qualitätsprüfung verlinkt ist. |
| Von Stückliste | from_bom | Wird nicht immer angezeigt |
| Einlagerungsregel anwenden | apply_putaway_rule | Setzen wir dieses Häkchen wendet das System die Einlagerungsregel an und prüft in welche Lager welche Mengen gelegt werden können. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| bom_no | ||
| fg_completed_qty | ||
| use_multi_level_bom | ||
| get_items |
Artikel
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Zusätzliche Kosten
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Abrechnungsdimensionen
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Druckeinstellungen
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Mehr Informationen
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Erklärungen
Bestandsbuchungsart
| Bezeichnung |
Bezeichnung in English |
Erklärung |
|
An Subunternehmer senden |
Send to Subcontractor |
|
|
Fertigung |
Manufacture |
Diese Buchungsarten werden verwendet, wenn wir Artikel in der Fertigung verwenden. z.B. wenn unterschiedliche Teile in einer Stückliste zu einem ganzen werden. |
|
Materialannahme |
Material Receipt |
Diese Art verwenden wir bei eingehender Lagerware. Eine Lagerannahme kann auch durch einen Kaufbeleg gemacht werden. |
|
Materialentnahme |
Material Issue |
Diese Art verwenden wir, wenn wir Artikel aus unserem Lager entfernen wollen. Eine Lagerentnahme kann auch über andere Transaktionen wie einem Lieferschein geschehen. |
|
Materialverbraucht für die Herstellung |
Material Consumption for Manufacture |
Diese Buchungsarten werden verwendet, wenn wir Artikel in der Fertigung verbrauchen. z.B. kann Öl oder andere Schmierstoffe bei der Herstellung eines Stücks verbraucht werden. |
|
Materialtransfer |
Material Transfer |
Diese Buchungsart verwenden wir, wenn wir von einem in ein andere Lager buchen wollen. Die machen wir z.B. dann, wenn wir einen Artikel in unserem Webshop die Verfügbarkeit anpassen wollen. |
|
Materialübertrag für die Herstellung |
Material Transfer for Manufacture |
DIese Buchungsart signalisiert, dass wir Artikel aus einem Lager in ein Fertigugnslager übertragen. |
|
Umpacken |
Repack |
Führen wir z.B. Getränkekisten in unserem Lager mit der Lagermaßeinheit Kiste und einem Umrechnungsfaktor zu einzelnen Flaschen, welche wir ebenfalls in unserem Lager führen, können wir mit der Funktion umbacken "die Flaschen aus den Kisten nehmen" |
Artikel
Herunterladen/Hochladen
Status
Sind für Artikel in der Lagerbuchung Seriennummern notwendig kann erst gespeichert werden wenn diese Eingetragen sind.
Workflow
Im Status "Entwurf"
Materialanforderung erstellen
Ist das angeforderte Material (Artikel) nicht kann aus der Lagerbuchung (im Status Entwurf) eine Materialanforderung z.B. an den Einkauf gehen.
Holen Sie Elemente aus
Import von Artikeln
In der Artikeltabelle finden wir einen Button über welchen wir Artikelpositionen importieren können wenn wir eine Vielzahl an Artikeln einbuchen möchten. Das geschieht über eine CSV.
Folgende Spalten müssen in der CSV gefpllt sein
| Item Code | Qty | UOM | Stock UOM | Conversion Factor |
Als Anhang auf dieser Seite finden Sie Vorlagen zum Hochlagen von Artikeln. Eine mit den Mindestanforderungen, eine zweite mit allen möglichen Feldern.
Materialanfrage Einkauf
Einleitung
Ist Ware nicht oder noch nicht am Lager lösen wir eine Materialanfrage an den Einkauf aus. Die Anforderung kommt entweder direkt aus dem Kundenauftrag heraus oder aber von einer Materialanfrage an das Lager. Ist der Artikel nicht am Lager kann aus der Lagerbuchung welche zunächst im Status Entwurf bleibt eine Materialanfrage an den Einkauf gemacht werden.
Übersicht
Workflows
Holen Sie Elemente von
Stückliste
Kundenauftrag
Produkt Bundle
Erstelle
Lieferantenauftrag
Angebotsanfrage
Lieferantenangebot
Seriennummer (Serial No)
Einleitung
In den verschiedensten Szenarien wird von uns verlangt detaillier über unsere Warenströme Auskunft geben zu können. Dies ist in Garantiefall oder einer Rückholaktion besonders nützlich.
Das verwenden von Seriennummern ist bis zur ersten Lagerbuchung (meist über den Kaufbeleg bei einer eingehenden Bestellung) noch anpassbar. Nach der ersten gebuchten Lagerbewegung kann diese Eigenschaft nicht mehr entfernt werden.
Allgemein
Artikel-Code
Verknüpfung zur Artikelstammdatei auf welche sich die Seriennummer bezieht.
Lager
Das Lager in welchem sich die Seriennummer befindet. Dies wird nur über die Transaktionen
- Lagerbuchung
- Lieferschein
- Kaufbeleg
geändert.
Ist die Seriennummer nicht mehr an einem unserer Lager ist das Feld ausgeblendet.
Artikelname
Read-only, wird aus dem Artikelstamm gezogen.
Beschreibung
Read-only, wird aus dem Artikelstamm gezogen.
Artikelgruppe
Read-only, wird aus dem Artikelstamm gezogen.
Auftragsbestätigung
Verknüpfung zum Auftrag.
Einzelheiten zu Kauf / Herstellung
Belegerstellungs-Typ
Verknüpfung zum Typ der Transaktion über welche die Seriennummer in unserem Lager erfasst wurde.
Belegerstellungs-Nr.
Die genaue Transaktion über welche die Seriennummer in unserem Lager erfasst wurde.
Erstelldatum
Das Erstellungsdatum des zuvor genannten Belegs.
Zeitpunkt der Erstellung
Die Uhrzeit zu welcher der zuvor genannte Beleg erstellt wurde.
Eingangsbewertung
Der Preis zu welchem wir den Lagereingang über den zuvor genannten Beleg bewertet haben.
Lieferant
Wird die Lagerbuchung über einen Kaufbeleg erstellt wird hier der entsprechende Lieferant verknüpft.
Lieferantenname
Wird nur eingeblendet, wenn der vorherige Lieferant gefüllt ist.
Anlagevermögen Details
Dieser Abschnitt ist nicht im Standard sichtbar!
Anlagevermögen
Verknüpfung zum Anlagevermögen um welches es hier geht.
Anlagevermögen Status
| Deutsch | Englisch | Erklärung |
| Entnahme | Issue | |
| Aufganhme | Receipt | |
| Transfer | Transfer |
Ort
Verknüpfung zum Ort an welchem das Anlagevermögen ist.
Mitarbeiter
Verknüpfung zum Mitarbeiter in wessen Besitz das Anlagevermögen ist.
Lieferdetails
Analog zum Abschnitt "Einzelheiten zu Kauf / Herstellung"
Lieferdokumententyp
Lieferdokumentennummer
Liefertermin
Zeitpunkt der Lieferung
Kunde
Kundenname
Details der Garantie / des jährlichen Wartungsvertrags
Ablauf der Garantie
Datum an welchem die Garantie der Seriennummer ausläuft. Diese wird über das Feld Garantiefrist (in Tagen) in den Artikelstammdaten bestimmt.
Verfalldatum des jährlichen Wartungsvertrags
Wartungsstatus
Das Feld wird nicht immer eingeblendet.
| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|
Innerhalb der Garantie
|
Under Warranty | Wird ermittelt durch das Datum im Feld Ablauf der Garantie |
| Außerhalb der Garantie | Out of Warranty | Wird ermittelt durch das Datum im Feld Ablauf der Garantie |
| Under AMC | (Annual Maintenance Contract) | |
| Out of AMC | (Annual Maintenance Contract) |
Garantiefrist (Tage)
Mehr Information
Details zur Seriennummer
Ein Text-Edit Feld in welchem wir nähere Infos zur Seriennummer eingetragen können.
Unternehmen
Link zum Unternehmen für welche diese Seriennummer erstellt wurde.
Status
| Deutsch | Englisch | Erklärung |
| Aktiv | Active | Die Seriennummer wurde erfasst. |
| Inaktiv | Inactive | |
| Geliefert | Delivered | Ein Artikel der diese Seriennummer trägt wurde über einen Lieferschein ausgeliefert. |
| Abgelaufen | Expired |
Buchen wir eine Seriennummer über eine Lagerbuchung aus verändert sich der Status nicht.
Arbeitsauftrag
Verknüpfung zum Arbeitsauftrag.
Einschalten der Seriennummern
Pro Artikel kann die Verwendung von Seriennummern eingesetzt werden. Dazu muss das Lager aktiviert sein sowie die Seriennummer
Der Abschnitt Seriennummern und Chargen wird nur angezeigt, wenn Lager verwalten aktiviert wurde.
Belege und Transaktionen
Tragen wir in einem Beleg eine Seriennummer ein füllt das Systeme sonstige Felder wenn diese bekannt ist.
Kaufbeleg (Purchase Receipt)
Einleitung
Der Kaufbeleg wird für das verbuchen von bestellten Artikeln verwendet. Eine bekannte Umschreibung ist der "eingehende Lieferschein" Er ist der Lieferschein vom Lieferanten an uns. Buchen wir den Kaufbeleg werden die Artikel über eine Lagerbuchung in die angegebenen Lager "gelegt". Ensprechende Buchungen finden wir in unserem sodann in unserem Lagerbuch.
Bevor wir uns tiefer mit dem Kaufbeleg beschäftigten sollten wir uns grundlegendes Wissen über Einkauf und Lager erarbeitet haben.
Übersicht
Workflow
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Lieferant |
||
| Nummernkreis |
||
| Lieferant |
||
| Lieferumfang |
||
| Unternehmen |
||
| Datum |
||
| Buchungszeit |
||
| Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten |
||
| Ist Rückgabe |
Abrechnungsdimensionen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kostenstelle |
cost_center |
|
| Projekt |
project |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Barcode scannen |
Artikel
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Lieferant |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Summe |
Status Entwurf
Hole Sie Elemente aus
Kaufbeleg erstellen
Im größten Teil der Fälle wird der Kaufbeleg aus einer Bestellung heraus erstellt. Auf dieser befinden sich alle notwendigen Daten an welchen wir uns orientieren können ob die eingehende Ware auch die bestellte ist und in der richtigen Anzahl angeliefert wurde.
Aus der Bestellung heraus...
...können wir über Erstellen -> Kaufbeleg diesen erstellen.
Beim verarbeiten eingehender Ware kann es immer wieder zu unstimmigkeiten kommen. So wird z.B. zuviel oder zu wenig Ware angeliefert. Kommt zu wenig erstellen wir einfach zum Zeitpunkt der Nachlieferung einen zweiten Kaufbeleg. Kommt zuviel erhalten wie folgenden Hinweis:
Dies lässt sich an zwei Stellen manipulieren.
- einzeln in den Artikelstammdaten (entpsrechende Berechtigungen sind vorausgesetzt)
- Global über die Lager-Einstellungen
Artikelpreis (Item Price)
Einleitung
Alle Preise welche über Transaktionen wie Kundenauftrag und Lieferantenauftrag über das System laufen werden mit einer Verknüpfung zum Artikel als DocType Artikelpreis angelegt. Dieser bekommt das Merkmal Einkauf oder Vertrieb.
Wird ein neuer Artikelpreis auf einer Transaktion verwendet wird ein neuer Eintrag in der Liste hinterlegt. Ob dies möglich ist oder nicht, lässt sich über Berechtigungen einstellen.
Ein Blick in die Vertriebs- bzw. Einkaufs-Einstellungen lohnt sich an dieser Stelle.
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Artikel-Code | item_code | Verknüpfung zum Artikel auf welchen der Artikelpreis angewendet werden soll. |
| Einheit | uom | Verknüpfung zu einer Einheit für welcher der Artikelpreis gilt. |
| Verpackungseinheit | packing_unit | |
| Artikelname | item_name | Hier wird der Artikelname aus der Stammdatei von item_code angezeigt |
| Marke | brand | Haben wir im Artikel eine Marke angegeben wird diese hier angezeigt. |
| Artikelbeschreibung | item_description | Hier wird die Artikelbeschreibung aus der Stammdatei von item_code angezeigt |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Preisliste | price_list | Verknüpfung zur Preisliste in welcher der Artikelpreis geführt werden soll. |
| Kunde | customer | Verknüpfung zu einem Kunden für welchen dieser Preis explizit gelten soll. Das Feld ist nur sichtbar wenn selling aktiviert ist. |
| Lieferant | supplier | Verknüpfung zu einem Lieferanten für welchen dieser Preis explizit gelten soll. Das Feld ist nur sichtbar wenn buying aktiviert ist. |
| Chargennummer | batch_no | |
| Einkauf | buying | Dieses Häkchen wird abhängig der ausgewählten price_list gesetzt. |
| Vertrieb | selling | Dieses Häkchen wird abhängig der ausgewählten price_list gesetzt. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Währung | currency | Verknüpfung einer Währung für den Artikelpreis. Dieser wird aus der Preisliste übernommen. |
| Preis | price_list_rate | Währungsfeld in welchem wir den Preis bestimmen. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Gültig ab | valid_from |
Datum ab wann der Artikelpreis gültig ist. Das Datum ist tag-genau. Die Gültigkeit des Artikelpreises steh in Abhängigkeit zum Belegdatum. |
| Lieferzeit in Tagen | lead_time_days | Angabe der Anzahl von Tagen bis wann ein Artikel geliefert werden kann (Lead Time). |
| Gültig bis | valid_upto |
Datum bis wann der Artikelpreis gültig ist. Das Datum ist tag-genau. Die Gültigkeit des Artikelpreises steh in Abhängigkeit zum Belegdatum. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Notiz | note | Hier können wir eine Freitext Notiz zu diesem Artikelpreis hinterlegen. |
| Referenz | reference | Freitextfeld für eine Referenz. |
Artikelpreise finden
Der DocType Artikelpreis befindet sich im Modul Lager.
Artikelpreise sollten stets in der Standardmaßeinheit des Artikels gepflegt werden, damit die Umrechnungstabellen funktionieren.
Artikelpreis erstellen
Aus dem Artikel heraus:
Lager Einstellungen (Stock Settings)
Einleitung
In den Lagereinstellungen können wir diverse Standardwerte setzen welche auf Artikel und Lager und deren Bewegung haben.
Die Einstellungen finden wir im Modul Lager, in der Karte Einstellungen im Punkt Lager-Einstellungen
Artikelbezeichnung nach
Hier kann ausgewählt werden nach welchem Schema Artikel in unserem System angelegt werden.
Standardlagermaßeinheit
Diese Einheit hat eine weitreichende Funktion in ERPNext da wenn Artikel in Lagertransaktionen verwendet wurden diese nicht mehr verändert werden kann.
Die Einheit beschreibt wie wir einen Artikel in unserem Lager vorfinden und zählen können.
Stock Transactions Settings
1. Überlieferung / Belegzuschlag (%)
6. Feld für Barcode-Scan in Lager Transaktionen anzeigen
Aktivieren wir das Feld werden in einigen Transaktionen das Barcode-Feld angezeigt. Mit Hilfe des Feldes und einem geeigneten Barcode-Scanner könnnen die Arbeit an einigen Stellen vereinfachen und beschleunigen.
7. Elementbeschreibung in HTML bereinigen
Setzen wir den Haken werden Texte welche in die Artikelbeschreibung eingefügt werden beim speichern des Artikels bereinigt. So werden html/css Styles die beim kopieren und einfügen übernommen werden bereinigt.
Automatische Materialanfrage
Materialanfrage erstellen, wenn der Lagerbestand unter einen Wert sinkt
Wir können einstellen, dass bestimmte Lagerorte überwacht werden. Dabei wird geprüft wie hoch die Lagermenge eines bestimmten Artikels ist. Das Lager und die Lageruntergrenze bestimmen wir im Artikel. Auch können wir dort bestimmen mit welcher Menge das Lager dann wieder gefüllt werden soll. Dies ist Basis für die daraus endstehende Materialanfrage.
Wird die Untergrenze erreicht erstellt das System automatisch eine Materialanfrage mit den eingestellten Parametern.
Bei Erstellung einer automatischen Materialanfrage per E-Mail benachrichtigen
Setzen wir hier den Haken wird den Personen mit der Rolle Einkaufsleiter (Purchase Manager) automatisch eine E-Mailbenachrichtigung gesendet.
Abschnitt 2
Preisliste automatisch einfügen wenn sie fehlt
Diese Regel gilt für die Preislisten vom Typ Einkauf und Vertrieb.
| Aktiviert | Es wird automatisch ein Preis aus einer Preisliste gezogen sofern kein expliziter Preis eingestellt ist. |
| Deaktiviert | Es werden nur Preise eingestellt wenn im Artikel ein Artikelpreis zu finden ist. Also ein Artikelpreis mit einer Verknüpfung zum Artikel existiert. |
Materialübertrag
Einleitung
Hier geht es um die Materialanfrage vom Typ Materialübertrag in ERPNext. Bei dem Materialübertrag geht es darum Artikel von einem Lager in ein anderes zu bewegen.
Übersicht
Prozess
In nächsten Schritt können wir eine Auswahlliste erstellen oder direkt das Material ausgeben.
Der Materialübertrag schließt immer mit der Materialausgabe ab. Diese ist gleichzeitig auch die Lagerbuchung. Hier können wir nur noch das Lagerbuch einsehen:
Auswahlliste (Picklist)
Einleitung
Die Auswahlliste in ERPNext ist der Beleg mit welchem man Artikel aus dem Lager entnehmen wird. Die Auswahlliste dient zur Übersicht zu wo (Lager, Regal, Lagerplatz, Schütte) die Artikel zu finden sind. Nutzen wir Seriennummern bestimmt das System welche entnommen werden soll.
Auswahllisten funktionieren nur auf Lagerartikel.
Übersicht
Zwecke
Die Auswahlliste dient dreierlei Zwecke
- Materialübertrag für Herstellung
- Materialübertrag
- Auslieferung
1. Materialübertrag für Herstellung
Bewegen wir uns in der Fertigung kann die Auswahlliste für den Warenübertrag für Arbeitsaufträge verwendet werden.
2. Materialübertrag
Dient die Auswahlliste der Materialübertragung können wir die Artikel aus einer Materialanfrage ziehen und im Anschluss eine Lagerbuchung durchführen.
3. Auslieferung
Ist die Ware für die Auslieferung an den Kunden bestimmt können wir nach dem Buchen der Auswahlliste den Lieferschein erstellen. Dazu muss ein Kunde angegeben werden.
Quellen & Referenzen
Charge
Einleitung
Chargen sind in ERPNext eindeutig, die ID kann auch bei unterschiedlichen Artikel nicht gleich sein.
Lieferschein (Delivery Note)
Einleitung
Der Lieferschein, auch Lieferbegleitschein, ist für die Logistik entscheidend. Auf diesem finden wir Information die zur Auslieferung eines Auftrags notwendig ist.
ERPNext setzt nicht voraus, dass die Artikel welche auf Lieferscheinen aufgeführt sind das Merkmale "Lager verwalten" tragen. Es können also z.B. auch Dienstleistungsstunden und Anfahrten auf Lieferscheinen gebucht werden.
Übersicht
Status
| Status | Bedeutung |
| Entwurf (Draft) | Beleg wurde eben erstellt. Lagerbewegungen finden noch nicht statt. |
| Abzurechnen (To Bill) | Ware wurde/wird ausgeliefert. |
| Abgeschlossen (Completed) | Ware wurde ausgeliefert (Lieferschein gebucht) und Abgerechnet (Ausgangsrechnung gebucht). Dieser Status wird automatisch gesetzt. |
| Abgebrochen (Cancelled) | Der Lieferschein wurde abgebrochen. Lagerbewegungen werden rückgängig gemacht! |
| Geschlossen (Closed) | Der Lieferschein kann händisch geschlossen werden. |
Lagerbuchung
Mit Buchen des Lieferscheins erstellt ERPNext eine Lagerbuchung für die Artikel auf unserem Lieferschein in den entsprechenden Lagern.
Über Anzeigen -> Lagerbuch können wir die Lagerbewegung zu diesem Beleg einsehen:
Wenn wir in unseren Artikelstammdaten schauen finden wir dort jedoch keine Buchung!
Rücklieferung (Delivery Note Return)
Wird Ware vom Kunden reklamiert können wir die Reklamation einleiten. Hierzu können wir aus dem Lieferschein heraus eine Rücklieferung anstoßen.
Die Rücklieferung ist ein Lieferschein mit negativen Einträgen.
Am Haken "Ist Rückgabe" können wir die Rücklieferung erkennen. Weiter ist der ursprüngliche Lieferschein angegeben. Zuletzt können wir vor der Buchung noch ein Lager angeben falls wir z.B. Reklamationslager führen.
Aus dem Rücksendeschein heraus können wir eine Gutschrift erstellen.
Lieferschein erstellen
Es gibt unterschiedliche Orte von wo aus der Lieferschein erstellt wird.
Aus dem Kundenauftrag heraus
Vom Lieferschein aus
Erstellen wir einen Lieferschein direkt aus dem gleichnamigen DocType heraus hat dieser zunächst keinerlei Bezug zu irgendwelchen Bestellungen. Um diesen Bezug herzustellen können wir über den Button "Hohle Elemente aus" einen Bezug zu einem Kundenauftrag herstellen.
Können dann im Dialog einen oder mehrere Kundenaufträge verknüpfen:
Drücken wir auf "Artikel aufrufen" werden alle Artikel der entsprechenden Kundenaufträge auf den Lieferschein gezogen.
Öffnen wir die Artikelzeile sehen wir die Verknüpfung zum Kundenauftrag.
Weiter unten im Reiter BUCHHALTUNG DIMENSIONEN kann dann noch ein Projekt angegeben werden um die entsprechende Verknüpfung zu erstellen.
Im entsprechenden Auftrag sehen wir dann die Verknüpfung im Dashboard (gleiches gilt für das Projekt)
Einstellungen zur Artikelvariante
Einleitung
Verwenden wir in ERPNext Artikel-Varianten können wir hierzu noch weitere Einstellungen vornehmen.
Einstellungen
Wir finden die Einstellungen unter
Lager -> Einstellungen zur Artikelvariante
Dort können wir zunächst mit "Aktualisieren Sie keine Variante beim Speichern" einstellen, um die Funktion auszuschalten.
Wollen wir bereits verwendete Attribute, das sind die Werte welche wir bei Erstellen der Variante auswählen können, erweitern ist es notwendig "Umbenennen von Attributwert zulassen" zu aktivieren.
In der Liste KOPIERE FELDER AUF VARIANTEN können wir dezidiert einstellen welche Felder übertragen bzw. aktualisiert werden sollen und welche nicht.
Die Aktualisierung erfolgt immer dann, wenn wir am Artikelstamm etwas ändern und speichern.
Sicherheitsbestand
Einleitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestellpunktsystem#Sicherheitsbestand
ERPNext bietet die Möglichkeit einen Sicherheitsbestand für Lagerartikel einzustellen.
Automatische Nachbestellung
Auf Lagerartikeln kann eingestellt werden, dass bestimmte Lagerstände überwacht werden. Ist dies aktiviert löst dies beim erreichen des Meldebestands automatisch eine Materialanfrage aus.
Jeder System-Anwender mit der Rolle Einkaufsleiter erhält gegen 0 Uhr eine E-Mail in welcher er auf die erstellen Materialanfragen hingewiesen wird:
Dass eine Materialanfrage automatisch erstellt wurde kann daran erkannt werden, dass diese durch den Administrator erstellt wurde:
Artikelgruppe (Item Group)
Einleitung
Um Artikel einfacher zu finden und diese auch an einen richten Platz zu haben, können wir mit den Artikelgruppen alle Artikel, welche wir in unserem Unternehmen bewegen untergliedern und einzelnen Gruppen und Untergruppen zuweisen. Dies erleichtert die Suche, Hilft beim Verstehen der Zusammenhänge und kann auch 1:1 auf unserer Webseite so abgebildet werden. So sehen unsere Kunden genau die Struktur, die auch unsere Mitarbeiter sehen. Dies erleichtert die Kommunikation erheblich.
Die Stamm-Artikelgruppe "Alle Artikelgruppen" (All Item Groups) wird bei der Systemeinrichtung automatisch erstellt und kann nicht angepasst werden.
Artikelgruppen Baum
Die Standardansicht der Artikelgruppen in ERPNext ist eine Baumansicht.
Hier an einem Beispiel in der Heizungs & Sanitär Branche.
Artikelgruppenansicht mit Nummern im Namen.
Artikelgruppen gruppieren
Webseiten-Einstellungen
Hier können wir die Artikelgruppe für die Anzeige auf unserer Webseite einstellen.
Neu in Version 13 sind folgende Einstellungsmöglichkeiten
Artikelgruppen werden über Artikel auf Transaktionen verknüpft. Das sorgt dafür, dass Artikelgruppen nicht beliebig gelöscht werden können.
Lager (Stock)
Einleitung
Lager in ERPNext werden als Baumstruktur geführt. Es muss immer mindestens ein Lager existieren. Wie wir Lager einsetzen ist individuell. Ein Dienstleistungsunternehmen hat z.B. nur ein Lager welches seiner Büroräumlichkeit entspricht, ein Fertigungsunternehmen mit vielen Einzelteilen hingegen mag dazu übergehen einzelne Schütten als Lager abzubilden und benötigt vielleicht sogar externe Lager die selbst, oder aber von Kunden geführt werden.
Felder
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Lagertyp |
Verknüpfung zu einem Lagertyp. Im Standard gibt es: Transit |
|
| Übergeordnetes Lager |
Ist dieses Lager ein Unterlager, können wir hier die darüber liegende Gruppe verknüpfen. | |
| Standard-Durchgangslager |
Verknüpfung zu einem Lager vom Lagertyp "Transit" |
|
| Ist Gruppe |
Setzen wir den Haken können wir dieses Lager als Lagergruppe verwenden und Unterlager in einer Baumstruktur hinzufügen. |
|
| Konto |
Verknüfpfung eines Buchhaltungskontos. Hier kann z.B. ein Konto für Fertigerzeugnisse oder unfertige Erzeugnisse gesetzt werden. |
|
| Unternehmen |
Verknüpfung zum Unternehmen für welches dieses Lager relevant ist. |
|
| Deaktiviert |
Setzen wir das Häkchen wird das Lager nicht mehr für Transaktionen berücksichtigt. |
Adresse und Kontakt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Neue Adresse | ||
| Neuer Kontakt |
Kontaktinformation des Lager
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Telefonnummer | ||
| Mobilfunknummer | ||
| Adresse Zeile 1 |
||
| Adresse Zeile 2 |
||
| Ort |
||
| Zustand |
||
| STIFT |
Lager finden
Die Lager befinden sich im Modul Lager im Abschnitt Einstellungen. Eine Ansicht als Baum ist sinnvoll. Diese kann auch zügig über die Suche gefunden werden
Modul Lager und Lager in der Baumansicht über die Suche.
Lager erstellen
Im Lagerbaum können wir unsere Lager übersichtlich erstellen. Die Baumstruktur erfordert, dass wir immer ein Übergeordnetes Lager anlegen.
Kundenlager anlegen.Im Lager selbst können wir noch Informationen zum Lager hinterlegen. Weiter lassen sich Kontakte und Adressen mit dem Lager verknüpfen. Dies sollte über die beiden DocTypes geschehen. FIXME
Waren Ein- und Ausgang im Lager mit Scanner
Einleitung
Lagerbuchung erstellen
Im Erp auf Lager > Lagerbuchung > Neue Lagerbuchung navigieren.
Bestandsbuchungsarten
In der Lagerbuchung angekommen wählen wir ein Buchungsart. Für uns relevant sind
- Materialentnahme (Artikel aus dem Lager ausbuchen
- Materialannahme (Artikel in das Lager aufnehmen/einbuchen)
- Materialübertrag (Artikel von einem in ein anderes Lager übertragen)
Lager
Beim der Materialentnahme müssen wir ein Ausgangslager bestimmen, bei der Materialannahme Eingangslager und bei dem Materialübertrag Ausgangs- und Eingangslager nennen.
Scannen
Nun kann in das Feld "Barcode scannen" geklickt werden und mit dem Scanvorgang begonnen werden. (Achtung: Je nach Gerät und Delay muss die Scannschnelligkeit angepasst werden um Fehler zu vermeiden. Nach dem Scannen verschwinden die Daten aus "Barcode scannen" und gehen in die Artikeltabelle über. Jetzt kann der nächte Barcode gescannt werden.)
Um die Lagerbewegung zu buchen müssen wir zunächst Speichern und im Anschluss buchen.
Einführung in Lager
Einleitung
Wollen wir über ERPNext eine optimale Bestands- und Warenverfolgung kommen wir nicht um eine Lagerführung herum. Das Modul Lager hält Informationen über Lagerorte, Lagerbestände, Lagerbewegungen, Materialanforderungen, Ablaufdaten wie Mindeshaltbarkeitsdaten (MHD) uvw.
Lagerbuch vs. Lagerstand
Das Lagerbuch ist eine fortlaufende Liste über alle unsere Lagerbewegungen. Hier können wir die jüngsten Bestandsveränderungen ablesen und finden zügig die entsprechenden Belege dazu. Hierfür stellt ERPNext einen fertigen Bericht bereit.
Der Lagerstand hingegen gibt uns Information darüber welche Artikel wir in welchem Lager haben und in welcher Anzahl.
Lagerfach (Bin)
Einleitung
Das Lagerfach ist ein nicht editierbarer DocType und dient lediglich zur Einsicht von Information. Der Name ist etwas irreführend.
Felder
Die Werte in diesem DocType sind immer Lagerbezogen.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Lager | warehouse | |
| Artikel-Code | item_code | |
| Reservierte Menge | reserved_qty | Werden Aufträge mit diesem Artikel gebucht erhöht sich dieser Wert entsprechend. |
| Tatsächlicher Bestand | actual_qty | Zeigt die Menge des Artikel-Codes im Lager. |
| Bestellte Menge | ordered_qty | Werden Bestellungen gebucht mit Angabe des Lagers und Artikel-Codes erhöht sich diese Anzahl. |
| die angeforderte Menge | indented_qty | |
| Geplante Menge | ||
| Projizierte Menge | ||
| Reserviert Menge für Produktion | ||
| Reservierte Menge für Unterauftrag | ||
| ma_rate | Wird dann sichtbar, wenn der Artikel den Wertsatz "Gleitender Durchschnitt" hat. | |
| Einheit | stock_uom | |
| Wertansatz | valuation_rate | |
| Lagerwert | stock_value | = actual_qty * valuation_rate |
Verwandte Artikel
Einführung in Lager
Einleitung
Lagerstruktur
| Unternehmen | Standort | Lagerraum | Regal | Regalfach | Schütte | ... |
Zolltarifnummer
Einleitung
Links und Verweise
https://de.wikipedia.org/wiki/Kombinierte_Nomenklatur
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Auskuenfte/Zolltarifnummern/zolltarifnummern_node.html
Barcodes
Einleitung
In einigen Transaktions-DocTypes in ERPNext finden wir ein Scan Barcode Feld. Klicken wir in dieses Feld können wir ein Einlesegerät verwenden welches Barcodes scannen kann. Das System sucht dann im System nach einem enstsprechenden Wert in unsereren Artikelstammdaten und füllt dann die die Artikelpositionen automatisch.
Die Barcodes werden in den Feldern
- Barcodes
- Chargen
- Seriennummern
gesucht und eingelesen.
Barcode-Feld aktivieren
Barcodes generieren
https://barcode.tec-it.com/de/
FAQ
Frage: Was passiert wenn zwei Artikel in unserem System den selben Barcode tragen?
Antwort: Das System gibt uns einen Fehler zurück mit Verweis auf den entsprechenden Artikel
Barcodes in Masse erstellen, exportieren und weiterverarbeiten
Einleitung
In ERPNext können wir in der Artikelstammdaten Barcodes hinterlegen. Diese werden in Transaktionen dazu verwendet um Artikel zu identifieren.
Nutzen wir für ERPNext einen Barcodescanner können wir die aufgedruckten Barcodes unserer Ware scannen und im System sinnvoll nutzen.
Barcodes eingeben
Wollen wir selbst unsere Waren mit Barcodes versehen müssen wir hierzu die passenden Barcodes Drucken und diese dann auf die Ware oder den Regalplatz anbringen. In ERPNext selbst können wir ein Feld dazu generieren welches uns diesen Barcode anzeigt. Dies reicht in vielen Fällen bereits aus.
Daten Filtern
Wollen wir viele Barcodes in Masse drucken ist ERPNext leider ungeeignet. Um dies zu lösen können wir ein externes Tool einsetzen. Dazu müssen wir lediglich die Daten aus ERPNext exportieren um sie für das externe Tool bereitstellen zu können. Dazu nutzen wir die Export Funktion in den Berichten mit folgenden Spalten und Filtern:
Daten exportieren
Externes Tool
Mit dem Tool auf https://barcode.tec-it.com/de/ können wir aus einem beliebigen Text oder Zahl einen oder mehrere Barcodes erstellen.
Wollen wir mehr als einene Barcode generieren kopieren wir Daten aus unserer zuvor exportierten Liste...
...und laden diese in das Tool. Dort aktualisieren wir und laden die Barcodes herunter
Das Tool erstellt eine *.zip Datei in welcher wir die Barcodes als *.gif finden.
Diese Dateien können dann in einem Programm wie Excel weiterverarbeitet oder z.B. gedruckt werden.
Preisliste (Price List)
Einleitung
Alle Artikelpreise unseres Systems werden in einer Preisliste geführt. Erstellen wir die Preise nicht im Vorhinein händisch wird der Preis automatisch beim erstellen eines Artikels oder aber bei der Eingabe eines Preises in z.B. einem Angebot automatisch in die Preisliste aufgenommen. Im Standard gibt es für den Vertrieb und den Einkauf jeweils eine Standardliste.
In den Preislisten bestimmen wir Währung, ob Sie für den Einkauf oder Vertrieb genutzt wird, ob der Preis von der Mengeneinheit abhängig ist und für welche Länder die Preisliste angewendet werden soll.
Preislisten können als Standard in den Stammdaten von Kunden und Kundengruppen, Lieferanten und Lieferantengruppen gesetzt werden. Weiter kann die Preisliste in den Voreinstellungen von Artikeln und Artikelgruppen gesetzt werden.
Nutzen wir die genannten Stammdaten auf Transaktionen wie Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen wird immer auf die entsprechenden Preislisten zurück gegriffen.
Die Anwendung von Preislisten in Transaktion kann über die Hinzunahme von Preisregeln auch komplexere Anforderungen bedienen.
Felder
Über das Häkchen bei Aktiviert bestimmen wir, ob eine Preisliste aktiviert oder deaktiviert ist. Eine deaktivierte Liste taucht in der Auswahl einer Transaktion nicht mehr auf
Das speichern von Artikelpreisen in deaktivierten Listen ist nicht möglich. Sollte dies einmal passieren, werden wir in der Transaktion darauf hingewiesen
Währung
Hier bestimmen wir die Währung der Preisliste
Einkauf
Ist das Häkchen gesetzt, können wir die Preisliste im Einkaufsprozess verwenden.
Vertrieb
Ist das Häkchen gesetzt, können wir die Preisliste im Vertriebsprozess verwenden.
Preis nicht UOM abhängig
Löst die Abhängigkeit zur Mengeneinheit für welche ein Preis gilt.
Anwenden für Länder
In dieser Tabelle können wir Länder hinterlegen für welche die Preisliste angewendet werden soll.
Buchung im Lagerbuch (Stock Ledger Entry)
Einleitung
Dieses Dokument stellt die Einträge in unserem Lagerbuch dar. Sie sind mit Artikeln, Lagern und dem Buchungsbeleg verknüpft.
Die Einträge werden durch das System automatisch erstellt. Triffer sind Buchungen von Belegen wie Lieferscheine. Diese befüllen das Lagerbuch mit Inhalt. Das Lagerbuch ist die buchhalterische Verfolgung unserer Lagerbestänge. Hier geht es somit vorallem um Wertstellungen.
Buchungen werden erstellt durch:
Lagerbuch
Das Lagerbuch ist ein Standardbericht in welchem wir alle unsere Lagerbuchungen verfolgen können.
Lagerbuch mit markierter "Buchung im Lagerbuch" (grün).
Verweise
Bestandsbuchungsart (Stock Entry Type)
Einleitung
Die Bestandsbuchungsart wird für das verbuchen von Lagerbuchungen verwendet. Dazu gehören Lagerbewegungen bei Ein-und Verkauf von Artikeln sowie die Bewegungen welche wir innerhalb unserer Fertigungsprozesse benötigen.
Diese werden als Lagerbuchungen im System festgehalten.
Allgemein
Zweck
| Deutsch | Englisch | Beschreibung |
| Materialentnahme | Material Issue | |
| Materialannahme | Material Receipt | |
| Materialübertrag | Material Transfer | |
| Materialübertrag für Herstellung | Material Transfer for Manufacture | |
| Materialverbrauch für die Herstellung | Material Consumption for Manufacture | |
| Fertigung | Manufacture | |
| Umpacken | Repack | |
| An Subunternehmer senden | Send to Subcontractor |
Zum Transit hinzufügen
Dieses Häkchen erscheint nur beim Zweck Materialübertrag und wird dann verwendet wenn FIXME
Bestandsabgleich (Stock Reconciliation)
Einleitung
Dieser DocType erlaubt uns eine Erst-Bestandserfassung oder eine Inventur für unsere Artikel im Lager zu erstellen. Die Artikel können entweder händisch bestimmt werden, oder aber über eine Importvorlage über eine *.csv Datei importiert werden.
Abrufen von Artikeln aus dem Lager
Artikel herunterladen oder hochladen
Allgemein
Nummernkreis
Im Standard ist ein Nummernkreis gesetzt. Haben wir weitere eingestellt, können wir diesen hier auswählen.
Unternehmen
Auswhal des Unternehmens für welche wir den Bestandsabgleich durchführen möchten.
Zweck
| Zweck | Erklärung |
| Anfangsbestand | Wollen wir bei Einführung des Systems den Anfangsbestand eines Lagers buchen verwenden wir diese Auswahl. |
| Bestandsabgleich | Bei der Durchführung der Inventur verwenden wir diese Auswahl. |
Buchungsdatum
Read-Only Feld in welchem das Datum der Buchung angezeigt wird (Beim erstellen wird das heute Datum gesetzt)
Buchungszeit
Read-Only Feld in welchem die Uhrzeit der Buchung angezeigt wird (Beim erstellen wird die aktuelle Zeit gesetzt)
Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten
Beim setzen des Hakens wird es uns erlaubt die beiden vorhergehenden Felder anzupassen.
Artikel
Im Standard werden in der Tabelle die folgenden vier Felder angezeigt:
Die Tablle können wir über das Symbol 
benutzerbezogen konfigurieren und bestimmen welche Spalten sichtbar sein sollen.
Artikel-Code
Linkfeld zum Artikel welchen wir abgleichen (zählen) wollen.
Lager
Linkfeld zum Lager in welchem der/die Artikel sind welche wir abgleichen wollen.
Menge
Wertansatz
bearbeiten wir die Tabelle sind noch weitere Felder zugänglich.
Barcode
Über dieses Feld können wir den Barcode eines Artikel scannen um ihn zu identifizieren.
Seriennummer
Arbeiten wir mit Seriennummern können wir diese hier erfassen. Sie beziehen sich auf den zuvor gewählten Artikel.
Chargennummer
Arbeiten wir mit Chargen können wir diese hier erfassen. Sie bezieht sich auf den zuvor gewählten Artikel.
Aktuelle Anzahl
Read-Only Feld welches uns den Bestand des Artikels vor dem Bestandsabgleich anzeigt.
Mengendifferenz
Zeit uns die Differenz zwischen der gezählten Menge im Feld "Menge" und dem Bestand im Feld "Aktuelle Anzahl"
Abrechnungsdimensionen
Haben wir Abrechnungsdimensionen hinzugefügt stehen uns hier zur Verfügung
Die Standardabrechnungsdimensionen (Projekt und Kostenstellen) sind hier nicht im Standard.
Einlagerungsregel (Put Away Rule)
Einleitung
In diesem DocType des Lagermoduls können wir bestimmen wie viele Artikel in ein bestimmtes Lager passen. Würde eine eingehende Lagerbuchung die Kapazität des Lagers überschreiten wird beim Versuch eine eingehende Lagerbuchung zu buchen ein Fehler gemeldet.
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Deaktivieren |
disable |
Setzen wir hier den Haken wird die Einlagerungsregel deaktiviert. |
| Artikel | item_code |
Verknüpfung zum Artikel für welchen diese Einlagerungsregel angewendet werden soll. |
| Artikelname | item_name |
Klarname des Artikels |
| Lager | warehouse |
Verknüpfung zum Lager für welches diese Einladungsregel gelten soll. |
| Priorität | priority |
Hier können wir die Priorität als Ganzzahlt eingeben. |
| Unternehmen | company |
Verknüpfung zum Unternehmen |
| Kapazität | capacity |
Hier geben wir an wie hoch die maximal Menge des Artikels ist, welche in diesem Lager geführt werden soll. |
| Einheit | uom |
Hier können wir bestimmen für welche Mengeneinheit die Kapazität gilt. |
| Umrechnungsfaktor | conversion_factor |
Falls wir nicht die Standardlagermaßeinheit verwendet haben, wird uns hier die Umrechnung angezeigt. |
| Lagermaßeinheit | stock_uom |
Anzeige der Standardlagermaßeinheit des Artikels. |
| Kapazität in Lagermaßeinheit |
capacity_in_stock_uom |
Sollten wir die Regel nicht unter der Standardmaßeinheit erstellt haben, wir hier die Umrechnung in die Standardmaßeinheit angezeigt. |
Erklärungen
Hier finden wir detalierte Erklärungen, falls diese inhaltlich die Kapazitäten der Tabelle der Felder oben sprengen.
Einführung in Preise
Einleitung
Auf dieser Seite lernen wir darüber wie wir in ERPNext Preisstrukturen für unsere Produkte (Artikel) aufbauen. können.
Übersicht
Artikel und Artikelpreis
In dem Moment in welchem wir einen Artikel anlegen können wir diesen mit einem Preis versehen. Dabei achten wir darauf, ob der Artikelpreis für den Einkauf oder den Vertrieb bestimmt ist. Dies geschieht im Abschnitt Preisliste
Neben diesem Hauptmerkmal lassen sich weitere Merkmale für den Artikelpreis einstellen. Darüber können wir hier mehr erfahren.
Preisliste
Preislisten können wir zum einen in Stammdaten als Standards hinterlegen. Zum anderen werden Sie in den Transaktionen verknüpft um die Preise in diesen entpsrechend zu steuern.
Preisregel
Preisregeln können wir auf unterschiedliche Stammdaten anwenden und diese dann noch genauer definieren.
Hier können wir mehr über die Preisregel erfahren.
HInweise aus dem System
Hinweise
|
Wie wird die Preisregel angewandt?
|