Projekte (Projects)
- Einführung in Projekte
- Projekt (Project)
- Vorgang (Task)
- Vorgänge in einem Projekt erstellen
- Projekt erstellen
- Projektfortschritt
- Projektplanung
- Projekttyp (Project Type)
- Projektevorlage (Project Template)
- Zeiterfassung (Timesheet)
- Aktivitätsart (Activity Type)
Einführung in Projekte
Einleitung
Das Modul Projekte befasst sich mit Projekte, Vorgängen, Zeiterfassungen und den dazugehörigen Aktivitätsarten und -kosten.
Ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie etwa Zeit, Ressourcen (zum Beispiel Finanzierung bzw. Kosten, Produktions- und Arbeitsbedingungen, Personal und Betriebsmittel) und Qualität ein Ziel zu erreichen.[1]
ERPNext übernimmt dabei einige im Wikipedia genannten Merkmale in seinem Workflow. Um Projekte in ERPNext sinnvoll zu nutzen gilt es dies zu verfolgen.
- Zielgerichtet: Projekte werden aus gebuchten (Kunden-) Aufträgen heraus erstellt (Dies kann auch ein interner Auftrag sein).
- einmaliges Vorhaben: Ein Projekt ist für einen Auftrag zu verwenden. Projekte sollten nicht zu "Dauerprojekten" werden.
- abgestimmte und gesteuerte Tätigkeiten: Projekte werden mit Hilfe von Vorgängen geplant und durchgeführt. Über die Zuweisung dieser Vorgänge steuern wir wer was wann macht.
- Zeit: Anfang und Ende eines Projekts und den jeweiligen Vorgängen können wir in ERPNext bestimmen. Auch erhalten wir über die Zeitstempel der Zeiterfassung die tatsächlichen Daten
Eine Ressourcen zuweisung wie Personen, Fahrzeuge, Material, Werkzeug, Räume o.Ä. ist Stand jetzt (August 2021) nicht in ERPNext enthalten.
Übersicht
In der ersten Abbildung sehen wir die DocTypes welche wesentlich in jedem Projekt verwendet werden. Andere Doctypes, z.B. Transaktionen wie Lieferscheine oder Lagerbuchungen sind hier nicht abgebildet. Eine Ausnahme bilder der Auftrag der die Genese des Projekts darstellt.
Wie in der Einleitung zu lesen ist endstammt ein Projekt einem Zielgerichtetem Auftrag. Die Beschreibung des Projekts geht aus dem Auftrag hervor. Um die Erledigung des Auftrags zu erreichen sind eindeutige Schritte notwendig. Diese Schritte sich in ERPNext als Vorgänge bezeichnet.
Modul
Das Projekte befindet sich auf dem Desk. Dort sind standardmäßig in der Schnellauswahl die DocTypes Projekt, Vorgang, Gantt-Diagramm, Zeiterfassung und Aktivitätsart verlinkt.
DocTypes
Die DocTypes sind in drei Karten unterteilt:
Eine genauere Beschreibung der DocTypes befindet sich im Modulhandbuch Projekte
Rollen & Berechtigungen
Um im Modul Projekte zu arbeiten gibt es zwei vorgegebene Rollen. Den Projektleiter und den Nutzer Projekt.
Projektleiter
Nutzer Projekt
Projekt (Project)
Einleitung
Im Projekt verknüpfen wir eine Vielzahl an Transaktionen unserer täglichen Arbeit. Welche hängt natürlich stark von unserer Branche in welcher wir tätig sind ab.
Am oberen Menü-Band finden wir einige relevante Buttons:
- Projekte mit Aufgaben duplizieren:
- Staus setzen: Hier können wir den Status des Projekts händisch ändern.
- Gantt-Diagramm: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Gantt-Ansicht
- Kanban-Tafel: Zeigt uns die Vorgänge des Projekts in einer Kanban-Ansicht
Projekte können auch aus Projektvorlagen heraus erstellt werden. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn wir start standisierte Projectabläufe haben. Ein wünschenswerter Zustand.
Verknüpfungen
Verknüfpungen (Connections)
Projekt
- Vorgang
- Zeiterfassung
- Auslagenabrechnung
- Anfrage
- Projektaktualisierung
Material
- Materialanfrage
- Stückliste
- Lagerbuchung
Vertrieb
- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung
Einkauf
- Bestellung
- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung
Abrechnungsdimension
Der DocType Projekt ist im Standard bereits ein Abrechnungsdimension. Sie dient dazu, dass das Projekt in sämtlichen buchhalterischen Berichten als Auswahl auftaucht und so für diverse Auswertungen verwendet werden kann.
Übersicht
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Projektname |
project_name |
Klarnamen für das Projekt. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus wird hier automatisch die Auftragsnummer gesetzt. |
Status |
status |
Im Standard gibt es:
|
Projekttyp |
project_type |
Verknüpfung zu einem Projekttyp |
Ist Aktiv(iert) |
is_active |
Auswahl aus
|
% abgeschlossene Methode |
percent_complete_method |
Im Standard gibt es die Auswahl
|
% abgeschlossen |
percent_complete |
Read-Only einer Prozentanzeige welche durch die gewählte Methode in fixme entsteht. Dieser Wer wird auch im Status angezeigt. |
Von Vorlage |
project_template |
Dieses Feld ist eine Verknüpfung zu einer Projektvorlage und ist nur beim erstellen eines neuen Projektes verfügbar. Eine Vorlage kann nur einmalig beim erstellen gesetzt und später nicht mehr geändert werden. Bleibt es nach dem ersten speichern leer, kann es im nachgang nicht mehr gefüllt werden. |
Veraussichtliches Startdatum |
expected_start_date |
|
Voraussichtliches Enddatum |
expected_end_date |
Zeiterfassungen können nach diesem Termin nicht auf das Projekt gebucht werden. Vorgänge können nicht nach diesem Datum enden. |
Priorität |
expected_end_date |
Im Standard gibt es:
|
Abteilung |
department |
Verknüpfung zu einer Abteilung |
Kundendaten
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Kunde | customer |
Verknüpfung zum Kunden. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird. |
Auftragsbestätigung |
sales_order |
Verknüpfung zu einem Auftrag. Wird automatisch gesetzt wenn das Projekt aus einem Auftrag heraus erstellt wird. |
Benutzer
Benutzer
Tabelle in welcher einer oder mehrere Benutzer gesetzt werden können. Diese erhalten dann Zugriff auf diese Projekt.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Nutzer | user |
|
E-Mail |
email_id |
|
Bild |
image |
|
Vollständiger Name |
||
Willkommens-E-Mail versenden |
||
Anhänge anzeigen |
Hinweise
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Hinweise | notes |
Start- und Enddatum
Die Zahlen aus diesem Abschnitt werden aus verknüpften Zeiterfassungen gewonnen.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Tatsächliches Startdatum |
actual_start_date |
Beginn der ersten Zeiterfassung die auf das Projekt gebucht wurde. |
Tatsächliche Zeit (in Stunden) |
actual_time | Summe der Stunden verknüpften Zeiterfassungen. |
Tatsächliches Enddatum |
actual_end_date |
Enddatum der Zeiterfassung mit dem jüngsten Datum. |
Kalkulation und Abrechnung
In diesem Abschnitt finden wir Information zu den betriebswirtschaflichen Kennzahlen unseres Projekts. Alle zahlen sind in netto und kommen über die Verknüpfung des Projekts im Abschnitt "Abrechnungsdimensionen".
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Geschätze Kosten |
estimated_costing |
Dieser Wert wird beim erstellen des Projekts aus dem Auftrag heraus automatisch gesetzt, kann aber nachträglich händisch geändert werden. Wird ein Auftrag nach dem Projekt erstellt, wird dieser Wert nicht aktualisiert. |
Gesamtkalkulationsbetrag (über Arbeitszeittabellen) |
total_costing_amount |
Hier sehen wir die Kosten der Zeiterfassungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. Weitere Erklärungen |
Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnungen) |
total_expense_claim | Summe aller verknüpften Auslagenabrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft wurden. |
Summe EInkaufskosten (über Einkaufsrechnung) |
total_purchase_cost | Summe aller verknüpften Eingangsrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. |
Unternehmen |
company |
Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Projekt gehört. (wird z.B. für die sichbarkeit über Berichtigungen verwendet) |
Gesamtverkaufsbetrag (über Kundenauftrag) |
total_sales_amount |
Hier sehen wir die netto Summe aus allen Aufträgen welche gegen diese Projekt gebucht sind. |
Gesamter abrechenbarer Betrag (über Arbeitszeittabellen) |
total_billable_amount |
Summe der möglichen Abrechenbaren Beträge der Zeiterfassungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. Weitere Erklärungen |
Gesamtabrechnungsbetrag (über Verkaufsrechnungen) |
total_billed_amount |
Summe aller Ausgangsrechnungen die mit diesem Projekt verknüpft sind. |
Summe der verbrauchten Materialkosten (über die Bestandsbuchung) |
total_consumed_material_cost |
Summe aller Lagerbuchungen der Art "Entnahme" die mit diesem Projekt verknüpft sind. (FIXME das Verhalten von Stücklisten muss noch geprüft werden) |
Standardkostenstelle |
cost_center |
Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Wird beim erstellen aus einem Auftrag automatisch gsetzt. Kann automatisch im Unternehmen gsetzten Standard gesetzt werden. |
Marge
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Handelsspanne | gross_margin | |
Handelsspanne % |
per_gross_margin |
Überwachung der Fortschritte
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Sammle Forschritte |
collect_progress | Erst wenn wir hier den Haken setzen werden die folgenden Felder angezeigt. |
Urlaubsübersicht |
holiday_list |
|
Häufigkeit, um Fortschritte zu sammeln |
frequency |
Im Standard gibt es :
|
Von-Zeit |
from_time |
|
Bis-Zeit |
to_time |
|
first_email | ||
second_email | ||
daily_time_to_send | ||
day_to_send |
Auswahl der Tage der Woche:
|
|
weekly_time_to_send | ||
Botschaft |
message |
Erklärungen
Kalkulation und Abrechnung
Zeiterfassung
Die Kosten und die abrechendbaren Beträge werden über die Aktivitätsarten in der Zeiterfassung berechnet. Ist das Häkchen "Ist abrechenbar" in der Zeiterfassung nicht gesetzt enstehen Kosten. Der abrechenbare Betrag erhöht sich jedoch nicht.
Allgemein
Hier geben wir Information zum Projekt wie Name, Projektyp, Start- und Enddatum
Status
Abhängig vom Feld % abgeschlossene Methode kann der Status automatisch ermittelt werden. Die Höhe der % ergibt sich aus den Stati der Vorgänge des Projekts.
Deutsch | Englisch | Beschreibung |
Offen | Open | |
Abgeschlossen | Completed | |
Abgesagt | Cancelled |
Beispiel
z.B. ist bei der Methode Aufgabenerledigung ein Projekt zu 100% abgeschlossen wenn alle Vorgänge des Projekts abgeschlossen oder abgesagt sind.
Abteilung
Setzen wir hier eine Abteilung können wir unsere Projekte besser filtern und bei Bedarf mit Berechtigungen versehen, damit Abteilungen z.B. nur die eigenen Projekte sehen können.
Kundendaten
Hier verknüpfen wir zu einem Kunden und zu einem Auftrag. Erstellen wir das Projekt aus einem Auftrag heraus werden diese Daten automatisch gesetzt.
Anwender
Hier finden wir eine Tabelle in welcher wir Anwendern unseres Systems Zugang zum Projekt geben können. Diese können es dann z.B. im Portal einsehen um die Transparenz zu unseren Kunden oder Lieferanten zu verbessern.
Hinweise
Hier können wir in einem Volltext-Editor eine Projektbeschreibung festhalten.
Start- und Enddatum
Die hier angezeigten Daten werden automatisch generiert. Dies geschieht über die Zeiterfassungen welche wir zum Projekt buchen.
Kalkulation und Abrechnung
Marge
Die Handelspanne wird über alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts bestimmt.
Überwachung der Fortschritte
Untergeordnete DocTypes
Vorgang (Task)
Einleitung
Wollen wir in ERPNext die Projekte auch zur Steuerung von Aufgaben verwenden nutzen wir den DocType Vorgang (Task). Vorgänge können in eine chronologische Abfolge gebracht werden und in Abhängigkeit zueinander gebracht werden. Weiter können Vorgänge für den Projektfortschritt verwendet werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten (Dazu weiter unten mehr).
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Betreff |
subject |
Klarname des Vorgangs. Wenn der Vorgang über eine Vorlage erstellt wird, wird der Name automatisch gesetzt. |
Projekt |
project |
Verknüpfung zu einem Projekt welchem dieser Vorgang zugeordnet ist. |
Anfrage |
issue |
Verknüpfung zu einer Anfrage. Diese wird z.B. gesetzt wenn dieser Vorgang aus einer Anfrage erstellt wurde. |
Type |
type |
Verknüpfung eines Vorgangstypes. |
Farbe |
color |
Auswahl einer Farbe. Diese kann für die grafische Darstellung im Kalender, Gantt oder Kanban verwendet werden. |
Ist Gruppe |
is_group |
Setzen wir diesen Haken wird dieser Vorgang zu einem Knoten der dann als übergeordneter Vorgang für weitere Vorgänge genutzt werden kann. |
Is Template |
is_template |
Setzen wir diesen Haken wird der Vorgang für eine Projektvorlage verwendet. Vorgänge die in einem Projekt verwendet werden tragen dieses Merkmal dann nicht mehr. Setzen wir den Haken werden die Felder `field_1` und `field_2` sichtbar. |
Status |
status |
Auswahl eines Status in welchem der Vorgang ist. Die unterschiedlichen Stati werden im Abschnitt Erklärungen genauer erläutert |
Priorität |
priority |
Auswahl einer Priorität des Vorgangs. Diese sind im Standard:
|
Gewicht |
task_weight |
Das Vorgangsgewicht ist eine Gleitkommazahl welche zur Bewertung eines Vorgangs herangezogen werden kann. |
Übergeordnete Aufgabe |
parent_task |
Verknüpfung zu einem anderen Vorgang der diesem Übergeordnet ist. Ein solcher Vorgang muss das Merkmal "Ist Gruppe" tragen. |
Vervollständigt von |
completed_by |
Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir können hier den User verknüpfen der den Vorgang abgeschlossen hat. |
Completed On |
completed_on |
Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir setzen hier das Datum an welchem der Vorgang abgeschlossen wurde. |
Zeitleiste
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Voraussichtliches Startdatum |
exp_start_date | Ein Datum an dem wir den Vorgang beginnen wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet. |
Voraussichtliche Zeit (in Stunden) |
expected_time | Die Stundenanzahl welche voraussichtlich notwendig ist um diesen Vorgang zu beenden. Diese Zahl kann für die Auswertung von Zeiterfassungen herangezogen werden. |
Beginn am (Tage) |
start | Diese Feld ist nur sichbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Startdatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde. |
Voraussichtliches Enddatum |
exp_end_date | Ein Datum an dem wir den Vorgang beenden wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet. |
% Fortschritt |
progress | Prozenzzahl der den Fortschritt des Vorgangs anzeigt. Dieser wird grafisch in der Gantt-Darstellung verwenden. |
Dauer (Tage) |
duration | Diese Feld ist nur sichbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Enddatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde. |
Ist Meilenstein |
is_milestone | Setzen wir diesen Haken geben wir dem Vorgang das Merkmal Meilenstein. |
Details
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Aufgabenbeschreibung | description | Text-Editor Feld für eine detailierte Beschreibung des Vorgangs (Ergänzend zum Betreff) |
Abhängigkeiten
Tabelle mit dem Feldnamen `depends_on`
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vorgang |
task |
Verknüpfung zu einem anderen Vorgang. Der Verknüpfte Vorgang muss geschlossen sein bevor dieser Vorgang geschlossen werden kann. |
Betreff |
subject |
Betreff des verknüpften Vorgangs. |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
act_start_date | Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das älteste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang. | |
actual_time | Summe der Zeit die über Zeiterfassungen auf diesen Vorgang gebucht wurde. |
|
act_end_date | Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das jängste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang. |
Kalkulation
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Gesamtkostenbetrag (über Arbeitszeittabellen) |
total_costing_amount | |
Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnung) |
total_expense_claim | |
Gesamtrechnungsbetrag (über Arbeitszeitbaltt) |
total_billing_amount |
Weitere Informationen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
review_date | ||
closing_date | ||
Abteilung |
department | |
Unternehmen |
company |
Status
Folgende Stati können Vorgänge haben.
Status | Status (english) |
Automatismen |
Offen | Open | Bei erstellen eines neuen Vorgangs |
In Bearbeitung | Working | Wenn die erste Zeiterfassung auf den Vorgang gebucht wird |
Wartet auf Überprüfung | Pending Review | |
Überfällig | Overdue | Wird geschaltet wenn Voraussichtliches Enddatum erreicht ist |
Vorlage | Template | Markiert einen Vorgang als Vorlage für die Verwendung in zukünftigen Projekten |
Abgeschlossen | Completed |
|
Abgesagt | Canceled |
|
Die Stati können für die Verwendung von Zuweisungsregeln eingesetzt werden.
Allgemein
Ist Gruppe
Setzen wir dieses Merkmal können wir diesen Vorgang in anderen Vorgängen im Feld Übergeordneter Vorgang verwenden. Beim verwenden von Projektvorlagen kann dies ebenfalls aktiviert werden.
Ist Vorlage
Setzen wir dieses Merkmal kann der Vorgang in Projektvorlagen verwendet werden.
Vorgänge in einem Projekt erstellen
Einleitung
Vorgänge bilden die Teilbereiche eines Projekts ab. Sie werden zur Planung und Konzeption verwendet, an ihnen kann geprüft werden ob der Plan eingehalten werden kann und zur Rechnungsstellung verwendet werden.
Voraussetzungen
- Durchlesen von Einführung in das Modul Projekte
- Die Rolle Nutzer Projekt
- Ein bestehendes Projekt
Einen Vorgang aus einem Projekt heraus erstellen
Einen weiteren Vorgang abhängig zum ersten erstellen.
Folgeschritte
- Projektübersicht nach Gantt
Interne Links
Externe Links
Aufgaben
- Geben Sie Ihre Aufgabe hier ein, verwenden Sie "@", um sie einem Benutzer zuzuweisen, und "//", um ein Fälligkeitsdatum auszuwählen
Verwandte Artikel
Verwandte Artikel erscheinen hier basierend auf den Stichwörtern, die Sie auswählen. Klicken Sie, um das Makro zu bearbeiten und Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern.
Projekt erstellen
Einleitung
Voraussetzungen
- Die Rolle Projektleiter oder eine entsprechende Sonderberechtigung
- Einführung in das Modul Projekte
Neues Projekt
Schnelleingabe
Wir gehen in das Modul Projekte in das DocType Projekt und drücken auf Neu. Hier werden wir in der Schnelleingabe zur Eingabe von Projektname, Status, ggf. einer Vorlage und einem voraussichtlichem Enddatum aufgefordert.
In voller Ansicht bearbeiten
Um direkt mehr Informationen in einem Projekt zu hinterlegen erstellen wir ein Projekt der "vollen Ansicht" und gehen hierzu auf Neu und wählen dann In voller Ansicht bearbeiten. So können wir gleich im ersten Schritt schon mehr Information zum Projekt hinzufügen.
Folgeschritte
Interne Links
Externe Links
Projektfortschritt
Einleitung
Wir könenn aus Projekten heraus alle genannten Projektteilnehmer mit Informationen zum Fortschritt auf dem laufenden halten.
Die Mail wird in der Nacht nach 00:00 Uhr versendet.
Projektplanung
Einleitung
Vorgänge für die Kapazitätsplanung
In den Vorgängen werden Daten hinterlegt welche für die Kapazitätsplanung genutzt werden. Hiermit können Ressourcen und Termine stets im Auge behalten werden.
Die Dort eingetragenen Daten beeinflussen Kalender- und Gantt Ansichten.
Projekttyp (Project Type)
Einleitung
Dieser DocType spielt im Modul Projekte eine untergeordnete Rolle und dient lediglich zur Information über die unterschiedliche Typen welche wir bei den Projekten definieren möchten. Weiter können wir diesen DocType für eine kategorisierung verwendet und damit für automatische Zuweisungen und Berechtigungen gut genutzt werden.
Der Projekttyp ist im Standardfilter bei Projekt aktiv
Neben dem Titel gibt es ein Beschreibungsfeld in diesem DocTpye:
Beschreibungsfeld in Projekttyp
Navigation
Projektevorlage (Project Template)
Einleitung
ERPNext hilft und dabei unsere Abläufe schritt für schritt zu optimieren. Dabei hilft uns der DocType Projektvorlage. Mit dieser können wir, ähnlich einer Stückliste, ein Paket an Vorgängen zusammenzustellen welche in unserer Ablauf immer wieder zur Anwendung kommen. So können wir die Reprouzierbarkeit unserer Arbeit erhöhen was zur Steigerung der Qualität führt.
Die Projektvorlage wird beim erstellen eines Projekts ausgewählt.
Felder
In Der Projektvorlage sehen wir die Verknüpfung zu den Projekten in welchen dies Vorlage verwendet wurde (1). Wir können den Projekttyp bestimmen (2) und in der Tabelle eine Sammlung an Vorgängen bestimmen welche wir in unserer Projektvorlage einsetzen möchten.
Untergeordnete Dokumente
Zeiterfassung (Timesheet)
Einleitung
Die Zeiterfassung ist Teil des Moduls Projekte und wird für die Projektzeiterfassung in ERPNext verwendet. Hier können wir bestimmen wer, was und wann gemacht wird.
Zeiterfassungen werden für die Kalkulation von Kosten und möglichen Erträgen in unseren Projekten verwendet.
Übersicht
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärungen |
Nummernkreis |
naming_series |
|
Unternehmen |
company |
Verknüpfung zum Unternehmen |
Kunde |
customer |
Verknüpfung zum Kunden |
Währung |
currency |
Verknüpfung zu einer Währung. |
Wechselkurs |
||
Status |
status |
|
Projekt |
parent_projekt |
Das hier verknüpfte Projekt wird auf die Tabelle timesheets übertragen. Setzen wir das Projekt hier verhindert dies, dass wir in der Tabelle ein anderes Projekt als dieses angeben. |
Mitarbeiterdetails
Zeitblätter
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärungen |
Aktivitätsart |
activity_type |
Verknüpfung zu einer Aktivität. Hinter dieser verbergen sich auch die Kosten und Beträge die für die Kalkulation im Abschnitt Rechnungsdetails verwendet werden. |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärungen |
Gesamtarbeitszeit |
Summe aller Stunden aus der Tabelle |
Rechnungsdetails
Dieser Abschnitt hat Auswirkung auf unsere Projektkalkulation und wird wesentlich dadurch bestimmt, ob wir Aktivitätskosten eingestellt und die Stunden der Zeiterfassung abrechenbar sind oder nicht.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärungen |
Insgesamt Abrechenbare Stunden |
Hier wird die Summe der abrechenbaren Stunden angezeigt. Die Summe wird aus der Summe der oben gezeigten Tabelle gebildet und ist dann >0 wenn in der Tabelle das Häkchen "ist Abrechenbar" markiert ist. |
|
Insgesamt angekündigte Stunden |
Summe der Stunden die in der Tabelle anegegeben wurde. |
|
Insgesamt abrechenbarer Betrag (EUR) |
|
|
Gesamtrechnungsbetrag (EUR) |
|
|
Gesamtkalkulation Betrag (EUR) |
|
|
% des Betrages berechnet |
|
Meldungen
Aktivitätsart (Activity Type)
Einleitung
Aktivitätsarten sind ein DocType im Modul Projekte. In ihnen können wir Kosten und Verrechnungssätze festlegen. Über eine Zusatzfunktion können wir die Kosten und die Verrechnungssätze auch pro Mitarbeiter einstellen.
Die Aktivitätsarten werden in der Projektzeiterfassung verwendet und helfen beim überwachen von Projektkosten.
Name
Die Benennung des DocTypes ist dynamisch und entspricht im Standard der von uns gewählten Aktivitätsbezeichnung.
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Standardkosten (EUR) |
Kosten welche für diese Aktivität aufgewendet werden. |
|
Standard-Rechnungspreis (EUR) |
Der Preis welchen wir als Ertrag für diese Aktivität einstellen möchten. |
|
Deaktiviert |
Setzen wir das Häkchen ist die Aktivitätsart deaktiviert und kann nicht in der Zeiterfassung verwendet werden |