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Schreibtisch (Desk)

Allgemeine Voreinstellungen (Global Defaults)

Einleitung

Auf dieser Seite werden einige Grundlegende Einstellungen gemacht. Diese werden initial bei der Ersteinrichtung (Wizard) nach der Installation des Systems gesetzt.

Meist kehren wir erst dann zu dieser Seite zurück, wenn wir z.B. eines neues Unternehmen auf unserer ERPNext Instanz erstellt haben und dieses nachträglich als Standard setzen möchten.

Wichtig ist, dass das Standardunternehmen gesetzt ist, sonst funktionieren viele Transaktionen nicht!

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Schlagwortverknüpfung (Tag Link)

Einleitung

DIeses Dokument bekommt man nur selten zu sehen, nutzt es aber ggf. häufiger unbewusst. Versehen wir ein DocType mit einem Schlagwort erstellt das System einträge dieses Typs.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Dokumententyp


Dokumentenname

 
Dokumenten-Tag


Dokumenttitel


Schlagwortverknüpfungen löschen

Das löschen der Schlagworte in Masse ist im System nicht besonders benutzerfreundlich gelöst. Wollen wir eine Vielzahl an Schlagworten gleichzeitig löschen können wir dies über die Schlagwortverknüpfung tun

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Wir sehen in der ersten Spalte die ID mit welcher die Schlagwortverknüpfung in der Datenbank abgelegt ist. In der Spalte Dokumententyp (grün) sehen wir die DocType-Art an welchem das Schlagwort hängt, in der Spalte Dokumentenname (rot) das exakte Dokument vom vorherigen Typ und in der Spalte Dokument-Tag (gelb) das Schlagwort welches verknüpft ist.

Benachrichtigungen einstellen

Einleitung

Vom System bekommt man je nach Einstellung diverse E-Mails. Darunter sind wöchentliche Berichte zu bestimmen Zahlen wie z.B. Energiepunkten.

Einstellungen anpassen

Pfad zu den Einstellungen vom Desk aus:

Einstellungen -> Email /Notifications -> Notification Settings

Settings Card on Desk

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Im folgenden Bild sehen wir die unterschiedlichen Einstellungen zu den persönlichen Benachrichtigungen (Notifications).

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Dokumenten folgen

Hier können wir diese Funktion aktivieren und hinterlegen welchen DocTypes wir folgen möchten.

Zulassen diverser E-Mailbenachrichtungen

Go to Notification Settings List

Hier werden die Einstellungen der anderen Benutzer in der Listenansicht angezeigt.

 

Startseite (Home)

Einleitung

Neu in Version 13 von frappe ist die Startseite. Diese Seite kann von jedem Benutzer individuell gestaltet werden, sofern er die notwendigen Rechte hat.

Aufbau

Die Startseite ist in drei Bereiche eingeteilt (dies gilt übrigens auch für alle anderen Module).

  1. Diagramm-Abschnitt (im Bild rot)
  2. Die Kurzwahlen (im Bild gelb)
  3. die Berichte & Stammdaten (im Bild blau)

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Die Diagramme und Kurzwahlen kann jeder für sich selbst definieren und einstellen.

1. Diagramme

An erster Stelle können wir Diagramme und andere Statistiken hinzufügen. Diese heißen in frappe Dashboards und können für alle DocTypes angelegt werden.

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2. Kurzwahlen

Diese Karten können so eingestellt werden, dass wir zügig an einzelne DocTypes, Berichte, Seiten oder Instrumententafeln gelangen.

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Die Kurzwahlen können wir auch nachträglich noch ändern, verschieben und auf wieder löschen.

Beispiele

  1. Kurzwahl zum Stempeln
  2. Kurzwahl zu Aufgaben


3. Berichte & Stammdaten

Die hier an angezeigten Karten können nur bei Bedarf ein- oder ausgeblendet werden. Um weitere hinzuzufügen ist der Eingriff durch Softwareentwickler/-innen erforderlich.

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Notiz (Note)

Einleitung

Der DocType Notiz in ERPNext dient zunächst einmal als persönliche Notiz. Ein Vorteil ist, dass dieser zentral im System abgelegt ist und wir die Funktionen der DocTypes wie die Freigabe an Kollegen oder die Verwendung von Tags ermöglicht.

Die Notiz kann privat oder auch öffentlich verwendet werden.

Weiter kann die Notiz dazu verwendet werden mich selbst oder auch andere Anwender des Systems auf die Notiz hinzuweisen. Dies kann einmalig oder wiederkehrend geschehen. Darüber hinaus können weitere Details eingestellt werden.

Notiz erstellen

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Die Bezeichnung ist Pflicht und Anwenderübergreifend einmalig. Weiter kann die Notiz öffentlich gemacht werden.

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Notizen sind zunächst nur für uns selbst zu sehen.

Notiz veröffentlichen

Öffentliche Notizgen werden Systemweit allen Anwendern freigeben. Sie können auch durch alle bearbeitet werden.

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Pop-up Notiz

Öffentliche (und auch private, dazu später mehr) können so eingestellt werden, dass sie bei der Anmeldung am System für uns sichtbar werden. Es gibt die Optionen, dass dies einmal geschieht, mehrfach, oder aber bis zu einem Ablaufdatum.

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Möchten wir, dass die Notiz nicht abläuft, können wir das Datum 100 Jahre in die Zukunft legen.

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Beispiele

Erinnerung an Projektzeiterfassung

Einleitung

Häufig finden wir an PC Arbeitsplätzen Post-Its die am Monitor geheftet an etwas erinnern sollen. Zu diesem Zweck können wir die Notiz in ERPNext verwenden. In diesem Beispiel erstellen wir eine Notiz die uns daran erinnert unsere Projektzeiterfassung zu erledigen. Dazu erstellen wir eine Notiz und hinterlegen in dieser eine URL die uns direkt in eine neue Zeiterfassung bringt.

Umsetzung

Dazu erstellen wir eine neue Notiz, geben diese zunächst als öffentlich ein, damit die Pop-up Möglichkeiten aktiviert werden können.

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In dem Inhalt der Notiz wollen wir nun einen kurzen Vermerk für unser Vorhaben hinterlegen. Hier

Bitte die Zeiten fpr Deine Projekte erfassen!

Diesen Satz können wir nun mit einem Hyperlink (URL) versehen. In unserem Beispiel wollen wir dazu auf die Seite gelangen auf welcher wir eine Neue Zeiterfassung (Projekt) erstellen. Dazu navigieren wir an die entsprechende Stelle.

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Dort angekommen wollen wir den DocType im ungespeicherten Zustand lassen...

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...und den Web-Pfad (URL) kopieren.

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diese URL verwenden wir als Hyperlink-Verknüpfung in unserem Text

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Wollen wir dies nur für uns selbst erstellen (schließlich kleben wir den Post-It nicht an jeden Monitor der Firma...) können wir das Häkchen "Öffentlich" wieder entfernen. Die sonstigen Merkmale bleiben trotzdem erhalten!

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Die Notiz ist nun gespeichert und kann verwendet werden

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Laden wir die Seite neu sehen wir das Pop-up (an dem unterstrichenen Text können wir den Hyperlink erkennen).

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Hat alles geklappt landen wir mit einem Klick auf den unterstrichenen Text auf der gewünschten Seite

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Ergänzung

Achtung, öffentliche Notizen können zu Ärgernissen bei den Kollegen führen. Die verwendung des Buttons sollte also durchaus über Berechtigungen eingeschränkt werden.

Zur besseren Struktur der Notizen können diese z.B. durch Schlagworte ergänzt werden

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Kommuniziert was für Notizen sinnvoll sein können. In vielen Fällen haben Kollegen geniale Hilfsmittel entwickelt von denen andere noch nicht profitieren. Auf der anderen Seite können zuviele Erinnerungen inflationär werden und führen dazu ignoriert zu werden.

 

 

Workspace

Einleitung

Sind wir in ERPNext angemeldet und wechseln auf den Desk sehen wir den Workspace

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Die meisten Module in ERPNext haben ihren eigenen Workspace.

Nicht immer ist die Auswahl der DocTypes in den Standardworkspaces optimal. Auch hier lässt uns ERPNext weitere Workspaces frei hinzufügen. Diese können dann über die Modulberechtigungen für einzelne Rollen eingestellt werden.

Felder

Bezeichnung Feldname Erklärung
Name
Freitext für den Namen des neuen Workspace
Erweitert
Dieses Feld taucht erst auf, wenn wir die Option "Erweitert eine andere Seite" aktivieren. Wir verknüpfen dann einen existierenden Workspace.
Modul

Kategorie

Auswahl aus

  1. Module
  2. Domainen
  3. Orte
  4. Verwaltung

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Weiteres siehe Details

Erweitert eine andere Seite
Aktivieren wir dies wird eine weiteres Feld angezeigt in welchem wir ein existierendes Workspace verknüpfen können um welches dieses erweitert wird.
Erweiterung ist in diesem Fall, dass es auf das existierende oben drauf kommt:

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Dashboards

Tastenkombinationen

Karten verknüpfen


Details

Erklärung zu den Kategorien

Deutsch Englisch Erklärung
Module Modules

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Domainen Domains

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Orte Places

image-1649541585436.png

Verwaltung Administration

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Ereignis (Event)

Einleitung

Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.

In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:


Wir können Ereignisse jedoch bei bedarf auch eigenständig erstellen.

Ereignis händisch erstellen

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Über den Button Teilnehmer hinzufügen -> Kontakt hinzufügen können dem Ereignis Kontakte zugeordnet werden. Diese werden dann unten in der Tabelle Veranstaltungsteilnehmer eingefügt.

grafik.png

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Feldname


Ereigniskategorie

Zur Auswahl stehen

  • Ereignis
  • Treffen
  • Anruf
  • Gesendete / Empfangene E-Mail
  • Sonstige(s)

Ereignistyp

Zur Auswahl stehen

  • Privat
  • Öffentlich
  • Abgesagt

Erklärungen beachten!

Farbe


Morgens eine Erinnerungsmail senden

Sendet morgens eine Mail an relevante Personen.

 

Erklärung beachten!

Dieses Ereignis wiederholen


Beginnt am


Endet am


Status

Offen

Abgeschlossen

Geschlossen

Ganzer Tag


Mit Google Kalender synchronisieren


Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Beschreibung

 

Teilnehmer

Veranstaltungsteilnehmer
Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Referenz-Dokumententyp

 
Referenzname


E-Mail


Erklärungen

Ereignistyp
Privat

Öffentlich

Ist diese Auswahl getroffen und das Häkchen bei "Morgens eine Erinnerungsmail senden" gesetzt, wird jedem Benutzer diese Erinnung geschickt.

Abgesagt
 
Morgens eine Erinnerungsmail senden

Ist der Ereignistyp auf "Öffentlich", wird jedem Benutzer im System diese Erinnung geschickt.

Schlagwort (Tag)

Einleitung

Schlagworte in ERPNext weren über den Schlagwortverknüpfung mit DocTypes verlinkt. Wir können fast alle DocTypes mit Schlagworten versehen.

Schlagwort verknüpfen

Diese können wir im DocType im linken Menü-Band hinzufügen

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In der Listenansicht (und anderen) sind diese dann ebenfalls im linken Menü-Bank zu sehen

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Mit dem wählen von Tags anzeigen/Hide Tags #1 können wir die Schlagworte auch in der Listenansicht sichtbar machen.

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In der Listenansicht werden immer nur die beiden zuerst verknüpften Schlagworte angezeigt!image-1673972696322.png

ERPNext unterscheidet zwischen Groß-und Kleinschreibung bei den Schlagworten (Tags) so sind Sommerferien und sommerferien zwei unterschiedliche Tags.

Schlagwort suchen

Über die globale Suche können wir mit einem vorangestelltem # nach Schlagwörtern suchen

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Als Ergebnis erhalten wir alle Doctypes an welchen das Schlagwort verknüpft wurde

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Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Beschreibung
description
In diesem Text Feld können wir eine ausführliche Beschreibung zu diesem Schlagwort hinterlegen.