Vertrieb (Selling)
- Einführung in Vertrieb
- Kunde (Customer)
- Angebot (Quotation)
- Auftrag (Sales Order)
- Blankoauftrag
- Vertriebspartner (Sales Partner)
- Verkäufer (Sales Person)
- Artikel und Preise
- Einstellungen
- Produkt-Bundle
- Kundenauftrag Bestellart Wartung
- Region (Territory)
- Vertriebseinstellungen (Selling Settings)
- Auftragsbestätigung (Sales Order)
- Kundengruppe (Customer Group)
Einführung in Vertrieb
Einleitung
Bevor wir uns mit dem Modul Vertrieb beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationship Management zu lesen
Übergabepunkt vom CRM zum Vertrieb ist das Angebot. Ist der Lead einmal Kunde geworden wollen wir zukünftige Angebote nur noch über den Kunden erledigen. Aus dem Angebot kommt es zum Auftrag und aus diesem zur Leistungserbringung welche durch Lieferschein(e) quittiert wird und Leistungsabrechnung durch die Ausgangsrechnung(en).
In ERPNext gibt es unterschiedliche Auftragsarten. Auch macht es einen Unterschied, ob wir Dienstleistung oder Waren abrechnen. Dies hat wesentlich auf die Artikelpositionen des Auftrags eine Auswirkung und auf dahinter liegenden Merkmalen wie Seriennummern, Chargen, Lager etc.
Übersicht des Moduls
Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen DocTypes abgebildet.
Wesentlichen DocTypes
Auftragsarten
ERPNext kann über entsprechend eingestellte Module unterschiedliche Auftragsarten abbilden. Die Auftragsarten unterscheiden sich in Artikel-Typ und im darauf folgenden Workflow deutlich. Eine deutliche Abgrenzung ist notwendig.
Fertigungsaufträge
Fertigungsaufträge enthalten immer Stücklisten.
Wartungsaufträge
Es wird die Bestellart Wartung definiert. Das Lieferdatum wird optional und es können Wartungspläne und -aufträge erstellt werden.
Dienstleistungsaufträge
Sind Aufträge auf welchen Artikel ohne das Merkmal "Lager" aufgeführt sind.
Warenbestellungen
Sind Bestellungen welche über den Online-Shop des System gemacht werden.
Kunde (Customer)
Einleitung
Der Kunde ist notwendig für das
- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen
Felder
Name und Typ
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vollständiger Name |
customer_name |
|
Typ |
type |
|
Aus Lead |
lead_name |
|
Aus Chance |
from_opportunity |
|
Buchhalter |
accountmanager |
|
Kundengruppe |
customer_group |
|
Region |
territory |
|
Steuernummer |
tax_id |
|
Steuerkategorie |
tax_category |
|
so_required |
||
dn_required |
||
disabled |
||
is_internal_customer |
||
website |
||
email_id |
||
language |
||
is_frozen |
||
Währung ein Preisliste
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vollständiger Name |
customer_name |
|
Typ |
type |
Adresse und Kontakt
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vollständiger Name |
customer_name |
|
Typ |
type |
Primäre Adresse und Kontaktdetails
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vollständiger Name |
customer_name |
|
Typ |
type |
Buchhaltung
Rechnungswesen
Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vollständiger Name |
customer_name |
|
Typ |
type |
Kreditlimit und Zahlungsbedinungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen |
customer_name |
|
Typ |
type |
Kreditlimit
Mehr Informationen
Vertriebspartner und Verprovisionierung
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Vertriebspartner |
Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll. |
|
Provisionssatz | default_commission_rate |
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden. |
Verkaufsteam
Verkaufsteamsdetails
Kunde erstellen
Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.
Angebot (Quotation)
Einführung
Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.
Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:
Übersicht
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Angebot für |
||
Lead |
||
Kunde |
||
Kundenname |
Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet. | |
Unternehmen |
||
Datum |
Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen. | |
Gültig bis |
Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Im Standard sind es X Tage. Den Standard können wir in den Vertriebseinstellungen anpassen. Erreichen wir dieses Datum geht das Angebot automatisch in den Status "Verfallen" und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Dies kann in den Vertriebseinstellungen abgeschaltet werden. |
|
Bestellart |
Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden. Im Standard gibt es:
|
Adresse und Kontakt
Hier tragen wir Adressen und Personen ein welchen das Angebot gemacht wird.
Währung und Preisliste
Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Währung |
Auswahl einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden. | |
Preisliste |
Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen. | |
Preisregel ignorieren |
Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert. |
Artikel
In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.
Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle
Artikel-Code
Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.
Menge
Die Menge der anzubietenden Artikel.
Preis
Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.
Betrag
Die Summe aus den vorherigen Feldern Summe = Menge x Preis
Gesamtmenge
Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.
Summe (EUR)
Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.
Gesamtnettogewicht
Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.
Steuern und Gebühren
Steuerkategorie
Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.
Versandregel
Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.
Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.
In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.
Im Standard hat die Tabelle folgende Felder
Type
Deutsch | Englisch | Erklärung |
Tatsächlich | ||
Auf Nettosumme | ||
Auf vorherigen Zeilenbetrag | ||
Auf vorherige Zeilensumme | ||
Auf Artikelmenge |
Kontenbezeichnung
Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.
Preis
Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.
Betrag (EUR)
Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.
Summe (EUR)
Die Summe der Steuern oder Gebühren.
Steuererhebung
In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.
Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)
Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf
Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode
Gutscheincode
In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.
Empfehlungs-Vertriebspartner
Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf
Deutsch | Englisch | Erklärung |
Gesamtbetrag | ||
Nettosumme | |
Gesamtbetrag (EUR)
Rundungseinstellungen (EUR)
Gerundete Gesamtsumme (EUR)
Zahlungsbedingungen
Vorlage Zahlungsbedingenen
Zahlungsplan
Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:
Zahlungsbedingungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun |
Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf. | |
Beschreibung |
||
Fälligkeitsdatum |
||
Rechnungsteil |
||
Zahlungsbetrag (EUR) |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Geschäfsbedingungen |
||
Details der Geschäftsbedingungen |
Druckeinstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Briefkopf |
Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf. | |
Gruppe gleichen Artikel |
||
Druckkopf |
||
Drucksprache |
Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden. |
Mehr Informationen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Kamnpagne |
Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt. | |
Quelle |
Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt. | |
Status |
Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt. | |
Lieferantenangebot |
Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert. |
Angebot erstellen
Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!
Artikel
Wertansatz
Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.
Rohgewinn
Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn
Erklärungen
Status
Status | Erläuterung |
Entwurf (Draft) | Das Angebot ist noch nicht gebucht. |
Offen (Open) | Das Angebot ist gebucht. |
Bestellt (Ordered) | Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch) |
Verloren (Lost) | Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen. |
Abgebrochen (Cancelled) | Das Angebot wurde händisch abgebrochen. |
Verfallen (Expired) | Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht. |
Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!
Bestellart
Deutsch | Englisch | Erklärung |
Vertrieb | Sales | Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden. |
Wartung | Maintenance | Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend. |
Warenkorb | Shopping Cart |
Weiterführende Links
Quellen & Verweise
Auftrag (Sales Order)
Einleitung
Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind
ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.
Übersicht
Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt Bestellart.
Status
Deutsch | Englisch |
Beschreibung |
Nicht gespeichert | Not saved | Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren. |
Entwurf | Draft | Dokument noch nicht gebucht. |
In Wartestellung | Waiting | |
Auszuliefern und Abzurechnen | Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden. | |
Abrechnen | Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden. | |
Auszuliefern | Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt. | |
Abgeschlossen | Completed | Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt. |
Abgebrochen | Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden. | |
Geschlossen | Closed | Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen. |
Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen
Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.
Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.
Bestellart
ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten
- Vertrieb
- Wartung
- Warenkorb
1. Vertrieb
Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.
2. Wartung
Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.
3. Warenkorb
Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.
Auftragsabwicklung
Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.
Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt
folgt
Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag
Kundenauftrag Bestellart Wartung
Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt
folgt
Auftrag Typ Warenkorb
folgt
Steuerkategorie
Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.
Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.
Erstelle...
Auswahlliste
Lieferschein
Arbeitsauftrag
Rechnung
Materialanfrage
Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: Materialanfrage
Anfrage für Rohstoffe
Lieferantenauftrag
Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist.
Projekt
Abonnement
Zahlungsaufforderung
Bezahlung
Kundenauftrag
Übersetzung
Englisch | Deutsch |
Customer's Purchase Order | Bestellnummer des Kunden |
Kundenauftrag
Übersetzung
Englisch | Deutsch |
Customer's Purchase Order Date | Datum der Kundenbestellung |
Blankoauftrag
Vertriebspartner (Sales Partner)
Einleitung
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Partnertyp |
||
Region |
||
Provisionssatz |
Adresse & Kontaktinformationen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Neue Adresse |
||
Neuer Kontakt |
Adressen und Kontakte existieren oft bereits in unserem System, da diese ggf. schon als Lead, Kunde oder Lieferant bei uns angelegt sind. Der Vertriebspartner lässt sich in der Adresse oder im Kontakt ensprechend verknüpfen. So vermeiden wir Dubletten.
Vertriebspartner-Ziel
In diesem Abschnitt können wir Vertriebsziele für unsere Vertribspartner bestimmen.
Ziele
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Webseite
Vertriebspartner können, wenn gewünscht, auf der öffentlichen Webansicht unseres Systems angezeigt werden.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner
Verkäufer (Sales Person)
Einleitung
Dieser DocType ist in einer Baumstruktur organisiert und bildet die Hirarchie unserer Vertriebsmitarbeiter ab. Diese können zu Vertriebsgebieten und Vertriebszielen zugeordnet werden. Wir können den DocType Verkäufer mit dem DocType Mitarbeiter verknüpfen.
Connections
Hier sehen wir Verknüpfungen zu den DocTypes welche zum Verkaufsziel dieses Verkäufers beitragen. Diese sind
- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung
Name und Mitarbeiter-ID
Über das Feld Übergeordneter Vertriebsmitarbeiter bauen wir unsere Baustruktur auf. Dies wird durch das setzen des Merkmals Ist Gruppe ergänzt, falls wir unserer Baum weiter verästeln wollen.
Ziele für Vertriebsmitarbeiter
In dieser Tabelle bestimmen wir die Vertriebsziele dieses Verkäufers. Abhängig davon, ob wir das Merkmal Ist Gruppe gesetzt haben gilt dieses eben übergeordnet oder aber für eine einzelne Person.
Artikel und Preise
- Artikel
- Artikelpreis
- Preisliste
- Artikelgruppe
- Produktbundle
Einstellungen
- Vertriebseinstellungen
- Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Vorlage für Verkaufsteuern und -abgaben
- Lead Ursprung
- Kundengruppe
- Kontakt
- Adresse
- Region
- Kampagne
Produkt-Bundle
auch Handelsstückliste, Produkt-Bündel, gebündelte Produkte
Einleitung
Das Produkt-Bundle erlaubt es uns unterschiedliche Artikel zusammen zu fassen und diesen im gebündelt zu verkaufen. Das Produkt-Bundle selbst ist kein Lagerartikel.
Beispiel
Wir bieten ein Produkt-Bundle "Office Workstation" an. Dieser Artikel ist eine Bündelung aus den folgenden Artikeln:
Position | Artikelnummer | Artikelname | Stück |
1 | ITEM-1259 | 24" LED-Display | 2 |
2 | ITEM-8274 | PC-Workstation. i5, 8 GB RAM, 500GB SSD | 1 |
3 | ITEM-7528 | Kabellose Maus+Tastatur | 1 |
Der Artikel "Office Workstation" wird auf den Handelsbelegen (Angebot, Auftrag, Rechnung) verwendet. Die Lagerbuchung der Artikel findet aber einzeln statt.
Quellen & Verweise
https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle
Kundenauftrag Bestellart Wartung
Einleitung
Bei der Erstellung eines Auftrags können wir zwischen den Typen
- Vertrieb
- Wartung
- und Warenkorb
wählen. In diesem Szenario gehen wir auf den Typ Wartung ein. Hier entsteht aus dem Auftrag ein Wartungsplan und dann meist ein Wartungsbesuch oder aber auch direkt ein Wartungsbesuch. Dies ist von unserem individuellem Szenario abhängig.
Was heir zwar nicht im Vordergrund steht, durch aus aber berücksichtig werden sollte ist das Projekt welches zum Auftrag wie auch zum Wartungsplan gehören kann.
Übersicht
Region (Territory)
Einleitung
Dieser DocType hilft bei der Spezifizierung diverser anderer DocTypes. Dazu gehören insbesondere Leads und Kunden. Der DocType wird im System in einer Baumstruktur geführt.
Abhänging der eigenen Anforderung kann hier eine Struktur aufgebaut werden. In einigen Fällen macht es sinn bis auf die Ebene "Land" vorzudringen. In anderen Fällen vielleicht sogar bis auf Stadtteile.
Beispiele
Sind wir Pizza-Lieferant in Berlin macht es ggf. Sinn die einzelnen Stadtteile Berlins als Territory zu führen um später Berichte und Analysen zu diesen herauszulassen.
Sind wir eine Fluglinie ist die kleinste Größe eher ein Land. So können wir später einmal sehen in welche Lände wie viele Flüge gehen.
Ziele für die Region
In der gezeigten Tabelle können wir für eine Region ein Vertriebsziel festlegen. Weiter können wir noch eine Person als Gebietsleiter bestimmen die für diese Region verantwortlich ist.
Verkaufsziele können nicht nur Gebietsweise (auf eine Region bezogen) sondern auch für Vertriebs-Teams und/oder Vertriebsmitarbeiter festgelegt werden.
Einsatz
Die Region kann auch für die Sitzungsstandards eingesetzt werden.
Die Region kann für Zuweisungsregeln genutzt werden.
Navigation
Vertriebseinstellungen (Selling Settings)
Einleitung
Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.
Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.
Customer Defaults
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bennung des Kunden nach |
Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist
|
|
CRM Settings
Item Price Settings
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Standardpreisliste | Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“ | |
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten | Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder | |
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten |
Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet. |
|
Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate | ||
Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate |
Transaction Settings
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Ist ein Kundenauftrag für die Erstellung von Kundenrechnungen und Lieferscheinen erforderlich? | ||
Ist für die Erstellung der Verkaufsrechnung ein Lieferschein erforderlich? | ||
Umsatzaktualisierungsfrequenz | ||
Over Order Allowance (%) | ||
Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird | ||
Erlauben Sie mehrere Kundenaufträge für die Bestellung eines Kunden | ||
Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden | ||
Allow Sales Order Creation For Expired Quotation | Deaktivieren wir dies nicht, können Angebote im Status "Verfallen" nicht weiterverarbeitet werden. |
Erklärungen
Item Price Settings
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder.
Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle | Auswahl aus Anhalten oder Stoppen | |
Role Allowed to Override Stop Action | Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen. |
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten
Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.
Dies ändert auch die Einstellung für den Einkauf.
Auftragsbestätigung (Sales Order)
Allgemein
Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.
Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste
- Auswahlliste (Picklist)
- Lieferschein (Delivery Note)
- Arbeitsauftrag (Work Order)
- Ausgangsrechnung (Sales Invoice)
- Wartungsplan (Maintenance Schedule)
- Wartungsbesuch (Maintenance Visit)
- Materialanfrage (Material Request)
- Anfrage für Rohstoffe)
- Bestellung (Purchase Order)
- Projekt (Project)
- Abonnement
- Zahlungsaufforderung (Payment Request)
- Zahlung (Payment Entry)
Übersicht
Im folgenden Schaubild sehen wir, dass der Auftrag aus dem Angebot heraus generiert wird und zu Lieferschein, Verkaufsrechnung und/oder Bestellung weiterverarbeitet werden kann. Dabei ist die Reihenfolge, vorallem von Lieferschein und Verkaufsrechnung von Fall zu Fall unterschiedlich.
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Nummernkreis |
naming_series |
|
Kunde |
customer |
Verknüpfung zum Kunden welcher den Auftrag bei uns platziert hat. |
Kundenname |
customer_name |
Read-Only Klarname des Kunden. Wird nur dann angezeigt, wenn wir in den Vertriebseinstellungen eingestellt haben, dass wir Kundennummern statt Kundennamen verwenden. |
|
order_type |
Im Standard gibt es:
|
|
skip_delivery_note | |
Unternehmen |
company |
Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über Sitzungsstandards bestimmt. |
Datum |
transaction_date | Buchungsdatum der Transaktion |
Lieferdatum |
delivery_date | Aufwahl des Datums zu wann der Auftrag geliefert sein soll. Ist das Datum erreicht geht der Auftrag in den Status "Überfällig". |
Kundenauftrag |
po_no | Hier können wir eine Kundenreferenz eintragen. Dies ist z.B. die Bestellnummer unseres Kunden. |
Kundenauftragsdatum |
po_date | Hier können wir das Datum eintragen an welchem wir die Bestellung durch den Kunden erhalten haben. |
Steuernummer |
tax_id |
Read-Only Feld welches die Steuernummer aus dem Kunden zieht. Entspricht in vielen Fällen nicht der Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) |
Abrechnungsdimensionen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Kostenstelle |
cost_center |
Verknüpung zu einer Kostenstellen. Wenn in project gesetzt wird diese von dort gezogen. |
Projekt |
project |
Verknüpfung zu einem Projekt für welches dieser Auftrag gilt. Erstellen wir aus dem gebuchten Auftrag heraus ein Projekt wird dieses Feld gefüllt. |
Adresse und Kontakt
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens |
Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum ausgewählten Unternehmen. Ein entsprechender Filter wird gesetzt. |
|
Währund und Preisliste
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Steuern und Gebühren
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Zahlungsbedingungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Mehr Informationen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Druckeinstellungen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Abrechnungs- und Lieferstatus
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Status |
Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:
Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen im Abschitt Status |
|
Provision
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Verkaufsteam
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Automatische Wiederholungsabschnitt
Hier können wir bestimmen ob und wann sich dieser Auftrag wiederholen soll. Mehr zur Automatischen Wiederholung erfahren.
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Von-Datum | Zeigt und das Datum ab wann dieser Auftrag wiederholt wird | |
Bis-Datum | Zeigt und das Datum bis wann dieser Auftrag wiederholt wird | |
Automatische Wiederholung | auto_repeat | Verknüpfung zur Automatischen Wiederholung welche für diesen Auftrag gilt. |
Auto-Repeat-Referenz aktualisieren | Mit diesem Button können wir den die Referenz in auto_repeat mit den auf diesem Auftrag neu eingetragenen Daten aktualisieren. Dieser Auftrag ist so die Vorlage für alle zukünftigen Wiederholungen. |
Erklärungen
Abrechnungs- und Lieferstatus
Status
Status |
Erklärung |
Entwurf |
Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben. |
In Wartestellung |
Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt |
Auszuliefern und abzurechnen |
Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2. |
Abzurechnen |
Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe Auszuliefern und abzurechnen |
Auszuliefern |
Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe Auszuliefern und abzurechnen |
Abgeschlossen |
Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert. Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen |
Abgebrochen |
Der Auftrag wurde abgebrochen. |
Geschlossen |
Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird. Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen |
Abrechnungsdimensionen
Projekt
Wenn der Auftrag bereits gebucht ist und wir darauf ein Projekt erstellen (egal ob über Erstelle -> Projekt oder über das + beim Projekt) wird dieses Feld automatisch mit dem Projekt gesetzt.
Wollen wir mehrere Projekte zu einem Auftrag haben, kann dies zu unerwünschten Nebenwirkungen bei der Abrechnung führen, da das einhalten des korrekten Projekts sich von Auftrag über Lieferschein nach Ausgangsrechnung durchzieht!
Aktionen
Kundengruppe (Customer Group)
Einleitung
Die Standardansicht der Kundengruppe ist die Baumansicht
Felder
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Übergeordnete Kundengruppe |
||
Ist Gruppe |
||
Standardpreisliste |
||
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen |
Standard-Forderungskonto
Rechnungswesen
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Unternehmen |
company |
|
Konto |
account |
|
Debtor/Creditor Number |
Kreditlimits
Kreditlimit
Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
Unternehmen |
company |
|
Kreditlimit |
||
Kreditlimitprüfung im Kundenauftrag umgehen |
Tipps
Um zu sehen, welche Kunden mit dieser Kundengruppe verknüpft sind, können wir uns eine Verknüpfung einbauen.
Dies machen wir über DocType Anpassen im Abschnitt Dokumentverknüpfungen.