# Vertrieb (Selling)



# Einführung in Vertrieb

## Einleitung

Bevor wir uns mit dem [<span style="text-decoration: underline;">Modul Vertrieb</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/vertrieb-selling "Vertrieb (Selling)") beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationship Management zu lesen

- <span style="text-decoration: underline;">[Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "Einführung in CRM")</span>

Übergabepunkt vom CRM zum Vertrieb ist das Angebot. Ist der Lead einmal Kunde geworden wollen wir zukünftige Angebote nur noch über den Kunden erledigen. Aus dem Angebot kommt es zum Auftrag und aus diesem zur Leistungserbringung welche durch [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein(e)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)") quittiert wird und Leistungsabrechnung durch die [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnung(en)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/ausgangsrechnung-sales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)").

In ERPNext gibt es unterschiedliche Auftragsarten. Auch macht es einen Unterschied, ob wir Dienstleistung oder Waren abrechnen. Dies hat wesentlich auf die Artikelpositionen des Auftrags eine Auswirkung und auf dahinter liegenden Merkmalen wie Seriennummern, Chargen, Lager etc.

## Übersicht des Moduls

Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen [<span style="text-decoration: underline;">DocTypes</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/doctype "DocType") abgebildet.

<div drawio-diagram="3583"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2023-01/drawing-4-1674668731.png" alt=""/></div>

## Wesentlichen DocTypes

- <span style="text-decoration: underline;">[Angebot](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot "Angebot")</span>
- <span style="text-decoration: underline;">[Kundenauftrag](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-53c "Kundenauftrag")</span>
- <span style="text-decoration: underline;">[Ausgangsrechnung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/ausgangsrechnung "Ausgangsrechnung")</span>

## Auftragsarten

ERPNext kann über entsprechend eingestellte Module unterschiedliche Auftragsarten abbilden. Die Auftragsarten unterscheiden sich in Artikel-Typ und im darauf folgenden Workflow deutlich. Eine deutliche Abgrenzung ist notwendig.

### Fertigungsaufträge

Fertigungsaufträge enthalten immer Stücklisten.

### Wartungsaufträge

Es wird die Bestellart Wartung definiert. Das Lieferdatum wird optional und es können Wartungspläne und -aufträge erstellt werden.

### Dienstleistungsaufträge

Sind Aufträge auf welchen Artikel ohne das Merkmal "Lager" aufgeführt sind.

### Warenbestellungen

Sind Bestellungen welche über den Online-Shop des System gemacht werden.

# Kunde (Customer)

## Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen

## Felder

### Name und Typ

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Lead  
</td><td style="width: 33.2861%;">lead\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Aus Chance  
</td><td style="width: 33.2861%;">from\_opportunity  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Buchhalter  
</td><td style="width: 33.2861%;">accountmanager  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Kundengruppe  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_group  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Region  
</td><td style="width: 33.2861%;">territory  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Steuerkategorie  
</td><td style="width: 33.2861%;">tax\_category  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">so\_required  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">dn\_required  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">disabled  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">is\_internal\_customer  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">website  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">email\_id  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">language  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">is\_frozen  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

Währung ein Preisliste

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Adresse und Kontakt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Primäre Adresse und Kontaktdetails

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Buchhaltung

#### Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das [Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens](https://doku.phamos.eu/link/1071#bkmrk-standard-forderungsk) verwendet.

[![image-1643792043867.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792043867.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792043867.png)

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vollständiger Name  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2861%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Typ  
</td><td style="width: 33.2861%;">type  
</td><td style="width: 33.2861%;"> </td></tr></tbody></table>

### Kreditlimit

### Mehr Informationen

### Vertriebspartner und Verprovisionierung

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2861%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Vertriebspartner  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Provisionssatz</td><td style="width: 33.2861%;">default\_commission\_rate  
</td><td style="width: 33.2861%;">Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

#### Verkaufsteamsdetails

## Kunde erstellen

<div drawio-diagram="111"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2020-08/Drawing-Wolfram-Schmidt-1598174759.png" alt=""/></div>

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

# Angebot (Quotation)

## Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

- [Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "Einführung in CRM")

## Übersicht

<div drawio-diagram="2728"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2022-01/drawing-4-1642578030.png" alt=""/></div>

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Angebot für  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lead  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kunde  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenname  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Datum  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Gültig bis  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Im Standard sind es X Tage. Den Standard können wir in den <span style="text-decoration: underline;">[Vertriebseinstellungen](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebseinstellungen-selling-settings "Vertriebseinstellungen (Selling Settings)")</span> anpassen.

Erreichen wir dieses Datum geht das Angebot automatisch in den Status "Verfallen" und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Dies kann in den [<span style="text-decoration: underline;">Vertriebseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/link/1164#bkmrk-bezeichnung-feldname-1) abgeschaltet werden.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bestellart  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Im Standard gibt es:

- Vertrieb
- Wartung
- Warenkorb

</td></tr></tbody></table>

## Adresse und Kontakt

Hier tragen wir Adressen und Personen ein welchen das Angebot gemacht wird.

## Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Währung

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Auswahl einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Preisliste

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Preisregel ignorieren

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.</td></tr></tbody></table>

#### Artikel

In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle

##### Artikel-Code

Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.

##### Menge

Die Menge der anzubietenden Artikel.

##### Preis

Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.

##### Betrag

Die Summe aus den vorherigen Feldern `Summe = Menge x Preis`

##### Gesamtmenge

Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.

##### Summe (EUR)

Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.

##### Gesamtnettogewicht

Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.

## Steuern und Gebühren

##### Steuerkategorie

Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.

##### Versandregel

Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.

##### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben</label>

Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.

#### <label class="control-label">Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf</label>

In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

Im Standard hat die Tabelle folgende Felder

##### Type

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Tatsächlich</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherigen Zeilenbetrag</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherige Zeilensumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Artikelmenge</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr></tbody></table>

##### Kontenbezeichnung

Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.

##### Preis

Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.

##### Betrag (EUR)

Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

##### Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

## Steuererhebung<label class="control-label" style="padding-right: 0px;"></label>

#### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Berechnung der Steuern und Gebühren</label>

In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.

##### Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)

Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

## Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

##### Gutscheincode

In ERPNext können wir [**Gutscheincodes**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/gutscheincode-coupon-code "Gutscheincode (Coupon Code)") erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.

##### Empfehlungs-Vertriebspartner

Verknüpfungsfeld zu einem [**Vertriebspartner**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebspartner "Vertriebspartner") welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Gesamtbetrag</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">​</td></tr></tbody></table>

##### Gesamtbetrag (EUR)

##### Rundungseinstellungen (EUR)

##### Gerundete Gesamtsumme (EUR)

## Zahlungsbedingungen

Vorlage Zahlungsbedingenen

#### Zahlungsplan

Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:

## Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Beschreibung

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Fälligkeitsdatum

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Rechnungsteil

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Zahlungsbetrag (EUR)

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Geschäfsbedingungen

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Details der Geschäftsbedingungen

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Druckeinstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Briefkopf

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Gruppe gleichen Artikel

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Druckkopf

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Drucksprache

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden.</td></tr></tbody></table>

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#####   


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#####   


### ​Mehr Informationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kamnpagne

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Quelle

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status

</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lieferantenangebot​

</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert.</td></tr></tbody></table>

## Angebot erstellen

<p class="callout info">Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!</p>

## Artikel

##### Wertansatz

Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.

##### Rohgewinn

Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn

## Erklärungen

##### Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erl%C3%A4uterung-e" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 203px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">**Status**</td><td style="width: 50%; height: 29px;">**Erläuterung**</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Entwurf (Draft)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist noch nicht gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Offen (Open)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Bestellt (Ordered)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch)</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verloren (Lost)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Abgebrochen (Cancelled)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde händisch abgebrochen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verfallen (Expired)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!</p>

##### Bestellart

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Vertrieb</td><td style="width: 33.3333%;">Sales</td><td style="width: 33.3333%;">Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Wartung</td><td style="width: 33.3333%;">Maintenance</td><td style="width: 33.3333%;">Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Warenkorb</td><td style="width: 33.3333%;">Shopping Cart</td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr></tbody></table>

## Weiterführende Links

- [Kundenauftrag (Sales Order)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-sales-order "Kundenauftrag (Sales Order)")
- 

## Quellen &amp; Verweise

- <span style="text-decoration: underline;">[Angebot erstellen](https://phamos.eu/kb/vertrieb/angebot-erstellen)</span>

# Auftrag (Sales Order)

## Einleitung

Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind

[![image-1615960986450.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/scaled-1680-/image-1615960986450.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-03/image-1615960986450.png)

ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.

## Übersicht

<div drawio-diagram="822"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2021-04/drawing-4-1618601417.png" alt=""/></div>

Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt [Bestellart](https://doku.phamos.eu/link/199#bkmrk-bestellart).

## Status

<table border="1" id="bkmrk-status-beschreibung-" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 402px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">**Deutsch**</td><td style="width: 28.9507%;">**Englisch** </td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">**Beschreibung**</td></tr><tr style="height: 77px;"><td style="width: 38.0247%; height: 77px;">Nicht gespeichert</td><td style="width: 28.9507%;">Not saved</td><td style="width: 33.0246%; height: 77px;">Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Entwurf</td><td style="width: 28.9507%;">Draft</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Dokument noch nicht gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">In Wartestellung</td><td style="width: 28.9507%;">Waiting</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;"> </td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Auszuliefern und Abzurechnen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abrechnen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Auszuliefern</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abgeschlossen</td><td style="width: 28.9507%;">Completed</td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt.</td></tr><tr style="height: 45px;"><td style="width: 38.0247%; height: 45px;">Abgebrochen</td><td style="width: 28.9507%;"> </td><td style="width: 33.0246%; height: 45px;">Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 38.0247%; height: 29px;">Geschlossen</td><td style="width: 28.9507%;">Closed</td><td style="width: 33.0246%; height: 29px;">Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen.</td></tr></tbody></table>

### Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen

Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.

Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.

## Bestellart

ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten

1. Vertrieb
2. Wartung
3. Warenkorb

**1. Vertrieb**

Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.

**2. Wartung**

Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.

**3. Warenkorb**

Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.

## Auftragsabwicklung

Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.

### Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt

folgt

### Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag

[Kundenauftrag Bestellart Wartung](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-bestellart-wartung "Kundenauftrag Bestellart Wartung")

### Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt

folgt

### Auftrag Typ Warenkorb

folgt

## Steuerkategorie

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.   
  
Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

[Mehr hier.](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/steuerkategorie "Steuerkategorie")

<div drawio-diagram="822"></div>

## Erstelle...

### Auswahlliste

### Lieferschein

### Arbeitsauftrag

### Rechnung

### Materialanfrage

Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben: [Materialanfrage](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage "Materialanfrage")

### Anfrage für Rohstoffe

### Lieferantenauftrag

Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist.

### Projekt

### Abonnement

### Zahlungsaufforderung

### Bezahlung

### Kundenauftrag

#### Übersetzung

<table border="1" id="bkmrk-englisch-deutsch-cus" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">**Englisch**</td><td style="width: 50%;">**Deutsch**</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Customer's Purchase Order</td><td style="width: 50%;">Bestellnummer des Kunden</td></tr></tbody></table>

### Kundenauftrag

#### Übersetzung

<table border="1" id="bkmrk-englisch-deutsch-cus-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 50%;">**Englisch**</td><td style="width: 50%;">**Deutsch**</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Customer's Purchase Order Date</td><td style="width: 50%;">Datum der Kundenbestellung</td></tr></tbody></table>

# Blankoauftrag



# Vertriebspartner (Sales Partner)

## Einleitung

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Partnertyp  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Region  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Provisionssatz  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Adresse &amp; Kontaktinformationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Neue Adresse  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">Neuer Kontakt  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Adressen und Kontakte existieren oft bereits in unserem System, da diese ggf. schon als Lead, Kunde oder Lieferant bei uns angelegt sind. Der Vertriebspartner lässt sich in der Adresse oder im Kontakt ensprechend verknüpfen. So vermeiden wir Dubletten.</p>

### Vertriebspartner-Ziel

In diesem Abschnitt können wir Vertriebsziele für unsere Vertribspartner bestimmen.

#### Ziele

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Webseite

Vertriebspartner können, wenn gewünscht, auf der öffentlichen Webansicht unseres Systems angezeigt werden.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3046%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.3046%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td><td style="width: 33.3046%;">  
</td></tr></tbody></table>

[https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner](https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/selling/sales-partner)

# Verkäufer (Sales Person)

## Einleitung

Dieser DocType ist in einer Baumstruktur organisiert und bildet die Hirarchie unserer Vertriebsmitarbeiter ab. Diese können zu Vertriebsgebieten und Vertriebszielen zugeordnet werden. Wir können den DocType Verkäufer mit dem DocType Mitarbeiter verknüpfen.

## Connections

Hier sehen wir Verknüpfungen zu den DocTypes welche zum Verkaufsziel dieses Verkäufers beitragen. Diese sind

- Auftrag
- Lieferschein
- Ausgangsrechnung

## Name und Mitarbeiter-ID

Über das Feld **Übergeordneter Vertriebsmitarbeiter** bauen wir unsere Baustruktur auf. Dies wird durch das setzen des Merkmals **Ist Gruppe** ergänzt, falls wir unserer Baum weiter verästeln wollen.

[![image-1640510820928.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510820928.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510820928.png)

## Ziele für Vertriebsmitarbeiter

In dieser Tabelle bestimmen wir die Vertriebsziele dieses Verkäufers. Abhängig davon, ob wir das Merkmal **Ist Gruppe** gesetzt haben gilt dieses eben übergeordnet oder aber für eine einzelne Person.

[![image-1640510955571.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510955571.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510955571.png)

# Artikel und Preise

- Artikel
- Artikelpreis
- Preisliste
- Artikelgruppe
- Produktbundle
- 

# Einstellungen

- Vertriebseinstellungen
- Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Vorlage für Verkaufsteuern und -abgaben
- Lead Ursprung
- Kundengruppe
- Kontakt
- Adresse
- Region
- Kampagne

# Produkt-Bundle

auch *Handelsstückliste, Produkt-Bündel, gebündelte Produkte*

### Einleitung

Das Produkt-Bundle erlaubt es uns unterschiedliche Artikel zusammen zu fassen und diesen im gebündelt zu verkaufen. Das Produkt-Bundle selbst ist kein Lagerartikel.

## Beispiel

Wir bieten ein Produkt-Bundle "Office Workstation" an. Dieser Artikel ist eine Bündelung aus den folgenden Artikeln:

<table border="1" id="bkmrk-position-artikelnumm" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 25%;">**Position**</td><td style="width: 25%;">**Artikelnummer**</td><td style="width: 25%;">**Artikelname**</td><td style="width: 25%;">**Stück**</td></tr><tr><td style="width: 25%;">1</td><td style="width: 25%;">ITEM-1259</td><td style="width: 25%;">24" LED-Display</td><td style="width: 25%;">2</td></tr><tr><td style="width: 25%;">2</td><td style="width: 25%;">ITEM-8274</td><td style="width: 25%;">PC-Workstation. i5, 8 GB RAM, 500GB SSD</td><td style="width: 25%;">1</td></tr><tr><td style="width: 25%;">3</td><td style="width: 25%;">ITEM-7528</td><td style="width: 25%;">Kabellose Maus+Tastatur</td><td style="width: 25%;">1</td></tr></tbody></table>

Der Artikel "Office Workstation" wird auf den Handelsbelegen (Angebot, Auftrag, Rechnung) verwendet. Die Lagerbuchung der Artikel findet aber einzeln statt.

## Quellen &amp; Verweise

[https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle](https://docs.erpnext.com/docs/user/manual/en/selling/product-bundle)

# Kundenauftrag Bestellart Wartung

## Einleitung

Bei der Erstellung eines Auftrags können wir zwischen den Typen

- Vertrieb
- Wartung
- und Warenkorb

wählen. In diesem Szenario gehen wir auf den Typ Wartung ein. Hier entsteht aus dem Auftrag ein Wartungsplan und dann meist ein Wartungsbesuch oder aber auch direkt ein Wartungsbesuch. Dies ist von unserem individuellem Szenario abhängig.

Was heir zwar nicht im Vordergrund steht, durch aus aber berücksichtig werden sollte ist das Projekt welches zum Auftrag wie auch zum Wartungsplan gehören kann.

## Übersicht

<div drawio-diagram="2250"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2021-11/drawing-4-1636389010.png" alt=""/></div>

# Region (Territory)

## Einleitung

Dieser DocType hilft bei der Spezifizierung diverser anderer DocTypes. Dazu gehören insbesondere Leads und Kunden. Der DocType wird im System in einer Baumstruktur geführt.

[![image-1626079198953.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/scaled-1680-/image-1626079198953.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-07/image-1626079198953.png)

Abhänging der eigenen Anforderung kann hier eine Struktur aufgebaut werden. In einigen Fällen macht es sinn bis auf die Ebene "Land" vorzudringen. In anderen Fällen vielleicht sogar bis auf Stadtteile.

## Beispiele

Sind wir Pizza-Lieferant in Berlin macht es ggf. Sinn die einzelnen Stadtteile Berlins als Territory zu führen um später Berichte und Analysen zu diesen herauszulassen.

Sind wir eine Fluglinie ist die kleinste Größe eher ein Land. So können wir später einmal sehen in welche Lände wie viele Flüge gehen.

## Ziele für die Region

In der gezeigten Tabelle können wir für eine Region ein Vertriebsziel festlegen. Weiter können wir noch eine Person als Gebietsleiter bestimmen die für diese Region verantwortlich ist.

[![image-1640510104498.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/scaled-1680-/image-1640510104498.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2021-12/image-1640510104498.png)

Verkaufsziele können nicht nur Gebietsweise (auf eine Region bezogen) sondern auch für Vertriebs-Teams und/oder [Vertriebsmitarbeiter](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebsmitarbeiter) festgelegt werden.

## Einsatz

Die Region kann auch für die Sitzungsstandards eingesetzt werden.

Die Region kann für Zuweisungsregeln genutzt werden.

## Navigation

- [zurück zu Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "zurück zu Einführung in CRM")
- [zurück zu Einführung in Vertrieb](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-vertrieb "zurück zu Einführung in Vertrieb")

# Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

## Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.

<p class="callout info">Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.</p>

## Customer Defaults

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2861%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2861%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2861%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">Bennung des Kunden nach  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist

- Kundenname
- Nummernkreis
- Automatische Benennung

</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td><td style="width: 33.2861%;">  
</td></tr></tbody></table>

## CRM Settings

## Item Price Settings

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">**Bezeichnung**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Feldname**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Standardpreisliste</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet.

[<span style="text-decoration: underline;">Weitere Details</span>](https://doku.phamos.eu/link/1164#bkmrk-%C2%A0-1)

</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Transaction Settings

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 339.2px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 63.4px;"><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">Ist ein Kundenauftrag für die Erstellung von Kundenrechnungen und Lieferscheinen erforderlich?</td><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">  
</td></tr><tr style="height: 63.4px;"><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">Ist für die Erstellung der Verkaufsrechnung ein Lieferschein erforderlich?</td><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 63.4px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Umsatzaktualisierungsfrequenz</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Over Order Allowance (%)</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Erlauben Sie mehrere Kundenaufträge für die Bestellung eines Kunden</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Prüft ob das Feld Bestellung des Kunden im Auftrag schon vorgekommen ist.

[<span style="text-decoration: underline;">Erklärung</span>](https://doku.phamos.eu/link/1164#bkmrk-erlauben-sie-mehrere)

</td></tr><tr style="height: 46.6px;"><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden</td><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.6px;"><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">Allow Sales Order Creation For Expired Quotation</td><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 46.6px;">Deaktivieren wir dies nicht, können [<span style="text-decoration: underline;">Angebote</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/angebot-quotation "Angebot (Quotation)") im Status "Verfallen" nicht weiterverarbeitet werden.</td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

### Item Price Settings

##### Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder.

[![image-1661179319836.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-08/scaled-1680-/image-1661179319836.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-08/image-1661179319836.png)

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">**Bezeichnung**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Feldname**</td><td style="width: 33.292824074074076%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Auswahl aus Anhalten oder Stoppen</td></tr><tr><td style="width: 33.29089506172839%;">Role Allowed to Override Stop Action</td><td style="width: 33.292824074074076%;">  
</td><td style="width: 33.292824074074076%;">Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen.</td></tr></tbody></table>

##### Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

<span class="label-area">Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.</span>

<p class="callout info"><span class="label-area">Dies ändert auch die Einstellung für den [Einkauf](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/chapter/einkauf).</span></p>

### Transaction Settings  


##### Erlauben Sie mehrere Aufträge für die Bestellung eines Kunden

Ist das Häkchen nicht gesetzt erhalten wir in den Transaktionen folgende Meldung

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/764image.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/764image.png)

Dabei wird folgendes Feld im Auftrag nach dubletten geprüft

[![image.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/PVEimage.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2024-05/PVEimage.png)

# Auftragsbestätigung (Sales Order)

### Allgemein

Der Auftrag ist das zentrale Doctype im Modul Vertrieb. Es ist das Bindeglied zwischen Angebot und Ausgangsrechnung und ermöglicht es uns stets über den Erfüllungstatus unserer Aufträge im Bilde zu bleiben.

Abhängig des Anwendungsfalls werden aus Aufträgen eines oder mehrer aus folgender Liste

- <span style="text-decoration: underline;">Auswahlliste (Picklist)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Lieferschein (Delivery Note)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lieferschein-delivery-note "Lieferschein (Delivery Note)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Arbeitsauftrag (Work Order)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/arbeitsauftrag-work-order "Arbeitsauftrag (Work Order)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Ausgangsrechnung (Sales Invoice)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/ausgangsrechnung-sales-invoice "Ausgangsrechnung (Sales Invoice)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsplan (Maintenance Schedule)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsplan-maintenance-schedule-432 "Wartungsplan (Maintenance Schedule)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Wartungsbesuch (Maintenance Visit)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/wartungsbesuch-maintenance-visit "Wartungsbesuch (Maintenance Visit)")
- [<span style="text-decoration: underline;">Materialanfrage (Material Request)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/materialanfrage-material-request "Materialanfrage (Material Request)")
- <span style="text-decoration: underline;">Anfrage für Rohstoffe)</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Bestellung (Purchase Order)</span>
- [<span style="text-decoration: underline;">Projekt (Project)</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/projekt-project "Projekt (Project)")
- <span style="text-decoration: underline;">Abonnement</span>
- <span style="text-decoration: underline;">Zahlungsaufforderung (Payment Request)</span>
- <span style="text-decoration: underline;">[Zahlung (Payment Entry)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/zahlung-payment-entry "Zahlung (Payment Entry)")</span>

## Übersicht  


Im folgenden Schaubild sehen wir, dass der Auftrag aus dem Angebot heraus generiert wird und zu Lieferschein, Verkaufsrechnung und/oder Bestellung weiterverarbeitet werden kann. Dabei ist die Reihenfolge, vorallem von Lieferschein und Verkaufsrechnung von Fall zu Fall unterschiedlich.

<div drawio-diagram="3710"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2023-07/drawing-4-1689006958.png" alt=""/></div>

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Nummernkreis

</td><td style="width: 33.2922%;">naming\_series  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kunde

</td><td style="width: 33.2922%;">customer  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zum Kunden welcher den Auftrag bei uns platziert hat.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenname

</td><td style="width: 33.2922%;">customer\_name  
</td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Klarname des Kunden. Wird nur dann angezeigt, wenn wir in den Vertriebseinstellungen eingestellt haben, dass wir Kundennummern statt Kundennamen verwenden.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;"></td><td style="width: 33.2922%;">order\_type</td><td style="width: 33.2922%;">Im Standard gibt es:

- Vertrieb
- Wartung
- Warenkorb

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;"></td><td style="width: 33.2922%;">skip\_delivery\_note</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen

</td><td style="width: 33.2922%;">company  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wird das Unternehmen eingetragen in dessen Buchhaltung die auf den Auftrag folgende Rechnungen verbucht werden soll. Das Unternehmen wird aus dem vorhergehenden Beleg übernommen oder aber über [Sitzungsstandards](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/sitzungsstandardeinstellungen-session-default-settings "Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)") bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Datum  
</td><td style="width: 33.2922%;">transaction\_date</td><td style="width: 33.2922%;">Buchungsdatum der Transaktion  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lieferdatum  
</td><td style="width: 33.2922%;">delivery\_date</td><td style="width: 33.2922%;">Aufwahl des Datums zu wann der Auftrag geliefert sein soll. Ist das Datum erreicht geht der Auftrag in den Status "Überfällig".  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenauftrag  
</td><td style="width: 33.2922%;">po\_no</td><td style="width: 33.2922%;">Hier können wir eine Kundenreferenz eintragen. Dies ist z.B. die Bestellnummer unseres Kunden.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenauftragsdatum  
</td><td style="width: 33.2922%;">po\_date</td><td style="width: 33.2922%;">Hier können wir das Datum eintragen an welchem wir die Bestellung durch den Kunden erhalten haben.  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Steuernummer  
</td><td style="width: 33.2922%;">tax\_id</td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Feld welches die Steuernummer aus dem Kunden zieht.

<p class="callout info">Entspricht in vielen Fällen nicht der Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID)</p>

</td></tr></tbody></table>

### Abrechnungsdimensionen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 184.6px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Kostenstelle  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">cost\_center  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Verknüpung zu einer Kostenstellen. Wenn in `project` gesetzt wird diese von dort gezogen.  
</td></tr><tr style="height: 125px;"><td style="width: 33.2922%; height: 125px;">Projekt  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 125px;">project  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 125px;">Verknüpfung zu einem Projekt für welches dieser Auftrag gilt.

Erstellen wir aus dem gebuchten Auftrag heraus ein Projekt wird dieses Feld gefüllt.

[<span style="text-decoration: underline;">Mehr</span>](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-projekt)

</td></tr></tbody></table>

### Adresse und Kontakt

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wählen wir die eigene Firmenadresse aus. Diese steht in Abhängigkeit zum [ausgewählten Unternehmen](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-unternehmen). Ein entsprechender Filter wird gesetzt.

[![image-1643792541299.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1643792541299.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643792541299.png)

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Währund und Preisliste

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Steuern und Gebühren

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-6" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-7" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-8" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-9" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-10" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-11" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-12" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Mehr Informationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-13" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Druckeinstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-14" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Abrechnungs- und Lieferstatus

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-15" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Der Status ist ein read-only Feld welches folgende Werte tragen kann:

- Entwurf
- In Wartestellung
- Auszuliefern und abzurechnen
- Abzurechnen
- Auszuliefern
- Abgeschlossen
- Abgebrochen
- Geschlossen

Mehr zu den Stati finden wir in den [<span style="text-decoration: underline;">Erklärungen im Abschitt Status</span>](https://doku.phamos.eu/link/1237#bkmrk-status)

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Provision

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-16" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Verkaufsteam

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-17" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Automatische Wiederholungsabschnitt

Hier können wir bestimmen ob und wann sich dieser Auftrag wiederholen soll. [<span style="text-decoration: underline;">Mehr zur Automatischen Wiederholung erfahren.</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/automatische-wiederholung-auto-repeat "Automatische Wiederholung (Auto Repeat)")

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-18" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">Bezeichnung  
</td><td style="width: 33.2922%;">Feldname  
</td><td style="width: 33.2922%;">Erklärung  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Von-Datum</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Zeigt und das Datum ab wann dieser Auftrag wiederholt wird</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bis-Datum</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Zeigt und das Datum bis wann dieser Auftrag wiederholt wird</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Automatische Wiederholung</td><td style="width: 33.2922%;">auto\_repeat</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zur [<span style="text-decoration: underline;">Automatischen Wiederholung</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/automatische-wiederholung-auto-repeat "Automatische Wiederholung (Auto Repeat)") welche für diesen Auftrag gilt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Auto-Repeat-Referenz aktualisieren</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Mit diesem Button können wir den die Referenz in auto\_repeat mit den auf diesem Auftrag neu eingetragenen Daten aktualisieren. Dieser Auftrag ist so die Vorlage für alle zukünftigen Wiederholungen. </td></tr></tbody></table>

## Erklärungen

### Abrechnungs- und Lieferstatus

#### Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erkl%C3%A4rung-ent" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 726.451px;"><tbody><tr style="height: 29.9167px;"><td style="width: 27.438%; height: 29.9167px;">**Status**  
</td><td style="width: 72.5517%; height: 29.9167px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Entwurf

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;">Das Dokument wurde erstellt. Keine der Werte jedoch festgeschrieben.  
</td></tr><tr style="height: 153.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 153.217px;">In Wartestellung

</td><td style="width: 72.5517%; height: 153.217px;">Der Auftrag wurde über den Button Anhalten in Wartestellung versetzt

[![image-1664478594923.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478594923.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478594923.png)

</td></tr><tr style="height: 302.217px;"><td style="width: 27.438%; height: 302.217px;">Auszuliefern und abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 302.217px;">Der Auftrag wurde gebucht und muss nur erfüllt werden. Die Leistung muss per LIeferschein erbracht werden #1 und die Leistung per Ausgangsrechnung abgerechnet werden #2.

[![image-1664478682839.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1664478682839.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-09/image-1664478682839.png)

</td></tr><tr style="height: 49.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 49.5167px;">Abzurechnen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 49.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Lieferscheine erfüllt und muss nun abgerechnet werden. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span>  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Auszuliefern

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;"> Der Auftrag wurde zu 100% über Ausgangsrechnungen fakturiert. Die Leistung ist noch nicht zu 100% erbracht. Siehe <span style="text-decoration: underline;">Auszuliefern und abzurechnen</span></td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgeschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde zu 100% per Lieferschein(e) geleistet und zu 100% per Ausgangsrechnung(en) fakturiert.

Aus abgeschlossenen Aufträgen können wir noch Bestellungen und Abonnements erstellen

[![image-1665146595531.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146595531.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146595531.png)

</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Abgebrochen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde abgebrochen.  
</td></tr><tr style="height: 35.5167px;"><td style="width: 27.438%; height: 35.5167px;">Geschlossen

</td><td style="width: 72.5517%; height: 35.5167px;">Der Auftrag wurde geschlossen. Dies kann jederzeit händisch gemacht werden, falls z.B. eine Rechnung nicht gestellt wirde oder Leistung nicht erbracht werden wird.

Einen geschlossenen Auftrag können wir nur Wiedereröffnen

[![image-1665146519817.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1665146519817.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2022-10/image-1665146519817.png)

</td></tr></tbody></table>

### Abrechnungsdimensionen  


##### Projekt

Wenn der Auftrag bereits gebucht ist und wir darauf ein Projekt erstellen (egal ob über Erstelle -&gt; Projekt oder über das + beim Projekt) wird dieses Feld automatisch mit dem Projekt gesetzt.

<p class="callout warning">Wollen wir mehrere Projekte zu einem Auftrag haben, kann dies zu unerwünschten Nebenwirkungen bei der Abrechnung führen, da das einhalten des korrekten Projekts sich von Auftrag über Lieferschein nach Ausgangsrechnung durchzieht!</p>

## Aktionen  

# Kundengruppe (Customer Group)

## Einleitung

Die Standardansicht der Kundengruppe ist die Baumansicht

[![image-1680166812931.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/scaled-1680-/image-1680166812931.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/image-1680166812931.png)

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Übergeordnete Kundengruppe  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Ist Gruppe  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Standardpreisliste  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Standardvorlage für Zahlungsbedingungen  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Standard-Forderungskonto

#### Rechnungswesen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2922%;">company  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Konto  
</td><td style="width: 33.2922%;">account  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Debtor/Creditor Number  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Kreditlimits

#### Kreditlimit

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 89.4px;"><tbody><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">**Erklärung**  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">company  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.8px;"><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">Kreditlimit  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;">  
</td><td style="width: 33.2922%; height: 29.8px;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kreditlimitprüfung im Kundenauftrag umgehen  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Tipps

Um zu sehen, welche Kunden mit dieser Kundengruppe verknüpft sind, können wir uns eine Verknüpfung einbauen.

[![image-1680167143324.png](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/scaled-1680-/image-1680167143324.png)](https://doku.phamos.eu/uploads/images/gallery/2023-03/image-1680167143324.png)

Dies machen wir über [<span style="text-decoration: underline;">DocType Anpassen</span>](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/formular-anpassen-customize-form "Formular anpassen (Customize Form)") im Abschnitt [<span style="text-decoration: underline;">Dokumentverknüpfungen</span>](https://doku.phamos.eu/link/1436#bkmrk-dokumentverkn%C3%BCpfunge).