# Angebot (Quotation)

## Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

- [Einführung in CRM](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm "Einführung in CRM")

## Übersicht

<div drawio-diagram="2728"><img src="https://doku.phamos.eu/uploads/images/drawio/2022-01/drawing-4-1642578030.png" alt=""/></div>

## Felder

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Angebot für  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lead  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kunde  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kundenname  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Unternehmen  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Datum  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Gültig bis  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Im Standard sind es X Tage. Den Standard können wir in den <span style="text-decoration: underline;">[Vertriebseinstellungen](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebseinstellungen-selling-settings "Vertriebseinstellungen (Selling Settings)")</span> anpassen.

Erreichen wir dieses Datum geht das Angebot automatisch in den Status "Verfallen" und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Dies kann in den [<span style="text-decoration: underline;">Vertriebseinstellungen</span>](https://doku.phamos.eu/link/1164#bkmrk-bezeichnung-feldname-1) abgeschaltet werden.

</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Bestellart  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Im Standard gibt es:

- Vertrieb
- Wartung
- Warenkorb

</td></tr></tbody></table>

## Adresse und Kontakt

Hier tragen wir Adressen und Personen ein welchen das Angebot gemacht wird.

## Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Währung

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Auswahl einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Preisliste

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Preisregel ignorieren

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.</td></tr></tbody></table>

#### Artikel

In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle

##### Artikel-Code

Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.

##### Menge

Die Menge der anzubietenden Artikel.

##### Preis

Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.

##### Betrag

Die Summe aus den vorherigen Feldern `Summe = Menge x Preis`

##### Gesamtmenge

Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.

##### Summe (EUR)

Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.

##### Gesamtnettogewicht

Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.

## Steuern und Gebühren

##### Steuerkategorie

Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.

##### Versandregel

Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.

##### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben</label>

Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.

#### <label class="control-label">Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf</label>

In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

Im Standard hat die Tabelle folgende Felder

##### Type

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Tatsächlich</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherigen Zeilenbetrag</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf vorherige Zeilensumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Auf Artikelmenge</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr></tbody></table>

##### Kontenbezeichnung

Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.

##### Preis

Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.

##### Betrag (EUR)

Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

##### Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

## Steuererhebung<label class="control-label" style="padding-right: 0px;"></label>

#### <label class="control-label" style="padding-right: 0px;">Berechnung der Steuern und Gebühren</label>

In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.

##### Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)

Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

## Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

##### Gutscheincode

In ERPNext können wir [**Gutscheincodes**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/gutscheincode-coupon-code "Gutscheincode (Coupon Code)") erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.

##### Empfehlungs-Vertriebspartner

Verknüpfungsfeld zu einem [**Vertriebspartner**](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/vertriebspartner "Vertriebspartner") welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Gesamtbetrag</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Nettosumme</td><td style="width: 33.3333%;">  
</td><td style="width: 33.3333%;">​</td></tr></tbody></table>

##### Gesamtbetrag (EUR)

##### Rundungseinstellungen (EUR)

##### Gerundete Gesamtsumme (EUR)

## Zahlungsbedingungen

Vorlage Zahlungsbedingenen

#### Zahlungsplan

Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:

## Zahlungsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Beschreibung

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Fälligkeitsdatum

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Rechnungsteil

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Zahlungsbetrag (EUR)

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-2" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Geschäfsbedingungen

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Details der Geschäftsbedingungen

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr></tbody></table>

### Druckeinstellungen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-3" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Briefkopf

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Gruppe gleichen Artikel

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;"> </td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Druckkopf

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Drucksprache

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden.</td></tr></tbody></table>

#####   


#####   


#####   


#####   


### ​Mehr Informationen

<table border="1" id="bkmrk-bezeichnung-feldname-4" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.2922%;">**Bezeichnung**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Feldname**  
</td><td style="width: 33.2922%;">**Erklärung**  
</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Kamnpagne

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Quelle

</td><td style="width: 33.2922%;">  
</td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Status

</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt.</td></tr><tr><td style="width: 33.2922%;">Lieferantenangebot​

</td><td style="width: 33.2922%;"> </td><td style="width: 33.2922%;">Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert.</td></tr></tbody></table>

## Angebot erstellen

<p class="callout info">Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!</p>

## Artikel

##### Wertansatz

Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.

##### Rohgewinn

Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn

## Erklärungen

##### Status

<table border="1" id="bkmrk-status-erl%C3%A4uterung-e" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 203px;"><tbody><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">**Status**</td><td style="width: 50%; height: 29px;">**Erläuterung**</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Entwurf (Draft)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist noch nicht gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Offen (Open)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot ist gebucht.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Bestellt (Ordered)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch)</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verloren (Lost)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Abgebrochen (Cancelled)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Angebot wurde händisch abgebrochen.</td></tr><tr style="height: 29px;"><td style="width: 50%; height: 29px;">Verfallen (Expired)</td><td style="width: 50%; height: 29px;">Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht.</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!</p>

##### Bestellart

<table border="1" id="bkmrk-deutsch-englisch-erk-0" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 33.3333%;">**Deutsch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Englisch**</td><td style="width: 33.3333%;">**Erklärung**</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Vertrieb</td><td style="width: 33.3333%;">Sales</td><td style="width: 33.3333%;">Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Wartung</td><td style="width: 33.3333%;">Maintenance</td><td style="width: 33.3333%;">Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend.</td></tr><tr><td style="width: 33.3333%;">Warenkorb</td><td style="width: 33.3333%;">Shopping Cart</td><td style="width: 33.3333%;"> </td></tr></tbody></table>

## Weiterführende Links

- [Kundenauftrag (Sales Order)](https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kundenauftrag-sales-order "Kundenauftrag (Sales Order)")
- 

## Quellen &amp; Verweise

- <span style="text-decoration: underline;">[Angebot erstellen](https://phamos.eu/kb/vertrieb/angebot-erstellen)</span>