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Chance (Opportunity)

Einleitung

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.

Übersicht


Informationen nutzen

Erste Antwortzeit

Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.

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Zuweisung

Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Chance von
opportunity_from Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde

Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name

Chance-Type

Status

Konvertiert von

Verkaufsphase

Mins to first response
Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Verlustgrund

Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Status der Anfrage "Verloren" ist.

Mehr dazu lesen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Nächster Kontakt durch
Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes Kontaktdatum
Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur Diskussion
Hier können Infos zur Chance notiert werden.
Bezeichnung Typ Feldname Beschreibung
Chance von Auswählen opportunity_from Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde Verknüpfung
Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name Data
Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt
Chance-Type Verknüpfung
Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag)
Status Auswählen status "Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen
Konvertiert von Verknüpfung
Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte.
Verkaufsphase Verknüpfung
Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden.
Mins to first response Data
Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde




Nächster Kontakt durch Verknüpfung

Person die die Wiedervorlage erhalten soll

Nächstes Kontaktdatum Datum

Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)

Infos zur Diskussion Kleiner Text
Hier können Infos zur Chance notiert werden.
















Erklärungen

Verlustgrund

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Revision #12
Created 24 July 2020 10:24:15 by Wolfram Schmidt
Updated 4 March 2023 10:25:26 by Wolfram Schmidt