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Einleitung In der Berichtsansicht können wir uns unsere Daten in tabellarischer Form anzeigen lassen. Jeder Benutzer, der zur Berichtsansicht berechtigt ist, kann selbstständig seine eigene Ansicht nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Mit erhöhten Recht...

Einleitung     Beispiele Vorgänge in Projekten Diese Ansicht ist eine Standardansicht des Systems und kann aus jedem Projekt per Button geöffnet werden.        

Einleitung Beispiele Vorgänge in Projekten Diese Ansicht ist eine Standardansicht des Systems und kann aus jedem Projekt per Button geöffnet werden.

Einleitung In fast allen Ansichten können wir Filter setzen. Geschickt gesetzte Filter ermöglichen eine zügige Übersicht und ein schnelles Vorankommen.   Standard-Filter Dieses Beispiel orientiert sich am DocType Artikel. Im Oberen Bereich der Ansicht f...

  Auf dem Dashboard der Startseite lassen sich praktische Schnellzugriffe einrichten, mit denen man schneller in bestimmte Ansichten kommt. Dies eignet sich besonders gut, wenn man z.B. direkt in die Berichtsansicht möchte. Hier am Beispiel der Verkaufsrechn...

Einleitung Einige DocTypes können in ERPNext in einer Baumansicht angesehen werden. Damit dies funktioniert muss im DocType das Merkmal "Ist Baum" gesetzt sein. Erstellen wir die erste Instanz eines DocTypes mit dem Merkmal "Ist Baum" ist dieser der "root" v...

https://frappe.io/kb/selling/setting-up-buy-1-get-1-free-pricing-rule

Einleitung Bevor wir uns mit dem Modul Vertrieb beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationsship Management zu lesen Einführung in CRM Übersicht des Moduls Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen Do...

Einleitung Der Kunde ist notwendig für das erstellen von Kundenaufträgen erstellen von Ausgangsrechungen Kunde erstellen Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden soll...

Einführung Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen. Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein...

Einleitung Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind ER...

Einleitung Kommt es mit einem Kunden oder Lieferanten zu einer vereinbarung, dass eine gewisse Stückzahl eines Artikels in einer bestimmten Zeit geliefert oder geleistet werden können wir in ERPNext dazu den Blankoauftrag verwenden. Aus dem Blankoauftrag k...

Einleitung Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Partnertyp Region Provisionssatz Adresse & Kontaktinformationen Bezeichnung Feldname Erklärung Neue Adresse Neuer Kontakt Adressen un...

Einleitung Dieser DocType ist in einer Baumstruktur organisiert und bildet die Hirarchie unserer Vertriebsmitarbeiter ab. Diese können zu Vertriebsgebieten und Vertriebszielen zugeordnet werden. Wir können den DocType Verkäufer mit dem DocType Mitarbeiter ver...

Artikel Artikelpreis Preisliste Artikelgruppe Produktbundle  

Vertriebseinstellungen Vorlage für Allgemeine Geschäftsbedingungen Vorlage für Verkaufsteuern und -abgaben Lead Ursprung Kundengruppe Kontakt Adresse Region Kampagne

auch Handelsstückliste, Produkt-Bündel, gebündelte Produkte Einleitung Das Produkt-Bundle erlaubt es uns unterschiedliche Artikel zusammen zu fassen und diesen im gebündelt zu verkaufen. Das Produkt-Bundle selbst ist kein Lagerartikel. Beispiel Wir bieten ...

Einleitung Bei der Erstellung eines Auftrags können wir zwischen den Typen Vertrieb Wartung und Warenkorb wählen. In diesem Szenario gehen wir auf den Typ Wartung ein. Hier entsteht aus dem Auftrag ein Wartungsplan und dann meist ein Wartungsbesuch oder...

Einleitung Dieser DocType hilft bei der Spezifizierung diverser anderer DocTypes. Dazu gehören insbesondere Leads und Kunden. Der DocType wird im System in einer Baumstruktur geführt. Abhänging der eigenen Anforderung kann hier eine Struktur aufgebaut werd...

Einleitung Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System. Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen. Felder Customer Defaults ...