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Einleitung Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstig in die Buchhaltung. Rechnungen könn...

Einleitung Kundenauftrag Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden. Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet....

Im ERPNext System gibt es dreierlei Steuervorlagen Artikelsteuervorlage (Item Tax Template) Vorlage für Einkaufssteuern und -abgaben Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben 2. Vorlage für Einkaufssteuern und -abgaben 3. Vorlage für Verkaufssteuern und ...

Einleitung Mit der Artikelsteuervorlage können wir auf Artikel- oder Artikelgruppen-Ebene den gewünschten Steuersatz für einen Artikel einstellen. Diese wird dann in Transaktionen vom System automatisch bevorzugt verwendet. Das System wählt immer den ersten T...

Einleitung Die Eingangsrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins. Übersicht Felder LIeferant Verknüpfung zum Lieferant...

Einleitung Im System finden wir zwei unterschiedliche Formen von Belegen die automatisch erstellt werden. Diese sind zum einen das Abonnement, welches heir behandelt wird und die automatische Wiederholung welche auf einer anderen Seite behandelt wird. Unters...

Einleitung ERPNext hat eine Liste in welcher wir Landeswährungen pflegen können. Diese werden spätestens dann notwendig, wenn wir Transaktionen ins Ausland machen wollen. In der Währung können wir einstellen wie diese geteilt wird wird, was der kleinere Teil...

Einleitung Wechselkurse werden nur in eine Richtung berechnet und verwendet. D.h. wenn wir einen Wechselkurs von USD nach EUR pflegen wird das System bei der Angabe von EUR nicht den Wechselkurs in USD kennen. Generell müssen wir also nur in die Kurse in uns...

Einleitung Im Laufe der Zeit begegnen wir den unterschiedlichsten Unternehmenskonstrukten. ERPNext erlaubt uns einige Abzubildern. Unternehmensgruppe erstellen Eine bestehendes oder neues Unternehmen kann zu einer Gruppe erhoben werden:   Hier im Bild zu ...

Einleitung Die Bank Transaktion in ERPNext beschreibt eine einzelne Kontobewegung. Diese wird im System verwendet um über das Bank Reconciliation Tool existierenden Belegen zugeordnet zu werden oder aber solche zu erstellen. Übersicht Bank Transaktionen i...

Einleitung ERPNext erlaubt einen CSV Import der Bankauszüge. Sie finden hier die Vorlage für den Import als CSV im Anhang. Aus den importierten Daten können nach Einträge vom DocType Bank Transaktion erstellt werden. Der Import wird über einen eigenen DocTy...

Einleitung   Über den Button "Actions" können wir die Zahlungsbewegung eines Transation in unserem System zuordnen.

Einleitung Dieser DocType ist eine Konfigurationsseite im Modul Buchhaltung. Hier können wir diverse Einstellungen vornehmen, welche die Ein-Ausgangsrechnungen, Zahlungen und andere buchhalterrisch relevanten Belege betreffen. Revisionssichere Buchhaltung ...

Einleitung Der Doctype Bank ist das Stammdatenblatt für die Pflege Geldinstituten wie Banken. Die Bank können wir in der Folge für das Anlegen von Bankkonten sowie von Bankgarantien verwenden. Bank enthält informationen wie die Adresse, Kontaktpersonen der B...

Einleitung Übersicht

Einleitung Das Unternehmen An erster Stelle steht die Einrichtung des eigenen Unternehmens für welches wir die Buchhaltung führen wollen. In diesem wird ein Kontenrahmen bestimmt in welchen wir unsere Buchungen schreiben wollen. Konten und Kontenplan Bevor...

Einleitung Als Konto ist hier ein Buchungskonto des Kontenrahmen gemeint. Das Bank bezogene Konto mit IBAN etc. befindet sich im DocType Bankkonto. Die Buchungskonten sind in unterschiedlichen Kontenklassen (Typen) aufgeteilt.   Prozessübersicht Felder ...

Einleitung https://de.wikipedia.org/wiki/Debitorenbuchhaltung Pro Kunde kann ein Debitoren Konto eingestellt werden. Damit dieses ausgewählt werden kann muss das Konto vom Typ Forderung (Receivable) sein. Die Angabe finden wir in der Stammdatei des Kunden i...

Einleitung   Kreditoren Konten Einstellen Die Einstellung läuft Analog zu den Debitoren. Hier finden wir eine entpsrechende Anleitung.

Einleitung Erstellen wir eine Eingangsrechnung zu Ware vom Typ Anlagevermögen die noch nicht eingetroffen ist. Wird dies notwendig. Verrechnungskonto / 1.5 Wareneingang/Warenausgang für Geschäftsvorfälle ohne Rechnung       https://www.haufe.de/finance/h...