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Einleitung Der Prospect, also ein potentieller Neukunde, wurde in v14 eingeführt und gibt uns die Möglichkeit mehrere Leads und Chancen in einem DocType zu verknüpfen. Felder Übersicht Hier werden Stammdaten erfasst. Adresse & Kontakt Hier verknüpfen wir...

Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir eine Chance als Verloren markieren. Die Eingabe kann später zur Kontrolle herangezogen werden. Bericht: Verlorene Chancen Felder Grund für Verlust lost_reason Bezeichnung Feldnam...

Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlau...

Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde

Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation verwendet. Dazu gehören: Email Chat Phone SMS Event Meeting Visit Other E-Mail Stellen wir in ERPNext ein E-Mail-Konto ein, dann wird jede E-Mail, eg...

Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber zur Ablage von Verträgen genutzt werden, welche wir von unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern bekommen. Der Doctype ist buchbar...

Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und später Chancen und Kunden besser einordnen zu können. Pflegen wir die Ursprünge sinnvoll hilft dies bei einer detaillierten Auswertung und ggf. auch für ein Reporting...

Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten bis zur ersten Antwort auf Chance Inaktive Kunden Effizient der Kampagne Lead Besitzer Effizienz

Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch

Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäftsbriefen angeben. Diese tauchen z.B. auf Angebot, Kundenauftrag und Ausgangsrechnung auf. Die Darstellung ist abhängig vom Land welches in der entsprechenden Adr...

Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt besser zu verstehen. Die Grafiken helfen dabei den Verlauf der Dokumente in den jeweiligen Prozessen nach zu vollziehen.   Eine erste Ansicht   Noch eine Zwe...

Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor. Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunde...

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur V...

Einleitung In dieser Einstellungsseite können wir einige Grundeinstellungen vornehmen die sich auf das Modul CRM beziehen. Wir wollen diese Seite angesehen und verstanden haben, bevor wir mit der Verwendung von Leads, Chancen etc. beginnen. Felder Interesse...

Einleitung Wollen wir direkt aus einem Lead einen Kunden erstellen ohne eine Chance oder Angebot zu erstellen können wir dies tun   Der Lead sowie die daran verknüpften Daten wie Kontakt und Adresse bleiben erhalten. Diese haben dann auch beide Verknüpfun...

Einführung Auf dieser Seite führen wir alle Standardberichte des Moduls CRM auf und lernen wie die verschiednen Zahlen zu Stande kommen. Chance Zusammenfassung nach Verkaufsstufe Zweck Type Doctypes Spalten Verkaufstrichter (Sales Funnel) Zweck Ty...

Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir ein Angebot als Verloren markieren. Die Eingabe kann später zur Kontrolle herangezogen werden. Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Name des Mitbewerbers competitor_name Websei...

Einleitung Dieser Doctype ist ein Hilfsdoctype der zunächst einmal im Doctype Chance zum Einsatz kommt. Er trägt nur ein Feld für eine Beschreibung. Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Name Beschreibung description Feld für ein...

Einleitung Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Industrie industry Name der Wirtschaftsbranche wie wir sie dann auch in der Auswahl sehen. Nur beim erstellen zu sehen.