Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

• erstellen von Kundenaufträgen
• erstellen von Ausgangsrechungen

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Details

Name und Typ

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type
Aus Lead	lead_name
Aus Chance	from_opportunity
Buchhalter	accountmanager
Kundengruppe	customer_group
Region	territory
Steuernummer	tax_id
Steuerkategorie	tax_category
	is_internal_customer
	website
	email_id
	language

Dashboard

Hier werden Verknüpfungen zu einigen Doctypes angezeigt.

Weitere, dort hier nicht aufgeführte Verknpüpfungen, können wir hier abfragen

Über das Customizing können wir weitere Verknüpfungen einstellen.

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Steuer

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Steuernummer	tax_id
Steuer Kategorie	tax_category
Steuereinbehalt Kategorie	tax_with

Buchhaltung

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

Zu diesem Thema sollten wir uns vorher mit den Buchhaltungseinstellungen und den Vertriebseinstellungen beschäftigen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen
Kreditlimit	credit_limits	Tabelle um Kreditlimits für diesen Kunden zu bestimmen.

Kreditlimit

Zu diesem Thema sollten wir uns vorher mit den Buchhaltungseinstellungen und den Vertriebseinstellungen beschäftigen.

In dieser Tabelle können wir ein Kreditlimit für den Kunden bestimmen. Das Kreditlimit wird auf Auftrag und Ausgangsrechnung angewendet.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen	company
Kreditlimit	credit_limit	Höhe des Kreditlimits in Brutto.
Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen	bypass_credit_limit_check

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen	customer_name
Typ	type

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag	so_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen. Weitere Erkärungen
Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein	dn_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Ist gesperrt	is_frozen
Deaktivert	disabled	Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Erklärungen

Kreditlimit

Erstellen wir eine Sales Order oder Ausgangsrechnung die den Wert aus #2 entspricht oder überschreitet erhalten wir folgende Meldung

Die genannten Personen im Dialog tragen die Standardrolle Hauptvertriebsleiter.

Ist #3 gesetzt kommt die Meldung nur auf der Ausgangsrechnung.

In den Buchhaltungseinstellungen können wir in Role allowed to bypass Credit Limit eine Rolle definieren die die Belege dennoch buchen darf. Die Benutzerin erhält aber dennoch eine Benachrichtungen beim Buchen der Transaktion:

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.