Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

• erstellen von Kundenaufträgen
• erstellen von Ausgangsrechungen

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Name und Typ

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type
Aus Lead	lead_name
Aus Chance	from_opportunity
Buchhalter	accountmanager
Kundengruppe	customer_group
Region	territory
Steuernummer	tax_id
Steuerkategorie	tax_category
	so_required
	dn_required
	disabled
	is_internal_customer
	website
	email_id
	language
	is_frozen

Währung ein Preisliste

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Buchhaltung

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name
Typ	type

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen	customer_name
Typ	type

Kreditlimit

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

 

Kunde erstellenEinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag	so_required	DerAktivieren Kundewir kanndiese ausOption einemkönnen bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies istwir für dasdiesen erstellenKunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen. Weitere Erkärungen
Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein	dn_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Ist gesperrt	is_frozen
Deaktivert	disabled	Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Erklärungen

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Angeboten,Kundenrechnungen Aufträgenohne undAuftrag

Ausgangsrechnungen

Ist notwendig.das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.