Kontakt (Contact)
Einleitung
Kontakt in ERPNext ist ein Dokument auf welchem wir Personen führen können. Diese Personen können dann Kunden, Lieferanten, Leads, Schüler, Mitglieder uvw. verknüpft werden. Wesentliche Inhalte hier sind Vor-und Nachname, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Postadressen werden in einem eigenen DocType Adresse geführt.
Aktionen
Klicken
| Bezeichnung | Bedingung | Aktion |
| vCard herunterladen | Stellt |
|
Hier am Beispiel mit Apple Contacts
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Vorname | ||
| Zweiter Vorname |
middle_name | |
| Nachname | last_name | |
| E-Mail-Adresse |
email_id | Diese Feld wird über die E-Mailadresse in der Tabelle E-Mail-IDs mit dem Merkmal "ist primär" bestimmt. Schreiben wir aus dem System eine E-Mail wird dieses Feld in der Suche nach den Kontakten mit einbezogen. |
| Benutzer-ID |
user | |
| Adresse | address |
Verknüpfung zur Adresse. Diese könnte z.B. die Filial-Adresse sein, wo sich dieser Kontakt meistens aufhält. Wollen wir z.B. Weihnachtsfrüße versenden lohnt sich die Pflege dieses Feldes. |
| Mit Google-Kontakten synchronisieren | sync_with_google_contacts |
Öffnet den Abschnitt Google Kontakte |
| Status | status |
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| Anrede | salutation |
|
| Position | designation |
|
| Geschlecht | gender |
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| Telefon | phone | |
| Mobilfunknummer | mobile_no | wir über die Tabelle Kontaktnummern bestimmt. Es wird die Nummer verwendet die das Merkmal "Ist primär mobil" trägt. |
| Firma | company_name |
|
Google Kontakte
Nur sichtbar wenn sync_with_google_contacts aktiviert ist.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Google Kontakt | google_contacts | |
| Aus Google-Kontakten abgerufen | pulled_from_google_contacts |
Kontakt-Details
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| E-Mail-IDs | email_ids | In dieser Tabelle können wir E-Mailadressen pflegen welche mit diesem Kontakt in Verbindung gebracht werden. |
E-Mail-IDAdressen
Hier pflegen wir E-Mailadressen. Für gewöhnlich eine pro Zeile, es können aber auch mehrere Komma-getrennt in eine Zeile eingetragen werden.
Ob bei der Kommatrennung das verlinken einzelner Adressen funktioniert ist nicht getestet worden (Juni 2022)
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| E-Mail-Adresse | email_id | |
| Ist primär | is_primary | Es kann immer nur eine Zeile als primär markiert werden. |
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Kontaktnummern | phone_nos |
Kontaktnummern
analog
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Nummer | phone | |
| Ist Haupttelefon | is_primary_phone | |
| Ist primäre Handynummer | is_primary_mobile_no |
Referenz
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Verknüpfungen | links | In dieser Tabelle können wir den Kontakt zu anderen Stammdaten unseres Systems verknüpfen. Dies hat zur Auswirkung, dass alle E-Mails in welchen die zuvor genannten E-Mailadressen verwendet wurden am Kontakt sowie an den Verknüpften anderen Stammdaten verlinkt werden. |
Verknüpfungen
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Verknüpfter Dokumenttyp |
link_doctype |
|
| Verknüpftes Dokument |
link_name | Dynamische Verknüpfung dem Doctype der in link_doctype ausgewählt wurde. |
| Bezeichnung des Dokuments |
link_title | Klarname der Verknüpfung aus link_name |
Erklärungen
Aktionen
vCard herunterladen
Klicken wir oben rechts auf das Menü können wir den Kontakt als vCard (externer Link) herunterladen und diesen z.B. direkt in unser Telefonbuch unseres Computers oder Handy einlesen.
Hier am Beispiel mit Apple Contacts
Verknüpfungen
Dies geht immer dann, wenn dort eine Kontakt-karte erscheint:
Dies Standardtabelle hat folgende Felder
Ist primärer Ansprechpartner
Ist Abrechnungskontakt
Kontakt erstellen
Kontakte auflösen
Da Kontakte in ERPNext mit Transaktionen verknüpft sind können diese nicht einfach gelöscht werden. Störend ist dann, dass die Liste der Kontakte bei unseren Kunden oder Lieferanten immer länger wird. Um dies zu lösen können wir die Verknüpfung zu Kunde, Lieferant etc. einfach auflösen:
