Angebot (Quotation)
Einführung
Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.
Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:
Übersicht
Status
| Status | Erläuterung |
| Entwurf (Draft) | Das Angebot ist noch nicht gebucht. |
| Offen (Open) | Das Angebot ist gebucht. |
| Bestellt (Ordered) | Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch) |
| Verloren (Lost) | Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen. |
| Abgebrochen (Cancelled) | Das Angebot wurde händisch abgebrochen. |
| Verfallen (Expired) | Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht. |
Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!
Angebot erstellen
Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!
Angebotsdatum
Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.
Weiterführende Links
Quellen & Verweise