Ausgangsrechnung (Sales Invoice)

Einleitung

Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstig in die Buchhaltung.

Rechnungen können aus Zeiterfassungen, Lieferscheinen, Aufträgen uvw. erstellt werden.

Damit klar ist wofür eine Rechnung gestellt wurde empfiehlt sich neben einer aussagekräftigen Beschreibung der Artikelpositionen dringend die Verknüpfung zu einem Auftrag. Diesen können wir bei Bedarf in den Einstellungen erzwingen.

Übersicht

 

Status

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Entwurf	Draft	Rechnung ist gespeichert jedoch noch nicht für die Fakturierung bereit
Zurück	Return	Rechnung wurde storniert
Gutschrift ausgelöst	Credit Note Issued	Rechnung wurde gutgeschrieben
Gebucht	Submitted	Rechnung ist gebucht
Bezahlt	Paid	Rechnung ist bezahlt
Teilweise bezahlt	Partly Paid	Rechnung ist teilweise bezahlt
Unbezahlt	Unpaid	Rechnung ist noch unbezahlt
Unbezahlt und Rabattiert	Unpaid and Discounted	Rechnung ist noch unbezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
	Partly Paid and Discounted	Rechnung ist teilweise bezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
Überfällig und abgezinst	Overdue and Discounted	Rechnung ist überfällig und mit einem Rabatt versehen
Überfällig	Overdue	Rechnung ist überfällig
Abgesagt	Cancelled	Rechnung wurde aus dem Status Gebucht abgebrochen
Interner Transfer	Internal Transfer	Rechnung stellt einen internen Transfer dar

In der Listenansicht kann der Status der Ausgangsrechnungen angezeigt (2) und gefiltert (1) werden

Erstellen

Nach Buchen der Rechnung haben wir folgen Möglichkeiten die Transaktion fortzuführen.

Zahlung

Return/Gutschrift

Wartungsplan

Abonnement

 

Artikel

https://discuss.erpnext.com/t/explanation-for-the-sales-invoice-item-fields/31889/2

Zeitblatt Liste

Die Zeitblatt Liste zeigt uns Zeiterfassungen welche mit der Rechnung in Verbindung gebracht werden sollen

In der Zeitblattliste werden alle Zeiterfassungen festgehalten welche wir entweder

1. aus einer Zeiterfassung übertragen haben indem wir von dort eine Rechnung erstellten,
2. automatisch über das Projekt ziehen
3. oder über den Button Fetch Timesheet geholt haben

1. Rechnung aus Zeiterfassung

2. Automatisch über das Projekt ziehen

3. Fetch Timesheet

Dort können wir dann bestimmen, aus welchem Zeitraum und Projekt wir die Zeiterfassungen abrechnen wollen.

Buchhaltungs-Details

Belasten auf

Hier wird das Buchungskonto bestimmt auf welches wir belasten wollen. Es ist das Gegenkonto zu den Erlösen und Steuern. Oft werden hier Debitorenkonten verwendet. Diese werden automatisch aus der Tabelle Rechnungswesen in unserer Kundenstammdatei gezogen, wenn diese dort hinterlegt sind. Andernfalls wird der Standard aus der Stammdatei des Unternehmens übertragen. Ansonsten ist es vom Benutzer händisch zu füllen.