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Einleitung Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die da...

Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlau...

Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfe...

Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde

Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation verwendet. Dazu gehören: Email Chat Phone SMS Event Meeting Visit Other E-Mail Stellen wir in ERPNext ein E-Mail-Konto ein, dann wird jede E-Mail, eg...

Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und später Chancen und Kunden besser einordnen zu können. Pflegen wir die Ursprünge sinnvoll hilft dies bei einer detaillierten Auswertung und ggf. auch für ein Reporting...

Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber zur Ablage von Verträgen genutzt werden, welche wir von unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern bekommen. Der Doctype ist buchbar...

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Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten bis zur ersten Antwort auf Chance Inaktive Kunden Effizient der Kampagne Lead Besitzer Effizienz

Einleitung Felder Lead Bezeichnung Feldname Erklärung Chance Bezeichnung Feldname Erklärung Angebot Bezeichnung Feldname Erklärung ...

Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch

Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäftsbriefen angeben. Diese tauchen z.B. auf Angebot, Kundenauftrag und Ausgangsrechnung auf. Die Darstellung ist abhängig vom Land welches in der entsprechenden Adr...

Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt besser zu verstehen. Die Grafiken helfen dabei den Verlauf der Dokumente in den jeweiligen Prozessen nach zu vollziehen.   Eine erste Ansicht   Noch eine Zwe...

Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor. Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunde...

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur V...

Einleitung Der Prospect, also ein potentieller Neukunde, wurde in v14 eingeführt und gibt uns die Möglichkeit mehrere Leads und Chancen in einem DocType zu verknüpfen. Felder Übersicht Hier werden Stammdaten erfasst. Adresse & Kontakt Hier verknüpfen wir...

Einleitung Der Rollenberechtigungsmanager ist eine Maske über welche wir DocTypes zu Rollen zuordnen können. Wir können dann bestimmen welche Rechte für eine bestimmte Rolle gegeben werden. Die Berechtigungen können auf verschiedenen Leveln gegeben werden. H...

Einleitung In diesem Modul wird das Thema Urlaub und Abwesenheit behandelt. Urlaub und Abwesenheit wird in ERPNext als "Leave" bezeichnet (wird sinnentfremdet im System immer wieder als Blätter übersetzt). Hier wird gezeigt wie Einstellungen zum Urlaub vorgen...

Einleitung Abteilungen können in ERPNext in einer Baumstruktur angelegt werden und helfen dabei Einstellungen im Bereich Urlaub, Schicht und Lohn zu automatisieren. Wir können hier z.B. Genehmiger für Urlaub einstellen damit ein Mitarbeiter, welcher in ein...