Angebot (Quotation)

Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

• Einführung in CRM

Angebot erstellen

Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!

Übersicht

Felder

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreise	naming_series	Auswahl eines Nummernkreises welcher erstellt wurde. Der Standard ist SAL-QTN-.YYYY.-
Angebot für	quotation_for	Im Standard gibt es Kunde Lead Prospect
Kunde/Lead	party_name	Abhängig der zuvor getroffenen Auswahl können wird hier der Kunde oder Lead verlinkt.
Kundenname	customer_name	Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.
Datum	transaction_date	Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.
Gültig bis	valid_till	Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Ist das Datum erreicht verfällt das Angebot und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Den Standard können wir in den Vertriebseinstellungen anpassen.
Bestellart	order_type	Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden. Im Standard gibt es Vertrieb Wartung Warenkorb Mehr dazu in den Erklärungen
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Angebot gehört.

Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Währung	currency	Verknüpfung zu zu  einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.
Preisliste	price_list	Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.
Preisregel ignorieren	ignore_pricing_rule	Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.

Artikel

Im

Standardsehen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Barcode scannen	scan_barcode	Das Feld kann global in den Einstellungen ausgeblendet werden. NOCH ZU PRÜFEN WO.
Artikel	items	In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

wir

folgende Felder in der Tabelle

Artikel

(EUR) derArtikelpositionen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikel-Code	item_code	Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.
Artikelname	item_name
Beschreibung	description
	image_view
Menge	qty	Die Menge der anzubietenden Artikel.
Preis	stock_uom
	uom
	conversion_factor
	stock_qty
	actual_qty
	company_total_stock
	price_list_rate
	base_price_list_rate
	margin_type
	margin_rate_or_amount
	discount_percentage
	discount_amount
	distributed_discount_amount
Einzelpreis	rate	Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.
Betrag	amount	Die Summe aus den vorherigen Feldern Summe = Menge x Preis
Gesamtmenge	item_tax_template		Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.
Summe	is_free_item
Summe	is_alternative
	valuation_rate	Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der SpalteWertansatz Betragbestimmt.
Rohgewinn	gross_profit	Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn
	weight_per_unit
Gesamtnettogewicht	total_weight	Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.
	warehouse
	against_blanket_order
	projected_qty
	stock_balance	Button der den Bericht Lagerbestand öffnet.
	additional_notes
	page_break

Steuern und Gebühren

SummederSpalte

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
SteuerkategorieGesamtmenge	total_qty	Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.
Gesamtnettogewicht	total_net_weight
VersandregelSumme (EUR)	total
VorlageBetrag fürder Verkaufssteuern und -abgaben
		Artikelpositionen.

Steuern und Gebühren

Umsatzsteuern

undGebührenaufdenVerkauf

Im

Standardhat

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Steuerkategorie	tax_category	Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.
Versandregel		Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.
Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben	taxes_and_charges	Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.
	exempt_from_sales_tax
	taxes	In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

die

Umsatzsteuern Tabelleund folgendeGebühren Felder

auf den Verkauf

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kontenbezeichnung		Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.
Preis		Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.
Betrag (EUR)		Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.
Summe (EUR)		Die Summe der Steuern oder Gebühren.
Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf
Type		Zur Auswahl stehen: Tatsächlich Auf Nettosumme Auf vorherigen Zeilenbetrag Auf vorherige Zeilensumme Auf Artikelmenge

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)	total_taxes_and_charges	Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

Summen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Gesamtbetrag (EUR)	grand_total
Rundungseinstellung (EUR)	rounding_adjustment
Gerundete Gesamtsumme (EUR)	rounded_total	Dieses Feld kann in den Allgemeine Voreinstellungen global, für alle Transaktionen, abgeschaltet werden.
"Gesamtsumme runden" abschalten	disable_rounded_total	Wenn aktiviert wird das Feld rounding_adjustment ausgeblendet.
In Worten (EUR)	in_words	Dieses Feld kann in den Allgemeine Voreinstellungen global, für alle Transaktionen, abgeschaltet werden.

Umsatzsteuern

 und

Gebühren

Zusätzlicher Rabatt

Verkauf

Preis

hierdenentsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf den	apply_discount_on	Kontenbezeichnung Gesamtbetrag Nettosumme
HierGutscheincode wird	coupon_code	In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein KontoKunde/Lead verknüpft.einlösen Aufkann. demDieser kann über dieses Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählteingelöst werden.
HierZusätzlicher wird die zu erhebene Steuer oder GebührRabatt in Prozent eingetragen. Betrag	additional_discount_percentage
Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)	discount_amount
BeiEmpfehlungs-Vertriebspartner	referral_sales_partner	Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der AuswahlTransaktion Tatsächlichbeteiligt tragenwerden wirkann.

Steuererhebung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Berechnung der Steuern und Gebühren	other_charges_calculation	In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden. Gesamte Steuern und Gebühren (EUR) Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode Gutscheincode In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden. Empfehlungs-Vertriebspartner Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann. Zusätzlichen Rabatt gewähren auf Deutsch Englisch Erklärung Gesamtbetrag     Nettosumme   ​ Gesamtbetrag Adresse (EUR) & Rundungseinstellungen (EUR) Gerundete Gesamtsumme (EUR) Zahlungsbedingungen Vorlage Zahlungsbedingenen Kontakt ZahlungsplanRechnungsadresse Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen: Zahlungsbedingungen Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun Beschreibung Fälligkeitsdatum Rechnungsteil Zahlungsbetrag (EUR) Allgemeine Geschäftsbedingungen Geschäfsbedingungen Details der Geschäftsbedingungen Druckeinstellungen Bezeichnung Feldname Erklärung Kundenadresse customer_address Kontaktperson contact_person Lieferadresse Bezeichnung Feldname Erklärung Lieferadresse shipping_address_name   Anschrift des Unternehmens Bezeichnung Feldname Erklärung Bezeichnung der Anschrift des Unternehmens company_address Kontaktperson des Unternehmens company_contact_person Geschäftsbedingungen Zahlungsbedingungen Bezeichnung Feldname Erklärung Vorlage Zahlungsbedingungen payment_terms_template   Zahlungsplan payment_schedule Zahlungsplan Bezeichnung Feldname Erklärung Zahlungsbedingungen payment_term Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun Beschreibung description Fälligkeitsdatum due_date Rechnungsteil invoice_portion Zahlungsweise mode_of_payment Rabatt discount Rabattart discount_type Prozentsatz Betrag Zahlungsbetrag (EUR) payment_amount Ausstehend (EUR) outstanding Zahlungsbetrag (EUR) base_payment_amount Ausstehend (EUR) base_outstanding Allgemeine Geschäftsbedingungen Bezeichnung Feldname Erklärung Geschäftsbedingungen tc_name   Details der Geschäftsbedingungen terms Weitere Informationen Druckeinstellungen Bezeichnung Feldname Erklärung Briefkopf letter_head Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf. Gruppe gleichen Artikel group_same_items    Druckkopf select_print_heading Drucksprache language Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden. Verlorene Gründe Bezeichnung Feldname Erklärung competitors ​MehrZusätzliche Informationen Bezeichnung Feldname Erklärung KamnpagneStatus status Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt. Mehr dazu in den Erklärungen Gebiet territory Kampagne campaign Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt. Quelle source Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt. StatusChance opportunity Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt. Mehr dazu in den Erklärungen Lieferantenangebot​ supplier_quotation Verknüpfung zu einem LieferantenabgebotLieferantenangebot welches bereits existiert. Artikel Wertansatz Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt. Rohgewinn Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn Erklärungen Bestellart Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden. Bezeichnung Feldname Erklärung Vertrieb sales Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden und einem Lieferschein quitiert werden. Wartung Maintenance Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend. Warenkorb Shopping Cart    Status Status Erläuterung Entwurf (Draft) Das Angebot ist noch nicht gebucht. Offen (Open) Das Angebot ist gebucht. Bestellt (Ordered) Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch) Verloren (Lost) Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen. Abgebrochen (Cancelled) Das Angebot wurde händisch abgebrochen. Verfallen (Expired) Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht. Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus! Weiterführende Links Kundenauftrag (Sales Order) Quellen & Verweise Angebot erstellen nach oben