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Angebot (Quotation)

Einführung

Im Angebot bieten wir unseren Leads und Kunden Artikel aus unserem Lager-Sortiment an. Hierzu gehören Lagerartikel und Dienstleistungen.

Abhängig unserer Arbeitsweise kann das schreiben von ERPNext der erste Schritt in unserem Vertriebsablauf sein. Arbeitet wir jedoch strickt nach ERPNext vorgabe sollten vorher folgendes Thema behandelt sein:

Angebot erstellen

Ein Angebot sollte nach Möglichkeit immer aus einer Chance erstellt werden!

Übersicht

Felder

Details

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Nummernkreise

Auswahl eines Nummernkreises welcher erstellt wurde.

Der Standard ist SAL-QTN-.YYYY.-

 

Angebot für
quotation_for

Im Standard gibt es

  • Kunde
  • Lead
  • Prospect
Kunde/Lead
Abhängig der zuvor getroffenen Auswahl können wird hier der Kunde oder Lead verlinkt.
Kundenname
Hier wird der Klarname des Kunden oder Lead eingeblendet.
Datum
Das Datum der Transaktion. Das Angebotsdatum hat einen Einfluss Artikelpreise mit einer Gültigkeit welche über eine Preisliste in das Angebot gelangen.
Gültig bis
Hier geben wir die Gültigkeit des Angebots an. Ist das Datum erreicht verfällt das Angebot und kann nicht mehr zu einem Auftrag umgewandelt werden. Den Standard können wir in den Vertriebseinstellungen anpassen. 
Bestellart

Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Im Standard gibt es

  • Vertrieb
  • Wartung
  • Warenkorb

Mehr dazu in den Erklärungen

Unternehmen

Verknüpfung zum Unternehmen zu welchem dieses Angebot gehört.

Währung und Preisliste

Hier bestimmen wir die Währung und Preisliste welche für die Transaktion angewendet werden wird. Diese können über Stammdateneinstellungen voreingestellt sein.

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Währung

Verknüpfung zu  einer Währung in welcher wir die Transaktion abwickeln wollen. Kann in den Stammdaten des Kunden/Lead festgelegt werden.

 

Preisliste

Wir können z.B. pro Region oder pro Kundengruppe eine eigene Preisliste setzen.
Preisregel ignorieren
Ist das Häkchen gesetzt werden die Bedingungen der zuvor ausgewählten Preisliste ignoriert.

Artikel

In dieser Tabelle bestimmen wir die Artikel welche wir anbieten wollen. Diese können aus einer zuvor erstellten Chance übertragen worden sein.

Im Standard sehen wir folgende Felder in der Tabelle

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Artikel-Code
Hier verknüpfen wir einen Artikel aus unserem Artikelstamm welcher das Merkmal "Ist Verkaufsartikel" trägt.
Menge
Die Menge der anzubietenden Artikel.
Preis
Der Einzelreise des gewählten Artikels. Ist kein Preis hinterlegt werden 0€ gesetzt.
Betrag
Die Summe aus den vorherigen Feldern Summe = Menge x Preis
Gesamtmenge
Hier werden die Mengen der Artikelpositionen summiert.
Summe (EUR)
Summe der Spalte Betrag der Artikelpositionen.
Gesamtnettogewicht
Ist in den Artikelpositionen ein Gewicht bestimmt wird dieses hier summiert.

Steuern und Gebühren

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Steuerkategorie

Versandregel
 
Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben




Steuerkategorie

Verknüpfung einer Steuerkategorie. Die Steuerkategorie kann zum Filtern von Artikelsteuervorlagen und für die Anwenduzng von Steuerregeln verwendet werden. Diese kann über Stammdateneinstellung automatisch gesetzt werden.

Versandregel

Versenden wir über einen Paketdienstleister der z.B. Expressversand verwendet, können wir dieses Feld verwenden.

Hier können wir eine zuvor erstelle Vorlage verknüpfen welche dann die folgende Tabelel füllt. Die Vorlage können wir über dieverse Merkmale automatisch setzen.

In dieser Tabelle werden Steuern und Gebühren abgebildet. Dazu gehören Umsatzsteuern, Einfuhrsteuern und auch Gebühren aus welche keine Steuern erhoben werden wie Zollkosten.

Im Standard hat die Tabelle folgende Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

Type

Zur Auswahl stehen:

  • Tatsächlich
  • Auf Nettosumme
  • Auf vorherigen Zeilenbetrag
  • Auf vorherige Zeilensumme
  • Auf Artikelmenge





 

Kontenbezeichnung

Hier wird ein Konto verknüpft. Auf dem Feld ist ein Filter; es kann nicht jedes Konto gewählt werden.

Preis

Hier wird die zu erhebene Steuer oder Gebühr in Prozent eingetragen.

Betrag (EUR)

Bei der Auswahl Tatsächlich tragen wir hier den entsprechenden Betrag ein. In allen anderen Fällen wird er durch das System gerechnet.

Summe (EUR)

Die Summe der Steuern oder Gebühren.

Steuererhebung

In dieser Tabelle werden die Steuern Artikelbezogen aufgeschlüsselt. Die Tabelle ist als HTML in das Dokument gescripten und kann daher leider nicht in den Listen- oder Berichtsansichten über Filter abgefragt werden.

Gesamte Steuern und Gebühren (EUR)

Errechnet die Summe der Spalte Betrag der Tabelle Umsatzstuern und Gebühren auf den Verkauf

Zusätzlicher Rabatt und Gutscheincode

Gutscheincode

In ERPNext können wir Gutscheincodes erstellen welche ein Kunde/Lead einlösen kann. Dieser kann über dieses Feld eingelöst werden.

Empfehlungs-Vertriebspartner

Verknüpfungsfeld zu einem Vertriebspartner welcher am Umsatz der Transaktion beteiligt werden kann.

Zusätzlichen Rabatt gewähren auf

Deutsch Englisch Erklärung
Gesamtbetrag    
Nettosumme  
Gesamtbetrag (EUR)

Rundungseinstellungen (EUR)
Gerundete Gesamtsumme (EUR)

Zahlungsbedingungen

Vorlage Zahlungsbedingenen

Zahlungsplan

Im Standard sind in der Tabelle die folgenden Felder zu sehen:

Zahlungsbedingungen

Verknüpfung zu einer Zahlungsbedingun

Beschreibung

Fälligkeitsdatum

Rechnungsteil

Zahlungsbetrag (EUR)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geschäfsbedingungen

Details der Geschäftsbedingungen

Druckeinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Briefkopf
Verknüfungsfeld zu einem Briefkopf.
Gruppe gleichen Artikel
 
Druckkopf

Drucksprache
Read-Only Feld welches die Sprache für den Druck des PDF zeigt. Diese kann in den Stammdaten des Angebotsempfängers oder aber auf der Chance bestimmt werden.

​Mehr Informationen

Bezeichnung
Feldname Erklärung
Kamnpagne
Verknüfungsfeld zu einer Kampagne in welcher das Angebot läuft. Wird meist bereits auf der zuvor gegangenen Chance bestimmt.
Quelle
Verknüpfungsfeld zu Herkunft des Kunden oder Leads. Wird meist bereits im Lead oder Kunden bestimmt.
Status

Read-Only Feld welches uns den Status der Transaktion zeigt.

Mehr dazu in den Erklärungen

Lieferantenangebot​
Verknüpfung zu einem Lieferantenabgebot welches bereits existiert.

Artikel

Wertansatz

Der Wertansatz ist dann nicht 0 € wenn dieser vorher bestimt wurde. Dies passiert entweder beim erstellen eines Artikels wo wir die Möglichkeit bekommen einen Wert zu setzen oder aber über den Einkauf, bzw. das einlagern von Artikeln. Dort wird ebenfalls der Wertansatz bestimmt.

Rohgewinn

Der Rohgewinn errechnet sich automatisch: Nettopreis - Wertansatz = Rohgewinn

Erklärungen

Bestellart

Die Bestellart bezieht sich wesentlich auf die Artikel welche wir anbieten und wie diese im Prozess weiterverarbeitet werden.

Bezeichnung Feldname Erklärung
Vertrieb sales Der Standard der für Aufträge verwendet wird, welche mit einem festen LIeferzeitpunkt erfüllt werden und einem Lieferschein quitiert werden.
Wartung Maintenance Verwenden wir dies, ist ein LIferdatum auf dem Auftrag nicht zwingend.
Warenkorb Shopping Cart  
Status
Status Erläuterung
Entwurf (Draft) Das Angebot ist noch nicht gebucht.
Offen (Open) Das Angebot ist gebucht.
Bestellt (Ordered) Das Angebot wurde über einen gebuchten Kundenauftrag in Auftrag gegeben (automatisch)
Verloren (Lost) Das Angebot wurde über den Button "Verloren" geschlossen.
Abgebrochen (Cancelled) Das Angebot wurde händisch abgebrochen.
Verfallen (Expired) Das Datum im Feld "Gültig bis" wurde erreicht.

Die Stati des Angebots wirken sich auf Lead und Chance aus!

Quellen & Verweise