CRM-Einstellungen (CRM Settings)
Einleitung
In dieser Einstellungsseite können wir einige Grundeinstellungen vornehmen die sich auf das Modul CRM beziehen. Wir wollen diese Seite angesehen und verstanden haben, bevor wir mit der Verwendung von Leads, Chancen etc. beginnen.
Felder
Interessent
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Benennung der Kampagnen nach |
campaign_naming_by |
|
| Mehrere Interessenten mit derselben E-Mail-Adresse erlauben |
allow_lead_duplication_based_on_emails |
Ist diese Option deaktiviert, wird zu einer Emailadresse immer nur ein Lead angelegt. Wollen wir weitere Erstellen bekommen wir eine entsprechend Meldung, dass dies nicht möglich ist. Ist die Option aktiviert, kommt die Meldung nicht. |
| Automatische Kontakterstellung |
auto_creation_of_contact |
Chance
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Beantwortete Chance nach Tagen schließen |
close_opportunity_after_days |
Automatische Schließungschaltung antwortete nach der oben genannten Anzahl von Tagen
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Angebot
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Standard-Angebotsgültigkeitstage |
default_valid_till | |
Aktivität
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kommunikation und Kommentare mitschleifen |
carry_forward_communication_and_comments |
Alle Kommentare und E-Mails werden von einem Dokument zu einem anderen neu erstellten Dokument kopiert (Lead -> Opportunity -> Quotation) über alle CRM-Dokumente.
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| Zeitstempel bei neuer Kommunikation aktualisieren |
update_timestamp_on_new_communication |
Zeitstempel für Änderungen beim Empfang von neuen Kommunikationen mit Interessenten & Chancen aktualisieren.
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