Setup Wizard
Einleitung
Wurde ein neues System technisch installiert ist dies der erste Bildschirm welchen wir sehen, wenn wir uns am System über den Browser anmelden.
Nachdem wir alle Daten in den Setup Wizard eingeben haben, können wir die Basis das System nutzen. Viele Funktionen jedoch werden nicht funktionieren. z.B. das Zurücksetzen des Passworts (Frappe Cloud Instanzen können einen Ausnahme bilden). Weiter ist es nun notwendig uns mit der Dokumentation zu beschäftigen um die Einstellungen der jeweiligen Module kennen zu lernen bevor wir anfangen das System produktiv zu nutzen.
Ein zu schneller Go-Live kann im System Mülldaten generieren die später nur sehr schwierig wieder aufzulösen sind. Wir empfehlen daher die ersten Schritte in Abstimmung mit einem Zertifizierten ERPNext Partner durchzuführen um die gröbsten Fehler zu vermeiden.
Für ein erstes Setup zum testen des System müssen wir nichts vorbereitet haben.
Sind wir dabei unsere Produktiv-Instanz einzurichten sollten wir wissen mit welchem Kontenrahmen wir arbeiten. Dies wissen die Kolleginnen in der Buchhaltung oder aber unser Steuerberater. Auch steht dies auf vielen Berichtsblättern aus z.B. DATEV.
Schritt 1 - Ländereinstellungen
- zeigt uns an an welchem Schritt wir sind (1/3)
- Auswahl der System Sprache (kann später verändert werden, hat jedoch einen Einfluss auf die Erstellung von einigen Daten die später dann ggf. händisch geändert werden müssen. Bsp: Sales Stages)
- Auswahl eines Landes wo unser System eingesetzt wird. Hat Auswirkung auf Zahlenformate, Darstellungen von Zeitstempel etc.
- Die Zeitzone in welcher das System laufen soll
- Eine Hauptwährung welche wir verwenden wollen (kann später verändert werden Globale Einstellungen)
- Falls wir Daten mit Frappe Ltd. teilen wollen, damit sie das Produkt verbessern können (Datenschutz beachten)
- wie 6. (Datenschutz beachten)
- Weiter zu Schritt 2
Schritt 2 - Benutzer einrichten
- e
- 2
- 3
- 4
- Zurück zu Schritt 1
- Weiter zu Schritt 3
Schritt 3 - Unternehmen einrichten
- f
- 2
- 3
- 4
- 56
- 7
- Zurück zu Schritt 2
- Einrichtung abschließen
Hiermit wird das System initialisiert. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, müssen wie die Einrichtung neu Initialisieren
Abschluss
Nach ein paar Ladebalken dürfen wir auf einer Seite landen die in etwa wie folgt aussieht. Oben rechts werden wir sehen, dass wir nun mit dem eben erstellten Benutzer angemeldet sein werden. Dieser Benutzer hat die Rollenberechtigung eines System Managers und kann sich frei im System bewegen. Weiter sehen wir im mittleren Teil des Bildschirms einen Abschnitt der uns für die ersten Schritte an die Hand nimmt.
Der Setup Wizard ist damit abgeschlossen. Die nächsten Schritte sind vom Implementierungsvorhaben abhängig. Folgend führen wir einige mögliche Einstiege auf, welche sich bewährt haben. Die Reihenfolge ist alphabetisch und ist nicht als Empfehlung zu verstehen.