CRM
Kampagne (Campaign)
Einleitung Über den DocType Kampagne können wir Kontakte oder Leads mit automatisierten E-Mails ...
Einführung in CRM
Einleitung Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement o...
E-Mail-Kampagne
Einleitung Die E-Mail-Kampagne kann für das zeitlich gezielte versenden von E-Mails an einen Kon...
Interessent (Lead)
Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zu...
Potentieller Kunde (Prospect)
Einleitung Der Prospect, also ein potentieller Neukunde, wurde in v14 eingeführt und gibt uns di...
Verlorene Gelegenheitsgründe (Opportunity Lost Reason)
Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir eine Chance als Verloren markieren. Die E...
Chance (Opportunity)
Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (L...
Kunde (Customer)
Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde
Einführung in Kommunikation
Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation ...
Vertrag (Contract)
Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber...
Termin
Lead Ursprung (Lead Source)
Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und spä...
Berichte
Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten...
Wartung
Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch
Adressvorlage
Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäf...
Übergabe CRM Vertrieb
Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt ...
Kunde vs. Lieferant
Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Liefera...
Felderweiterungen Lead
Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Inform...
CRM-Einstellungen (CRM Settings)
Einleitung In dieser Einstellungsseite können wir einige Grundeinstellungen vornehmen die sich a...
Vom Lead zum Kunden (direkt)
Einleitung Wollen wir direkt aus einem Lead einen Kunden erstellen ohne eine Chance oder Angebot...
CRM Standard Berichte
Einführung Auf dieser Seite führen wir alle Standardberichte des Moduls CRM auf und lernen wie d...
Mitbewerber (Competitor)
Einleitung Diesen Doctype verwenden wir dann, wenn wir ein Angebot als Verloren markieren. Die E...
Chancen-Type (Opportunity Type)
Einleitung Dieser Doctype ist ein Hilfsdoctype der zunächst einmal im Doctype Chance zum Einsatz...
Wirtschaftsbranche (Industry)
Einleitung Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Industrie industry Name der...
Marktsegment (Market Segment)
Einleitung Felder Bezeichnung Feldname Erklärung Marktsegment market_segment ...