Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

• erstellen von Kundenaufträgen
• erstellen von Ausgangsrechungen

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Anrede	salutation	Nur sichtbar wenn type Einzelperson oder GbR
Kundenname	customer_name	Klarnamen des Kunden. phamos empfiehlt hier den Namen des Kunden zu verwenden wie er im Impressum des Kunden oder aber im Handelsregister zu finden ist. Ggf. sollte der Namen noch mit bekannten Abkürzungen ergänzt werden. Beispiel: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG)
Kundentyp	type	Im Standard steht folgendes zur Auswahl: Unternehmen Einzelperson GbR Die Auswahl wirkt sich auf sichtbare Felder im Doctype Kunden aus.
Kundengruppe	customer_group	Kundengruppe
Gebiet	territory	Gebiet
Aus Lead	lead_name
Aus Chance	from_opportunity
	prospect_name
Buchhalter	accountmanager
Steuernummer	tax_id
Steuerkategorie	tax_category
	is_internal_customer
	website
	email_id
	language

Standardeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Abrechnungswährung	default_currency	Verknüpfung zu Währung
Standard-Bankkonto des Unternehmens	default_bank_account
Standardpreisliste	default_price_list

Interner Kunde

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist interner Kunde	is_internal_customer
Repräsentiert das Unternehmen	represents_company	Verknüpfung zu Unternehmen

Mehr Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Marktsegment	market_segment
Industrie	industry
Webseite	website
Drucksprache	language
Kundendaten	customer_details	Zusätzliche Informationen bezüglich des Kunden.

Dashboard

Adresse & Kontakt

Darlehensdetails

Steuer

Buchhaltung

Kreditlimit und Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen	customer_name
Kreditlimit	credit_limits

Kreditlimit

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen	company
Kreditlimit	credit_limit
Kreditlimitprüfung im Auftrag umgehen	bypass_credit_limit_check

Standardkonten

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rechnungswesen	accounts	In dieser Tabelle... Festlegen, falls nicht das Standard-Forderungskonto verwendet werden soll

Rechnungswesen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen	company
Standardkonto	account
Vorauskonto	advance_account

Treuepunkte

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Treueprogramm	loyalty_program	Verknüpfung zu Treueprogramm

Verkaufsteam

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag	so_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen. Weitere Erkärungen
Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein	dn_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Is customer exempted from sales tax?	exempt_from_sales_tax
Ist gesperrt	is_frozen
Deaktivert	disabled	Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Portal-Benutzer

Erklärungen

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.