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Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

  • erstellen von Kundenaufträgen
  • erstellen von Ausgangsrechungen

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Name und Typ

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 
Aus Lead
lead_name

Aus Chance
from_opportunity

Buchhalter
accountmanager

Kundengruppe
customer_group

Region
territory

Steuernummer
tax_id

Steuerkategorie
tax_category


is_internal_customer


website


email_id


language




Währung ein Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Buchhaltung

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

image-1643792043867.png

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vertriebspartner

Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz default_commission_rate
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

Einstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag
so_required

Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen.

Weitere Erkärungen

Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein
dn_required
Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Ist gesperrt
is_frozen

Deaktivert
disabled
Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Erklärungen

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.

grafik.png