Interessent (Lead)
Einleitung
Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.
Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.
Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.
Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.
Anders als in anderen Doctypes ist im Interessent (und auch Chance und Potentieller Kunde) die Kommentare, der Verlauf und die E-Mailkommunikation in eigenen Tabs untergebracht.
Übersicht
Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.
Felder
Details
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Nummernkreis | naming_series | Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird. |
| Anrede | salutation |
Verknüpfung zu Anreden welche wir im System hinterlegen können. |
| Vorname | first_name |
Vorname des Ansprechpartners (wird für das erstellen des Kontakts verwendet) |
| Zweiter Vorname | middle_name |
Zweiter Vorname des Ansprechpartners (wird für das erstellen des Kontakts verwendet) |
| Nachname | last_name | Nachname des Ansprechpartners (wird für das erstellen des Kontakts verwendet) |
| Stellenbezeichnung | job_title | Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen. |
| Geschlecht | gender |
Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn. Wobei sich das ganze auch über die Anrede lösen lassen kann. |
| Quelle | source | |
| Verantwortlicher | lead_owner | Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden. |
| Status | status |
Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Weitere Erklärungen zum Status |
| Lead-Typ |
type | Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
| Anfragetyp | request_type |
Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden. |
Kontakt-Information
Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| email_id | Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht. | |
| Webseite |
website |
Hier können wir die Webseite des Interessenten hinterlegen. Sie muss mit https:// beginnen. Werte können kommagetrennt eingetragen werden.
|
| Mobilfunknummer | mobile_no | Handynummer des Hauptkontakts. Wird bei der automatischen Erstellung des Kontakts verwendet. |
| WhatsApp |
whatsapp_no | |
| Telefon | phone | Festnetznummer des Hauptkontakts. Wird bei der automatischen Erstellung des Kontakts verwendet. |
| Telefon Ext. |
phone_ext | Hier kann die Nebenstelle eingetragen werden. |
Firma
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Firmenname | company_name |
Eingabefeld für den Klarname der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen. phamos empfiehlt hier den Namen des Kunden zu verwenden wie er im Impressum des Kunden oder aber im Handelsregister zu finden ist. Ggf. sollte der Namen noch mit bekannten Abkürzungen ergänzt werden. |
| Anzahl der Mitarbeiter | no_of_employees |
Angabe der Anzahl an Personen die beim Interessenten arbeiten. Auswahl aus
|
| Jahresumsatz | ||
| Industrie | industry |
Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Entspricht "Branche" |
| Marktsegment | market_segment |
Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es:
|
| Gebiet | territory |
Verknüpfung zu einem Gebiet welcher dem Interessenten zugeordnet werden soll. |
| fax |
|
Adresse & Kontaktinformationen
Beim Umwandeln des Interessenten zu einem Kunden werden alle zu dem Zeitpunkt verknüpften Kontakt und Adressen mit übernommen. Danach erstellte Einträge werden nicht auf Lead und Kunde verknüpft sondern nur jeweils erstellt.
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| address_html | ||
| Neue Adresse | Button um einen neue Adresse zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird. | |
| Ort | city | Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird. |
| Staat / Provinz |
state | |
| Land | country | Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden. |
|
contact_html |
Der erste Kontakt wird nach dem Speichern des Leads automatisch angelegt. Es werden die Daten aus first_name, middle_name, last_name verwendet. |
|
| Neuer Kontakt |
|
Button um einen neuen Kontakt zu erstellen, die mit diesem Interessent verknüpft werden wird. |
Qualifikation
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Qualifikationsstatus | qualification_status |
|
| Qualifiziert von |
qualified_by |
Verknüpfung zu einem Benutzer im System. Kann für Zuweisungsregeln, Benachrichtigungen und Workflows verwendet werden. |
| Qualifiziert am |
qualified_on |
zusätzliche Information
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Kampagnenname | campaign_name | Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben. |
| Unternehmen | company | Verknüpfung zu dem Unternehmen zu welchem der Interessent gehört. |
| Drucksprache | language |
Diese Sprache wird auf alle Chancen, Angebote etc. übernommen die aus diesem Interessent heraus erstellt werden. Im Standard kann auf dem Angebot die Sprache nicht verändert werden. |
| Deaktiviert | disabled | |
| Abgemeldet | unsubscribed | |
| Blog-Abonnent |
blog_subscriber |
Aktivitäten
Anmerkungen
Verknüpfungen
Zeigt die Verknüpfungen zu anderen Doctypes. Diese Ansicht ist abhängig der Rollenberechtigungen eines jeden Benutzers.
Erklärungen
Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.
Details
Status
Ggf. wird der Status über ein Workflow überschrieben! Auch kann der Status als Workflow Feld verwendet werden.
Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Status des Interessenten für eine Bedeutung steckt.
| Status | Englisch |
Beschreibung |
| Lead | Lead | Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead. |
|
Offen |
Open | Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang |
| Beantwortet | Replied | Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet. |
| Chance | Opportunity | Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch) |
| Angebot | Quotation | Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch) |
| Verlorene Angebote | Lost Quotation | Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch) |
| Interessiert | Interested | frei zu definieren. |
| umgewandelt | Converted | Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt) |
| Nicht Kontakt aufnehmen | Do Not Contact | Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status. |
Leads automatisch zuweisen
https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead
Weiterführende Link
- Adressen pflegen
- Kontakte pflegen
- Chance (Opportunity)
- Angebot (Quotation)
- Kunde (Customer)
- Zuweisungsregel (Assignment Rule)