Zuweisungsregel (Assignment Rule)
Einleitung
Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.
Ein Doctype wird einem User zugewiesen, dieser ist dann im Dokument sichtbar
Und auch in der Listenansicht
Ein hervorzuhebendes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über
In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde
Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde
Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.
Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification
Felder
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Dokumententyp | document_type | |
| Fälligkeitsdatum basiert auf |
due_date_based_on | |
| Priorität | priority | |
| Deaktiviert |
disabled | |
| Beschreibung |
beschreibung |
Zuweisungsregeln
| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
| Bedingung zuweisen |
assign_condition | Durch die Bedingungen hier im Feld lässt sich steuern, wann die Zuweisung getriggert werden soll. Die Person taucht dann links im Dokument bei den Zuweisungen auf. |
| Zuweisung der Bedingung aufheben |
unassign_condition | Über dieses Feld lässt sich einstellen, wann die Zuweisung entfernt werden soll. Die Zuweisung ist dann links im Dokument nicht mehr sichtbar. |
Bedingung zuweisenZuweisung der Bedingung aufhebenZustand schließen
Zuordnungstage
1. Zuordnungstage
Benutzern zuweisen
1. Regel
| Regel | Erklärung |
| Round Robin | Die Regel bedient die genannten Nutzer in 2. Benutzer reihum |
| Lastverteilung | Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat. |
| Basierend auf Feld |
Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.
Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User". https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield |
2. Benutzer
Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.
2.2. Feld
Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die Regel 'Basierend auf Feld' angwendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.
3. Letzter Benutzer
Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.
"Must Haves"
Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder
Lead
Chance
Anfrage
Projekt
Beispiele
Projekte an Verantwortlichen deligieren
Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.
Vorgang
