Chance (Opportunity)

Einleitung

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.

Übersicht

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Chance von	opportunity_from	Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
	party_name
	customer_name
Status	status	Im Standard gibt es Offen Angebot Umgewandelt Verloren Beantwortet Geschlossen

Bezeichnung	Typ	Feldname	Beschreibung
Chance von	Auswählen	opportunity_from	Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde	Verknüpfung		Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name	Data		Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt
Chance-Type	Verknüpfung		Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag)
Status	Auswählen	status	"Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen
Konvertiert von	Verknüpfung		Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte.
Verkaufsphase	Verknüpfung		Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden.
Mins to first response	Data		Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Nächster Kontakt durch	Verknüpfung		Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes Kontaktdatum	Datum		Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur Diskussion	Kleiner Text		Hier können Infos zur Chance notiert werden.

 

Erklärungen

Status

Status	Erklärung
Offen	Erstellen wir eine neue Chance ist zunächst dieser Status gesetzt. Empfangen wir eine E-Mail in diesen Doctype wird der Status ebenfalls auf Offen gestellt.
Angebot	Existiert ein Angebot im Status "Gebucht" zu dieser Chance.
Umgewandelt	Wird das Angebot zu einem Auftrag umgewandelt wird dieser Status gesetzt.
Verloren	Wird ein Angebot als "Verloren" markiert, wird der Status hier ebenfalls gesetzt.
Beantwortet	Ein Status der manuell gesetzt werden kann.
Geschlossen	Ein Status der manuell gesetzt werden kann.

 

Zuweisung

Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.

Erste Antwortzeit

Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.