Chance (Opportunity)
Einleitung
Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.
Übersicht
Felder
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Chance von |
opportunity_from |
Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden |
Kunde |
party_name | |
| customer_name | ||
| Status |
status |
Im Standard gibt es
Mehr Infos zu den Status in den Erklärungen
|
| Chance-Typ |
opportunity_type |
Verknüpfung zu Chance-Type. Bei der Installation des Systems werden folgende angelegt:
|
| Quelle | source |
|
| Chancen-Inhaber |
opportunity_owner |
|
Verkaufsphase |
sales_stage |
|
| Voraussichtlicher Stichtag |
expected_closing |
|
| Wahrscheinlichkeit (%) |
probability |
|
Firma
Einiger dieser Felder doppeln sich mit Feldern im Lead oder Kunden. Sie stehen in keiner direkten Abhängigkeit zueinander.
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Anzahl der Mitarbeiter |
no_of_employees |
1-10 |
| Jahresumsatz |
annual_revenue |
|
| Kundengruppe |
customer_group |
|
| Industrie |
industry |
|
| Marktsegment |
market_segment |
|
| Webseite |
website |
|
Ort |
city |
|
| Staat / Provinz |
state |
|
Land |
country |
|
Gebiet |
territory |
|
Wert
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
Währung |
currency |
Wenn hier ein Wert drin ist, der nicht der Unternehmenswährung entspricht, werden noch weitere Felder sichtbar. |
Wechselkurs |
conversion_rate | |
| Betrag der Chance (EUR) |
opportunity_amount | |
| Chance Betrag (EUR) |
base_opportunity_amount |
Mehr Informationen
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
Unternehmen |
company |
Verknüpfung zum Doctype Unternehmen |
Kampagne |
campaign | Read-only |
| Datum der Chance |
transaction_date | |
| Drucksprache |
language | |
Titel |
title | |
Reaktionszeit |
first_response_time |
Verloren
VerlorenDieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn die Chance im Status verloren steht. Die dann zu sehenden Werte kommen nur dann, wenn Sie beim Status Wechsel eingetragen wurden.
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Verlorene Gründe |
lost_reasons |
Verknüpfung |
| Ausführlicher Grund |
order_lost_reason | Hier taucht der Text auf, welchen wir beim Statuswechsel hinterlegt haben. |
Mitbewerber |
competitors | Multiselect Tabelle für Mitbewerber die uns bekannt gemacht wurden. |
Kontakte
Hauptkontakt
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
Kontaktperson |
contact_person |
|
| Stellenbezeichnung |
job_title | |
| Kontakt-E-Mail |
contact_email | |
| Kontakt-Mobiltelefonnummer |
contact_mobile | |
Telefon |
phone | |
| Telefon Ext. |
phone_ext |
Adresse & Kontakt
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| address_html | ||
| Neue Adresse | ||
| contact_html | ||
| Neuer Kontakt |
Artikel
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Artikel |
items |
Artikel
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Artikel-Code |
item_code | |
| Artikelname | ||
| Einheit | ||
| Menge | ||
| Beschreibung | description | |
| Bild | image_view | |
| Einzelpreis (US Dollar) |
rate |
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Gesamtsumme (EUR) |
base_total | |
| Summe (USD) |
total |
Aktivitäten
| Bezeichnung | Feldname |
Erklärung |
| Neue Aufgabe | ||
| Neues Event | ||
| Offene Aufgaben |
||
| Offene Events |
Kommentare
Verknüpfungen
- Angebot
- Angebotsanfrage
- Lieferantenangebot
| Bezeichnung | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Chance von | Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden | ||
| Lead/Kunde | Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft | ||
| Kunden- /Lead-Name | Hier wird der Klarname zum vorangeführten Feld gezeigt | ||
| Chance-Type | Hier können unterschiedliche Typen verknüpft werden. Hinter einigen Type stehen feste Funktionen (z.B. wird aus Wartung nach dem Kundenauftrag ein Wartungsauftrag) | ||
| Status | "Offen, Angebot, umgewandelt, Verloren, beantwortet, geschlossen" sind abhängig von den darauf Angeboten und Kundenaufträgen | ||
| Konvertiert von | Der Mitarbeiter der für die Konvertierung verantwortlich ist kann hier angegeben werden. Er bekommt dadurch Energiepunkte. | ||
| Verkaufsphase | Hier kann eine weitere Einschätzung zur Qualität der Chance gemacht werden. | ||
| Mins to first response | Hier wird die Anzahl der Minuten angeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde | ||
| Nächster Kontakt durch |
Person die die Wiedervorlage erhalten soll |
||
| Nächstes Kontaktdatum |
Terminangebe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins) |
||
| Infos zur Diskussion | Hier können Infos zur Chance notiert werden. | ||
Erklärungen
Status
| Status |
Erklärung |
| Offen |
Erstellen wir eine neue Chance ist zunächst dieser Status gesetzt. Empfangen wir eine E-Mail in diesen Doctype wird der Status ebenfalls auf Offen gestellt. |
| Angebot |
Existiert ein Angebot im Status "Gebucht" zu dieser Chance. |
| Umgewandelt |
Wird das Angebot zu einem Auftrag umgewandelt wird dieser Status gesetzt. |
| Verloren |
Wird ein Angebot als "Verloren" markiert, wird der Status hier ebenfalls gesetzt. |
| Beantwortet |
Ein Status der manuell gesetzt werden kann. |
| Geschlossen |
Ein Status der manuell gesetzt werden kann. |
Zuweisung
Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.
Erste Antwortzeit
Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.
