Kunde (Customer)
Einleitung
Der Kunde ist notwendig für das
- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen
Kunde erstellen
Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.
Felder
Details
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Kundenname |
customer_name |
|
| Kundentyp |
type |
|
| Kundengruppe |
customer_group | Kundengruppe |
| Gebiet | territory | Gebiet |
| Aus Lead |
lead_name |
|
| Aus Chance |
from_opportunity |
|
| prospect_name | ||
| Buchhalter |
accountmanager |
|
| Steuernummer |
tax_id |
|
| Steuerkategorie |
tax_category |
|
| is_internal_customer |
||
| website |
||
| email_id |
||
| language |
||
Standardeinstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Abrechnungswährung |
default_currency | Verknüpfung zu Währung |
| Standard-Bankkonto des Unternehmens |
default_bank_account | |
| Standardpreisliste | default_price_list |
Interner Kunde
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Ist interner Kunde |
is_internal_customer | |
| Repräsentiert das Unternehmen |
represents_company | Verknüpfung zu Unternehmen |
Mehr Informationen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Marktsegment | market_segment | |
| Industrie | industry | |
| Webseite | website | |
| Drucksprache | language | |
| Kundendaten | customer_details |
Zusätzliche Informationen bezüglich des Kunden.
|
Dashboard
Adresse & Kontakt
Darlehensdetails
Steuer
Buchhaltung
Verkaufsteam
Einstellungen
Portal-Benutzer
Währung ein Preisliste
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Primäre Adresse und Kontaktdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Buchhaltung
Rechnungswesen
Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Kreditlimit und Zahlungsbedinungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Standardvorlage für Zahlungsbedingungen |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Kreditlimit
Mehr Informationen
Vertriebspartner und Verprovisionierung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vertriebspartner |
Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll. |
|
| Provisionssatz | default_commission_rate |
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden. |
Verkaufsteam
Verkaufsteamsdetails
Einstellungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag |
so_required |
Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen. |
| Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein |
dn_required |
Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen. |
| Ist gesperrt |
is_frozen |
|
| Deaktivert |
disabled |
Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden. |
Erklärungen
Einstellungen
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag
Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:
Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für
item_code
Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.
