Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

• erstellen von Kundenaufträgen
• erstellen von Ausgangsrechungen

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.

Felder

Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kundenname	customer_name
Kundentyp	type
Kundengruppe	customer_group	Kundengruppe
Gebiet	territory	Gebiet
Aus Lead	lead_name
Aus Chance	from_opportunity
	prospect_name
Buchhalter	accountmanager
Steuernummer	tax_id
Steuerkategorie	tax_category
	is_internal_customer
	website
	email_id
	language

Standardeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Abrechnungswährung	default_currency	Verknüpfung zu Währung
Standard-Bankkonto des Unternehmens	default_bank_account
Standardpreisliste	default_price_list

Interner Kunde

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist interner Kunde	is_internal_customer
Repräsentiert das Unternehmen	represents_company	Verknüpfung zu Unternehmen

Mehr Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Marktsegment	market_segment
Industrie	industry
Webseite	website
Drucksprache	language
Kundendaten	customer_details	Zusätzliche Informationen bezüglich des Kunden.

Dashboard

Adresse & Kontakt

Darlehensdetails

Steuer

Buchhaltung

Verkaufsteam

Kreditlimit

Einstellungen

und

Portal-Benutzer

 

Währung ein Preisliste

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
VollständigerStandardvorlage Namefür Zahlungsbedingungen	customer_name
TypKreditlimit	typecredit_limits

Kreditlimit

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger NameUnternehmen	customer_namecompany
Typ Kreditlimit	type

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name credit_limit
TypKreditlimitprüfung im Auftrag umgehen	type bypass_credit_limit_check

Buchhaltung

RechnungswesenStandardkonten

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

Name

In

dieserTabelle...

Festlegen,

falls

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
VollständigerRechnungswesen	accounts	customer_name
Typ	type	nicht das Standard-Forderungskonto verwendet werden soll

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Treuepunkte

für Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
StandardvorlageTreueprogramm	loyalty_program	customer_nameVerknüpfung zu Treueprogramm

Rechnungswesen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Unternehmen	company
TypStandardkonto	typeaccount
Vorauskonto	advance_account

KreditlimitVerkaufsteam

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vertriebspartner		Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz	default_commission_rate	Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

VerkaufsteamEinstellungen

Verkaufsteamsdetails

Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag	so_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Auftrag erstellen. Weitere Erkärungen
Ermöglichen Sie die Erstellung einer Ausgangsrechnung ohne Lieferschein	dn_required	Aktivieren wir diese Option können wir für diesen Kunden eine Ausgangsrechnungen ohne vorhergehenden Lieferschein erstellen.
Is customer exempted from sales tax?	exempt_from_sales_tax
Ist gesperrt	is_frozen
Deaktivert	disabled	Ist die Haken gesetzt, können wir den Kunden nicht auf einer Transaktion verwenden.

Portal-Benutzer

Erklärungen

Einstellungen

Ermöglichen Sie die Erstellung von Kundenrechnungen ohne Auftrag

Ist das Häkchen nicht gesetzt bekommen wir folgenden Meldung:

Sales Order Artikel ist zwingend erforderlich für item_code

Diese kommt wenn wir versuchen eine Ausgangsrechnung ohne Auftrag zu erstellen.