Felderweiterungen Lead
Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"
Einleitung
Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung.
Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden.
Feldanpassungen für Lead
Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben.
ERPNext bieter die Felder
- Lead-Typ
- Marktsegment
- Industrie
- Anfragetyp
Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden.
1. Lead-Typ
Bitte befüllen Sie
| ERPNext Vorgaben |
Kundenanforderung |
Notiz |
| Kunde | ||
| Vertriebspartner | ||
| Berater | ||
2. Marktsegment
Tendentiell als MultiSelect
| ERPNext Vorgaben | Kundenanforderung | Notiz |
| Gehobenes Einkommen | ||
| Mittleres Einkommen | ||
| Niedrigeres Einkommen | ||
3. Industrie
| ERPNext Vorgaben | Kundenanforderung | Notiz |
| Risikokapital | ||
| Musik | ||
| Fernsehen | ||
| Telekommunikation | ||
| Technologie | ||
| Sport | ||
| Software | ||
| Reinigungsmittel | ||
| Service | ||
| Wertpapier- & Rohstoffbörsen | ||
| Einzel- & Großhandel | ||
| Immobilien | ||
| Veröffentlichung | ||
| Kapitalbeteiligungsgesellschaft | ||
| Pharmaprodukte | ||
| Pensionsfonds | ||
| Online-Auktionen | ||
| Zeitungsverleger | ||
| Transport | ||
|
Fertigung |
||
|
Rechtswesen |
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|
Unterhaltung & Freizeit |
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|
Energie |
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|
Elektronik |
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|
Bildung |
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|
Investment-Banking |
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|
Veröffentlichung im Internet |
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|
Gesundheitswesen |
||
|
Lebensmittelgeschäft |
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|
Lebensmittel, Getränke und Tabak |
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|
Finanzdienstleistungen |
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|
Direktsuche |
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|
Kaufhäuser |
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|
Verteidigung |
||
|
Kosmetika |
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|
Verbrauchsgüter |
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|
Beratung |
||
|
Rechner |
||
|
Chemische Industrie |
||
|
Maklerprovision |
||
|
Rundfunk |
||
|
Biotechnologie |
||
|
Bankwesen |
||
|
Fahrzeugbau |
||
|
Kleidung & Zubehör |
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|
Fluggesellschaft |
||
|
Buchhaltung |
||
|
Werbung |
||
|
Luft- und Raumfahrt |
||
|
Landwirtschaft |
4. Anfragetyp
| ERPNext Vorgaben | Kundenanforderung | Notiz |
| Produktanfrage | ||
| Informationsanfrage | ||
| Vorschläge | ||
| Andere | ||
5. ggf. weitere Felder (Kundenanforderung)
| Kundenanforderung | Notiz |