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CRM

Einführung in CRM

Einleitung Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement o...

Chance (Opportunity)

Einleitung Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (L...

Lead

Einleitung Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zu...

Kunde (Customer)

Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert. Kunde

Einführung in Kommunikation

Einleitung Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation ...

Lead Ursprung (Lead Source)

Einleitung Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und spä...

Vertrag (Contract)

Einleitung Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber...

Termin

Newsletter

Anmeldung zum Newsletter auf Webseite einstellen https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-...

Berichte

Einzelheiten zum Lead Verkaufstrichter Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt Minuten...

Einstellungen

Kundengruppe Region Vertriebsmitarbeiter Kampagne E-Mail-Kampagne SMS-Center SMS-Protokoll...

Wartung

Wartungsplan Wartungsbesuch Garantieanspruch

Adressvorlage

Einleitung Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäf...

Übergabe CRM Vertrieb

Einleitung Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertriebt ...

Kunde vs. Lieferant

Einleitung Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Liefera...

Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr" Einleitung Im Lead werden Inform...