tüit Logo Direkt zum Hauptinhalt

Vorgang (Task)

Einleitung

Wollen wir in ERPNext die Projekte auch zur Steuerung von Aufgaben verwenden nutzen wir den DocType Vorgang (Task). Vorgänge können in eine chronologische Abfolge gebracht werden und in Abhängigkeit zueinander gebracht werden. Weiter können Vorgänge für den Projektfortschritt verwendet werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten (Dazu weiter unten mehr).

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Betreff
subject
Klarname des Vorgangs. Wenn der Vorgang über eine Vorlage erstellt wird, wird der Name automatisch gesetzt.
Projekt
project
Verknüpfung zu einem Projekt welchem dieser Vorgang zugeordnet ist.
Anfrage
issue
Verknüpfung zu einer Anfrage. Diese wird z.B. gesetzt wenn dieser Vorgang aus einer Anfrage erstellt wurde.
Type
type
Verknüpfung eines Vorgangstypes.
Farbe
color
Auswahl einer Farbe. Diese kann für die grafische Darstellung im Kalender, Gantt oder Kanban verwendet werden.
Ist Gruppe
is_group

Setzen wir diesen Haken wird dieser Vorgang zu einem Knoten der dann als übergeordneter Vorgang für weitere Vorgänge genutzt werden kann.

Is Template
is_template

Setzen wir diesen Haken wird der Vorgang für eine Projektvorlage verwendet. Vorgänge die in einem Projekt verwendet werden tragen dieses Merkmal dann nicht mehr. Setzen wir den Haken werden die Felder `field_1` und `field_2` sichtbar.

Status
status

Auswahl eines Status in welchem der Vorgang ist.

Die unterschiedlichen Stati werden im Abschnitt Erklärungen genauer erläutert

Priorität
priority

Auswahl einer Priorität des Vorgangs. Diese sind im Standard:

  • Niedrig (Low)
  • Mittel (Medium)
  • Hoch (High)
  • Dringend (Urgent)
Gewicht
task_weight

Das Vorgangsgewicht ist eine Gleitkommazahl welche zur Bewertung eines Vorgangs herangezogen werden kann.

Übergeordnete Aufgabe
parent_task

Verknüpfung zu einem anderen Vorgang der diesem Übergeordnet ist. Ein solcher Vorgang muss das Merkmal "Ist Gruppe" tragen.

Vervollständigt von
completed_by

Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir können hier den User verknüpfen der den Vorgang abgeschlossen hat.

Completed On
completed_on

Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir setzen hier das Datum an welchem der Vorgang abgeschlossen wurde.

 Zeitleiste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Voraussichtliches Startdatum
exp_start_date Ein Datum an dem wir den Vorgang beginnen wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet.
Voraussichtliche Zeit (in Stunden)
expected_time Die Stundenanzahl welche voraussichtlich notwendig ist um diesen Vorgang zu beenden. Diese Zahl kann für die Auswertung von Zeiterfassungen herangezogen werden.
Beginn am (Tage)
start Diese Feld ist nur sichbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Startdatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde.
Voraussichtliches Enddatum
exp_end_date Ein Datum an dem wir den Vorgang beenden wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet.
% Fortschritt
progress Prozenzzahl der den Fortschritt des Vorgangs anzeigt. Dieser wird grafisch in der Gantt-Darstellung verwenden.
Dauer (Tage)
duration Diese Feld ist nur sichbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Enddatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde.
Ist Meilenstein
is_milestone Setzen wir diesen Haken geben wir dem Vorgang das Merkmal Meilenstein.

Details

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Aufgabenbeschreibung description Text-Editor Feld für eine detailierte Beschreibung des Vorgangs (Ergänzend zum Betreff)

Abhängigkeiten

Tabelle mit dem Feldnamen `depends_on`

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vorgang
task
Verknüpfung zu einem anderen Vorgang. Der Verknüpfte Vorgang muss geschlossen sein bevor dieser Vorgang geschlossen werden kann.
Betreff
subject
Betreff des verknüpften Vorgangs.
Bezeichnung
Feldname
Erklärung

act_start_date Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das älteste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang.

actual_time Summe der Zeit die über Zeiterfassungen auf diesen Vorgang gebucht wurde.

act_end_date Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das jängste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang.

Kalkulation

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Gesamtkostenbetrag (über Arbeitszeittabellen)
total_costing_amount  
Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnung)
total_expense_claim
Gesamtrechnungsbetrag (über Arbeitszeitbaltt)
total_billing_amount

Weitere Informationen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung

review_date

closing_date  
Abteilung
department
Unternehmen
company

Status

Folgende Stati können Vorgänge haben.

Status Status (english)
Automatismen
Offen Open Bei erstellen eines neuen Vorgangs
In Bearbeitung Working Wenn die erste Zeiterfassung auf den Vorgang gebucht wird
Wartet auf Überprüfung Pending Review  
Überfällig Overdue Wird geschaltet wenn Voraussichtliches Enddatum erreicht ist
Vorlage Template Markiert einen Vorgang als Vorlage für die Verwendung in zukünftigen Projekten
Abgeschlossen Completed
  • Zuweisungen werden geschlossen
  • Beeinflusst in % abgeschlossen Status des darüber liegenden Projekts
Abgesagt Canceled
  • Zuweisungen werden abgebrochen
  • Beeinflusst in % abgeschlossen Status des darüber liegenden Projekts

Die Stati können für die Verwendung von Zuweisungsregeln eingesetzt werden.

Allgemein

Ist Gruppe

Setzen wir dieses Merkmal können wir diesen Vorgang in anderen Vorgängen im Feld Übergeordneter Vorgang verwenden. Beim verwenden von Projektvorlagen kann dies ebenfalls aktiviert werden.

Ist Vorlage

Setzen wir dieses Merkmal kann der Vorgang in Projektvorlagen verwendet werden.