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Unternehmen (Company)

Einleitung

In dieser Stammdatei halten wir einige Daten zu unserem Unternehmen fest und stellen einige Standards ein. Dazu gehören Systemeinstellungen wie Druckformate, Arbeitstage und Bedingungen welche im Vertrieb und EInkauf zum Einsatz kommen. Standardwerte für die Buchhaltung, Verkaufsziele, Standards für Lager und Standards für Vermögenswerte. Hier geht es vorwiegend um Buchungskonten auf welche wir verweisen.

Weiter können wir Standardadressen und Kontaktdaten hinterlegen.

Felder

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Kürzel

Das Kürzel wird an diverse DocType als Suffix angehängt. Darunter

Ist Gruppe
is_group
Aktivieren wir dieses Merkmal kann dieses Unternehmen als Muttergesellschaft in anderen Unternehmen verknüpft werden.
Domäne
domain

Muttergesellschaft

Verknüpfung zu einem Unternehmen in welchem wir das Merkmal "Ist Gruppe" aktiviert haben.


Standardwerte

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Standardwährung


Standardbriefkopf


Standard-Urlaubsliste


Standardfinanzbuch


Standardverkaufsbedingungen


Standard-Einkaufbedingungen


Standardlager für Retouren


Standard-Durchgangslager


Land


Konstenplan erstellen, basierend auf


Kontenvorlage


Steuernummer


Gründungsdatum


Verkaufseinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Monatliches Verkaufsziel

Hier können wir einen Betrag eintragen welchen wir monatlich erwirtschaften wollen.

Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.

Gesamtmonatsumsatz

Hier können wird der tatsächlich erwirtschaftete Betrag des laufenden Monats angezeigt.

Dieses wird am oberen Ende des DocTypes Unternehmen in einem Graph dargestellt.

Manchmal gibt es bei dem Graphen Fehler bei der Darstellung:image-1666893354725.png

Konteneinstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Standardbankkonto
default_bank_account
Standardbarkonto
default_cash_account
Standard-Forderungskonto
default_receivable_account

Verknüpfung zu einem Debitorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Forderungskonto auf den Ausgangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Kunden anders bestimmt.

Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Kunden das zuerst verwendete gesetzt.

Konto für Rundungsdifferenzen
round_off_account
Abschluss-Kostenstelle
round_off_cost_center
Konto für Einzelwertberichtungen
write_off_account
Konto für Wechselkursdifferenzen
exchange_gain_loss_account

Konto für unrealisierte Wechselkurz-Gewinne / -Verluste

unrealized_exchange_gain_loss_account

Unrealized Profit / Loss Account

unrealized_profit_loss_account

Standard-Verbindlichkeitenkonto

default_payable_account

Verknüpfung zu einem Kreditorenkonto. Das Konto welches hier gesetzt wird automatisch als Verbindlichkeitskonto auf den Eingangsrechnungen verwendet sofern nicht durch einen Standard in der Stammdatei des Lieferanten anders bestimmt.

Lassen wir dieses Feld leer werden wir beim erstellen bei der ersten Rechnung dazu aufgefordert ein Konto zu verknüpfen. Bei jeder weiteren Rechnung wird bei dem Lieferanten das zuerst verwendete gesetzt.

Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer

default_employee_advance_account

Standard-Herstellkosten

default_expense_account

Standard-Ertragskonto

default_income_account Dieses Konto kann nicht leer gelassen werden, es setzt sich immer wieder automatisch.

Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung

default_deferred_revenue_account

Standard-Rechnungsabgrenzungsposten

default_deferred_expense_account

Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

default_payroll_payable_account

Standard-Expense Claim Zahlbares Konto

default_expense_claim_payable_account

Default Payment Discount Account

default_discount_account
Abschlusskonto (Round Off Account)


Standardkonten

Deutsch Englisch Beschreibung



Konto für Einzelwertberichtigung Write Off Account Konto für















Lager-Einstellungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung






Standards für Anlagevermögen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vermögenswert erhalten, aber nicht in Rechnung gestellt 



SKR04: Hier kann 5200 - Wareneingang verwendet werden

Budget-Detail

Bezeichnung
Feldname
Erklärung






Information über das Unternehmen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung