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Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.

Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.

Customer Defaults

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Bennung des Kunden nach

Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist

  • Kundenname
  • Nummernkreis
  • Automatische Benennung






CRM Settings

Item Price Settings

Bezeichnung Feldname Erklärung
Standardpreisliste
Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet.

Weitere Details

Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate

Calculate Product Bundle Price based on Child Items‘ Rate

Transaction Settings

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Ist ein Kundenauftrag für die Erstellung von Kundenrechnungen und Lieferscheinen erforderlich?

Ist für die Erstellung der Verkaufsrechnung ein Lieferschein erforderlich?

Umsatzaktualisierungsfrequenz

Over Order Allowance (%)

Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird

Erlauben Sie mehrere Kundenaufträge für die Bestellung eines Kunden

Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden

Allow Sales Order Creation For Expired Quotation
Deaktivieren wir dies nicht, können Angebote im Status "Verfallen" nicht weiterverarbeitet werden.

Erklärungen

Item Price Settings

Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder. 

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Bezeichnung Feldname Erklärung
Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle
Auswahl aus Anhalten oder Stoppen
Role Allowed to Override Stop Action
Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen.
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.

Dies ändert auch die Einstellung für den Einkauf.