Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System. Ergänzende Einstellungen finden wir im Unternehmen, im Kunden und ggf. anderen Doctypes.

Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.

Felder

Kunden-Standardeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Benennung des Kunden nach	cust_master_name	Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist Kundenname Nummernkreis Automatische Benennung Genauere Erklärung hier
Standardkundengruppe	customer_group	Kundengruppe
Standardregion	territory	Gebiet

Artikelpreiseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Standardpreisliste	selling_price_list	Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“
Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten	maintain_same_sales_rate	Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder
	fallback_to_default_price_list
Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten	editable_price_list_rate	Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet. Weitere Details
Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate	validate_selling_price
Preis der Produktbündel basierend auf den Preisen der enthaltenen Artikel berechnen	editable_bundle_item_rates
Negative Preise für Artikel zulassen	allow_negative_rates_for_items

Transaktionseinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist ein Auftrag für die Erstellung von Ausgangsrechnungen und Lieferscheinen erforderlich?	so_required
Ist ein Lieferschein für die Erstellung von Ausgangsrechnungen erforderlich?	dn_required
Häufigkeit der Umsatzaktualisierung in Unternehmen und Projekten	sales_update_frequency	Wie oft sollten Projekt und Unternehmen basierend auf Verkaufstransaktionen aktualisiert werden?
Rahmenauftrag Zulage (%)	blanket_order_allowance	Prozentsatz, den Sie über die Rahmenbestellmenge hinaus verkaufen dürfen.
Zulassen, dass Artikel in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt werden	allow_multiple_items
Erlauben Sie mehrere Aufträge für die Bestellung eines Kunden	allow_against_multiple_purchase_orders
Erstellung von Aufträgen aus abgelaufenen Angeboten zulassen	allow_sales_order_creation_for_expired_quotation
Menge des Auftrags nicht bei der Rücksendung reservieren	dont_reserve_sales_order_qty_on_sales_return
Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden	hide_tax_id
Rabattabrechnung für den Verkauf aktivieren	enable_discount_accounting	Falls aktiviert, werden zusätzliche Buchungen für Rabatte in einem separaten Rabattkonto vorgenommen
Angebot mit Nullmenge zulassen	allow_zero_qty_in_quotation	Ermöglicht Benutzern, Angebote mit der Menge Null zu übermitteln. Nützlich, wenn Preise festgelegt sind, Mengen aber nicht. Z.B. Rahmenverträge.
Auftrag mit Nullmenge zulassen	allow_zero_qty_in_sales_order	Ermöglicht es Benutzern, Aufträge mit einer Menge von Null zu buchen. Nützlich, wenn die Preise festgelegt sind, die Mengen jedoch nicht. Z. B. Einzelpreis-Verträge.

Erklärungen

Kunden-Standardeinstellungen

Benennung des Kunden nach

Kundenname:

Nummernkreis:

phamos empfiehlt in den meisten Szenarien die Verwendung dieser Option.

Automatische Benennung:

nicht geklärt

Item Price Settings

Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder. 

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle		Auswahl aus Anhalten oder Stoppen
Role Allowed to Override Stop Action		Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen.

Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.

Dies ändert auch die Einstellung für den Einkauf.