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Kunde (Customer)

Einleitung

Der Kunde ist notwendig für das

  • erstellen von Kundenaufträgen
  • erstellen von Ausgangsrechungen

Felder

Name und Typ

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 
Aus Lead
lead_name

Aus Chance
from_opportunity

Buchhalter
accountmanager

Kundengruppe
customer_group

Region
territory

Steuernummer
tax_id

Steuerkategorie
tax_category


so_required


dn_required


disabled


is_internal_customer


website


email_id


language


is_frozen




Währung ein Preisliste

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Adresse und Kontakt

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Buchhaltung

Rechnungswesen

Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.

image-1643792043867.png

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vollständiger Name
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit und Zahlungsbedinungen

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Standardvorlage für Zahlungsbedingungen
customer_name

Typ
type
 

Kreditlimit

Mehr Informationen

Vertriebspartner und Verprovisionierung

Bezeichnung
Feldname
Erklärung
Vertriebspartner

Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll.
Provisionssatz default_commission_rate
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden.

Verkaufsteam

Verkaufsteamsdetails

 

Kunde erstellen

Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.