Einführung in Vertrieb
Einleitung
Bevor wir uns mit dem Modul Vertrieb beschäftigen, empfehlen wir die Einführung in das Customer Relationship Management zu lesen
Übergabepunkt vom CRM zum Vertrieb ist das Angebot. Ist der Lead einmal Kunde geworden wollen wir zukünftige Angebote nur noch über den Kunden erledigen. Aus dem Angebot kommt es zum Auftrag und aus diesem zur Leistungserbringung welche durch Lieferschein(e) quittiert wird und Leistungsabrechnung durch die Ausgangsrechnung(en).
In ERPNext gibt es unterschiedliche Auftragsarten. Auch macht es einen Unterschied, ob wir Dienstleistung oder Waren abrechnen. Dies hat wesentlich auf die Artikelpositionen des Auftrags eine Auswirkung und auf dahinter liegenden Merkmalen wie Seriennummern, Chargen, Lager etc.
Übersicht des Moduls
Im folgenden Schaubild sind die für den Vertriebsprozess wesentlichen DocTypes abgebildet.
Wesentlichen DocTypes
Auftragsarten
ERPNext kann über entsprechend eingestellte Module unterschiedliche Auftragsarten abbilden. Die Auftragsarten unterscheiden sich in Artikel-Typ und im darauf folgenden Workflow deutlich. Eine deutliche Abgrenzung ist notwendig.
Fertigungsaufträge
Fertigungsaufträge enthalten immer Stücklisten.
Wartungsaufträge
Es wird die Bestellart Wartung definiert. Das Lieferdatum wird optional und es können Wartungspläne und -aufträge erstellt werden.
Dienstleistungsaufträge
Sind Aufträge auf welchen Artikel ohne das Merkmal "Lager" aufgeführt sind.
Warenbestellungen
Sind Bestellungen welche über den Online-Shop des System gemacht werden.