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Einführung in CRM

Einleitung

Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management

In ERPNext hilft uns das CRM Modul dabei sämtliche Kommunikation zu bündeln und so nachvollziehbar zu machen. Sind Leads, Kontakte und Adressen ordentlich angelegt entsteht durch die Verknüpfungen ein transparentes System in welchem wir schnell einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen können ohne uns lang einarbeiten zu müssen.

Übersicht des Moduls

Stammdaten

Transaktionen

Stati in CRM

Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander

Lead Chance Angebot Kundenenauftrag

Offen Entwurf

Beantwortet Abgebrochen




"Nicht Kontakt aufnehmen"


Verloren

ohne





Verloren

"Verlorene Angebot"

Angebot

Verlore

(Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).



Angebot Offen
Umgewandelt umgewandelt Bestellt Gebucht
Chance

Geschlossen

(Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)



Berichte

  • Verkaufstrichter (Sales Funnel)
    • Vertriebspipeline
    • Chancen nach Leadquelle
  •