Kunde (Customer)
Einleitung
Der Kunde ist notwendig für das
- erstellen von Kundenaufträgen
- erstellen von Ausgangsrechungen
Kunde erstellenFelder
Name und Typ
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
|
| Aus Lead |
lead_name |
|
| Aus Chance |
from_opportunity |
|
| Buchhalter |
accountmanager |
|
| Kundengruppe |
customer_group |
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| Region |
territory |
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| Steuernummer |
tax_id |
|
| Steuerkategorie |
tax_category |
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| so_required |
||
| dn_required |
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| disabled |
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| is_internal_customer |
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| website |
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| email_id |
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| language |
||
| is_frozen |
||
Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auchWährung ein Preisliste
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Adresse und Kontakt
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Primäre Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und AusgangsrechnungenKontaktdetails
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Buchhaltung
Buchhaltung
Rechnungswesen
Diese Tabelle lässt uns ein Kundenbezogendes Forderungskonto bestimmen. Oft Debitorenkonto genannt. Dieses Konto wird dann automatisch verwendet wenn wir den Kunden in einer Ausgangsrechnung auswählen. Ist hier nichts bestimmt wird das Standard-Konto aus den Stammdaten des Unternehmens verwendet.
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vollständiger Name |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Kreditlimit und Zahlungsbedinungen
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Standardvorlage für Zahlungsbedingungen |
customer_name |
|
| Typ |
type |
Kreditlimit
Mehr Informationen
Vertriebspartner und Verprovisionierung
| Bezeichnung |
Feldname |
Erklärung |
| Vertriebspartner |
Verknüpfung zu einem Vertriebspartner welcher auf Transaktionen mit diesen Kunden in Verbindung gebracht werden soll. |
|
| Provisionssatz | default_commission_rate |
Der hier gesetzte prozentualle Provisionssaqtz wird auf Transaktionen, in welchen der Vertriebspartner verknüpft ist angewendet werden. |
Verkaufsteam
Verkaufsteamsdetails
Kunde erstellen
Der Kunde kann aus einem bestehendem Lead umgewandelt werden, oder aber direkt erstellt werden. Beim erstellen eines Kunden sollte immer auch ein Kontakt sowie eine Adresse angegeben werden. Dies ist für das erstellen von Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen notwendig.